【tempus红酒2014年】有声｜格隆汇财经早餐（12月08日）

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今天集中

10升！中国11月外汇储备上升至3.11928万亿美元

周小川：坚持稳定物价，把金融风险作为宏观调控的核心目标。

新华社：开发商出售时，赔偿额外费用将被严格调查

投资家约定对FF李泽凯的应对没有投资或合作意向。

中证监：加快引进铁矿石期货海外交易者。

新华社：IMF确信中国将加强金融监管措施

新西兰联邦储备制度理事会：人民币贸易加权指数权重上升至20.4%

比特币资本估值超过英镑、卢布和韩元

香港特首林郑月娥今天将前往东莞参加珠江三角洲工商界合作交流会。

支付宝HK推送双12优惠活动

阿里巴巴与福特携手打造智联汽车

？嗯？1、市长/市场指数

杭州：昨天杭州三大指数收盘下跌0.28%，国企指数下跌0.11%，市场在上个交易日暴跌后，昨天出现了企业稳定状态。

从行业表现看，科技股表现较强，其中又属腾讯、瑞声和舜宇走势最强，分别为恒指贡献了85点、10点和6点。

互联互通方面，南下资金继续呈净流入状态，净流入13.51亿元，与上个交易日相比有所增加。港股通资金近期在不断的净流入汇丰，在最近的9个交易日内，累计净流入了76.64亿港元。

蓝筹股方面，恒安国际涨3.61%，报77.5港元，领涨蓝筹。中资保险股上涨，中国平安涨2.4%，报74.75港元；博彩股反弹，新濠国际发展涨5.25%，报21.05港元；内房股几乎全线下跌，中国恒大跌2.96%，报24.55港元；融创中国跌1.98%，报32.25港元。

市场现时存在不少变数，除了科技股跌势能否喘定外，地缘政局变化亦相当难测，尤其是中东最新局势以及北韩问题将影响区内投资气氛。另外，近年尾，多假期，市场略为淡静。但相信到2018年第一季稍见稳定后，会再看好一点，重上30000点并不困难。

A股：各股指延续弱势震荡格局，午后市场出现一波快速拉升行情，但后续力量未能跟上，再度拐头向下杀跌。白马、周期、金融股领跌，360概念午后崛起，国防军工板块全天表现强劲。上证综指报3272.05点，下跌0.67%；深证成指报10801.25点，下跌1.01%；创业板指报1776.99点，下跌0.41%。

行业板块方面，仅有国防军工、综合、纺织服装、传媒4行业板块涨幅居前；而家用电器、采掘、钢铁、食品饮料、非银金融、建筑材料等行业板块跌幅居前。

概念股方面，打板、航母、360概念、核能核电、5G、区块链、黄金珠宝等板块涨幅居前；而去IOE、超级电容、广东国资改革、小金属、一线龙头、人工智能等概念板块跌幅居前。

美股：美国股市周四收高，道指上涨0.29%，科技股继续反弹推动纳指攀升0.54%，标普500指数结束了此前连续四个交易日下跌的局面。美国国会众议院批准将权宜性融资议案延期至12月22日的议案，朝着避免政府停摆迈出第一步。市场还密切关注税改进展。

美国科技股多数上升，苹果收涨0.26%，谷歌母公司Alphabet的A类股收涨1.15%，亚马逊收涨0.65%，Facebook收涨2.32%，英伟达收涨1.44%，科技股是今年以来表现最好的一个板块，虽然最近一度承压，但自周二以来则已转为连续上涨。

中概股方面，阿里巴巴收涨1.07%，百度收涨0.8%，京东收涨0.82%，世纪互联大跌12.63%，拍拍贷收跌11.17%，途牛收跌5.6%，信而富收跌4.12%，简普科技大涨15.43%，钜派投资收涨11.13%，欢聚时代收涨8.57%，稳盛金融收涨7.77%。

? 2、新股IPO

? 3、国内要闻

【国信中心首席经济师：明年中国经济增长6.5%左右】国家信息中心首席经济师范剑平预料，2018年中国经济增长为6.5%左右，外需和消费将呈现新亮点。他指出，明年中国经济继续L型，向下的力量主要是地产调控的滞后影响、资金成本上升的滞后影响。向上的力量主要来自企业利润表和资产负债表改善带来的扩张，居民收入增加带来的消费提升。从三驾马车看，固定资产投资承压，消费和外需是支撑。PPI预计将上涨3.5%，涨幅比2017年回落近3个百分点。CPI预计将上涨2.5%，比2017年提高近1个百分点。PPI和CPI剪刀差显着收窄。宏观政策继续保持稳定，积极财政政策和稳健货币政策更偏向中性。人民币汇率趋势性贬值结束得到确认，2018年将在6.5-6.9之间波动。

【证监会发十大举措 明确IPO各个环节】今晚证监会发行部发布十大举措，对IPO环节各个流程进行了进一步明确。经梳理发现，证监会发行部两个监管问答不仅规定了预先披露的试点以及初审会后的流程，还规定了具体反馈回复时间，以及中止审查、恢复审查、终止审查等情形。

【周小川：坚持物价稳定、防控金融风险作为宏观调控核心目标】中国央行行长周小川：坚持把维持物价稳定和防控系统性金融风险作为金融宏观调控的核心目标，实施稳健中性的货币政策，强化逆周期调节。尽快实现金融监管全覆盖，避免监管空白，搞金融的都要持牌经营，所有金融业务都要纳入监管。

【新华社：开发商售房时变相额外收费将会被严查】新华社消息，武汉市房管局表示，在销售商品房时，不得违背消费者的意愿搭售商品或者附加其他不合理的条件，收取相关费用，违规企业将予以严肃查处，直至暂停其网上签约和预售金拨付。

【10连升！中国11月外汇储备升至3.11928万亿美元】中国11月外汇储备升至3.11928万亿美元，续创2016年10月以来新高，连续10个月上涨，且连续十个月站稳3万亿以上，前值3.1092万亿美元。中国11月末黄金储备报758.33亿美元，10月末为752.38亿美元；外汇储备报SDR2.20万亿，10月末为2.21万亿SDR。据外媒计算，中国11月末外汇储备环比增加100.64亿美元。

【新华社：IMF肯定中国加强金融监管举措】新华社昨日发文称，国际货币基金组织（IMF）6日发布最新《中国金融体系稳定评估报告》，充分肯定中国近年来经济和金融体系改革发展取得的成果以及为加强金融监管所采取的举措，同时建议中国进一步采取措施维护金融稳定。报告认为，尽管金融体系面临一定潜在风险，但中国已高度重视并采取有力措施进行防控，同时通过设立国务院金融稳定发展委员会加强宏观审慎管理和系统性金融风险防范。对银行、保险和证券业监管的评估结果显示，中国的监管符合国际标准。报告建议中国监管部门进一步强化金融稳定目标，加强对金融集团的监管，提升前瞻性综合风险分析，有针对性地增加银行资本，降低潜在风险并强化危机管理框架。

【中证监：加快步伐引入铁矿石期货境外交易者】中国证监会副主席方星海表示，加快步伐引入境外交易者，积极推进铁矿石期货引入境外交易者，支持和鼓励更多合法守信的境外交易者参与国内商品期货交易。目前中证监正积极推进铁矿石国际化。海关总署数据显示，今年首十一个月，中国铁矿石进口达11.4亿吨，按年增逾13%，为历史最高水平。

【人民网评莎普爱思：对虚假医药广告就是要零容忍】人民网评论称，任何时候，广告都不能成为表演虚假疗效的舞台。一则医药广告，疗效内容归国家食药监部门负责，播出审查归国家广电部门，广告营销交由工商部门监管。九龙治水的监管，会不会纵容打“擦边球”的行为？重宣传、轻研发，药企能否真将患者安康挂心间？对医药公司而言，祛除病痛、护卫健康不仅是对患者的承诺，也是安身立命之本。因为无论如何，比营销更重要的是疗效，比利润更难得的是口碑。

【关于投资贾跃亭FF 李泽楷回应无任何投资或合作意向】关于投资贾跃亭FF，李泽楷发言人回复称，李泽楷本人无意对法拉第未来作出投资或展开合作，没有任何投资或合作意向。此前有媒体消息称，12月1日，贾跃亭通过律师团队与来自香港的投资机构签署协议，根据协议，法拉第未来（以下简称FF）将获得一笔超过10亿美元的投资。交易完成后，贾跃亭将推动FF生产基地尽快开工，以兑现他2019年上市销售的诺言。风雨飘摇中的FF造车终于落下一子，贾跃亭开始绝地求生。有媒体称法拉第未来将获得一笔超过10亿美元的投资，消息人士指出，相关香港财团中，以“小超人”李泽楷可能性最大。

? 4、港媒热点

【香港特首林郑月娥将前往东莞出席珠三角工商界合作交流会】香港行政长官林郑月娥将于今日(8日)下午前往东莞，出席由香港工业总会、香港生产力促进局及珠三角工业协会举办的"第十六届香港珠三角工商界合作交流会"。政制及内地事务局局长聂德权及行政长官办公室主任陈国基将会随行。在东莞期间，林郑月娥将与东莞市领导会面，并会参观中国（东莞）国际科技合作周展馆，以及与到当地参加交流团的职业训练局学生和在粤香港学生会面。林郑月娥将于同日晚上返港。她离港期间，由政务司司长张建宗署理行政长官职务。

【中原地产料香港明年楼价上升10%】中原地产亚太区主席兼行政总裁黄伟雄表示，今年香港全年楼价预计升17%，明年全年楼价则有望上升10%，而租金升幅则约8%。成交方面，他预计今年二手市场将录约3.9万宗买卖，涉及金额约2900亿港元，明年料有望升至4万宗，涉及金额约3000亿港元，金额创6年新高。一手住宅方面，黄氏估计，今年全年可录得约1.9万宗买卖，金额约2400亿港元，明年可望升至2万宗，涉及金额2600亿港元，交易金额料成历史新高。

【支付宝HK推双十二优惠活动】支付宝宣布，为香港、印度、泰国及菲律宾的电子钱包用户推出本地优惠活动，启动今年“双十二”全球狂欢节。其中，“支付宝HK”在今年“双十二”与超过8000间本地实体商户合作，会于12月提供独家礼品、折扣或奖赏。香港首个接入支付宝的宝达街市，将于12月12日将进行“一蚊疯狂扫”活动。支付宝港澳台区总经理李咏诗表示，公司未来计划于区内推行更多两地、三地联动的活动，进一步提升用户体验，并令更多商户受惠。

? 5、海外市场

【新西兰联储：人民币贸易加权指数权重升至20.4%】新西兰联储发布对于贸易加权指数的年度评估，其中人民币的权重从19.7%，提高至20.4%。该行称，更改将于12月8日生效，并在未来12个月内有效。中国现为新西兰第一大贸易伙伴、出口市场和进口来源地，官方数据显示，2017年前10个月中新双边贸易额近119亿美元，同比增长21.2%，高于同期中国外贸整体增速。此前11月底，中国、新西兰自由贸易协定第三轮升级谈判在新西兰举行，谈判取得积极进展。注：贸易加权指数是根据贸易伙伴在新西兰对外贸易总额中的比例计算新西兰元汇率的方法，人民币于2014年12月17日正式纳入。

【阿里巴巴牵手福特 共同打造智联网汽车】12月7日，阿里巴巴集团和福特汽车公司正式签署战略合作。双方将开展全面合作，共同推进智联网汽车、人工智能、智能移动服务和数字营销等领域的合作。根据为期三年的协议，两家公司将探讨那些重塑中国乃至全球汽车行业的合作领域，并在以下范围开展合作：AliOS、阿里云、阿里妈妈和天猫等，共同探索包括智能移动、车联网、数字化营销和人工智能等在内的多种合作领域。此外，福特方面亦表示，未来所有在中国销售的福特及林肯品牌整车（包括进口及本地生产）及在中国生产的自主品牌电动车，也将成为合作的一部分。

【比特币资本估值超越英镑、卢布和韩元】据《Small Business Prices》，比特币的价值目前高于英镑和卢布的纸币及硬币。这一统计是在此前旧汇率1比特币兑10765美元的基础上做出的，比特币的资本估值为1800亿美元。若1比特币的价格上升到15000美元，那么它将超过印度卢比成为世界第五大价值最高的货币。如果要占据榜单第二位，并赶超欧元，1比特币价格应达到72300美元，如果要赶超美元占据第一位，1比特币的价格则需要达到85160美元。（新浪财经）

? 6、公司公告

■ 新股消息

日清食品)：公告，公司全球发售股份约2.69亿股，其中香港发售股份占比30%，国际发售股份占比70%；每股发售价厘定3.54港元；每手买卖单位为1000股；股份代号为1475；预计2017年12月11日上市。

浦江中国)：发布公告，公司发行1亿股，发行价已厘定为每股1.55港元(单位下同)，介于招股范围1.43港元至2.14港元之间。所得款项净额1.21亿元；每手2000股，预期12月11日上市。

昆仑国际金融)：公告，于2017年8月30日，本公司已向联交所申请透过转板上市之方式批准20.3324亿股已发行股份；1.516亿股新股份（即根据购股权计划已经或可能授出之所有购股权获行使后可能将予发行之最高数目新股份）于主板上市及买卖。

敏实集团)：公告，于2017年12月7月，公司董事根据购股权计划行使的购股权所发行的股份1万股，占有关股份发行前的现有已发行股本0.0009%，每股发行价14.08港元，较6日每股收市价42.05港元折让66.52%。

合景泰富)：公告称，就额外发行于2022年到期本金总额1.5亿美元的6.00%优先票据，公司已向联交所提出申请，以批准新票据按仅向专业投资者发行债务证券的形式上市及买卖。批准新票据上市及买卖预期于2017年12月8日生效。

重庆银行)：公告，于2017年12月7日，该行收到中国证监会下发的《关于核准重庆银行股份有限公司境外发行优先股的批覆》(证监许可[2017]2242号)，据此，中国证监会同意该行境外发行不超过5,000万股优先股，每股面值人民币100元，完成发行后的境外优先股可在香港联交所上市。此外，中国证监会亦批准境外优先股在若干触发事件发生时可强制转换为普通股，转换后的普通股可在香港联交所上市。

国盛投资)：公告称，就拟按“2供1”基准进行供股，根据预期时间表，买卖未缴股款供股股份的首日为2017年12月11日；及买卖未缴股款供股股份的最后日期为2017年12月18日。此外，接纳供股股份及缴付股款以及申请额外供股股份的最后时限为2017年12月21日下午4时正；及2018年1月4日上午9时正起开始买卖缴足股款供股股份。

国农金融投资)：公告，于2017年12月7日根据购股权计划行使购股权而发行7066万股，占现有已发行股份7.66%，每股发行价0.086港元，较市值溢价11.69%

中国汇融)：公布，于2017年12月7日，公司董事及雇员根据购股权计划(于2014年5月26日获采纳)行使购股权而发行663万股股份，占该股份发行前公司现有已发行股本0.64464%；每股发行价0.62港元，较12月6日收市价1.440港元折让约56.94%。

安贤园中国)：公告，于2017年12月7日，因购股权获行使发行4.6亿股股份，占发行前的现有已发行股本7.94%，每股发行价为0.10港元，较12月6日收市价0.101港元折让0.99%。

安贤园中国)：公告，配售事项已于2017年11月27日完成。配售代理已根据配售及认购协议之条款及条件按配售价成功配售合共4.6亿股予6名承配人。

■ 停复牌

康宏环球)：公告，公司股份已于2017年12月7日上午11时04分起在香港联合交易所有限公司短暂停止买卖，以待公司刊发一份有关内幕消息的公布。

■ 盈喜盈警

金马能源)：发盈警，集团预期截至2017年11月30日止11个月期间录得的归属于公司拥有人应占期内溢利及总全面收入将较截至2016年12月31日止的全年溢利增加大约不少于70%，而董事会对2017年12月份的集团业务表现维持一个正面的看法。该估算的溢利增加乃主要由于集团焦炭分部的毛利率大幅度的上升，大部分归因于2017年钢铁及建筑行业持续复苏而导致焦炭平均售价的增加。

■ 公司业绩

东风集团股份)：公告，于2017年11月，公司乘用车产量实现30.95万辆，同比增长2.97%；销售量30.8万量，同比增长2.37%。

龙湖地产)：公布，截至2017年11月末集团累计实现合同销售金额人民币1484.4亿元，同比增长85%；合同销售面积973.6万平方米。11月单月实现合同销售金额人民币80.3亿元，合同销售面积60.5万平方米。

雅居乐集团)：公告，于2017年11月份，集团预售额为人民币89.8亿元(单位下同)；预售建筑面积73.9万平方米；平均预售价为每平方米1.22万元。截至2017年11月30日止11个月，集团预售额为813.2亿元；预售建筑面积为676.2万平方米；平均预售价为每平方米1.20万元。

光大证券)：公告，于2017年11月，公司作为母公司实现人民币6.39亿元(单位下同)，净利润3.07亿元，净资产481.76亿元。光证资管实现营业收入2.22亿元，净利润9219.79万元，净资产13.13亿元。

中信证券)：公告，截至2016年12月31日，公司经审计净资产人民币1457.89亿元，借款余额人民币2374.63亿元。截至2017年11月30日，公司借款余额人民币2683.79亿元，累计新增人民币309.16亿元，累计新增借款占2016年末经审计净资产的比例为21.21%。

国联证券)：公告，于2017年11月，公司实现营业收入人民币7283.71万元(单位下同)，净利润752.22元，净资产75万元。华英证券实现1150.31万元，净利润52.80万元，净资产10.15万元。

中州证券)：公告称，截至2016年12月31日，公司经审计的净资产为115.47亿元，借款余额为104.20亿元。截至2017年11月30日，公司借款余额为131.12亿元，累计新增借款金额26.92亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为23.31%，超过20%。

英皇证券)：公告，截至2017年9月30日止年度，公司实现收入124.1万港元，同比增加25.8%；公司拥有人应占溢利6.59亿港元，同比增加25.4%；每股基本及摊薄盈利9.96港仙；拟派付截至2017年9月30日止年度末期股息每股1.52港仙。

中国海外宏洋集团)：公告，在2017年11月份，中海宏洋系列公司实现合约销售额26.12亿港元及合约销售面积23.44万平方米。2017年1至11月份，累计合约销售额341.96亿港元及合约销售面积317.16万平方米。截至2017年11月底，累计认购未签约额8亿港元及认购未签约面积5.02万平方米。

环科国际)：公布，截至2017年9月30日止6个月，集团录得综合收入3820.8万港元，同比减少6.7%；公司拥有人应占亏损净额616.9万港元，去年同期的亏损净额约为626.1万港元，同比收窄1.47%；每股基本及摊薄亏损0.32港仙，不派息。

中国银河)：公告，于2017年11月份，公司非合并营业收入为7.63亿元人民币(单位下同)，环比增长38%；净利润2.8亿元，环比增长47%；截止2017年11月30日净资产626.9亿元。

泰锦控股)：公告，截至2017年10月31日止6个月，集团实现营业收入6650万港元，同比增长31.2%；公司拥有人应占溢利390万港元，去年同期则亏损550万港元；每股基本盈利0.49港仙；不派息。

创维数码)：公告，于2017年11月，集团在中国市场的电视机销售量为91.7万台，较去年同期减少15%；集团在海外市场的电视机销售量为72.3 万台，较去年同期增长31%；集团的电视机总销售量为164万台，较去年同期微增1%。

远洋集团)：公告，集团于2017年11月的销售额约人民币80.3亿元(单位下同)，比去年同期上升1%；销售楼面面积约40.6万平方米，比去年同期上升9%；销售均价为每平方米1.98万元，比去年同期下降7%。

北京北辰实业股份)：公告，公司2016年末经审计净资产为122.49亿元，2016年末借款余额为252.06亿元。2017年11月末借款余额353.83亿元，累计新增借款金额101.77亿元，累计新增借款占2016年末经审计净资产比例：83.08%。

旭辉控股集团)：公告，于2017年1月至11月，集团销售额880.2亿元人民币(单位下同)，销售面积517.11万平方米，销售均价1.70万元╱平方米。于2017年11月，集团销售额91.5亿元，销售面积65.34万平方米，销售均价1.40万元╱平方米。

■ 业务发展

广汽集团)：公告，于2017年12月7日，公司与科大讯飞)在广州签订《战略合作框架协议》。

华润置地)：公告，2017年11月，集团在昆明、天津、烟台、上海、南昌及广州收购了6幅地块，总楼面面积约148.15万平方米。集团就相关土地收购应付的权益土地出让金约为人民币63.61亿元。

中国软件国际)：公告，公司与百度签订人工智能战略合作协议，未来双方将携手推进人工智能技术与软件讯息服务领域的融合发展，围绕人工智能技术赋能、行业拓展、技术创新等领域展开全方位合作，助力各行业利用人工智能技术实现智能升级。

中国海外发展)：公告，2017年11月，集团在北京市、南京市、成都市、天津市和长沙市，收购了七幅地块，应占楼面面积合共约259.25万平方米，其中四幅地块将会以合作模式发展。集团就相关土地收购应付的土地出让金约为人民币131.77亿元。

中国南方航空股份)：宣布，于2017年12月7日 ，公司附属珠海航空拟向关连人士珠海南航房地产开发收购该物业，总代价约为人民币1.60亿元。

中芯国际)：宣布，鉴于旧有协议即将到期，于2017年12月6日，公司与合营公司中芯北方就货品供应、提供或接受服务、资产出租、资产转移、提供技术授权或许可以及提供担保重订框架协议。协议为期3年，自2018年1月1日起至2020年12月31日止。

中国重汽)：宣布，于2017年12月7日，公司与MAN Truck & Bus订立2020年MTB销售零部件协议，自2018年1月1日起至2020年12月31日止为期三年，除集团将替代公司全资附属中国重汽国际公司向MTB集团供应产品外，条款与2017年MTB销售零部件协议大致相同。

扬科集团)：公告，于2017年12月6日(交易时段后)，买方(ICO IT Properties (Malaysia) Limited，为公司的一间全资附属公司)、卖方(Rainbow Field Investment Limited)与担保人订立收购协议，据此，买方已有条件同意按1.45亿马来西亚令吉(可能会下调)的代价收购O2O Limited及O2O Limited贷款，而卖方则已有条件按上述代价出售待售股份及待售贷款。相关代价须以现金、可换股债券及承兑票据的方式付清。

昊天发展集团)：公告称，集团已与一名独立第三方卖方订立不具法律约束力的条款大纲，内容有关潜在收购一间持有一项位于英国的商业物业的离岸特殊目的公司的全部股权。集团仍正在磋商潜在收购事项的详细条款。

昌兴国际)：公告，于2017年12月7日，公司拥有55 %权益的附属公司富春东方(作为担保提供者)与工商银行广州(作为贷方)订立工商银行物业抵押担保协议，据此，富春东方同意为广东森岛集团的利益提供工商银行担保，作为工商银行融资协议不时应付债务的担保。富春东方将授出的工商银行担保包括工商银行物业抵押担保。

安科系统)：公告，配售所得款项净额约23.8％或1270万港元（相等于约230万新加坡元）将用于在中国杭州注册海外基地(有机海外扩张计划)，而非建议收购事项；所得款项净额中约29.7％或1590万港元(相等于约290万新加坡元)用于建议于印度的厂房，而非在马来西亚。

环球能源资源)：公告，于2017年10月18日，公司与Tide Digital订立顾问协议，内容有关提供顾问服务，以扩大集团的证券交易业务，为期一年，公司应付服务费总额将为285万港元。

腾邦控股)：公告，于2017年12月7日，公司全资附属Tempus (BVI) Properties Investment Limited作为买方、香港皇帝国际旅游有限公司(卖方)及卖方担保人订立以1.20亿港元买卖KK II (BVI) Limited(目标公司)全部已发行股本及销售贷款的协议。

■ 股权变动

联众)：公告，于2017年12月7日，卖方(天津联众，公司拥有45.6%的权益)、买方(宁波梅山保税港区人民网壹号文化产业股权投资合伙企业(有限合伙))、天津盛鼎、北京瀚琦及目标公司(天津中棋惟业体育发展有限公司，公司联营)订立股权转让协议，据此，卖方同意出售而买方同意购买待售股份(占目标公司5%的股本权益，即相等于目标公司注册资本的人民币52.63万元)，代价为人民币3500万元。

招商局置地)：公告称，公司已获直接控股股东成惠告知，为进行集团内部重组，瑞嘉、成惠与乐怡于2017年12月7日订立股份认购协议，内容有关成惠向瑞嘉配发400股股份。于重组前，成惠由乐怡全资拥有，乐怡则由瑞嘉全资拥有。于重组完成后及于2017年12月7日，成惠分别由瑞嘉及乐怡持有80%及20%权益。

敏华控股)：宣布，公司获最终控股股东黄敏利告知，其于2017年12月7日透过Man Wah Investments Limited自公开市场购入公司300万股普通股。

飞鱼科技)：公布，公司获其执行董事、主席兼控股股东姚剑军先生通知，彼于2017年12月7日在公开市场以总代价约249.74万港元收购合共256.2万股公司股份，平均价格约为每股0.97港元。紧随收购事项后，姚先生被视为于合共约4.84亿股股份中拥有权益，相当于公司现有已发行股本约31.43%。

要约人PHOENIX TIME及超智能控股)：联合公布，要约已于2017年12月7日下午4时正截止，且未获要约人修订或延长。于2017年12月7日下午4时正(即接纳要约的最后时间及日期)，要约人就要约接获涉及合共263万股要约股份的有效接纳，相当于公司现有已发行股本约0.263%。

■ 人事变动

中国光大国际)：公告，自2018年1月1日起，陈小平先生辞任公司执行董事兼行政总裁、提名委员会成员、披露委员会主席及授权代表；蔡曙光先生辞任公司执行董事兼副总经理及风险管理委员会成员。

幸福控股)：公告，关力群先生已获委任为公司行政总裁；及武晓东先生已获委任为财务总监，均自2017年12月7日起生效。此外，新任行政总裁关先生现时为中航国际(香港)集团有限公司的行政总监。

共享经济集团)：宣布，于2017年12月7日举行的股东周年大会上，重选周国华、王钜成、孟筱茜及陈雅文为执行董事；重选周健为非执行董事；及重选伍国基、陈志华及黄志恩为独立非执行董事。

中国新华电视)：宣布，董事会于2017年12月7日收到邹陈东先生递交的辞呈，因彼需要投入更多精力履行其本身的业务，彼将辞任董事会副主席、公司行政总裁、执行董事、公司合规主任及授权代表以及提名委员会成员的职务，全部自2018年3月7日起生效。

飞尚非金属)：公告，董事会谨此补充，段学臣先生及郑水林先生各自辞任独立非执行董事的原因是彼等各自的其他业务承担需要彼等各自投入较多精力。

中化化肥)：宣布，作为中国商务部批准公司一家主要股东Potash Corporation of Saskatchewan Inc.与Agrium Inc. 进行潜在合并的一项条件，Stephen Francis DOWDLE博士(为公司非执行董事并于Potash Corporation任管理职位)及项丹丹女士(为公司非执行董事并为Potash Corporation的联系人的雇员)须辞去其于董事会的任职，以使Potash Corporation于公司的投资可根据商务部的要求被分类为一项被动投资。

中国医疗网络)：公告，自2017年12月8日起，林焯彬医生卸任为主席及辞任为非执行董事；佘伟彦医生由执行董事及行政总裁调任为主席及非执行董事；及张轶先生获委任为执行董事及行政总裁。

兴胜创建)：公告，老启昌先生已获任为公司执行董事，由2017年12月6日起生效。

MEGAEXPO HLDG)：宣布，于2017年12月7日举行的股东周年大会上，大多数票数反对决议案第2(c)项，该等决议案未获得通过为普通决议案。因此，于股东周年大会后，杨波先生不再为独立非执行董事，亦不再担任薪酬委员会主席以及审核委员会及提名委员会成员。

COACH-DRS-RS)：公告，于2017年12月5日，公司董事会成员增至10位，并选举Doreen Toben女士及Anne Gates女士自2017年12月5日起出任公司董事。

富通科技)：公告，德勤已辞任公司核数师，自2017年12月1日起生效。董事会亦宣布，立信德豪已获委任为公司核数师，自2017年12月7日起生效，以填补临时空缺，并履职直至公司应届股东周年大会结束为止。

中国天化工)：宣布，于2017年12月7日举行的股东周年大会上，重选陈昱为执行董事，重选马荣欣为独立非执行董事。此外，续聘开元信德会计师事务所为公司的核数师。

■ 其他

新华文轩)：公告，自2017年5月12日至2017年9月1日，公司累计委托理财发生额为8.38亿元(人民币，下同)，理财产品尚未到期余额为8.48亿元。截至公告日，前述理财产品中因未到期有2.961亿元尚未赎回。

中国兴业控股)：公告，由于公司需要更多时间与核数师落实通函内容，因此一份有关公司全资附属中国兴业金融出资人民币7.28亿元与南海金控成立合营公司的通函，预期将延迟至2017年12月19日或之前寄发。

中远海能)：公告，除由于中国海运总公司与中国远洋运输总公司的重组而构成本集团战略目标的一部分外，以及集团日常及一般业务过程中的变更外中远海运拟于紧随认购事项后：将会保留公司持续营运的主营业务；公司的主营业务(包括固定资产的重新调配)或继续雇用集团雇员方面不会出现重大变更。

郑煤机)：宣布，于2017年12月7日，公司接到控股股东河南装备投资集团的通知，其于12月6日将于2016年12月15日质押给华泰证券的4525万股公司A股无限售流通股提前回购，并办理解除质押手续。

太睿国际控股)：宣布，于2017年11月29日至12月7日期间，公司进一步按每股18.4265美元出售合共6.395万股南茂台湾美国预托股份，占南茂台湾美国预托股份已发行单位约0.25% ，总代价约117.84万美元。

布莱克万矿业)：宣布，于2017年12月7日，已向公司及附属公司的合资格人士(包括董事及雇员)授出合共2.105亿份购股权，以认购合共2.105亿股公司普通股。其中1650万份购股权将根据澳洲计划授予澳洲董事及雇员，行使价为0.162港元。余下1.94亿份购股权将根据香港计划授予香港董事及雇员，行使价为0.124港元。

洛阳钼业)：公告，2017年12月6日，公司获得河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局及河南省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201741000176，资格有效期3年。

同景新能源)：公告，兹提述2015年9月9日公告，内容有关(其中包括)公司直接全资附属Glory Kind向一名独立第三方发行本金总额为3600万港元的承兑票据；及2017年9月8日公告，内容有关(其中包括)承兑票据的偿付期限进一步延长3个月，而承兑票据条款保持不变。

山水水泥)：公告称，就于2017年4月8日进行的收回行动及宓敬田向公司及公司董事会主席廖耀强提出法律诉讼，此前多个公告已披露，终止宓敬田、李茂桓、于玉川、赵利平、陈仲圣及刘现良于山东山水及其所有附属公司的所有职务、权力及职责，及解除其雇佣关系。于有关公告各自日期立即生效。

绿景中国地产)：宣布，截至2017年11月30日，公司全资附属正兴隆房地产借款余额为122.25亿元，其中，银行借款96.25亿元、债券融资26.00亿元，较2016年未经审计的借款余额106.33亿元增加15.92亿元，超过公司2016年末净资产的77.17亿元的20%。

东北电气)：公告，公司已向深圳证券交易所提交了事后审查问询函的回复。目前，深圳证券交易所已经反馈了修改意见，公司正在进一步组织回复过程中。在此期间公司A股股票交易将继续停牌，待公司完成问询函回复并补充披露相关信息后申请A股股票交易复牌。

粤海制革)：公告，根据近期江苏睢宁经济开发区两减六治三提升专项行动领导小组办公室分别于2017年11月28日和2017年11月30日发出有关燃煤锅炉的通知，作为中国政府有关燃煤锅炉整治要求政策的一部份，集团的一台10蒸吨/小时的燃煤锅炉近期已被拆除。该台燃煤锅炉是公司主要全资附属公司徐州南海皮厂有限公司唯一进行牛面革加工的锅炉。因此，集团已自2017年12月1日起暂时停产。

NEWTREE GROUP)：公告称，就拟收购Alpha Youth Limited的20%已发行股本，根据收购协议(经补充收购协议修订及补充)，倘收购协议的任何条件于2017年12月29日或之前未达成或获豁免，或先决条件的条件(v)于完成日期未达成或获豁免，则卖方须于10个营业日内将4700万港元的按金悉数无息退还予买方。收购协议须暂停及终止，除先前违反收购协议之外，概无订约方须对其他订约方承担任何义务及责任。

庄士中国)：公告，于2017年12月7日，庄士中国与庄士机构订立买卖协议。据此，庄士机构拟出售而庄士中国拟购入出售股份及出售贷款。于交易完成日期，出售股份及出售贷款将从庄士机构集团转让至庄中集团；建议交易代价为不多于3.36亿港元。

吉利汽车)：公告，公司谨订于2017年12月27日(星期三)下午四时正假座香港湾仔港湾道23号鹰君中心23楼2301室举行股东特别大会。

南京熊猫电子股份)：公告，信息产业为公司控股子公司，因业务发展需要，向招商银行南京分行申请综合授信额度5000万元人民币(单位下同)，期限至2018年11月27日。

云博产业)：公告，公司的英文名称已由 “Yunbo Digital Synergy Group Limited” 更改为“Quantum Thinking Limited”，且已采纳中文名称“量子思维有限公司” 为公司的新双重外文名称，以取替其当前中文名称“云博产业集团有限公司”。

晨讯科技)：公告，于2017年12月7日，公司、Simcom International、移为通信、日领、标的公司、沈阳晨讯及上海晨讯科技就买卖协议、供应合约及租赁协议订立终止协议，据此，各订约方相互同意终止买卖协议、供应合约及租赁协议，原因为于终止协议日期，买卖协议的其中一项先决条件(即若干主要雇员签立雇佣合约)将无法达成。各相关订约方不可撤回及无条件地免除及解除所有其他订约方所有与买卖协议、供应合约及租赁协议有关的申索、债务及责任。

圣马丁国际)：公告，兹提述内容有关由冯泉作为原告人向香港高等法院对公司作为被告人提出诉讼编号为HCMP1044/2017的法律诉讼。于2017年12月6日举行有关搁置执行传票的聆讯，法院未有作出判决。于公告日期，法院尚未作出任何判决。

隆成金融)：公告，于2017年12月7日，公司被邀请协助香港廉政公署调查。公司正就提供文件及记录与廉政公署合作。

今日重要财经数据：

日本第三季度季调后实际GDP季率终值(%)

德国10月未季调贸易帐(亿欧元)

美国11月季调后非农就业人口变动(万)

今日重点财经事件：

?欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)参加国际清算银行(BIS)的记者会。

美国通过新拨款议案的最后期限。

美国劳工部公布11月非农就业报告

本文源自格隆汇

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