趁火打劫 华为要小心小米“趁火打劫”

距离美国新一轮禁令9月15日生效还有5天。华为迫切需要一个场合来展示其不屈不挠的意志和不可战胜的精神。

“没有人能熄灭星光。每一个开发者都是华为想要聚集的明星之火。”周四下午，朋友圈被华为消费者BGCEO余承东在华为开发者大会2020上的这张图给屏蔽了。

在这次会议上，华为推出了鸿蒙2.0操作系统，并表示明年将全面应用于华为手机。

余承东说:“经过三轮打击，已经实现了增长。谢谢你。就海外疫情而言，我们的全球市场份额仍居首位。2020H1年，消费业务手机全球出货量达到1.05亿部，消费业务销售收入达到2558亿。”

根据研究公司Canalys的数据，2020年第二季度，华为在全球智能手机市场的出货量首次超过三星，这也是9年来除三星和苹果之外的公司第一季度领先市场。这对于华为和中国手机厂商来说都是一个里程碑，可能只是昙花一现。

全球Q2智能手机市场唯一的增长是苹果，其销量飙升了25%，这主要是由于推出了价格更低的新一代iPhoneSE。华为、三星、小米、OPPO主要跌幅较小。数据来源:Canalys

根据Canalys的数据，华为第二季度全球手机出货量为5580万部，同比下降5%，但其市场份额从去年同期的18.7%上升至19.6%。这主要是因为长期排名第一的三星受到了疫情的影响。第二季度手机出货量从去年同期的7690万台骤降至今年第二季度的5370万台，比华为少210万台，市场份额从去年同期的23.2%降至18.9%，比华为少0.7个百分点。

造成这一结果的主要原因是，COVID-19疫情导致中国以外的全球市场被关闭或封锁，这给了华为一个将主要市场撤退到中国的机会，中国是世界上第一个从新疫情中复苏的主要经济体。第二季度，华为在中国大陆市场的手机出货量为4020万部，市场份额为44.3%，是vivo、OPPO和小米这234部手机出货量的总和。

Q2智能手机出货量，市场份额和中国大陆市场的增长，数据来源:Canalys

但是，Canalys的数据仅供参考。余承东在华为开发者大会上表示，华为第二季度国内市场份额达到51%。如果这个数据可靠，说明华为确实占据了半壁江山。

但这显然是通过压榨国内其他手机厂商的生存空间空实现的，这种穷追不舍的方法是不可取的。胡雯曾在今年2月17日美国围剿华为的文章中分析:“如果华为不能解决断电问题，我相信在未来很长一段时间内，其海外手机业务将被迫缩回到中国。为了保证出货量，华为将不得不与国产小米、OPPO、vivo等竞争。竞争异常激烈的中国市场。如果市场这么大，必然会导致一种穷追不舍的现状，必然会引起其他手机厂商的不满。强劲反弹。”

或许，站在国内朋友的立场上，内心也是矛盾的:一方面，从同一个根源来看，华为目前对美国的极端压力可能会让小米、OV等朋友产生共鸣；另一方面，华为南征北战，在国内市场打鱼，显然伤害了它的朋友和商人，势必把华为当成头号敌人。

坏消息似乎总是比好消息多。

据科技媒体《数字9》9月7日报道，由于美国实施的一系列贸易制裁，华为和海思公司被迫暂停新芯片R&D项目，他们的工程师也获得了无薪休假。虽然海斯R&D工程师在中国台湾省没有立即解散，许多人已经辞职。据DigiTimes新闻报道，华为供应链报告称，华为最近通知将华为Mate40出货量减少30%。

9月8日，据韩国媒体TheElec报道，华为与韩国分包商分享了其2021年的目标，称华为计划在2021年生产约5000万部智能手机，少于今年在Q2的出货量。

9月9日，据外媒报道，三星和SK Hynix将于9月15日起停止向华为出售零部件，“禁售”内容还包括内存和手机AP。

同一天，据路透社报道，三星和LG Display将停止向华为提供高端智能手机面板，美国禁令涉及显示器所需的芯片。

在此之前，华为供应链企业如高通、TSMC、联发科、SMIC、美光科技等。表示他们不得不在9月15日之后切断对华为的供应。三星和SK Hynix已向美国提交申请，希望15天后继续向华为供货。TSMC、高通和联发科也提交了类似的申请，但不太可能获得许可。

而余承东则骄傲地宣布国内市场占有率达到51%，还说“一直有短缺”。如果华为在9月15日之后被完全切断，华为的手机出货量和市场份额预计将在今年第四季度暴跌。

渔民们必然会从华为的竞争对手三星、苹果、小米、OPPO、vivo中受益。在国内市场，最大的赢家可能是小米，它已经有一千年的历史了。自从谷歌去年切断了华为在中国以外市场的安卓供应以来，华为在曾经辉煌的欧洲市场经历了大幅下滑，而小米则蚕食了华为手机在欧洲失去的市场份额。

Canalys数据显示，在欧洲市场，华为以去年第二季度18.8%的市场份额排名第二，小米的市场份额仅为9.6%，排名第四；今年第二季度，小米同比飙升65%，以17%的市场份额排名第三，将华为推至第四位。

在2019年Q2欧洲智能手机市场上，华为排名第二，小米排名第四。数据来源:Canalys

2020年Q2欧洲手机市场，华为从第二下滑至第四，小米排名第三。资料来源:Canalys

结合小米财报发布时间和小米股价的增长趋势可以看出，小米二季度财报发布后，虽然小米手机整体表现平平，尤其是在中国市场，出货量还不到华为的四分之一，但小米股价的暴涨意味着资本市场嗅到了一些东西，或许是基于以下两个判断和假设——

1)小米在欧洲市场的强劲增长，让投资者充满了想象空。从数据上看，小米填补了华为在欧洲市场留下的市场空白色；

2)市场上有一种假设，华为在国内市场的份额也在萎缩，苹果、小米、OV等朋友可以分享华为的巨大市场份额空——想想华为今年在Q2异常火爆的51%的中国市场份额。

一位业内人士告诉Tiger Sniff，如果华为手机所需的芯片和面板不断被切断，最糟糕的结果可能是华为退出手机市场。如果出现这种极端情况，小米和OV不能说是陷入了困境，但可以肯定的是，他们内心极度兴奋。尤其是小米，对华为手机的国内市场份额虎视眈眈，伺机收割。

如果两年前华为被告知要小心小米，华为早就不屑一顾了。但现在不是以前了。华为已经到了最艰难或者最危险的时候。鸿蒙能否成功还是个大未知数。毕竟罗马不是一天建成的，鸿蒙的操作系统和生态都需要时间去培育。但现在，对于华为来说，最缺的是时间。

据《中国商报》9月9日报道，从华为获悉，华为对外部环境做了“最坏”的打算，放弃了“幻想”。在内部，华为正在成立各种新公司来开发新业务。以屏幕为例，华为消费业务CEO余承东近日发布《关于在终端芯片业务部设立显示驱动产品的通知》，说明华为将在显示驱动芯片及元器件领域成立团队，包括显示驱动FAE、显示驱动产品管理、显示驱动芯片及元器件开发等。

彩虹及时出现在华为开发者大会会场外，拍摄:虎嗅

也许总会有转机。就在华为开发者大会外面，一道彩虹出现在我们面前。