史上最长的国庆黄金周来袭
国庆+中秋节,今年国庆假期从10月1日到10月8日,共8天。如果10月9-10号再放两天假,这个黄金周可以放11天假,史上最长的国庆黄金周正式来袭!
一、海南免税消费数据
首先,从数量上看,海南有望在国庆期间迎来旅游高峰。
今年第二季度以来,在海外疫情不稳定、国内疫情控制良好的背景下,海南凭借优质休闲旅游基因和离岛免税政策,吸引了大量游客。
1)8月三亚凤凰机场客流量同比增长4.1%,海口美兰机场客流量环比明显修复。截至8月,客运量已恢复到去年同期的85%左右,远好于国内其他机场。
海南两大机场客流恢复率领先国内各大机场,环比仍保持较快增长,意味着海南离岛免税品销售潜在消费者逐渐增多。
2)据途牛《2020国庆中秋旅游消费趋势报告》显示,海南在全国热门长途旅游目的地中排名第一。
其次,从价格上看,新的免税政策公布后,海南岛免税旅客单价比去年年底上涨近一倍,奢侈品供不应求。
今年7月1日起,海南岛免税新政开始实施,调整内容包括:
1)免税购物金额由每人每年3万元提高到10万元;
2)离岛免税商品种类由38种增加到45种;
3)取消单一商品免税限额8000元。
根据实际数据,7月1日至8月31日,海南岛免税购物金额55.8亿元,同比增长221.9%,购物人数83.2万人,同比增长54.8%。
从客户单价来看,新的免税政策公布后,单价超过8000元的箱包、手表、珠宝等高端奢侈品和消费电子产品的销售比例大幅上升,因此海南岛免税客户的单价比去年底增长了近一倍。另外,最近出现了奢侈品排长队短缺的现象,高价奢侈品供不应求。中国自由贸易联盟已经采取措施,在9月底之前在全球范围内调整商品,增加业务领域。预计随着供不应求的改善,客户的单价将继续提高。
海南是免税行业的标杆,今年国庆是观察新政后海南免税的重要窗口。
第二,旅游数据
国庆节假期的延长将有助于增加游客数量。按根本优先级排序,酒店>餐饮>景区。
今年国庆节假期的延长将有助于增加游客数量。从数据来看,国庆假期酒店预订非常受欢迎。从飞猪发布的数据来看,在100亿元补贴等政策的刺激下,国庆期间的酒店预订量已经超过了去年,酒店预订量同比增长了50%以上。热门航线的热点时刻只剩下全价经济舱机票。
总体而言,国庆旅游人数预计将恢复到去年同期的80%左右,国庆恢复程度预计将显著提高。
根据目前的基本优先级,排序为酒店>餐饮>景区:
1)酒店类上市公司的竞争格局优于餐饮类上市公司。晋江、朱华、BTG三大酒店集团分别占据国内酒店市场的18%/10%/9%左右,领先地位稳定,竞争格局良好。
此外,今年上半年,晋江、朱华、BTG如家快捷酒店仍在逆势扩张,晋江、BTG分别逆势新开651家、250家门店。疫情过后,酒店业集中度将大幅提升,盈利能力有望提升。
2)餐饮上市公司竞争格局分散,以海底捞为首的优质连锁餐厅和火锅业态竞争力较强,而a股餐饮上市公司的竞争压力大于酒店。
3)景区被现行限流政策打压。目前景区人流仍限制在最大承载能力的75%,客流上限有所约束。此外,为了吸引更多的客户,刺激周边其他经济体的发展,很多景区采取了免费门票或降低门票价格等措施,在一定程度上影响了门票收入。所以景点的基本面弱于餐厅和酒店。
三、电影票房数据
国庆是电影业的黄金时期,一般占全年票房的近10%。今年假期的延长将刺激更多的电影观看需求,并进一步帮助票房市场在10月份复苏。
今年国庆档除了假期更长之外,前期更有爆款潜力,比如9月25日华语电影和文投控股出品的女排大片《夺冠》、10月1日恩莱特传媒出品的动画电影《神化传奇》、北京文化出品的《我和我的故乡》。
截至9月25日下午5点,夺冠首日票房突破3900万元,《神化传奇》《我的家乡》《深度收费》预售票房分别突破2800万和2500万。
预计今年10月1日至10月8日票房有望达到36-46亿元,是去年国庆的86%-110%。
综上所述,除了节假日比前几年更长之外,由于疫情的影响,今年上半年包括食品、饮料、旅游和娱乐在内的消费持续受到抑制,因此与前几年相比,今年国庆也将迎来一些此前被抑制的需求的释放。
综合考虑这两个因素,今年国庆黄金周期间部分行业的消费数据值得期待。
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