【欧卡欧红酒】全球经济数据疲软 美股盘前下跌

[交易前景]世界经济数据疲软，美国股票全盘下跌。

金融界美股：周三早些时候，美股保持下降趋势的数据显示，美国4月ADP就业人数增加了15.6万人，远远落后于预期。第一季度非农业生产率下降了1%。

此外，美国3月贸易赤字下降17%，至404亿美元，创一年多新低。但出口仍接近七年低位，进口则下降近5%，创五年新低。

截至发稿，道指期货下跌0.54%，至17，577.00点；标普500指数期货下跌0.64%，至2043.75点；纳指期货下跌0.75%，至4302.00点。

周二中国制造业数据弱于预期后再次点燃全球经济增长的担忧，美股收跌报三周来低点。道指跌0.8%，标普跌0.87%。

今日数据：

美国4月29日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比-3.4%，前值-4.1%。

北京时间20:15，有“小非农”之称的ADP数据将出炉。外媒调查预计，4月份ADP私营部门就业人数将增长19.5万，弱于3月的20万。ADP数据和非农就业有较强正相关性，通常可作为当月非农就业人数变化的先导指标。

彭博经济学家CArl J Riccadonna撰文称，尽管美国经济第一季度表现低迷，但民间就业似乎走在稳定轨道上。市场将关注本季度能否有反弹迹象出现，密切留意消费驱动因素的表现，包括就业增长和（港股00001）收入情况。文章指出，近期的就业数据显示劳动力市场将支撑消费升温。一旦形势恶化，消费恐难以支撑整体需求。

北京时间20:30，将公布美国3月贸易帐将出炉。Riccadonna并表示，在先期商品贸易逆差意外显着收窄之后，本周的贸易收支将引到更多关注。尽管贸易逆差缩窄应该是经济利好，但原因却有些令人气馁，它反映出了整体贸易活动的降温，这对国内外的经济表现来说都是一个疲弱信号。外媒调查预估3月份贸易逆差收窄56亿美元至415亿美元。

北京时间20:30，将公布第一季非农生产率数据，其中单位劳动力成本将受到密切关注，市场预估上涨3%，第四季度为3.3%。劳动力成本当前周期内尚未出现实质性的改善。如果第一季度继续保持区间波动的话，将为美联储提供更多缓慢行动的空间。

北京时间22:00，将公布美国4月ISM非制造业采购经理人指数将出炉，预计将自上月的54.5小幅上升至54.7。非制造业指数将为研判本季度服务业和建筑业形势提供首批依据。

其中就业分项指数也将受到关注，4月ISM非制造业就业指数为50.3。从既往的状况来看，ISM非制造业的就业分项指标与官方非农就业数据有着相当大的关联度。

周五将发布的数据预计将显示，美国4月非农就业岗位继续增加20万个。

鉴于经济减速，美联储显得并不急着进一步收紧货币政策，不过就业市场的强劲表现可能最终成为美联储采取行动的诱因。

意大利联合信贷银行（UniCredit）首席美国分析师Harm Bandholz认为，美联储将在6月动手，但这要取决于就业增长影响家庭支出并推动经济反弹的速度。

Bandholz说：“就业市场基础动能并未减弱，若就业增幅达到17.5万或更多，应会让联储相信一切运转正常。”

上市公司：

房地产数据公司Zillow Group Inc盘前上涨9%，公司于周二晚间上调全年业绩预期。盘前，priceline集团、Time Warner、KateSpade公司将公布财报。

美股市场上市的BHP Billiton盘前下跌7.68%，Vale盘前下跌7.7%，主因巴西联邦监察局提交了一封内部起诉去年11月大坝修建失败的诉讼。监察局正在寻求约合430亿美元的清理和修复，该大坝修建由矿业巨头必和必拓及巴西媒矿企业Vale两家公司旗下联合风投公司管理。

百度（美股BIDU）遭遇史上最大信任危机 料影响今年收入多达5%：交银国际分析师指出，估算2015年，莆田系为百度贡献约96亿元收入，占百度搜索收入的17%。此次事件或令百度2016年收入增速从24%下滑至18-21%。暂时维持百度207美元目标价和买入评级。

美国青少年服饰零售商Aeropostale公司于当地时间周三在纽约联邦法院申请破产保护，计划关闭在美国和加拿大154家门店。Aeropostale公司获得专业银行Crystal Financial LLC1.6亿美元的“债务人持有资产”式的破产融资。

比利时的啤酒商百威英博今日发布了第一季度财报。数据显示，百威英博当季营收94亿美元，低于去年同期104.5亿美元，也低于分析师100.4亿美元的预计。公司当季净利润为8.44亿美元，而去年同期则为23亿美元。

马士基本周三表示，在截至3月31日的今年前三个月里，集团实现净利润2.11亿美元，而去年同期为15.4亿美元。FactSet此前调查的分析师预计马士基当季盈利1.06亿美元。

德国工程巨头西门子该公司第二财季净利润达到14.4亿欧元（合16.5亿美元），超过分析师预期，而去年同期净利润则达到38.9亿欧元。

法航荷航集团公布其净亏损由去年同期的5.59亿欧元降低至1.55亿欧元（合1.78亿美元）。该公司第一季度销售额上涨0.4%至56.1亿欧元。

荷兰皇家壳牌有限公司第一季度季度利润为8亿美元，较去年同期下降了83%。扣除一次性项目的影响，该公司调整后的营收由去年同期的37亿美元降至16亿美元，但仍超过分析师的预期。

其他市场：

S&P欧洲350指数下跌1%报1340点；英国富时100指数下跌1.23%报6109.7点；法国CAC 40指数下跌0.73%报4340点；德国DAX指数下跌0.79%报9848点。

上证综指收跌0.05%报2991.27点；深成指收跌0.18%报10422.8点；创业板收跌0.28%报2211.02点。

香港恒生指数收盘下跌0.7%，报20525.83点。韩国首尔综指收盘下跌0.6%。

美元指数上涨0.34%报93.25，黄金期货交易价格当前报1278.45美元每盎司。

WTI原油6月期货张0.44%报43.8美元/桶。布伦特原油6月期货涨0.4%报45.15美元/桶。

巴克莱：将2016年布伦特油价预期上调5美元至44美元/桶。预计2017年布伦特油价为60美元/桶。预计2016年WTI油价为42美元/桶，2017年为59美元/桶。

盘后上涨股票

财报财测影响:GKOS NTRI ETSY ZG LCI PLT XCO MTCH OCLR PAYC DYN RTRX CAR CHHUY DVN CBS QUAD

新闻影响:

MDVN 据路透社报道，在之前回绝了SNY每股$52.50的收购要约后，PFE表现出有意收购MDVN的兴趣

INFN CEO和CFO披露购入公司股票

FCAU 确认计划将在2017年的克莱斯克Pacifica混合动力小型货车车款上使用谷歌的自动驾驶技术

P CEO披露以每股$9.218每股的价格购入5万股

STXCEO披露以$20.0817每股的价格购入20万股

盘后下跌股票

财报财测影响:CRAY GLUU CALD BGFV RUBI MYGN PZZA WU ILMN FMI USNA CERS

新闻影响:

STKL 宣布自愿召回某些系列可能受李斯特菌污染的sunflower kernel产品

UA CMO宣布退休，2016年6月生效

个股推荐

正面股评推荐:AAPL，AMZN， CLX， CMG， COR，COST， CVS， CY， HAWK， NFLX， NSC， OXY， PFE，SBUX， THS， UNP， VRX

负面股评推荐: BOFI， CHK， CSX， DIN， STX， TEP

评级推荐

COG 摩根大通 上调评级

MEP 瑞信 上调评级

ACAD 美国医疗保健投行 下调评级

RBS 瑞士联合银行 下调评级

VC 巴克莱 下调评级

期权活跃推荐

CRM 看跌期权 9652张大宗 Bid价格$0.40

PPL 看涨期权 55400张大宗 Bid价格$0.30

MRK看跌期权 5698张大宗 Bid价格$0.92

公司信息披露推荐

MPC 4位高管购入 $38.56 2000股

RLYP 发行1.5亿美元债券

财报日程

5月3日盘后

AGU（Agrium公司）AMED AMSGARC AVDBFAM BGFVBKH BPICAICALD CALXCAR（安飞士）CBS（哥伦比亚广播）CERS CHEFCHUYCLUBCRAYCSUDEI DVN（德文能源）ENLK（Enlikn中游） ENPHEPIQERA ETSY FANG FARO FMIFSTR FTAI FTKGKOS GLUUGMED GNMK GNRT HCIHI HRZNIAGIL ILMN（Illumina）IMPR INN IOSP JKHYKAMNKAR（KAR车行）KFRCKRNT LCILYV（Live Nation娱乐）MAC MBMDCAMDU（MDU资源）MGRC MTCH MXWL MYGNNDLS NFXNKTR NTRINYMT OCLR OKE（万欧克）OKS（欧尼克（万欧卡）） OMI（欧麦斯-麦能医疗） PAYCPBPB PKD PLT POWL PRMW PRO PZZA QUAD（Quad/图形公司）QUMUQUOTREG REGI REXX RIGL RLOC RPXC RSYS RTRX RUBISFS（Smart&；；；；；；；Final Store）SM SPASTAG SUPN SYRG TAHOTNAV TSE（Trinseo）TXMD USNAVIAVVNOMVRSK（Verisk分析） VVUS WESWGPWR（Westar能源） WTRWU（西联）XCO XPO（XPO物流） XXIA ZENZG

5月4日盘前

AFAM ARCC ARCO ARQL ASC ATRO AVA AYR BDC（百通公司） BUD（百威英博） CDW（CDW公司） CHH CLH（Clean Harbors） CPK CRK CRL CRTO CRZO CSTE D（道明尼资源） DLPH（德尔福） DM DNOW DXYN ECYT EE ENR FLOW FUN GEL（Genesis能源） GI GNRC GTE HAIN HE（夏威夷电力） HFC（HollyFrontier） HMHC HSC HSNI（HSN公司） HTWR HUM（休曼纳公司） HYH ICE（洲际交易所） INXN IONS IRT KATE KLIC LGND MBUU MEMP MFA MMP（麦哲伦油气） MOS（美盛公司） MPW MSGN MTOR（美驰） NBL（诺贝尔能源） NGSNJR（新泽西能源） NRZ NSM NVMI MXTM OIIM OMF（OneMain控股） ONCE ORBK PCG（太平洋（行情601099，买入）瓦斯与电力公司）PCLN（普利斯林公司） PFGC（Performance视频） RDC RDS.A（壳牌） SBGI（Sinclair广播） SCMP SE（光谱能源） SERV（ServinceMaster全球） SHOP SMP SPAR SR（Standard Register） SRE（桑普拉能源公司） SRI SSTK STRA SUM TGH TGI（川普集团） TMHC（泰勒莫里森） TREE TWX（时代华纳） UNVR（Univar公司） VIRT VOYA（Ingusinc） VSI WD WIX ZTS（Zoetis）

5月4日盘中

NK

5月4日盘后

ACAS AEGR AFCO AGO ALDW ALIM ALJ（阿龙美国能源公司） ALL（好事达保险） ANDE（安德森斯有限公司） ARCW AREX ARRS（艾利斯集团） ATO（Atmos能源） AUY AWK（美国水务工程） AWR BGNE BLUE BNFT BREW BRKR BRSS CABO CB（丘博保险） CBPO CCRN CDI CECO CENT（Central Garden&；；；；；；；Pet） CF（CF实业） CLR CODI CONE CPE CPSI CSGS CSII CSOD CTL（世纪电信） CTLT CUZ CW CWST CXO CXW DAC DOOR DOX（Amdocs有限公司） DPM（DCP中游合伙） DVA（达维塔保健） ECR ENS（艾诺斯） ENTL EPE EPM EQCEQIX（易昆尼克斯） ES（能源方案） ETE（能源转换） ETP（能源转换合伙） EXEL FEIC FGL FICO FIT FLT FLTX FNV FOXA（21世纪福克斯） FOXF FRPT FRT GDDY GDOT GHDX GIL（吉登运动服） GPOR GTY HABT HASI HDP HIL HIVE HOS HR HRTG HUBS IAC（InterActive公司） INFI INOV INST IO IRG ITRI JMEI JONE JRVR KHC（Kraft Heinz公司） KND（金德里德保健） KONA KTOS KW LGCY LHCG LNC（林肯国民金融） LNT（美国联合能源） LPI LPSN LXU MAA MASIMATXMCHP（微芯科技） MCK（麦克森） MED MET（大都会人寿） MHLD（Maiden控股） MIDD（MiddleBy科技） MNR MRO（马拉松油料） MTRX MTW MUR MYRG NCMI NEWP NLY NNBR NVAX NWPX OHI OME ORA OREX OSUR PAA（Plains All America） PAGP（Plains集团控股） PDLI PE PEIX PFMT PHH PNNT PRI PRU（保德信金融） QRVO（Qorvo公司） QUIK REXR RICE RIG（Transocen） RLJ RLYP RMP RP RRTS RST RYN SBY SEDG SIGI（Selective保险） SKUL SPKE SQNM SRC SUN（太阳石油） SWM SXL（Sunoco物流合伙） SZYM TASR TCAP TEAR THG（汉诺威保险） TLLP TPC（Tutor Perini） TPUB TRIP TROX（Tronox公司） TSLA（特斯拉） TSLX TSO（特索罗公司） TWO VECO VNDA VRNS WBMDWFM（全食超市） WFT（Weatherford Inernat） WGL（WGL控股） WK WMB（威廉姆斯公司） WMGI WPGWPX WTI WTS XCOM XEC XOXO YUME ZNGA

除息日程

AA AF ARLP BLMN BMRC BP BPFH BRKL CBNK CELP CEQP CFFN CMCO CMS CPLP ENBL EQGP EQM ETE ETN ETP EVBS FBMS FCBC FCF FE FII GLP GMLP GNL GPP HFFC HSII IBCPINTCJBHT JPEP JPS LBAI MEP MMLP NAP NEP NSC NYCB NYRT ORIT OSHC PCTI PMD PNFP SOLP SMLP STL STON SUN SXT WFC WMLP WPZ WRK

IPO/SPO日程

STRL 二次增发 发行规模450万股 定价$4.00

【今日美股重要新闻数据】（注：时间为美国东部时间）：

【盘前异动股票】||###||###||###

【盘前异动股票】

【盘前重点关注】||###||###||###

【盘前重点关注】

Priceline（PCLN）发布第一财季财报，每股收益为10.54美元，好于Capital IQ预期值9.64美元；营收同比增16.7%至21.5亿美元，好于预期值21.2亿美元。公司下调第二财季展望，每股收益为11.6-12.5美元，预期值为14.96美元。

Anheuser-Busch InBev（BUD）发布第一财季财报，每股收益为0.51美元，不及Capital IQ预期值0.89美元；营收同比下跌10.1%至94亿美元，不及预期值98.7亿美元。

Royal Dutch Shell（RDS.A）发布第一财季财报，每股收益为0.22美元，好于Capital IQ预期值0.14美元；营收同比跌26.1%至485.5亿美元，好于预期值467亿美元。公司维持0.47美元每股的股息。

【其他个股新闻】||###||###||###

【其他个股新闻】

时代华纳（TWX）发布第一财季财报，每股收益为1.49美元，好于Capital IQ预期值1.29美元；营收同比增2.5%至73.1亿美元，好于预期值72.9亿美元。公司重申2016财年展望，每股收益为5.3-5.4美元，预期值为5.34美元。从2016年1月1日到4月29日，公司已回购了约1300万股股票，价值约9.46亿美元，目前还有约41亿美元的股票回购授权。

Melco Crown Entertainment（MPEL）与Crown Resorts的子公司达成协议，将以15.5美元每ADS收购后者约5166万股ADS。

京东（美股JD）（JD）与澳大利亚的红酒品牌Penfolds达成伙伴关系，将帮助后者在中国出售其产品。

Credit Suisse（CS）剥离约12.7亿美元的的资产。

Societe Generale（SCGLY）发布第一财季财报，每股收益为0.9欧元，ROE为7.1%。

Delphi Automotive（DLPH）发布第一财季财报，每股收益为1.36美元，好于Capital IQ预期值1.34美元；营收同比增6.7%至40.5亿美元，不及预期值41亿美元。公司展望第二财季每股收益为1.5-1.6美元，预期值为1.58美元，营收为41.25-42.25亿美元，预期值为43亿美元。

Kate Spade（KATE）发布第一财季财报，每股收益为0.05美元，与Capital IQ预期值持平；营收同比增7.5%至2.7442亿美元，好于预期值2.6872亿美元。公司重申2016财年展望，每股收益为0.7-0.8美元，预期值为0.77美元；营收为13.85-14.1亿美元，预期值为14.1亿美元。

LendingTree（TREE）发布第一财季财报，每股收益为0.76美元，好于Capital IQ预期值0.74美元；营收同比增86.1%至9470万美元，好于预期值8660万美元。公司上调第二财季展望，营收为9500-9700万美元，预期值为9280万美元。

Pandora Media（P）的CFO Michael Herring以9.2128美元每股购入5万股公司股票。

Seagate Tech（STX）的CEO Stephen Luczo以20.0817美元每股购入20万股公司股票。

【机构研究报告】||###||###||###

【机构研究报告】

机构RBC Capital Mkts给予Nordstrom（JWN）与板块持平初始评级，目标价为51美元。

机构RBC Capital Mkts给予Macy's（M）与板块持平初始评级，目标价为42美元。

机构RBC Capital Mkts给予Kohl's（KSS）不及大市初始评级，目标价为42美元。

机构Barclays将联邦快递（FDX）的评级从持有升至增持。

机构Cowen将Halliburton（HAL）的目标价从33美元升至40美元。

机构Telsey Advisory Group将Hyatt Hotels（H）的目标价从49美元升至50美元。

机构Axiom维持Alphabet A（GOOGL）的买入评级，目标价为1001美元。

机构Brean Capital将Under Armour（UA）的评级从买入降至持有。

摩根士丹利将GrubHub（GRUB）的评级从增持降至持有。

机构Canaccord Genuity将Starwood Hotels（HOT）的评级从买入降至持有。

机构Cowen将Zillow（ZG）的评级从不及大市升至与市场持平。

摩根士丹利将UBS AG（UBS）的评级从增持降至与板块持平。

机构Guggenheim给予SolarCity（SCTY）买入初始评级。

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