装备工业 2019年中国装备工业发展形势展望

回顾2018年，中国装备行业经济运行总体稳定。展望2019年，中国装备行业整体将继续稳步增长，其中，汽车行业结构调整将加快，机械行业将稳步提升，造船行业转型将继续推进，智能制造推广将逐步深化，高端装备将继续创新发展。然而，设备行业仍需要应对下行压力、企业经营难度增加、产业发展质量需要提高以及贸易摩擦的不利影响。针对以上情况，CCID智库提出了加快提高创新能力、深化智慧转型、深化国际交流与合作、加强行业监测与判断等对策建议。

2018年，在落实新发展观、促进经济高质量发展的指导下，中国装备工业经济运行总体稳定。展望2019年，在中国经济运行总体稳定的情况下，制造业强国战略和“一带一路”战略将进一步推进和实施。尽管国际经济形势复杂，外部环境日益严峻，供给侧结构改革任务繁重，但中国装备工业总体发展机遇仍大于挑战。互联网、大数据、人工智能、装备行业将加速融合，工业机器人、添加剂制造、智能网络化车辆、无人机等新的经济增长点将在培育中继续成长发展

一、2019年形势的基本判断

(1)总体增长趋势持续稳定

2018年，世界主要经济体增长趋势明显分化，贸易保护主义抬头，贸易摩擦继续升级，严重影响了全球经济增长信心，减缓了世界经济复苏。国际货币基金组织两年多来首次下调了全球经济增长预测。面对复杂的国际经济形势，特别是中美经贸摩擦带来的严峻挑战，在制造业强国和“一带一路”战略的不断推进下，中国装备制造业保持了稳定增长。1-9月，规模以上装备制造企业工业增加值同比增长8.6%，比全国工业增加值高2.2个百分点。预计装备行业年增长率将继续稳步增长，增加值年增长率保持在7%左右。进出口方面，装备行业进出口保持较快增长，总体保持外贸顺差。2018年1-7月，机械设备出口同比增长16.5%，进口同比增长26.9%，贸易顺差1271.4亿美元。预计全年装备行业进出口形势将保持乐观。

预计2019年，新一轮科技革命和产业转型将在酝酿中继续演进，新旧动能转换加快。尽管国际贸易摩擦仍将继续，但有望通过接触、对话和磋商得到缓解。中国将进一步深化改革。在制造业强国战略深入实施、国内市场需求持续升级和重点项目加快建设的推动下，中国装备工业将围绕结构调整、转型升级、动能转换、质量提升和效率提升等主题，继续推进供给侧结构改革，继续保持平稳较快增长。增加值年增长率预计保持在7%左右。在进出口方面，中国将进一步扩大开放。在首届中国国际进口博览会和第二届“一带一路”国际合作峰会论坛的直接推动下，产能和设备制造国际合作有望继续深入推进，设备产品进出口将继续保持快速增长。

(2)汽车工业结构调整加快

2018年，由于环保力度加大和政策调整的影响，汽车行业在汽车产销基数较大的基础上，整体增速放缓。自7月份以来，汽车生产和销售连续几个月同比下降。1-10月，中国汽车产销分别达到2282.58万辆和2287.09万辆，分别下降0.39%和0.06%。其中，10月份汽车产销分别为233.45万辆和238.01万辆，同比分别下降10.05%和11.7%。受此影响，汽车行业重点企业(集团)营业收入、利润总额等主要经济指标增速放缓。随着新能源汽车技术的不断成熟，绿色出行逐渐成为人们汽车消费的新概念。在双点等政策的影响下，新能源汽车的生产和销售继续保持高速增长势头，继续保持世界领先地位。1-10月，新能源汽车产销量分别为87.9万辆和86万辆，同比分别增长70%和75.6%。其中，10月份新能源汽车产销量分别为14.6万辆和13.8万辆，同比分别增长58.1%和51%。预计2018年新能源汽车销量将达到120万辆，同比增长54%左右。

预计2019年，随着汽车库存比例放开和关税下调，汽车行业竞争格局将不断演变，汽车企业面临的竞争将更加激烈，汽车企业新产品布局和定位将面临调整。双点正式方案的实施，以及部分车企提出的禁止销售燃油车的政策和做法，进一步坚定了中国推动车企向新能源转型的决心。主流汽车公司将加大对新能源汽车的投资和推出，中国新能源汽车将继续保持快速增长。预计2019年中国新能源汽车产销量将增长50%，达到180万辆左右。此外，汽车公司、互联网公司和通信公司将加快整合和创新，智能网络化汽车生态系统将逐步形成。推动智能联网汽车发展的相关标准法规有望加快出台。

(3)机械行业总体稳定并有所改善

2018年，随着机械行业继续推进供给侧结构改革，扩大有效供给，行业转型升级、质量提升和效率提升取得初步成效，机械行业经济平稳运行态势进一步巩固。主要经济指标增速超过全国工业平均水平，产销稳定增长，订单好于预期，投资改善，内生发展动力增强。2018年1-8月，机械行业主营业务收入达到14.54万亿元，同比增长9.28%，增加值增速7.6%，同比下降1.76个百分点，落后全国同期工业增速0.56个百分点。1-8月，机械行业亏损企业亏损达到18.34%，同比增长1.28个百分点。智能制造相关产品增长迅速，如工业自动调节仪器及控制系统、分析仪器及装置、试验机、工业机器人等，同比增长17%-42%。工程机械产品保持高速增长态势，如挖掘机增速达到60%，装载机、推土机、平地机、汽车起重机产量也超过30%。产量同比下降的产品主要是农业机械设备、发电设备、输变电设备等近几年增长较快的产品。

预计2019年，影响机械行业的不确定因素仍然很多，机械行业主要服务的传统行业仍处于去产能调整阶段，市场需求依然低迷，固定资产投资复苏趋势不强。同时，高端产品供给不足、低端产品供给过剩的不平衡状态将继续存在，机械行业短板发展不足的问题依然突出，提高行业发展质量的任务依然艰巨。工业机器人、工业自动调节仪表及控制系统、分析仪器及装置、民用无人机、冰雪装备等新兴产业和新产品将保持快速增长，工程机械周期性恢复将继续。随着供给侧结构改革的进一步深化，行业经济运行有望保持平稳增长，工业增加值、主营业务收入、利润等主要经济指标增长趋势与2018年大致相同。

(4)造船业转型继续推进

2018年，国际海上贸易需求略有增加，造船市场呈现反弹趋势。中国新船订单增长迅速，手持船订单停止下降，出现反弹。1-10月，新船订单2846万吨，同比增长41.4%。截至10月底，手持船舶订单为8546万载重吨，同比增长5.2%。1-10月，全国造船完成载重吨3023万吨，同比下降14%，80家重点监控企业工业总产值3033亿元，同比下降7%。船用钢、人工、物流成本持续上涨，企业融资问题依然存在，行业盈利水平大幅下降。1-10月，80家重点监控企业实现利润总额14.8亿元，同比下降22.1%。

预计2019年，国际航运市场的周期性复苏将继续，造船市场将持续上涨。然而，造船市场的活跃程度取决于贸易摩擦对国际航运市场的影响。中国造船业仍有空的较大减容和结构调整幅度，无效运力的清除将进一步加大。新接订单集中优势企业的趋势将日益明显，产业集中度将进一步提高。液化天然气动力船和新型环保运输船将继续保持强劲需求，而豪华邮轮、极地探险船和海洋渔船将成为行业新的增长点。随着推进船舶工业智能化转型的力度不断加大，先进高效的智能制造模式将得到广泛推广和应用，智能船舶的培养将加快。

(5)智能制造的推进逐步深化

经过近几年的不断试点探索，智能制造顶层设计基本成型。到目前为止，以大规模个性化定制、网络协同开发、在线监测、远程诊断和云服务为代表的新格式和新模式发展迅速。无线通信技术WIA-FA标准等7项国际标准，以及“智能制造对象识别要求”等74项国家标准相继发布，与国际同步的智能制造标准体系初步建立。高端数控机床、工业机器人、添加剂制造设备、企业管理系统、工业控制系统等智能化阿里巴巴云、三一重工、海尔等大型企业布局搭建工业互联网平台，中小企业智能化转型加快。一些设备企业、工业自动化供应商、软件开发商和用户企业加快了向智能制造系统解决方案提供商的转型。

预计2019年，我国智能制造发展将在应用示范、跨行业推广、上下游企业拓展等方面加快从“点示范”向“面推广”的转变。随着智能制造领域资本、人才和技术的加速积累，一方面，企业对智能制造的认识、理解和重视程度不断提高，工业互联网平台成为大型企业发展智能制造的重要焦点，关键环节的自动化、数字化和网络化改造将成为中小企业发展智能制造的重点。另一方面，智能制造的供应能力将继续稳步提高，高性价比的智能制造解决方案将受到重视。智能制造标准的研究和制定将进一步加快。智能制造标准将有100多个测试和验证平台，智能制造国家标准将超过200个。

(6)高端设备的不断创新和发展

2018年，在国家一系列产业政策的推动下，高端装备制造业发展成效显著，取得一批新的重大成就。例如，国产大型两栖飞机“昆龙”AG600成功完成水上首飞，世界首个高铁自动驾驶系统完成实地测试，国产自主医疗大型放疗装置开始临床试验治疗，世界首台1100kV UHV DC带发射端换流变压器研制成功，宽体客机起落架主提升外筒锻件试制成功。

预计2019年，除了长期优惠政策外，国内市场需求的不断升级将迫使中国制造业加快转型升级步伐，扎实推进“重大装备短板工程”加快国产化和替代，一批重大装备将应用于工程化和产业化，自主设计水平、系统集成能力和核心部件开发技术水平将逐步提高，产业创新能力和竞争力将不断增强。随着高铁、核电、卫星应用等高端设备“走出去”的实践越来越多，国外对中国设备的认知和品牌认知度也会越来越高。

第二，需要注意的几个问题

(1)装备行业下行压力较大

一是设备市场需求低迷。虽然受到电力、冶金、煤炭、石化等传统用户行业“去产能”的影响。，一些更新改造的设备需求已经释放，但与设备行业的产能相比，市场需求仍明显不足。面对当前复杂的经济形势，一些用户对投资扩大生产持谨慎态度。新增工业项目不多，区域工业投资下降，工业技改投资增速放缓，导致设备产品需求下降。二是融资困难加剧。受国家紧缩货币政策、金融去杠杆化加剧、银行表外业务收缩等因素影响，股市和债市“双杀”，市场整体流动性不足，装备制造业融资困难加剧。2018年1-8月，装备行业利息费用同比增长16.8%，融资成本明显增加。在多重压力的影响下，2018年1-7月，全行业利润总额低速增长，同比增长4.5%，低于全国工业利润总额增长12.6个百分点。

(二)企业经营难度越来越大

一是由于国内承兑汇票泛滥，三角债蔓延，部分企业周转困难，企业应收账款持续增加，资金短缺加剧，部分企业亏损严重。2018年1-8月，装备行业应收账款总额达到4.85万亿元，同比增长11.1%，占全国工业应收账款总额的1/3以上。第二，原材料、能源和劳动力的成本迅速增加。2018年1-8月，装备行业主营业务成本同比增长9.7%，分别高于主营业务收入和利润总额增长0.4和5.2个百分点。

(三)工业发展质量有待提高

第一，新兴产业规模小。工业机器人、添加剂制造等新兴装备行业企业规模小、分散，聚合冗余建设问题未得到有效遏制。由于缺乏关键技术，高端行业低端存在隐忧，行业整体竞争力仍然较弱，对装备行业支持力度不大。第二，传统产业比重还是比较大的。目前，设备行业仍主要集中在传统产品领域。产品大多不数字化、智能化，附加值低，市场竞争激烈。高档数控机床和高端专用生产设备仍在很大程度上依赖进口。三是基础配套和核心供应能力不足，核心技术缺失。机器人减速器等关键零部件依赖进口的情况亟待改善。底层操作系统、CAX(计算机辅助软件)和MES(制造执行系统)等核心工业软件仍然受制于人。

(四)贸易摩擦的不利影响

中美贸易摩擦对中国装备行业造成了不利影响。第一，从覆盖面来看，美国政府对从中国进口的2000亿美元商品开出关税清单，占装备行业对美出口的60.97%，影响明显。第二，从关税增加的力度来看，中国对美国出口的大部分设备产品附加值都比较低。如果提高25%的关税，企业的利润基本被吞噬，不仅影响企业的利益，还会失去经营多年的美国市场，长远影响更大。对于济南二机床、TBEA深边公司等严重依赖美国市场的企业来说，高关税将使其产品失去竞争优势，对美出口将大幅下降。正在实施的项目也将面临巨大的损失，甚至影响企业的正常运营。第三，从美国进口来看，中国需要进口各种仪器仪表。汽车行业的主控系统、传动系统等高端产品和技术主要依靠欧洲和日本，来自美国的影响有限，一般可控。但要防止美国、欧洲、日本联合对中美两国采取限制性措施，对高端芯片等关键技术、关键产品、关键元器件发起出口管制，并提前部署相关对策。

第三，应采取的对策和建议

(1)加快创新能力的提高

一是充分利用产业转型升级专项资金、先进制造业投资基金、国家新兴产业创业投资引导基金等产业引导基金，实施高档数控机床及基础制造设备、大型飞机、航空空发动机、燃气轮机等国家重大科技项目和“重大装备短板工程”，加快一批关键核心技术突破，开发一批具有强大驱动力的关键产品和重大装备。二是充分发挥动力电池、添加剂制造、工业机器人等国家级创新中心的引领作用，加强产学研对接，加强共性关键技术研究，突破产业技术瓶颈，加快科技成果产业化，不断总结创新中心建设的成功经验，规划建设一批面向智能网络化汽车、农业机械、医疗设备等重点领域的新型国家级创新中心。

(2)深化智能化改造

一是把握“前瞻性”，瞄准大数据、人工智能等创新发展前沿，提高关键技术装备、工业软件、智能制造成套设备的供应能力和国产化水平，探索智能制造新模式，把握发展智能制造的主动权。二是“阶段性”推进，做好智能制造项目的总结、评估和项目验收，充分发挥项目选择的示范和带动作用。各地区、各装备制造子行业要结合自身发展实际，分步实施，重点突破，分步推进。第三，以“实用性”为基础，紧密满足市场需求，以经济效益最大化为目标，制定适合自己不同发展阶段的发展战略。四是夯实“基础”，加强工业互联网和信息安全基础设施建设，建设一批智能制造标准测试平台，进一步完善智能制造标准体系。

(3)深化国际交流与合作

第一，丰富和完善双边和多边对话机制，继续与以德国、日本为代表的世界装备强国在技术创新、标准互联、智能制造、智能网络化车辆等领域的人才交流和培训等方面开展深入合作。二是支持国内企业加强国际交流合作和海外布局，优化全球创新资源配置，扎实推进“一带一路”国际合作，鼓励重大项目国际合作和工程承包，推动轨道交通设备、电力设备、石化冶金设备、汽车、工程机械、农业机械、航空空设备、船舶和海洋工程设备等优势领域企业实现设备、技术、标准和服务

(4)加强行业监控和判断

一是完善装备制造业经济运行监测分析系统，定期发布权威行业数据，提高对装备制造业未来经济走势的判断能力，为科学决策提供准确的数据支持。二是全面跟踪分析国内外新形势，积极开展调查研究，密切跟踪重点地区、重点行业、重点企业的经营和出口情况，及时了解国内外市场变化和波动情况。