节能材料 2018中国绝热节能材料行业经济运行分析

一、保温节能材料行业发展现状及行业分析

保温节能材料行业现状

1-9月，保温节能材料行业总体运行平稳。规模以上企业692家，比上年增加50家，营业收入470亿元，同比增长19.2%，利润总额26.1亿元，同比下降0.1%。规模以上企业整体销售收入增加，主营业务成本增加，总资产增加，资产负债率增加，亏损企业数量增加，各亏损企业平均亏损额略有增加；亏损企业的增加导致行业利润总额和整体净资产的减少。规模以上企业的经营状况反映了行业的整体生产情况，也是整个行业的缩影。企业数量增加，竞争加剧，产出增长率下降，企业效益下降。

行业分类分析

1.矿毛绝缘纤维

截至2018年9月，全国共有岩棉企业150多家，岩棉生产线近300条，年总产量近650万吨，产量320万吨，成为业内产量最大的行业。2018年，新建岩棉矿棉生产线40多条。

国内岩棉企业主要集中在河北、江苏、山东、安徽等省，占60%以上。河北产能超过200万吨，地方产能过剩，企业生产不正常。

在同一地区，由于产品档次不同，价格差距较大，优质产品价格保持稳定在较高水平，而低档产品价格下降较多，导致市场竞争激烈。

东北和内蒙古自治区近年来有大量岩棉生产线，也存在产能过剩的风险。

由于冶金废渣环保税的增加，冶金企业为了减少废渣处理费用，增加固体废物的回收利用，特别是在山西、内蒙古、宁夏等冶金企业较多的地区，建设了一批渣棉生产线。由于矿渣棉的原料来源属性，产品质量水平不能满足建筑岩棉产品的要求。如果用于建筑外墙外保温，存在很大的安全和质量隐患。

市场竞争加剧。由于劳动力、环保和原材料尤其是焦炭价格的上涨，岩棉产品的成本增加了。然而，新生产线的增加增加了市场上产品的供应，加剧了市场竞争，导致产品价格下降。河北的降价最明显，最低价格低于成本价，给企业造成了很大的竞争压力，不利于行业的发展。

面对环保的压力。岩棉生产企业应加强生产工艺的技术改造。根据京津冀大气污染治理规划要求，重污染天气下采用冲天炉生产工艺的岩棉企业生产线必须停产，同时采用电炉生产工艺的生产线不需要停产。目前，国内采用电炉生产工艺的生产线很少。希望岩棉企业高度重视这项环保政策，积极跟进国家技术升级要求，确保企业可持续生产。

注意投资风险。随着2018年大量生产线的投产，部分地区岩棉产品产能过剩，严重影响了企业效益。提醒企业准备新生产线，注意市场调研，不要盲目上线，布局要慎重，避免投资损失。

注重功能性产品的研发。国产岩棉产品质量与国外产品相似，但产品应用研发差距较大。希望企业重视产品应用研发，开拓岩棉产品新的应用领域，结合国家农村振兴战略，开发种植和水土保持用岩棉产品。

岩矿棉行业即将进入产业融合时期，也是生产行业巨头的时代。请练好成员企业的内功，引领行业发展，避免在竞争中失利。

2.玻璃棉

2018年1-9月，玻璃棉产量74万吨，玻璃棉产能略有增加。由于环保压力和国家宏观调控的影响，原材料成本上升，玻璃棉企业利润率略有下降。玻璃棉企业主要分布在河北、山东、四川等地区，其中河北大成、河间产能占全国50%以上。由于环保压力，行业内大型生产企业开始考虑产业转移，推进国家布局。

3.硅酸铝纤维

目前，中国有200多条陶瓷纤维生产线，产能约80-90万吨，主要集中在山东、河北、内蒙古、河南等地区。先进生产线设计能力1万吨；但行业内大多数生产线规模只有2-3千吨，规模小，单日产能低，能耗高，急需结构升级。

2018年1-9月，产量43万吨，总产能和产量增加。得益于石化投资的增加，光伏发电和废气处理需求增加，高端陶瓷纤维需求显著增加；由于环保压力，低端低能陶瓷纤维明显退出，提高了行业整体发展质量。山东鲁阳是行业龙头企业，拥有全国六分之一的生产线和三分之一的总产能。

4.硬质隔热材料和产品

泡沫玻璃产能60-70万立方米，较去年略有增加，价格变化不大。产能主要分布在河北、浙江、江苏，其中河北廊坊占总产能的50%。行业内企业从资源再利用和废渣处理入手，以冶金尾矿为原料建设泡沫玻璃生产线，布局在西北地区，为该地区石化行业服务。

与国外相比，泡沫玻璃产品的质量仍有差距。同时面临高能耗、多粉尘的环境压力。企业和联合科研机构需要投入资金和环保技术来改善面临的问题，使行业走得更健康、更远，成为真正的绿色环保行业。

今年硅酸钙保温产品产量与去年持平。生产企业的生产经营受到环保压力，企业在脱硫脱硝方面投入了大量资金。行业内有30多家企业，设计能力约40万m3。行业进步很快，目前能生产密度160kg/m3的轻质产品。

硬质保温材料及制品产量46万吨。

5.有机保温节能材料

在建筑防火规范GB50016—2014的影响下，EPS、XPS、聚氨酯、酚醛板等有机保温材料在外墙保温中的应用大幅下降，产量和应用量呈下降趋势。

发泡聚苯乙烯材料

到2017年底，国内苯乙烯总产能将超过900万吨。上半年苯乙烯大幅涨跌，EPS企业难以把握采购成本，盈利能力不好；近年来，EPS的一些落后产能逐渐被淘汰，部分装置处于长期停车状态；2017年环保检测升级，加剧了本已疲软的需求侧，EPS产能下降。总的来说，由于建筑消费减少，EPS消费连续五年下降。

我国EPS年生产能力600多万吨，近年来产能利用率一直保持在40%以上。而且产品主要集中在中低端领域。国内需求200多万吨，加上出口外贸几十万吨。EPS行业是产能严重过剩的行业。

2018年，EPS市场经历了大起大落，5月份达到1.4万元左右的高点，6月份迅速回落到1.2万元左右。10月份以来，价格暴跌，目前价格在1万元左右。随着价格的下降，行业利润迅速下降。EPS走势在未来几个月内易跌难涨。随着苯乙烯价格的波动，进行调整。

随着建筑防火规范的要求，EPS作为B2级材料在建筑中的应用受到极大限制，改性EPS产品作为B1级或A级材料成为EPS或XPS的替代品，广泛应用于建筑外保温。

聚氨酯

2014-2016年，我国年均外墙保温可带动聚氨酯硬泡需求31.46万吨、37.66万吨、38万吨。特别是2012年底，公安部消防局取消B1级保温材料禁令，聚氨酯保温材料行业复苏步伐明显加快。全国开工聚氨酯保温复合板生产线250多条，达到历史最好水平。然而，随着新的建筑防火规范的实施，聚氨酯保温复合板的建筑应用大幅下降。

酚醛保温板

2018年1-9月，酚醛泡沫在节能保温领域占酚醛树脂总量的20%左右，消费量超过20万吨。在政府行业去产能和供方改革政策的影响下，高品质酚醛保温板发展良好，低品质产品产出正在制造中。

中国的酚醛树脂产量约为300万吨，有近200家生产企业，主要集中在华东地区，特别是江苏、浙江、福建和上海，主要包括济南圣泉、广东泰尔、上海欧亚合成材料、上海双树塑料厂、山东玉石居、圣莱特等。

橡胶和塑料绝缘产品

全国橡塑保温制品生产能力500多万立方米。河北大成的橡塑产能占全国总产量的近80%，主要集中在华美集团、神州绝缘集团、华能中天等公司。

6.气凝胶

目前气凝胶行业产能规模较小，有30家企业，产能和产量变化不大，年生产能力1.5万吨，相当于10万m3气凝胶毡。产品出口受国外专利技术诉讼影响，行业对此积极应对，并在国内提出具体措施。

目前产品主要用于航空航天军工、管道保温、新能源汽车等领域，较少用于建筑领域。工业产品作为一种新材料，具有良好的发展前景。我们希望广大成员企业勇于创新，大力开展技术研发，降低产品成本，扩大市场应用规模。

7、硅酸盐复合保温材料

硅酸盐复合产品年产量保持在10万吨左右，产量远低于往年。主要原因是硅酸盐复合产品多用于工业管道保温，替代品较多，产能较低；此外，由于国家环保监管的影响，生产线停产较多，也限制了产能。该产品发展前景广阔。

8.矿棉吸音板行业

2018年，矿棉吸音板行业整体运营形态良好，产能和利润略有增加，年产量1.1亿平方米。山西建有多条矿棉板吸音板生产线，其中部分颗粒棉企业自建了矿棉板生产线，河北锦州部分小型矿棉板吸音板企业在环保压力影响下将产能搬至地面，颗粒棉市场供应紧张。

2018年春环保获准开工建设后，部分矿棉板小企业投产，对颗粒棉生产需求旺盛，行业整体效益较好。

9.复合金属板夹层产品

与2017年相比，复合金属面夹芯板产品总量略有增加，行业创新产品不断涌现。产品现场安装的便利性不断提高，产品性能不断优化。然而，由于进入门槛低、小企业多、市场竞争激烈，企业的生存环境亟待改善。

由于消防安全水平的不断提高，对有机核心材料的需求已经拟定，但对无机保温材料作为核心材料的需求也在提升。因此，有机夹层金属板的比例有所下降，而以岩棉和玻璃棉为芯材的金属板的比例逐渐上升。

10、集成板行业的基本情况

全国集成板企业有200多家，主要分布在山东、河北、江苏、四川、新疆等省市，其中山东约40家，河北约30家，江苏约20家，四川约20家，新疆约20家；在绿色建筑政策和产品技术优势的推动下，2018年行业将稳步增长，产量和应用超过5000万平方米。预计未来几年集成板行业将处于高速发展阶段。行业内企业要重视产品质量的提高，尽快提高产品质量和应用标准，在行业内设置适当的进入壁垒，避免少数企业粗制滥造，影响整个行业的发展。

2019年保温节能行业运行趋势展望

2019年，中华人民共和国成立70周年，加快建设创新型国家，大力实施农村振兴战略，促进区域协调发展，将促进产业优质发展，国民经济将走出低谷，缓慢回升，创新型优质企业将拥有良好的市场机遇。

受生产要素有限、供方结构改革、产能减少等大气环保压力导致的因素影响，行业洗牌将加快，行业将全面转向绿色发展阶段，环保和产品质量不合格的产品和生产企业将被淘汰，这意味着提前做好转型工作的企业将获得巨大的市场机会。中美贸易摩擦会对外向型企业产生影响。

中国共产党第十九次全国代表大会确定了一个新时代、新思想、新目标和新旅程。整个国家都在为自己的发展制定新的目标。从建材行业来看，结构调整和转型已经升级到一个重要的转折点，有了新的发展理念。新的发展方式，改变传统的习惯发展模式，以创新转化新的动能，创造高质量发展的新时代，以新的理念推动创新，以新的发展理念改变发展方式，使用新的发展方式，保温节能材料产业需要多业态、强服务的发展，产业间的联合发展和产业链的发展将是未来的发展趋势。

二、行业问题及建议

1.行业整体发展随着国民经济的发展而发展，房地产和固定资产投资增量减少，限制了行业规模的不断扩大。工业产品应以库存为基础开发市场，努力更新现有设施。中国现有建筑面积400多亿平方米，每年有4%的产品更新换代。约16亿平方米的建筑需要建筑保温，因此每年需要保温材料约500万吨。现有建筑市场的装修需求超过年度新增需求。会员应在现有建筑节能市场上努力，引进新产品和新安装技术，适应现有建筑市场的需求，发展成股票市场。

2.岩棉新生产线多，导致当地产能过剩。经营困难，利润下降，严重影响了行业积极性，造成行业投资亏损。过剩地区的产能要想办法走出去，积极转移产业，转向优质产品。

3.产业升级缓慢，企业产品同质化严重，导致市场同质产品供过于求，产品销售困难。但行业内优质产品供应紧张，价格稳定在较高水平，部分产品仍需进口。企业应加大技术升级投入，生产更多优质产品，满足社会对优质产品的需求。

4.行业普遍存在要素生产率低、产品质量差、人才缺乏等问题，影响行业的发展和壮大

5.还有规模小、集中度低、行业龙头企业缺乏的企业。希望行业加快产业结构调整步伐，培育行业龙头企业，做大做强行业，服务国家节能事业。

6.企业应该重视环境保护。在青山绿水青山是金山银山的政策号召下，节能减排是保证行业未来正常生产和可持续发展的主题。