【猫咪玩什么牌子好】2021加拿大总餐饮行业报告：EKENA本土第二，谁是第一？

指南：最近，加拿大政府主页(Government of Canada)发表了《2021年加拿大宠物食品行业趋势分析报告》。这份报告系统地展示了加拿大宠物食品行业的现状和未来趋势。该报告分为12章，具体内容包括加拿大宠物总数量、宠物食品零售市场规模、宠物食品公司和品牌份额、宠物食品市长/市场细分(犬粮、猫粮和其他宠物食品)、宠物食品流通渠道、加拿大宠物食品出口机会等。

报告中的重要信息包括：

1.加拿大的宠物数量以0.4%的复合年增长率增长。从2016年的2750万只增加到2020年的2790万只。其中猫占29.3%，数量为820万人。狗占25.9%，数量为720万人。

2.加拿大宠物食品零售额的复合年增长率为5.8%，从2016年的34亿加元增加到2020年的42亿加元。到2025年，复合年增长率将再增加4.9%，达到53亿加元。(PS: 1加元5.06元人民币)

3.坚果是加拿大市场上最大的宠物食品类别，2020年零售额为28亿加元，占65.4%的市长/市场份额。猫粮是第二大宠物食品类别，2020年零售额为14亿加元，占32.7%的市长/市场份额。

4.加拿大宠物市场最大的五家宠物食品公司(雀巢、马斯、冠军宠物、JM SMARK和百家税)在2020年占零售市场份额的52.0%。其中，宠物食品品牌前五名分别是保罗佩迪街、EKENANA CANA、Wike Wisks、Hive Priskis、ASIM等。

5、2020年，加拿大宠物食品零售主要通过实体店的零售渠道进行分配，占76.6%的市长/市场份额。其余部分通过非门店零售和电商渠道进行分配，占21.7%的市长/市场份额。由于新冠疫情的扩散，加拿大电商进一步占据了流通渠道。

6、2020年，加拿大向世界市场出口了11亿加元的宠物食品。与2016年7.27亿加元出口额相比，复合年增长率为11.3%。

7、2016年1月至2020年12月的5年间，加拿大共推出了1025种宠食新产品。

报告的具体内容如下：

加拿大宠物数量

加拿大的宠物数量以0.4%的复合年增长率增长。已经从2016年的2750万只增加到2020年的2790万只。截至2021年报告发表时，加拿大的总爱数达2810万只，预计2025年将达到2850万只。据2020年统计，鱼占加拿大宠物总数的30.5%，为850万人。猫占29.3%，数量为820万人。狗占25.9%，数量为720万人。从2016年到2020年，小型犬的复合年均增长率最高，为3.3%。从2021年到2025年，小型犬的复合年增长率预计将保持在2.4%左右的高水平。鸟类的复合年增长率下降了0.3%，预计在同一历史时期还会再下降0.1%。

加拿大宠物数量(千位)

资料来源：欧洲共同体国际，2021年

加拿大养猫家庭数量的复合年增长率为2.3%。猫的数量已经从2016年的540万人增加到2020年的590万人。猫家庭的比例从2016年的38.4%增加到2020年的40.1%。

与此同时，加拿大养犬家庭的数量也增加了。狗的数量已经从2016年的490万只增加到2020年的520万只。同期，养犬家庭的比例也从35.1%略微上升到35.3%。

加拿大宠物家庭比例(千位)

资料来源：欧洲共同体国际，2021年

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加拿大宠物食品零售市场规模

尽管新冠疫情对加拿大经济产生了影响，但是加拿大宠物食品的零售额在历史和预测期间均为正增长。

在新冠之前，衡量加拿大宠物食品需求增长的指标有：养宠数量的增加、家庭消费能力的提升以及城乡家庭之间收入差距缩小。

由于新冠疫情的负面影响，加拿大政府将实施价值 3170 亿加元的复苏计划，以进一步支持经济以及加拿大民众对于食品的需求和消费。除了城市化、可支配收入增加、人口老龄化、人口结构和家庭结构变化等相关指标外，复苏方案预计也将为宠物产品的研发和创新提供支持（尤其是对于小型宠物而言），这将进一步促进加拿大宠物食品需求的增长。

值得注意的是，全球宠物护理行业在 2020 年具有一定的弹性。虽然疫情导致无法上班或外出，但是发达地区的宠物护理市场（北美、西欧和大洋洲等）的养宠人群仍旧保持着之前的购买力和养宠习惯。除此之外，居家时间的增加和对心理健康的担忧，导致疫情期间人们养宠需求的激增，这反过来也对宠物护理销售产生了积极影响。（来源：Euromonitor -Pet care quarterly statement Q4 2020）。

加拿大宠物食品的零售销售很大程度上受到高端化和宠物人性化趋势的推动。由于对宠物健康问题的关注，加拿大养宠人群经常寻找含有功能性成分的宠物食品和零食，还愿意尝试选择含有新型蛋白的宠物食物。

宠物产品的价值也稳步增长，许多加拿大宠物主人不仅愿意购买宠物玩具和服装等产品，还愿意选购GPS 定位追踪器和智能犬窝等个性化产品。

加拿大宠物食品零售额的复合年增长率为 5.8%。已经从 2016 年的 34 亿加元增加到 2020 年的 42 亿加元，预计到 2025 年复合年增长率将进一步增长至4.9%，达到 53 亿加元。

犬粮是加拿大最大的宠物食品类别。2021年犬粮的零售额约为 28.41 亿加元，占65.4%的市场份额。猫粮是加拿大第二大宠物食品类别。2021年猫粮的零售额约为 14.22 亿加元，占 32.7% 的市场份额。其他小宠异宠整体宠物食品销售额约为8300万加元。

加拿大宠物食品零售额（以加元为单位）

来源：Euromonitor International, 2021

加拿大市场中的宠物食品公司和品牌份额

1、宠物食品公司份额

加拿大境内最大的五家宠物食品公司（雀巢、玛氏、冠军宠物、JM斯马克、petcurean）在 2020 年占据 52.0% 的零售市场份额，其中 Petcurean Pet Foods Ltd （百加世）在2016 年~2020 年的复合年增长率最高，为 5.6%。雀巢公司和玛氏公司继续保持领先地位，2020 年的综合市场份额为 35.5%。自有品牌宠物食品公司占 8.1%（相对于 91.9% 的公司品牌市场渗透份额），并且，从 2016 年到 2020 年自有品牌宠物食品公司的市场份额占比下降了 1.8%。

加拿大头部宠物食品零售市场份额

来源：Euromonitor International, 2021

2、宠物食品品牌份额

宝路Pedigree (玛氏Mars Inc旗下品牌) 是加拿大占比份额最大的宠物食品品牌，2020 年的零售额为 2.608 亿加元，高于 2016 年的 2.205 亿加元，复合年增长率为 4.3%。爱肯拿Acana (冠军宠物食品公司Champion Petfoods LP旗下品牌) 是加拿大第二大宠物食品品牌，2020 年的销售额为 2.039 亿加元，与 2016 年的零售额 1.531 亿加元相比，第二大复合年增长率为 7.4%。

在加拿大宠物食品市场中，排行前5名的品牌中有3个属于玛氏旗下品牌，分别是宝路Pedigree、伟嘉Whiskas 和爱慕思Iams，2020 年的市场份额合计为 14.2%。其余2个品牌分别是加拿大冠军宠物食品公司旗下的爱肯拿Acana和雀巢旗下的喜悦Friskies，在 2020 年合计市场份额为8.9%。

加拿大头部宠食品牌零售额（百万加元为单位）

来源：Euromonitor International, 2021

加拿大宠物食品市场细分

1、犬粮

整体来看，加拿大所有类型的犬粮销量在历史上表现都不错，原因之一是许多加拿大家庭将他们的宠物犬视为家庭成员（即宠物人性化趋势）。加拿大犬粮零售总额从 2016 年的 22 亿加元，增长到 2020 年的 28 亿加元，犬粮零售总额的复合年增长率为 6.3%。

干犬粮是最大的零售类别，占 74.8% 的市场份额，2020 年的价值为 21 亿加元。预计将以 5.0% 的复合年增长率增长，到 2025 年达到 26 亿加元。

犬零食和混合粮（如：双拼粮）是第二大零售类别，2020 年的价值为 4.996 亿加元。

湿犬粮占加拿大犬粮市场份额的 7.1%，2020 年零售额为 1.975 亿加元。

宠物食品高端化和犬用零食推动宠物食品价值增长

宠物人性化决定了主人为宠物犬提供的食物类型。2016年至2020年，对优质湿犬粮和干犬粮产品的需求分别增长了4.9%和7.2%。

由于越来越多的加拿大人开始为爱宠寻求高质量、更健康、更美味的天然有机产品，优质的干湿粮或将在 2021 年至 2025 年期间继续保持增长趋势。

Euromonitor 认为，出现宠物食品高端化趋势的原因之一是小型犬品种的日益普及。小型犬的主人更有可能为它们提供优质犬粮产品，如无谷物犬粮、健康的零食或特定年龄的犬粮。犬用零食和混合粮的增长幅度最大，从 2016 年到 2020 年，达到 7.7% 的复合年增长率，预计在预测期内复合年增长率将达到 5.7%。

加拿大本土制造商正在增加自身存在感

不容忽视的是，美国公司的犬粮品牌仍占加拿大宠物食品市场零售额的大部分。加拿大本土制造商对天然和有机（优质产品）的日益关注，则会突出重围，增加其犬粮的销售额。

此外，加拿大的宠物主人逐渐热衷于选择本国制造的品牌。因为加拿大制造商往往是独立的，公司的利润驱动力更小，加拿大养犬人群希望喂养爱宠天然且优质的国产产品。

加拿大犬粮市场类型划分（以百万加元为单位）

来源：Euromonitor International, 2021

雀巢和玛氏在 2020 年仍在加拿大犬粮市场保持领先，市场份额分别为 14.9% 和 14.7%。由于面对其他品牌的竞争，两家公司的复合年增长率相比2016 年下降了 1.0% 和 1.5%。加拿大其他自有品牌犬粮公司在 2020 年占 5.2% 的市场份额（知名品牌市场份额为 94.8%），自 2016 年以来，加拿大其他自有犬粮品牌的复合年增长率为 2.3%。

Euromonitor 指出，雀巢高销量的品牌主要是普瑞纳Purina 系列（Purina Dog Chow，万牌Purina ONE，Purina Beneful，Purina Alpo，冠能Purina Pro Plan 和 Purina Beggin'），为中档和高档犬粮。玛氏高销量的品牌主要有爱慕思Iams，优卡Eukanuba，宝路Pedigree 和西莎Cesar，以中档和高档犬粮为主导产品。

此外，关注天然或有机的犬粮品牌也逐渐发力，正在挑战普通商业狗粮领先的地位。像是蓝馔Blue Buffalo、希尔思Hill's Science Diet、美士Nutro、天衡宝Natural Balance、麻利Merrick、Greenies 和皇家Royal Canin 等品牌均定位在“提供超优质成分”和“天然/功能”上。

规模稍小的加拿大本土公司也表现良好。例如加拿大本土的百加世 Petcurean Pet Foods 在 2016 年至 2020 年期间创下 5.3% 的最高复合年增长率，一部分原因是新产品的推出，包括 Go! Solutions 系列，包括七种新湿狗粮产品，还有Go! Sensitivities 和 Go! Skin + Coat Care。另一家本土公司 Aliments Mackenzie 是加拿大天然宠物食品市场的先驱，此前收购了 Petit Muso。据悉，Petit Muso是一家在魁北克地区拥有300 多家宠物店合作渠道的犬用零食制造商。

加拿大头部犬粮公司市场份额

来源：Euromonitor International, 2021

2、猫粮

养猫数量持续增加，尤其是在城市中

加拿大宠物猫的数量高于宠物狗的数量，部分原因是加拿大人的生活方式偏好。据 Euromonitor统计，在加拿大主要城市居住在公寓中的年轻单身一族和千禧一代的数量持续增加，而退休人员则选择减少了他们的住所面积，这意味着猫的数量有增长潜力。

此外，由于猫咪具有独立人格特质，使它们成为城市居民宠物的理想选择。猫咪也更容易适应城市较小的生活空间。

加拿大猫粮销售额以 5.1% 的复合年增长率温和增长，2021年达到14亿加元。预计到 2025 年将以 4.7% 的复合年增长率增至 17 亿加元。干猫粮2020 年占 60.7% 市场份额，零售额为8.412 亿加元，复合年增长率相比 2016 年增长 5.4%。

随着清洁标签的普及猫粮高端化趋势增强

加拿大主人在猫粮选择上变得越来越挑剔，定期检查食品标签，以确定产品是否为健康、天然、有机或本地采购，这也加强了清洁标签的趋势，消费者要求猫粮制造商将产品成分透明公开。

2016 年~2020 年，优质干猫粮在 2020 年的零售额最高，达到 4.337 亿加元，历史时期复合年增长率为 6.0% ，预计到 2025 年将达到零售额新峰值，约 5.436 亿加元，复合年增长率为 5.0%。

虽然宠物食品高端化持续加强，但加拿大养猫人群仍然看重产品的价格和价值，不太愿意为猫粮支付更高的价格。

加拿大猫粮市场类型划分（百万加元为单位）

来源：Euromonitor International, 2021

加拿大的猫粮市场竞争激烈。2020 年，加拿大猫粮排名前5的公司占据了 61.4% 的市场份额。其中，玛氏公司和雀巢公司分列第1和第2。尽管玛氏公司在 2020 年的猫粮市场份额（24.7%）略高于雀巢公司（24.6%），但在2016 年至 2020 年之间，玛氏的增长率正在下降，而同一时期雀巢公司的复合年增长率正在上升。

加拿大其他自有品牌猫粮公司在 2020 年仅占 8.1%（知名品牌市场份额为 91.9%）， 2016 年到 2020 年之间，市场份额占比又下降了 1.8%。

玛氏旗下的伟嘉Whiskas 和雀巢普瑞纳旗下的喜跃 Purina Friskies 仍然占领先位置，并持有重要的价值份额，这表明加拿大猫主人普遍偏爱物超所值的产品。

自有品牌在猫粮中也占有显着的价值份额，这不仅是因为猫主人往往更注重价值，还因为零售商努力推动销售。

通用磨坊旗下的蓝馔Blue Buffalo、希尔思Hill's Science Diet、美士Nutro、天衡宝Natural Balance、麻利Merrick、Greenies 和皇家Royal Canin 等专业品牌越来越受欢迎。

从上一部分的犬粮数据就可以预计，加拿大本地猫粮品牌也越来越受欢迎，加拿大本土品牌百加世 Petcurean Pet Foods 在 2020 年的表现尤为出色。除了犬粮部分的新品之外，猫粮部分推出了Go! Solutions Carnivore，猫用高蛋白干粮系列，以前名为 Go！Fit + Free（来源：Euromonitor-Catfood in Canada）。

加拿大本土公司 Open Farm 在猫粮方面也取得了成功。Open Farm于 2014 年在安大略省成立，销售范围从加拿大逐渐拓展至美国。如今，北美市场中已有2500 家宠物零售商正在销售其产品。Open Farm专注于原料的可追溯性，消费者可以使用包装上的代码来找出所有成分的来源。此外，Open Farm通过 Facebook,YouTube 和 Instagram 等数字营销来吸引年轻消费者。还借助一些加拿大本土知名KOL进行产品推荐（来源：Euromonitor-Cat food inCanada）。

加拿大头部猫粮公司市场份额

来源：Euromonitor International, 2021

加拿大宠物食品分销渠道

2020 年，加拿大宠物食品主要通过门店的零售渠道（占 76.6% ）分销，其他包括非商店零售和电商（占 21.7% ）分销。

在门店零售中，杂货店零售商（包括大卖场和超市）尽管复合年增长率分别下降了 3.3% 和 3.9%，但在分销渠道方面表现良好，市场份额分别为 19.2% 和 21.9%，而非杂货零售商（宠物超市）在 2020 年占据 13.1% 的市场份额，与 2016 年的 16.3% 市场份额相比，复合年增长率下降了 5.2%。

尽管受疫情影响，加拿大经济仍存在诸多不确定性，但宠物电商的增长预计将继续，这将改变加拿大宠物食品的竞争环境。为应对电商渠道的扩张，大卖场、超市和宠物超市（以实体店为基础的零售）正在调整其销售策略（如：提供更优质产品、一站式购物便利等），并更加重视电商板块，预计将推动该渠道的强劲增长。

此外，在门店零售中增加电商服务可以作为增加销售额的一种手段，也可能有助于抵消由于疫情而导致的实体店客流量减少等问题，因为消费者可能会优先考虑带宠外出，并让宠物体验店内服务（如：宠物美容）。（来源：Euromonitor -Pet careQuarterly Statement Q4 2020）。

加拿大宠物食品分销渠道市场份额

来源：Euromonitor International, 2021

加拿大宠物食品出口

2020 年，加拿大向全球市场出口了 11 亿加元的宠物食品。与 2016 年的 7.27 亿加元相比，复合年增长率为 11.3%。其中，美国是最大的出口市场（占35.7% 的市场份额），价值 3.99 亿加元，其次是中国内地市场（占20.6% 的市场份额），2020 年为 2.30 亿加元，复合年增长率（高达181.8%），而2016 年只有 360 万加元。其他国家和地区有墨西哥、俄罗斯和中国香港。

加拿大宠食主要出口国家/地区（百万加元为单位）

来源：Euromonitor International, 2021

加拿大宠物食品新品情况

据英敏特全球新产品数据库统计 (Mintel's Global NewProducts Database ，GNPD)，2016 年 1 月至 2020 年 12 月期间，加拿大共推出了 1025 种宠物食品新品。其中，2016 年新品数量最多，为259款；2020 年新品数量最少，为167 款，总体年均以10.4%的比率下降。