【12月限电停产】专题为什么大规模的“限电停产”正在席卷而来？

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最近，不光有读者给我们留言，也有很多企业家，特别是制造业的经营者在说，自己又接到了限电停产的要求。

从5月份的“限2开5”，到有可能持续到10月份的“限5开2”，也就是说一些高耗能的工厂每周只准上两天班。

我又去问了一些其他地区的学员企业的老总，也有类似的情况。

为什么今年的限电停产会如此严厉？企业该如何应对？

这些问题目前网上讨论得很少，也没有一个很明确的解答。

当然，要解释好这个问题确实很复杂，我们尝试着从三个纬度给大家做解读。

第一、能源双控的政策导向。

政策是经济发展的导航表，脱离了政策谈经济，就像是纸上谈兵。

国家关于能源减排和改善能源的政策和调控，已经持续了十多年的时间，过去我们可能还没什么感觉。

但是，今年既是“十四五”开局之年，也是中国宣布“30·60”双碳目标后的第一年。

“30·60”双碳目标就是去年9月中国宣布“力争2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和”。

在今年发布的“十四五”规划纲要就明确提出，完善能源消费总量和强化双控制度，重点控制化石能源消费。

在这个大背景之下，政策的制定就不一样。

我们可以去看一下9月16日，国家发展改革委印发的《完善能源消费强度和总量双控制度方案》的通知。

很多我们目前感受到的变化，或者是未来将要发生的变化，都已经是白纸黑字地写在这份计划当中了。

这个文件和过去有什么不同呢？

（1）超出激励性指标的量不纳入总量考核，但强度仍要考核。

这么解释呢？

跟大家举个例子，一个地区有新增产业和企业，就一定会有新增的电力负荷指标。

这个指标假如是通过烧煤这种火力发电来达成的，就会进行限制，假如是通过可再生能源来达成的，那就可以有一定的增长空间。

产业的发展，会和能源强度对标。

能源强度就是反映了一个地区的经济结构，国家是想通过能源指标来促使一个地区做好产业转型，使地方产业的能效水平有所提升。

（2）完善能耗双控考察制度。

能耗双控考察本来就比较严格，现在不仅考察严格，考核的结果会作为当地领导班子的工作考评依据，并且更注重过程管理，而不只是结果管理。

目前离考核指标剩下不到4个月的时间，情况怎么样呢？

在8月份，国家发改委对全国9个地区能耗双控亮起了红灯，重点点名了9个省，包括青海、宁夏、广西、广东、福建、新疆、云南、陕西、江苏。

这9个省份在今年上半年的能耗强度不降反升，还有10个省份能耗强度降低率未达到进度要求。

在距离考核不到四个月的时间，怎么办呢？

当然是谁用电多，我就找谁。

我看到了这几个省份部委的措辞是，“节能形势相当严峻，想要扭转局面必须要下猛药，出手快，采取非常规手段。”

所以，那些高耗能的企业，你说不找你，还能找谁呢？

第二、能源消耗和大宗商品的价格导向。

我们国家的能源消费和GDP增长保持了一个很有趣的正相关关系。

根据国家统计局的数据，2006-2020年全国能源消费总量从28.6亿吨标准煤增长到了49.8亿吨标准煤，14年间增长了21.2亿吨标准煤，相当于增长了70%。

在十二五期间，全国能源消费出现了比较大的回落，开始注重起了环保理念。

但是，从整体能效水平看，由于能源消费基数大，我们的产业结构和在世界产业链的位置，都导致了我们单位GDP能耗都超出了世界平均水平，整体能源利用效率的水平并不高。

我们国家的电力结构还是以煤电为主，2020年煤炭发电占比达到了61％，火力发电占比超过7成，能源利用方式仍然比较粗放。

可以这么说，中国经济增长的主力能源还是煤。

而且，既然说到了煤炭，这就涉及到了大宗商品交易。

中国是煤炭进口大国，2020年就进口了3亿吨的煤。

今年以来，国际大宗商品价格开始上涨，煤炭价格一路高走，动力煤达到了每吨140美金。

我们去看一下5月份广州港煤炭指导价格。

现在的价格比同期上涨了近乎100%。

而在去年的12月12日，国家发改委召集十家电力企业召开座谈会，明确要求电力企业煤炭采购价格不得超过640元/吨，如果超过这个价格，就需要单独向发改委报告，要求电厂相互调节煤炭库存，减少在市场上高价采购煤炭。

可以看到，电厂对于煤炭价格的承受底线就是640元人民币。

但是现在动力煤就要1000元，发电厂越发电就亏的越多，

所以，讲到了这，我们可以简单总结下。

停电限产的原因在于政策和价格上涨打击到了供给侧。

并且因为国际环境的变化，大家都知道我们跟澳大利亚的关系，除了还在进口必不可少的铁矿石之外，澳大利亚的煤完全被踢出去了。

根据海关总署的数据，今年1-4月，中国累计进口动力煤3778万吨，同比下降31.45%；累计进口褐煤3492万吨，同比下降16.9%。

怎么讲呢？

就是说，煤的产量没有增加，进口还在减少，价格还上涨了100%。

这种供给侧的压力传导到了发电厂，一个简单的经济现象就出来了，过去买一年煤的钱，现在只能买半年，而电力价格呢，作为电厂来说，又不能随意乱涨，假如还要保证用电量。

那就是越发电，赔的越多，还不如拉闸限电，搞搞维修。

第三、企业用电的需求侧。

根据国家能源局发展规划司数据显示，上半年全社会用电量同比增长16.2%，比2019年同期增长15.8%。

工业是拉动用电增长的主要动力，上半年工业用电同比增长16.5%，对全社会用电量增长的贡献率差不多70%。

很明显，今年电力增长的十分快，而且拉动增长的大头在工业，特别是第二产业的企业。

原因在于，海外订单的暴增。

根据海关总署统计，2021上半年中国货物进出口总值18.07万亿，同比增长27.1%。

出口9.85万亿，增长了28.1%。

在数据汇总和我自己在企业的调研中，那些做出口加工的企业，海外订单简直多到接到手软，各个企业都是卯足了劲在开工。

所以，这也造成了一个现象，人员和机器都是满负荷开动，用电量就上去了。

发电计划量提前用光，再加上能源双控的政策要求，企业就面临了大规模的持续性“限电停产”。

并且，我们要注意到一个问题，我们的制造业类企业也会面临着发电厂的困局。

为什么很多企业接到订单马上就要满负荷开工？

因为原材料大宗商品的价格仍然处在上升通道当中，这些对原材料需求大的制造企业，早一点开工完成订单，就能提升利润率。

晚一点开工，原材料价格侵占了大部分利润空间，还要面临海外订单运输的风险，这张订单做完了搞不好还要亏损。

那么，我们企业涨价行不行呢？

当然可以，但是涨价需要两个前提。

第一、产业链同时涨价，不能我这边涨价，同行不涨价，那么订单就会去到别人那里，这就造成了内卷，这就是统一定价权的重要性。

第二、涨价不能高于产品使用价值。

怎么讲呢？

决定产品价格的是市场，不是企业。

决定产品使用价值的是实际使用需求，也不是企业。

打个比方，一件衣服的使用价值是用来穿，它的售价是100，你抬高到了200，那么消费者自然就会去选择更便宜的衣服。

原材料涨了100%，不代表企业就能把产品价格抬高到100%。

再加上我们大部分制造企业处于全球产业链当中的生产与加工环节，利润本来就微薄，既没有定价权，也不能马上就涨价，丢掉目标客户。

但是，资本市场上的大宗商品的涨价，没有那么长的产业链条和生产周期，是马上就能看见效应的，这就是金融对于制造业的打击。

我们确实拿到了订单，但是钱一来一回，大头还是被别人拿走了。

通过这上面三点的分析，我们可以简单的感知到这一轮“停电限产”的原因。

供需紧张，市场层面不干预，政策层面会纠偏。

对于我们受到影响的企业来说，解决方法其实已经被国家写进计划了，那就是产业升级，往技术研发和品牌方向发展。

超出激励性指标的发电量不纳入总量考核，这个激励性指标就是新能源的利用，产业的发展，会和能源强度对标。

假如你的生产技术强，数字化改造比别人快，效率得到了提升，可以柔性生产，按需分配产能，成本就可以压得下来。

那么对比其他企业，你的能源利用率高，就不属于高排放、高耗能的企业，可以拿到政府指标，继续生产，同时减轻原材料上涨带来的压力。

假如你拥有自己的品牌和数字营销理念，你就可以挑客户，分析他们的需求，找到利润空间最大的目标市场，甚至把他们变成自己的会员，提前规划好一部分收入。

这种产业升级，不只是生产制造的设备升级，更是对于产品和客户的深度理解。

这场“限电停产”，更像是一种倒逼企业进行改变的机会。

这是大势，不会以某个企业的困难而改变。

对于我们企业来说，既然无法改变环境和政策。

那么，剩下的路，就是跟随国家的方向去改变自己了。

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责任编辑 | 罗英凡