1618 中国中冶发行4亿美元次级永续证券，息票率3.25%

长期财经新闻，中冶公司，01618.HK，601618。SH、穆迪:Baa1稳定、S&P: BBB+稳定、惠誉:BBB+稳定)发行规模4亿美元的Reg S、PNC3和次级担保永续证券，初始指导价3.55%，最终指导价3.25%，票面利率3.25%，收益率3.25%。ISIN: XS2125725197。这些证券将于3月12日(T+5)交付，并在香港证券交易所上市。

该等证券由中冶控股(香港)有限公司发行，并由中冶集团担保。募集的资金将用于再融资和一般公司用途。预期发行评级Baa2(穆迪)。

详细条款如下:

1)证券将在首次赎回日及其后每三年重置利率，重置利率等于当前3年期美国国债利率+初始息差+最高300个基点；

2)如发生控制权变更、违约和/或相关债务违约，将上涨300个基点。

本期由中银国际(B&: D)星展银行和摩根士丹利担任联合全球协调员、联合簿记员和联合牵头经理，兴业银行香港分行、招商银行国际、工行新加坡、工行澳门、国泰君安国际和中信银行国际担任联合簿记员和联合牵头经理。

据了解，该证券的认购订单量超过24亿美元(包括6.5亿美元的JLM利息)，来自78个账户。投资者类型:主权48.00%，资产经理/基金经理39.00%，保险公司8%，银行/金融机构4.00%，私人银行/其他1.00%。