【111ccc】专题牛市早报｜银保监：加强对互联网平台金融活动监管，四股打新

澎湃的新闻记者王愚蠢地走了。

周三(1月27日)，上海和深圳两市挖地反弹，最终集体小幅上升。

至1月27日收盘，上证综指涨0.11%，报3573.34点；科创50指数跌1.36%，报1458.37点；深证成指涨0.4%，报15413.84点；创业板指涨0.7%，报3281.03点。沪深两市成交总额9232亿元，较前一交易日的10140亿元减少908亿元。

行业板块涨跌互现，云游戏概念股大涨。北向资金今日净卖出12.55亿元。

中原证券认为，周三A股市场探底回升，小幅震荡上扬，承接前日股指调整的惯性，早盘两市股指继续震荡下行，沪指在3546点附近止跌企稳，央行行长不会过早放弃支持政策的表态，安抚了市场的担忧情绪。午后股指逐步小幅上扬，文化传媒、电信运营以及光伏等板块领涨市场。

值得注意的是，周三两市成交量不足万亿，显示场外资金进场意愿有所降低，未来沪指继续在3600点附近蓄势整理的可能性较大，建议密切关注政策面、资金面以及外盘的变化情况。

中原证券预计，沪指短线小幅震荡的可能性较大，创业板市场短线小幅整理的可能较大。建议投资者短线谨慎关注银行、光伏以及农牧饲渔等板块的投资机会，中线继续关注低估值蓝筹股的投资机会。

天风证券认为，慢牛的基调不变，机会还以大消费、新能源、光伏为主。去年四季度基金新增仓位主要集中在大消费这个方向。后续还会有强大的新基金资金源源不断的进场，但市场整体估值偏贵，所以机构对核心资产和行业龙头的持仓或更加集中。市场对于二月份行情预期较强，择机关注周期，半导体和军工。对于长趋势较弱的板块，看好其中相对低估值且短期景气出现较强反转的公司。经济压力显现的时间窗口，关注有色化工的相对低估值企业。

粤开证券认为，近期市场情绪高涨，部分抱团板块由于估值较高，对流动性较为敏感，而近期流动性的边际变化，使得市场情绪有所起伏，放大了股市的波动。

短期银行间资金面趋紧。1月中下旬为传统缴税时点，财政存款上缴回笼流动性，叠加本周公开市场操作持续净回笼、1月信贷投放高增，短期资金利率有所上行。1月27日FR001报3%，涨23个基点；FR007报3.10%，涨33个基点；FR014报3.20%，涨25个基点。FDR001报2.98%，涨25个基点；FDR007报3.02%，涨28个基点；FDR014报3.10%，涨20个基点。公开市场方面，央行公告称临近月末财政支出大幅增加， 1月27日开展1800亿元7天期逆回购操作，2800亿元逆回购到期，净回笼1000亿元。

粤开证券称，在货币政策“稳”字当头、资金面维持紧平衡的政策取向下，短期银行间市场资金面偏紧，不改货币政策“不紧不松”态势。央行行长昨日指出，将确保央行采取的政策是具有一致性、稳定性和一贯性，而不会过早地放弃支持政策。预计后续资金供给将保持合理中性。另外，隔夜利率与7天期利率“倒挂”，反映出市场预期隔夜资金紧张的局面不会持续。后续可关注在春节跨节资金需求下，央行的公开市场操作情况。

1月28日， 这些消息值得关注：

1、1月27日，国务院联防联控机制召开新闻发布会：就地过年政策是分级分类的，中高风险严格执行相关规定，低风险地区倡导就地过年，非必要不出行，确实需要出行也不要前往高风险地区；各地方不能擅自加码，更不能层层加码，不能阻断人员出行、返乡；不允许也绝不希望各个地方对国家政策进行简单化、“一刀切”式的处理，要按照科学、精准的原则做好疫情防控；新冠疫苗接种工作进展平稳有序，截至1月26日，全国已经接种2276.7万剂次。

2、国家卫健委印发通知，要求有序做好春运期间群众出行核酸检测工作。卫健委表示，持新冠病毒核酸检测阴性证明出行从1月28日春运开始后实施，至3月8日春运结束后截止；符合条件的出行人员持有效新冠病毒核酸检测阴性结果到达目的地后不需要隔离，到达目的地后做好个人健康监测，尽量减少聚集，遵守当地疫情防控政策。

3、2021年1月26日，银保监会召开2021年中国银保监会工作会议，明确要切实加强对互联网平台金融活动监管；依法将金融活动全面纳入监管，对同类业务、同类主体一视同仁；加强对银行保险机构与互联网平台合作开展金融活动的监管；坚决遏制垄断和不正当竞争行为。要毫不松懈防范化解金融风险。保持宏观杠杆率基本稳定。严格落实房地产贷款集中度管理制度和重点房地产企业融资管理规定。

4、近日，商务部长王文涛同新加坡贸工部长陈振声视频会见时称，中方愿与新加坡在内的有关各方一道，推动RCEP协定尽早生效实施；落实好中新自贸协定，并加快推进升级后续谈判，提升双边贸易投资自由化便利化水平；愿就CPTPP问题同包括新加坡在内的有关各方继续加强沟通。

5、1月27日，上海市市长龚正答记者问时表示，支持浦东意见很快将出台，相关特殊安排正在有序推进；要探索发展人民币离岸交易、跨境贸易结算和海外融资服务，建设国际金融资产交易平台。在推进科创中心过程中，要进一步发挥科创板的加速器作用，要以注册制改革试点为引领，加快打造服务全球科创企业的重要的投融资平台，支持鼓励更多硬科技为主的科创企业上市。

6、证监会同意奥雅设计、共同药业、恒辉安防、博亚精工、中金辐照等5家企业创业板IPO注册。

7、商务部：春节期间，商务部将每周组织投放2万到3万吨中央储备肉制品向市场增加供应；组织重点农副产品批发市场、各类餐饮、商超等春节不打烊，同时指导电商平台、物流企业配送不断档；鼓励各地方、各企业为困难群众、弱势群体及就地过年的民众推出年货礼包、留岗红包等。

8、央行公开市场周三开展1800亿元7天期逆回购操作，当日有2800亿元逆回购到期，净回笼1000亿元。

9、农业农村部印发《2021年农业转基因生物监管工作方案》，要求积极推动农业转基因监管纳入政府议事日程，将支持农业转基因生物安全事业发展的相关支出列入政府预算；印发农业转基因监管方案；优化完善品种审定制度，为有序推进生物育种产业化应用提供政策保障。

10、杭州出台楼市新政，从住房限购、限售、税收和无房家庭认定标准及高层次人才优先购房政策等方面进一步加强调控。新政明确：落户未满5年限购1套住房，住房赠与的受赠人须符合限购政策（不含遗赠），部分项目住房5年内限售，个人住房转让增值税征免年限由2年调整为5年。

11、1月27日，中共中央政治局委员、国务院副总理、国务院国有企业改革领导小组组长刘鹤主持国务院国有企业改革领导小组第五次会议并讲话。会议强调，落实三年行动方案，要把握好“一个抓手、四个切口”。“一个抓手”就是加强党的领导和完善公司治理相统一。“四个切口”一是提高效率，增强企业活力，形成更高质量的投入产出关系；二是狠抓创新，强化创新激励，在加快实现科技自立自强方面发挥支柱带动作用；三是化解风险，突出主责主业，压减企业管理层级，压实监管和股东责任；四是规范核算，在实行公益性业务分类核算、分类考核上取得重要成果，加快建立和完善国有经济统计指标体系和评价制度。

12、支付宝、京东金融等多家第三方互联网平台已经下架所有银行存款产品。随着第三方金融科技平台纷纷下架互联网存款产品以及互联网存款新规的出台，民营银行开始“自谋出路”，开始将此前依托第三方平台的互联网存款产品业务转移至自营平台，同时表示之前通过第三方平台购买的存款产品权益不会受到任何影响，在平台上支持查询和取款。

13、中钢协：2021年我国钢材需求将保持小幅增长；目前，全球疫情仍未得到根本控制，国际钢材需求和生产恢复还面临很多困难，在国内钢材市场需求保持增长的格局下，预计钢铁产品出口下降、进口增长的态势仍将继续。

中钢协：自2020年四季度以来，中国进口铁矿石价格快速上涨；据中钢协监测，中国铁矿石价格指数（CIOPI）62%进口矿价格2021年1月18日最高达到每吨171.6美元，创近9年来新高。

14、惠誉报告称，将华夏幸福长期外币发行人违约评级及其所有现存债券的高级无抵押评级从“B”下调至“CCC”，回收率评级为“RR4”。惠誉已将上述评级移出负面评级观察名单。

今日四只新股申购

【华锐精密】

华锐精密（688059）申购代码：787059，申购上限：2,500股，申购价格：37.09元，实际募集资金总额：4.08亿元，中签公书及缴款：2021-01-29。

公司专注于硬质合金数控刀片研发与应用，公司现有核心产品为硬质合金数控刀片，包括车削、铣削和钻削三大系列。公司主要竞争对手为：株洲钻石、厦门金鹭、恒锋工具股份有限公司、北京沃尔德金刚石工具股份有限公司和欧科亿。公司前五大客户为：温岭市华诚商贸有限公司、温岭市西控商贸有限公司、江门市精车机电设备有限公司、河北万铄合金刀具销售有限公司和洛阳洛耐特机械设备有限公司。

【华康股份】

华康股份（605077）申购代码：707077，申购上限：11,000股，申购价格：51.63元，实际募集资金总额：15.04亿元，中签公书及缴款：2021-01-29。

公司是一家主要从事木糖醇、山梨糖醇、麦芽糖醇、果葡糖浆等多种功能性糖醇、淀粉糖产品研发、生产、销售的高新技术企业，生产的木糖醇、山梨糖醇、麦芽糖醇、果葡糖浆等产品广泛应用于食品、饮料、日化等下游行业。公司的主要竞争对手为丹尼斯克、山东福田、山东绿健、罗盖特、明月海藻集团、中粮融氏生物科技有限公司等。公司的前五大客户为玛氏箭牌、亿滋、不凡帝、太古可口可乐、康师傅。

【太和水】

太和水（605081）申购代码：707081，申购上限：19,000股，申购价格：43.3元/股，实际募集资金总额：8.46亿元，中签公书及缴款：2021-02-01。

公司业务主要包括水环境生态建设和水环境生态维护两大类业务。其中，水环境生态建设目前主要包括湖泊、市政河道和商业景观水等三类水体。近年来公司已完成湖泊类水环境生态建设项目如抚州梦湖、南京月牙湖、广州荔湾湖和滇池草海等；市政河道类水环境生态建设项目如上海青浦小涞港（首次进博会项目）、上海徐汇春申港和杭州拱墅区康桥新开河等；以及商业景观类水生态建设项目如成都蔚来卡迪亚和桂林花样年等。

【恒而达】

恒而达(300946)申购代码：300946，申购数量上限：16,500股，申购价为29.45元/股,实际募集资金总额：4.91亿元，中签公书及缴款：2021-02-01。

恒而达本次公开发行新股1667万股，本次发行全部为新股，不安排老股转让，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售。

恒而达主要从事模切工具、锯切工具、裁切工具等金属切削工具研发、生产和销售,并逐步延伸至产业链下游,为客户提供配套智能数控装备。

【延伸阅读】影响1月28日上市公司重大利好利空公告：

长江电力业绩快报：2020年度净利润264.15亿元同比增长22.15%。

泰格医药：预计2020年净利润同比增加100%-115%。

中微公司：预计2020年净利润同比增加133.34%至175.77%。

国电电力：预计2020年度净利润同比增长39.69%-86.25%。

招商南油：2020年净利预增54%到65%。

石头科技：2020年净利预增69%到78%。

山西焦化：2020年年度业绩预增116.01%-145.54%。

财通证券：2020年度净利润22.49亿元，同比增长20.08%。

华林证券：预计2020年盈利8亿元-8.3亿元，同比增长81.26%-88.05%。

振华科技：预计2020年净利润同比增长75%-105%。

北元集团业绩快报：2020年净利润16.84亿元，同比增长1.43%。

瑞芯微：预计2020年净利润2.87亿元-3.4亿元，同比增加40%-65%。

报喜鸟：预计2020年盈利3.47亿元-4.1亿元，同比增长65%-95%。

会畅通讯：预计2020年净利润同比增长33.04%-62.98%。

中国铁物：预计2020年盈利8.8亿元-10.6亿元。

国际医学：预计2020年盈利4500万元-6600万元，同比扭亏为盈。

博思软件：预计2020年净利润同比增长45%-65%。

品渥食品：预计2020年净利润同比增长31.40%-47.57%。

硅宝科技：预计2020年净利润同比增长45%-65%。

红日药业：预计2020年净利润同比增长30%-50%。

玉禾田：预计2020年净利润同比增长95.02%-117.40%。

粤传媒：预计2020年净利润同比增长233.54%-352.66%。

甘化科工：预计2020年净利润同比增长562%至766%。

广哈通信：预计2020年净利润同比增长52.64%-93.74%。

海南高速：预计2020年净利润同比增加39.51%-69.98%。

奕瑞科技：2020年年度业绩预计同比增加117.84%到133.40%。

顺钠股份：预计2020年净利润同比增长962%-1167%。

掌阅科技：2020年度业绩预增58.38%到70.06%。

通富微电：预计2020年净利润同比增加1571.77%-2094.20%。

*ST聚力：预计2020年净利润同比增长108.84%-111.37%。

浦发银行业绩快报：2020年实现净利润583.25亿元，同比下降0.99%。

上海石化：预计2020年度净利润同比减少69%-74%。

寒武纪业绩预告：2020年度净利润亏损3.5亿元-5.2亿元。

*ST工新业绩预告：2020年度净利润亏损23.50亿元-20.65亿元。

大唐电信：2020年预亏12.5亿元-15亿元。

彩虹股份：预计2020年度净亏损7.2亿元到8.8亿元。

万里马：预计2020年净亏损1.1亿元-1.4亿元，同比盈转亏。

航发科技：2020年年度业绩预亏1500万元至1750万元。

西藏旅游：2020年度业绩预减约75%。

金牛化工：2020年年度业绩预减68%左右。

通达电气：2020年年度业绩预降61.74%-74.26%。

*ST美讯：2020年年度业绩预亏2.59亿元。

文山电力：预计公司2020年净利润同比减少约60%到70%。

澄星股份：2020年年度业绩预减90%到115%。

恒瑞医药：SHR0302片纳入拟突破性治疗品种公示。

申华控股：华晨集团管理人申请对华晨集团、辽宁正国等12家企业采用实质合并重整。

金融街：挂牌出售北京德胜投资有限责任公司股权和债权，价格暂定15.75亿元。

广州浪奇：前任总经理陈建斌、前董事会秘书王志刚因涉嫌职务违法被立案调查。

中远海发：拟向中远海运投资发行股份购买其持有的寰宇启东等四公司全部股权。

中信建投：2020年需计提的各项信用资产减值准备合计13.19亿元。

*ST科林：收到公司控股股东《表决权放弃承诺函》暨公司控制权发生变更。

永和智控：收到中国证监会不予核准非公开发行股票申请决定。

ST华鼎：控股股东及其四家子公司启动预重整。

豫光金铅：控股股东拟引进投资者进行混合所有制改革。

力源信息收关注函：要求说明商誉减值迹象识别判断的具体过程。

立华股份：艾伯艾桂减持1095.6万股，持股比例降至5%。

惠程科技：控股股东被动减持1.77%公司股份。

东方财富：监事会主席鲍一青减持200万股。

丝路视觉：岳峰、项兰迪合计减持6.33万股。

雪榕生物：股东余荣琳短线交易，误买入9000股。

*ST中绒：胡东升竞拍获得公司4149.6万股。

ST科迪回复关注函：律师认为公司存在因未及时收到相关文书造成未及时披露信息情形。

华东重机回复关注函：公司商誉减值测试程序符合相关规定的要求。

责任编辑：是冬冬

校对：张艳