说起金牛奖,在中国基金界被誉为“奥斯卡”奖。由《中国证券报》主办,中国证监会公布的多家具有基金评价业务资格的专业机构协办。长期以来一直是投资者选择基金的重要参考依据之一,也是基金行业最可信的权威奖项之一。
获奖基金的持续回报能力和基金经理的优秀交易能力是需要选择的重要指标,也是其能够得到公众投资者认可的重要标志。
那么,凭借什么,宝应核心优势混合基金获得了七年开放式混合型连续赢的美誉?
长期表现光明
基金自成立以来的业绩
根据银河证券基金研究中心和Wind的数据显示,宝应核心优势A自2009年成立以来,净份额增长率为243.12%,超过同期业绩基准171.58%。
此外,在过去的一年、两年、三年、五年、七年中,收益大幅跑赢同期业绩基准,获得银河证券七年★ ★ ★ ★评级。
数据来源:Wind,银河证券基金研究中心,截至2020年3月27日,
实力基金经理祝福
目前,宝应核心优势混合基金经理为华南理工大学工程硕士、从事证券行业10年的李建伟先生。他曾为普华永道和广发证券工作。2012年12月加入宝应基金,先后担任研究部研究员、专项投资部投资经理。现任宝应核心优势混成基金、宝应转型动力混成基金经理。
李建伟先生在成长股方面有丰富的投资经验。他对市场风格并不偏执,深入挖掘基本面和市场风格产生共鸣的那一段,专注于产业周期中高度繁荣的技术成长型领军人物的配置,以及一些估值较低、盈利能力较高的房地产。
【注】除了结合宝应的核心优势,李建伟先生从2020年2月4日开始管理宝应的转型动力,期限收益率为1.38%。
数据来源:风,截止2020年3月27日。
权益19年
宝应核心优势的突出表现背后,也与宝应基金长期致力于建立科学、合理、有竞争力的投资研究体系密不可分。
宝应基金始终坚持以持有人利益为重的原则。自成立近19年以来,一直坚持以深入的基础研究为基础的价值投资和长期投资理念。
过去7年,宝应基金股票投资主动管理能力在全行业排名第24位(24/68),2019年排名第4位(4/109)。其股票基金的年算术平均投资主动管理收益率为63.89%,优于上证指数和深证指数等主要股指。
数据来源:银河证券基金研究中心《股票投资能力评价汇总表(算术平均值)》,截止2020年3月27日。基金经理管理的基金过去的表现并不能预测其未来的表现,因此基金投资应该谨慎。
七年来,宝应的核心优势喜忧参半,保持了胜势,一份好的“成绩单”交给了投资人!
未来七年,我们将继续为持有者创造价值“利润”,充分把握中国经济的长期增长红利!