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中免 中国中免能否抵御“中国中兔们”的进攻

生产/联合商业专栏

作者/王国平高级咨询小组成员

图片/联合商业画廊

免税轨道将成为2020年房地产行业最大赢家,海南将以320亿元免税销售额直接走出圈子。坐落在海南赛道上的中国自由贸易中心,到处都是罐子。

这么大的奖金自然吸引了很多玩家蜂拥而至。真正能拿到进入海南牌照的,也决心帮助中国避免分担一些“压力”。

海南轨道集中在两个渠道:一个是三亚,免费吃;海口某市场,海棉工地。钟勉吞了海棉之后,其实是钟勉的航天飞机。另外,博鳌有一条小路,也是免海的,重量也比较少。

其实第一轮免税竞争就是重新划分三亚和海口。

三亚免费,引进中外服务,以三亚国际免税园为圈。一期15000平米,DUFRY站在它的后面;土著人做了一个海上旅游的免税城市,5万平米,法国的Lagdale在后面。

中旅无法出圈,意味着供应链能力不好,海旅投资没有供应链。三亚今年会形成杀中国,杀比利时,杀DUFRY,杀Lagdale的格局。

1.5万平米的服务是入门级的,不会挑战三亚中国免税城的地位;海旅投资免税城5万平米的容积率能否运营,取决于法国拉格戴尔的水平。

海口的免税市场量不大,免税市场主要是定位好。今年,它很容易受到大规模免税业务的商业挑战。海法控全球精品免税城3.9万平米,后面是DUFRY;DFS就是那个去掉观澜湖一期三万块的。

海口市场被自由、DUFRY、DFS三个国家扼杀。

海南免税市场竞争格局明显,主要有四大力量:免除原中央龙头企业,新引进中央企业服务,深度免除地方学校,海旅投资,控海开发。

这四股势力中,海南在拉拢法国拉格代尔的同时拉拢了杜福瑞;深度豁免把DFS拉进了游戏,实际上形成了四大玩家:中国豁免、DUFRY、DFS、法国拉格代尔。

以供应链的能力,四个玩家都不是吃素的,各有各的优势。海南想做一个大的免税市场,而中、法、法、法、德、法、法、法、法、拉谷想在江湖上排名。经过几轮礼遇,他们总要互相学习。

从体积上来说,中国免检的体积是10万平方米。受DUFRY影响的三亚免税园+海口精品免税城未来总成交量也在10万左右,受DFS影响的观澜湖在10万左右,受法国Lagdale影响的海上旅游城市在9.5万左右。钟勉处于领先地位。目前是最热门的,挑战会慢慢发酵。

这种相对平衡的权力格局,其实是一种平衡。每个玩家都有机会,很难尽兴。

免税是突发趋势,但短期内增量玩家集中。海南能忍吗?

三亚免税园、海旅免税城、神面观澜都是分阶段进入市场的,受到投资和收益预期的限制。海南对免税期望很高,希望直接从2020年的320亿增加到600亿。

海南增免税源于对mainland China其他市场的侵占,同一国家出现不同的市场价格差异,导致流入市场以平衡价格压低。免税轨道原本预计用于海外市场的回归,尤其是吃韩国的重。为了防止在韩国失去市场份额,免税玩家采取大规模采购返利模式,返利比例高达50%,直接让免税商品渗透到内地。虽然受疫情影响,韩国免税销售已经成功企稳,但返利过高,导致销量下滑。销售有话语权,韩国的免税地位依然坚定。

前段时间,深圳童鸣这个免税渗透通道涉嫌走私爆炸,给即将开业的观澜湖送了一份大礼。渗透通道关闭,海南免税辐射能力进一步打开。

海上免税的兴起会导致免税市场南北失衡,尤其是海南宣布希望占据70%的免税市场。东西部不平衡是经济的基本因素。如果南北不平衡太大,很容易出现各种声音。北方王府井拿到免税店牌照后,一点声音都没有,海南很快进入精品店开业。南北效率差距太大,今年会加速免税市场的不平衡。目前王府井要用哪种外国势力可能还没有充分讨论,落地相当尴尬。这种缓慢的反应会给海南空,北方的消费会有一定程度的南移。王府井的谨慎,很可能开的第一家店也是入门级规模,可以作为试水。北京免税市场将会有新的活力,但这一年的收入规模不会对中国免税构成任何挑战。

今年免税市场的井喷应该是没有悬念的,挤进赛道的选手都会分到一杯羹。中国国家自由贸易协会将会遇到来自各个参与者的挑战,因为增量是可观的,并不影响中国国家自由贸易协会的持续增长。只有成交量增加,市场份额才会下降。

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