铁塔厂 2018铁塔行业分析：成本、需求均上升（附国内知名铁塔厂名单）

2018年铁塔行业发展现状

杆塔制造，是指以铁、钢或铝为主要材料制造输电线路、通信、广播电视、建筑装饰等行业杆塔的生产活动。铁塔行业属于金属结构制造业，金属结构制造业是指以铁、钢或铝为主要材料制造金属构件、金属构件零件、建筑用钢材及类似产品的生产活动。这些产品可以运输并容易地组装、安装或竖立(例如，由建筑工地的建筑企业)。

铁塔行业在发展初期，由于生产技术落后，产品质量不高，没有形成规模化生产。近年来，随着经济发展水平的不断提高，电力行业和通信行业作为基础行业发展迅速，促进了铁塔行业的发展。另一方面，由于中国经济的持续高速增长和世界范围内的产业结构调整，制造业逐渐向中国转移，促进了国内塔式产业的发展。国家统计局数据显示，截至2016年底，全国规模以上铁塔企业208家，销售收入959.73亿元，同比增长6.18%。预计2017年，铁塔企业销售收入将达到986.23亿元。

图表1:2010-2017年中国铁塔行业销售收入变化趋势(单位:亿元，%)

资料来源:国家统计局未来产业研究所

铁塔产品作为电力和通信行业的关联产业，主要用于电力系统各级电力公司的高压、超高压输电线路建设，以及中国移动、中国联通等电信运营商的微波通信网络建设。随着国民经济的快速增长和人民生活水平的不断提高，生产和生活用电需求大幅增加，供电和电网的建设和改造增加了对铁塔产品的需求。

因此，上游电力和通信行业的发展也直接影响着铁塔行业的需求变化，而下游钢铁、锌等行业的状况则关系到铁塔制造业的成本和原材料供应安全。

钢铁价格往往会上涨，成本可能会上升

生产铁塔产品所需的主要原材料是钢材和锌锭，钢材和锌锭等原材料的成本占铁塔产品成本的比重很大。目前钢材约占铁塔生产成本的65%。

图表2:塔架成本构成分析(单位:%)

资料来源:未来工业研究所

钢铁是铁塔生产的重要原料。钢铁行业的供需情况和价格变化都会对铁塔行业产生影响。如下图所示，在钢材价格持续下跌后，中国钢材价格在2016-2018年经历了一波反弹。随着中国经济的稳步发展，未来钢材价格将呈现稳定趋势。根据价格传导机制，未来铁塔制造企业的利润会有一定的影响，原材料成本的增加会增加行业成本压力。

图表3:2015-2018年钢铁价格指数变化

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资料来源:未来工业研究所

电力工程投资稳定，电网改造提高需求

中国的电力建设和电网改造项目将为铁塔制造业创造巨大的市场需求。随着全国电网装机容量和负荷总体规模的不断扩大，我国电网投资呈现出持续增长的趋势。虽然国家宏观调控政策和产业政策会影响电网投资，但电网投资在个别年份会下降。例如，2010年和2012年，电网投资下降。然而，我国对电网的投资不断增加，对输电线路杆塔市场的需求也很高。

2016年，全国各大电力企业电力工程建设投资8855亿元，同比增长3.30%，增速回落。五年来，我国电力工程建设累计投资逐年增加。2017年前11个月，中国各大发电企业完成投资6991亿元。

图表4:2009-2017年全国电力工程建设累计完成投资及增长情况(单位:亿元)

资料来源:中国电力协会远景产业研究所主办

此外，在我国电力工程建设投资中，与铁塔制造业密切相关的电网工程建设一直占据相对较高的比重。2017年1-11月，全国电力工程投资中，电力工程建设投资2329亿元，占电力工程投资的33.31%；电网建设投资4662亿元，占电力工程投资的66.69%。

图表5:2017年1-11月全国电力工程建设累计投资结构(单位:%)

资料来源:中国电力协会远景产业研究所主办

5G时代即将到来，基站将超过一万个

随着中国移动通信行业的快速发展，其对配套通信基础设施建设的需求不断增加，运营商对通信塔建设的投资也在不断增加，通信塔的市场需求也在明显增加。

在中国4G网络还没有完全铺设好的时候，5G时代已经来临。

2016年初，我国开始了5G技术的研发实验，分为两个阶段。2016年9月15日，中国完成了5G技术研发测试第一阶段，对5G潜在关键技术进行了技术验证和测试，为5G关键技术标准形成共识做出了贡献。2017年5月以后，中国5G R&D进入第二阶段测试，主要测试技术解决方案的集成性和可实现性，测试5G的性能和指标。

2017年最后两个月，“中国发布5G中频段频谱计划，启动5G技术R&D测试第三阶段，正式完成并冻结首个5G国际标准等。”，并且随着5G网络部署的推进，与铁塔制造业密切相关的基站建设被提上日程。

与2G/3G/4G相比，5G使用的频段更高，因此单个基站的覆盖范围会变小，这意味着在相同的覆盖区域下，5G的基站会比4G多。初步估计，2020年之前，中国5G商用基站将超过1万个，铁塔制造业将迎来一波需求高峰。

附2017年6座输电线路材料塔及结构支撑集中招标活动中标人名单

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