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社保入市 A股大跳水:大股东套现3000亿离场,90后“借呗”入市接盘!

进入7月以来,a股市场似乎打了鸡血。上证综指已从逾2900点飙升至3456点,创下2018年以来的新高。

仅7个交易日,上证综指最高上涨472点,涨幅16%。证券公司股票连续几个交易日涨跌,部分证券公司股票翻了一番。

券商类股的大涨就像2015年的超级牛市。

这个上涨的行情让很多人在短时间内赚到了钱,彻底调动了投资者的积极性。一些牛市的市场特征开始显现:媒体充斥着股市上涨的消息,大街小巷都在议论谁在股市赚了大钱。老投资人挣钱开始消费,新投资人想入股排队开户。

7月10日,a股市场迎来了首次大跌,指数下跌67点,跌破3400点,正当新投资者摩拳擦掌,急于从股市中获利,弥补疫情造成的损失之际。

新鲜韭菜刚长大,却被这个打击很大。随即传来大股东减持的消息。原来,这些新投资者成了大股东的接班人。

一个

牛市中,大股东减持套现是常规操作。大股东持有原始股,价格极低。市场好的时候,是他们盈利减持的好时机。

通常大股东减持,往往会带来股价大跌,相当于砸自己的股份。但当大盘上涨时,市场上有大量买入,即使大股东大举卖出,也不会造成股价下跌。

减持套现最大的方式是东方财富网,一家为投资者提供股市行情和信息服务的公司。7月9日,东方财富宣布控股股东计划减持1.61亿股,现金额度高达43亿元。

此时,东方财富网的股价已经超过了2015年牛市形成的最高价,创下历史新高。

东方财富网只是众多减持的大股东之一。据统计,仅7月份,就有132家上市公司发布了大股东减持计划。而这期间涨幅最大的券商类股,则成为大股东减持的重灾区。

特别是南京证券,刚刚在7月8日宣布凤凰地产将套现5.67亿元,并在7月9日宣布凤凰地产将继续减持3298万股。根据其股价17.61元,预计套现金额将达到5.8亿元。

半年时间,大股东凤凰地产从a股拿走11亿。钱从哪里来的?当然是来自从高位接手的散户!

除了大股东密集减持,国家队社保基金也开始套现。社保基金是什么?它的全称是全国社会保障基金理事会,它管理我们为维持和增加价值而支付的社会保障。

也就是说社保基金掌握着全国人民的养老钱,不能亏钱,责任很大。当股市价格高时,社保基金会减少其现金,实现盈利;股市差的时候社保基金入市,稳定股市,低价吸引资金。

7月9日,PICC宣布社保基金减持不超过8.8亿股,按每股7.6元的价格,预计将套现66亿元。2011年6月,社保基金斥资100亿股战略性购买PICC新发行的38.9亿股,平均每股成本2.57元。

九年来,社保基金投入100亿元,变成295亿元,净利润195亿元,可谓暴利。

在a股市场,社保基金是炒股高手,跟着国家队炒股是绝对不会错的。社保基金买股票的时候,基本就是市场的底部。即使会跌,只要风平浪静,也会涨回来;社保基金卖股票的时候不敢说牛市马上结束,但是离顶部不会太远。

据券商中国记者统计,仅在7月份的几个交易日内,a股大股东累计减持达350亿元。如果时间延长,2020年将减少近1525家上市公司,总现金流出超过3000亿元。

散户一方面为牛市到来欢呼,大股东、社保基金等大户减持套现。很清楚谁是镰刀,谁是韭菜。

a股牛市来得太突然,太猛烈,莫名其妙。

疫情对经济的影响还没有完全恢复,没有经济环境支撑的牛市让人感觉不确定。但专家表示,股市是经济的晴雨表,先于经济。好的股市意味着未来经济会好转。

经济不能再差了。疫情导致经济跌落悬崖。当然,未来只会更好,不会更坏。经济增长可能回不到去年的高度,但股市实际上超过了去年。

疫情冲击了经济,但也给股市带来了好处。

国家出台了各种刺激经济的政策,宽松的货币政策允许银行囤积大量资金,试图将其投入实体经济的运行。

但是经济环境不好,投资实体经济没有盈利效果,亏损风险还是很大的。银行给企业的经营性贷款利率很低,企业要么没有业务放贷投资,要么有业务就不敢放贷。

资本是逐利的,那些获得了商业贷款的企业主也在试图投资升值。

4月,有消息透露,深圳部分企业主拿着疫情国家给企业的救命钱进行投机。这件事很快被央行叫停,操作贷款炒作的方式被封杀。

但是银行积累了太多的钱,总是找出口,所以信贷资金非法进入股市。4月29日,中国农业银行金华分行因信贷资金非法流入楼市、股市被罚款145万元。

可见,在牛市到来之前,信贷资金就已经偷偷潜入股市了。既然流入楼市的路被堵死了,资金只能流入股市。

显然,这个疯牛病市场是信贷资金推动的牛市。

监管也注意到了这个问题,《证券时报》头版评论指出,虽然监管一直打击信贷资金入市,但被取缔的原因很多。有政策法规空。比如企业虽然不能用信贷资金炒股,但并不禁止自己的资金投资股市。通常很难区分两者,信贷和股市都是由两个部门监管,数据共享不畅。

《证券时报》的评论语气相对较轻,三言两语的警告,没有切实可行的惩罚措施,并不能阻止信贷资金持续流入股市。

现在信贷利率真的很低,银行也变着法子让信用好的人放贷,年利率低于5%,低于房贷利率。贷款有多种形式,如消费贷款和装修贷款。但是钱一旦贷出,就不可能监控它的去向,自然就流入股市。毕竟牛市一个涨停就足够还一年的利息了。

所以这个股市和2015年的牛市很像。2015年是融资和场外资金配置,全民加大杠杆,导致股市暴涨。监管一加码,杠杆一去掉,股市就开始暴跌。

比2015年更可怕的是,90后已经进入市场。很多90后,没有炒股经验,存款很少,看到市场红火,都在通过“借贷”、“微贷”等互联网平台把钱投入股市。

这些互联网借贷平台的日利率为0.045%,可以边借边还。借钱的时候给你日息,看似很低,但年化利率达到16%。

用这种钱炒股很刺激。有时候一天的涨幅可以覆盖几个月的利息。好像投资低收益高。但一旦高位被接管,锁定在股票上,就每天承受着加息和股价下跌的双重压力。

一旦股市见顶,泡沫破裂,第一批跳楼的就是用商业贷款入市的企业主,以及借了钱接管市场的90后。

中国股市,只有新人笑,老人不哭。

散户往往只记得10秒钟切肉的痛苦。治愈伤疤后忘记痛苦是散户的天性。这一次a股市场也不例外。

每一次牛市来临,都是财富的大转移,2%的大户洗收98%的散户。

牛市过后,熊市随之而来。大家都以为牛市能赚钱,没想到牛市赚的钱会跌进熊市。散户以为牛市就能发财,牛市过后就变穷了。

在2015年的牛市中,80年过去了,并没有放缓;在2020年的这轮牛市中,90后已经领先了。

历史总是惊人的相似,历史的车轮在不断的重复中向前滚动。

这篇文章来自大江湖。

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