tcl集团简介 TCL集团股份有限公司

第一节绪论

重要提示

TCL公司董事会成员已批准上市公告，确信其中不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

深圳证券交易所对TCL公司2017年向合格投资者公开发行公司债券申请及相关事项的审查，不构成对本期债券价值、收益及赎回的实质性判断或任何担保。购买债券的投资者对公司经营和收入变化造成的投资风险负责。

根据《企业债券发行交易管理办法》的相关规定，本次发行的债券只面向合格投资者发行，不允许公众投资者参与发行和认购。债券上市后，将进行投资者适宜性管理，只有合格的投资者才会参与交易。公众投资者认购或购买的交易行为无效。

根据中国程心证券评估有限责任公司综合评价，发行人长期主体评级为AAA，评级前景稳定。债券评级为AAA。债券上市前，发行人最近一期期末净资产为人民币46，979，760元；发行人合并财务报表的资产负债率为68.73%，母公司为62.43%；发行人2014-2016年实现归属于母公司所有者的净利润分别为31.8321亿元、25.67亿元和16.0213亿元，年均可分配利润为24.5078亿元。最近三个会计年度实现的年均可分配利润预计不低于该债券一年期利息的1.5倍。本次发行前发行人的财务指标符合相关规定。本次发行债券的发行及上市安排见发行公告。

该公司因计划发行股票购买资产，自2017年4月21日起暂停交易。此事的主要交易对象是公司控股子公司华兴光电，交易资产初步确定为华兴光电的少数股权。交易对手为华兴光电员工持股平台等股东，拟发行股票购买资产，筹集配套资金。目前，公司及相关方正在积极推进本次发行所购资产的尽职调查、审计和评估，交易方案仍处于讨论和论证阶段。上述事项仍存在不确定性，具体交易计划将根据协商和后续尽职调查确定。此事不会导致公司实际控制人发生变化。

本期债券上市地点为深圳证券交易所，本期债券符合质押式回购交易的基本条件。具体转换率等事宜将按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关规定执行。债券将在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台上市。该债券上市前，如果公司的财务状况、经营业绩和信用评级发生重大变化，将影响该债券的双边上市，公司承诺，如果该债券不能双边上市，债券持有人有权在该债券上市前向公司回购全部或部分债券认购股份。请关注该债券上市后的流动性风险。

发行人在申请债券在深圳证券交易所上市时，已与受托人就债券终止上市的后续安排签订协议，规定债券终止上市后，发行人将委托受托人提供债券托管、登记等相关服务。

投资者希望更多了解本期债务偿还计划等保障措施、债券持有人会议、债券受托人等重要事项。请仔细阅读2017年4月发布的《TCL公司2017年向合格投资者公开发行公司债券公告》和《TCL公司2017年向合格投资者公开发行公司债券招股说明书摘要》，投资者还可以查看深交所网站和巨潮信息网。

第二节发行人简介

一、发行人基本情况

发行人注册名称:TCL公司

发行人英文名称:TCL公司

法定代表人:李东生

注册资本:12，213，681，742元

实收资本:12，213，681，742元

成立日期:1982年3月11日

统一社会信用代码:91441300195971850Y

注册地址:广东省惠州市仲恺高新开发区19号小区

邮政编码:516001

信息和通信事务负责人:廖倩

电话:0755-33968898

传真:0755-33313819

所属行业:计算机、通信等电子设备制造业

主要经营范围:研发、生产、销售:电子产品及通讯设备、新型光电、液晶显示器件、五金交电设备、VCD、DVD影碟机、建筑材料、通用机械、计算机技术服务、货运仓储、影视设备维修、废旧物资回收、合法取得土地上的房地产开发经营、商品及技术进出口、风险投资业务、风险投资咨询。受委托管理其他风险投资机构的风险投资，为风险企业提供风险管理服务，参与启动风险投资机械及投资管理咨询机构、房地产租赁、提供信息系统服务、提供会议服务、培训、咨询、商标许可、提供技术开发服务、软件产品开发与销售、专利转让与许可、代理报关服务、咨询服务、支付结算。

有关公司的具体情况，请参见公司于2017年4月17日披露的《TCL公司2017年向合格投资者公开发行公司债券》招股说明书第五节。

第三节债券发行和上市概述

一、债券全称

TCL集团有限公司于2017年向合格投资者发行公司债券。这些债券被称为“17TCL01”，债券代码为112518。

二.债券发行总额

该债券最终发行规模为10亿元。

三.债券发行审批权限及文号

2017年3月1日，该债券获得中国证券监督管理委员会证监发276号文批准公开发行，批准规模不超过80亿元人民币。

四.债券的发行方式和发行对象发行方式

本次发行的债券由合格投资者网下询价配售，由发行人和主承销商根据记账和备案条件配售。经过发行人与主承销商充分协商和审慎判断，决定债券最终发行规模为10亿元人民币，最终票面利率为4.80%。

以上财务指标的计算方法以上指标根据合并报表计算，各指标具体计算公式如下:

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=/流动负债

资产负债率=总负债/总资产

销售毛利率=/营业收入

销售净利润率=净利润/营业收入应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额存货周转率=营业成本/平均存货余额

应收账款周转率=当期净销售收入/

库存周转率=销货成本/

净资产收益率=净利润/×100%

债务总额=长期贷款+应付债券+短期贷款+交易性金融负债+应付票据+应付短期债券+一年内到期的非流动负债+其他计息债务

债务资本比率=总债务/

息税折旧摊销前利润总债务比率=息税折旧摊销前利润/总债务

第六节本期债券还款风险及对策

请参阅本公司于2017年4月17日披露的《TCL公司向合格投资者公开发行公司债券2017年招股说明书》第四节。

第七节债券担保人基本信息和信用信息

这个债券没有担保人。

第八节债券跟踪评级安排说明

根据中国证监会的相关规定、评级行业惯例以及中国程心证券评估有限责任公司的评级体系，中国程心证券评估有限责任公司将在本债券信用评级有效期内或本债券存续期间，继续关注本债券发行人的外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本债券的债务偿还担保等因素，以持续本债券的信用风险。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。

在后续评级期内，中国信用评级将在债券发行人和担保人年度报告公布后两个月内完成本年度定期后续评级，并发布定期后续评级结果和报告。此外，自本评级报告发布以来，中国信用评级将密切关注与发行人、担保人和本债券相关的信息。如发生可能影响本债券信用评级的重大事件，发行人应及时通知中国信用评级并提供相关材料。中国信用评级将在认为必要时及时启动不定期后续评级，并就此进行研究和分析，公布不定期后续评级结果。

中国信用评级定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将在中国信用评级网站和本所网站公布，本所网站的公布和披露时间应早于其他交易场所、媒体或其他场合的公开披露时间。

如发行人和担保人未及时提供相关信息或拒绝提供相关信息，中国信用评级将根据相关情况进行分析，确认或调整发行人或债券的信用评级或宣布信用评级暂时失效。

第九节债券受托人

债券受托人详见本公司于2017年4月17日披露的《TCL公司2017年向合格投资者公开发行公司债券》招股说明书第九节。

第十节债券持有人会议规则相关信息

债券持有人会议规则详见本公司于2017年4月17日披露的《TCL公司2017年向合格投资者公开发行公司债券》招股说明书第八节。

第十一节募集资金的运用

一、资金筹集规模

根据《管理办法》的相关规定，结合公司财务状况和未来资金需求，经发行人第五届董事会第三十一次会议审议通过，并经公司2016年第五次临时股东大会批准，公司向中国证监会申请发行不超过80亿元人民币的公司债券。

二.募集资金使用计划

本次发行的债券总额不超过80亿元人民币。根据发行人的财务状况和资金需求，发行人计划用30亿元人民币偿还债务，50亿元人民币补充营运资金。发行人承诺，本次债券募集的资金将用于批准的用途，不会用于房地产业务或偿还房地产相关债务。

地址:北京市东城区东长安街10号长安大厦3楼

负责人:梁春

注册会计师:李冰心、张媛媛、杨春祥

电话:0755-82966039

传真:0755-82900965

邮政编码:100000 信用评级机构

名称:中国程心证券评估有限公司

地址:上海市青浦区新野路599号1号楼968室

法定代表人:关静茹

经手人:张赫和夏敏

电话:021-80102417

传真:021-51019090

邮政编码:201700 债券托管人

名称:国泰君安证券有限公司

法定代表人:杨德宏

地址:中国自由贸易试验区商城路618号

办公地址:广东省深圳市福田区益田路6009号新世界中心35楼

项目组成员:凌、滕强、、黄培龙

电话:0755-23976362

传真:0755-23970362

邮政编码:518000 主承销商收款账户及银行

开户行:兴业银行上海分行营业部

户名:国泰君安证券有限公司

银行账户:216200100100396017 债券申请上市的证券交易所

名称:深圳证券交易所

地址:深圳市福田区深南大道2012号

总经理:王建军

电话:0755-82083333

传真:0755-82083333

邮政编码:518010 本期债券登记机构

名称:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

地址:广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场25楼

负责人:周宁

电话:0755-25938000

传真:0755-25988122

邮政编码:518031

第十四节参考文件

一、参考文献目录

除招股说明书披露的信息外，发行人和主承销商还将使用整套发行申请文件和相关文件作为投资者查阅的参考文件。相关参考文件如下:

发行人最近三年的财务报告和审计报告以及最近的财务报告；

联合主承销商出具的验证意见；

北京佳缘律师事务所出具的法律意见书；

中国程心证券评估有限责任公司出具的信用评级报告；

债券托管管理协议；

债券持有人会议规则；

中国证监会批准的文件。

二、访问时间

平日上午8: 30-11: 30和下午14: 00-17: 00。

第三，检查的地点

从招股说明书公告之日起，投资者可以到发行人和主承销商那里查阅招股说明书全文和上述文件以供参考，或者访问深交所网站查阅一些相关文件。

TCL集团有限公司

2017年6月7日

国泰君安证券有限公司

郭凯证券有限公司

中信证券有限公司

华泰联合证券有限公司