公司不断推出很多方便快捷的软件,如平安金管家、Pocket E-Marketing等。这些软件方便了客户和销售人员,简化了处理许多业务的流程和时间。有一天,一个客户来到柜台做万能的部分收款业务。我通过查询发现,我可以联系这个订单的服务人员,通过pocket e-marketing处理,然后联系服务人员,登录电脑进行e-marketing,选择安全代理,输入保单号,选择部分收款,检查电子签名。
然后登录手机口袋e,点击工作台-代理服务-保存-待处理任务,按照提示,上传证书,上传证书时注意给客户拍照:垂直拍照,使照片清晰完整无反光。上传客户手持证件照片时注意:客户头部和肩部要拍照。持有证书时,手指不应遮挡证书的信息。拍照效果要清晰,部分接收业务也快完成了。客户很满意,业务员觉得很方便。
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