唐僧因为悟道空又杀了路障，又把他赶了出去。孙武空受了委屈之后，依然忠贞不渝。为了保护唐僧不去西天取经，只好去南海普陀求助观音菩萨。刘二猕猴精趁机变武空，盗走包袱印，把小妖变唐僧、八戒、沙僧，希望能去西天取经。
刘二中的猕猴自以为有登天之能，曾多次与孙武空交战。两只猴子都使出了自己的看家本领和所有本领，一直在专用云堂里玩。玉帝命令他们停下来，但是刘二猕猴不服从玉帝的命令，这让玉帝很无奈。
真假孙悟空一路杀到灵山，让如来明辨是非。面对佛法无边的如来，刘二的猕猴终于原形毕露，自食其果。打败刘二的猕猴后，唐僧师徒踏上了西天取经的漫漫长路。
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