【鲶鱼入群】不要被“拼多多快递”迷惑。

挪威人喜欢吃沙丁鱼，尤其是活鱼。因此，如果活着的沙丁鱼能够入境，售价将比死鱼高好几倍。但是沙丁鱼天性懒惰，不喜欢运动，返航的路很长，所以抓到的沙丁鱼往往一回到码头就死，活着的人也死。(大卫亚设)。

但是一个渔夫是个例外，他的沙丁鱼总是活着的，而且很猛，所以他赚的钱比别人多。(威廉莎士比亚，《哈姆雷特》，《财富》)渔夫严守了成功的秘密。他死后，人们才打开他的鱼槽才知道里面还有一条鲭鱼。

原来鲭鱼以鱼为主要食物，放在鱼槽里的话，环境陌生，四处游泳，沙丁鱼发现这个异端者会紧张地快速游泳。(大卫亚设，Northern Exposure)这样，沙丁鱼就活着回到了港口。

这就是所谓的“鲶鱼效应”，通过个人的“中途干预”对群体起到竞争作用。

老鬼为什么谈论这个。因为今年新加入江湖的几名玩家对很多老铁起到了类似的作用。(莎士比亚，坦普林。)

问：这是什么鲭鱼？他们的“中途介入”能在快递江湖掀起多大的浪花，带来什么样的变化？

就像“鲶鱼”身体一样，命运大不相同

快递江湖需要鲭鱼，从来没有少过鲭鱼。

从老贵的角度来看，“鲭鱼”开始集中在快递江湖上的象征性时间是2009年以后。今年10月，新修订的《邮政法》正式确立了民营快递的法律地位，受到高度重视和认可。

民营快递“立法”第二年，快递江湖历史上最大的一条鲶鱼，3354周小宁创立的百世物流大举进入快递，并以电子收购“劳资统一月”的汇通的方式高调亮相。

作为外来者，百世的介入确实给快递江湖注入了很多新元素和新玩法。更重要的是，汇通(后更名为百世快递)2010年收购后不到20万的业务量，短短6年间，大众传媒在2016年12月日平均飙升至900万家，直接进入中国快递第一军团，2017年华尔街纽约证券交易所登陆成功，成为在美国上市的第二家国内快递。

作为鲭鱼，白塞无疑成功了。除了实现自己的梦想外，他的介入还极大地刺激了同行的活力——。在此之前，包括申通、中中、圆通、韵达、顺丰在内的五大快递巨头也成功上市。

在完美的“鲶鱼效应”示范和煽动下，更多鲶鱼相继入场。他们中的——

例如，每天入住快递的海航集团和苏宁集团，

跨境巨头有“君乐王”、“德邦”、“快运后的修安能力”等巨头。

例如，由“东丽首富”周宝阳领导的红楼集团赢得CCES后，更名为国通。(威廉莎士比亚，《北方司法》前情提要)。

例如，有人下蛋，比如从黄子杰手里得到快速的吴传龙。

也有人白手起家。比如陈家海做的前峰。

还有自我突破者。例如，圆柱自建的承诺是特级的。

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对于这群“鲭鱼”，很多老铁肯定一点也不陌生。所有鲭鱼入场时都充满了意气风发和豪爽的心情，但遗憾的是，其后续命运的轨迹却令人唏嘘和感叹。国统、快、全峰、约定月特级已经退出历史舞台。安能快递不应该继续手臂，德邦快递仍然很难攀登。海航折叠式大戟沉沙；托身的苏宁日每天都在补课。

“有背景的鲭鱼也有可能无法冲破命运的牢笼，这一事实太多了。(莎士比亚。)

从老鬼的角度来看，决定“鲭鱼”命运的关键有很多，除了天空、地理、人、资本、理念、技术创新等，其他都是不可缺少的条件。

如果怀念所谓的天堂，读地狱，甚至安德华近两年一直在提醒和警告。

鲭鱼有危险，干预要慎重。

鲭鱼变成“鲨鱼”的话，门槛有多高？

快递江湖虽然水深，但每次“中途介入”的鲶鱼，内心深处都埋着“鲨鱼梦”的种子。毕竟，中国快递这块蛋糕实在是太大太诱人了。

根据国家邮政局的统计和预测：2018年我国快递业务总量突破500亿件，累计完成507亿件。2019年，这个数字刷新为635.2亿个，增加到128亿个。2020年，也就是今年，如果不发生事故，这个数字将再次创造新纪录，官方提出的期望为740亿件。

每年至少净增100亿件。根据这一势头，到2022年，我国快递事业规模将达到1000亿件，收入规模也保守在万亿韩元以上。

带着淘金梦公然入场，当然值得尊敬。但是现在的快递江湖不再是白手起家的鲁莽时代。对新入境的人来说，门槛可以说很高。

以目前竞争最激烈、占有率最大、新玩家最垂涎的电子商务快递为例，绕不开的门槛有多个——

1.资本

大炮一响，金子就满两。想建一个全国快递网，烧钱的程度可以媲美。" "

万炮齐鸣”，或者更甚。

比如已经倒闭的国通快递，据朱宝良本人公开透露，接盘国通快递的五年时间里一共花掉40亿元。可惜了这40亿元，砸进快递江湖连个水花都没有溅起来就黯然落幕。

再比如另外两个圈内公认的“快递能人”——陈加海和吴传龙，曾经中通的两大诸侯，出走之后均选择了自立门户，一个从零起步创建全峰，一个收购快捷靠重组起事。除了耗光自己在中通攒下的几亿家底外，投资方的钱林林总总加起来也烧了十多亿，但其最终也难逃一劫。

需要指出的是，上面这几个例子提到的“钱”还仅仅是总部和投资人拿出的钱，并不包括加盟商的投资在内。如果算上加盟商的投资，恐怕百亿都不止。

五六年前，老快递人在评价新玩家时最常说的一句话是：

“就算给你100个亿，你也烧不出一个通达或顺丰。”

事实证明，确实如此。时过境迁，今日的创业环境比起往昔，恐怕更残酷和无情。

去年双11，老鬼在上海走访几位快递大佬，期间就多次聊到几家意欲进军国内市场的新秀。对于这些潜在的竞争手，大佬们都很含蓄，没有给出直接评价或研判，但均表达了对其资金实力的担忧。某大佬还进行了一番简要的分析：

“就说100亿吧，对于一家新起网的快递来讲，能撑多久？转运场地不论是租还是买，都要钱，后者现在恐怕买都买不到；转运中心的设备要钱，还是大钱；采购班车要钱；班车跑起来了，那就是烧钱的机器；技术投入、招兵买马都离不开钱。除了这些硬性投入，还得另外准备出一大笔钱来跟同行抢市场，通达系快递之间的价格战，可不是一般玩家能承受得起的。”

大佬最后直言，可以去查一下各家上市快递公司的财报，每年的硬性成本支出都在几十亿元，甚至更多。在这样一个高度竞争、资本为王的环境下，100亿元的启动资金又能撑多久、打多久、耗多久呢？

2.产能

资本是第一关。尤其今年疫情爆发后，更是对企业的现金流带来严峻的考验。当然，对于有背景的鲶鱼来讲，如果钱能解决的问题都不是问题的话，还有第二个关卡必须面对——产能。

产能分两种：一种是自建式的产能，一种是借力式的产能；这两种产能背后也对应了两种模式：一个是重资产模式，比如中通和顺丰；一个是轻投入模式，比如百世。

其中，中通厚积薄发式的崛起之路，充分证明了自建式产能的重要性——自购土地建转运中心（现在多为综合性产业园）；自建运输车队，引进超长高运力牵引车；自主研发自动化分拣设备等等。

这背后，是规模效应拉动下形成极致成本管控闭环：产能足够大——承揽和消化更多的业务——规模持续扩大进一步摊薄成本，从而反哺市场竞争力——带来更高的市占率——继续扩充产能和提升利用率。

纵观韵达、圆通、申通，也都是沿袭着这个逻辑和路径扩大产能、降本增效。

以场地这种稀缺资源为例，包括顺丰在内，最近几年也加大了“圈地”的力度。不夸张地说，目前这几家快递巨头手里在用、在建和囤积的土地资源和数量，不亚于专业的房地产公司，妥妥地“土壕”。

写到这里，你肯定会问：一直靠“轻模式”运作的百世不也成功突围了吗？

确实，以“租赁场地、共建车队”为主的百世快递在非常短的时间之内获得了飞速增长，并成功跻身第一军团。但实际上这更像是一种“不得已而为之”的运营策略：

为了追赶对手，一方面以价换市，使得业务量的增长速度远远超过了自建产能提升速度，不得不采取租赁的模式来满足业务需求；另一方面，通过租赁为主的轻模式可以减少现金流的消耗，从而腾出更多的资金来打价格战，保证市场份额。

君不见，百世快递成长最快的几年，也是转运场地规划数量最多、更换时间和频率最多的几年。自建产能方面的硬伤，也直接导致百世目前的转运成本始终居高不下，只能通过优化人工、科技提效等手段来抵消。

老鬼的朋友安德华说，当下新入局的玩家，想要追赶同行，就意味着要在最短的时间内、尽最大的努力去争取最多的市场份额。在这种情况下，即使资金流充足无忧，也不可能做到同时自建产能和抢市扩量：

“是自建产能优先，还是市场优先？这是新玩家们必须要做出的单选题。”

为什么是单选？因为这是一场跟时间的赛跑。

3.时间

对于现在入局的快递玩家来讲，时间才是最大的敌人，也是目前最难突破的门槛。

罗马不是一天建成的。起网需要时间，招商需要时间，磨合需要时间，向客户证明自己需要时间，买或租建场地需要时间，技术研发需要时间…一言以蔽之，即使钱足够用，就怕花钱的时间不够用。

因为你在做这些事情的时候，你的竞争对手和同行们并没有停滞。恰恰相反，凭着多年的积累，他们正在向更高的目标挺进。因此，新玩家们在追赶的过程中，还要随时面临同行和巨头挤压、围剿的风险。

一万年太久，只争朝夕。当下以及未来的快递就是这样一场不遗余力，也不留任何余地的残酷竞争。

问题是：在当前的情况下，又有谁能在“朝夕之间”就能做到日均单量千万级这个规模呢？

别被“拼多多系快递”冲昏头

承接上一个问题，很多人认为，能在“朝夕之间”赋予快递巨大流量的平台，当下最可依靠的理想对象非拼多多莫属。两方面原因：

1.拼多多是目前快递市场最大的增量来源。过往两年，我国快递业务量每年净增100多亿件，其中超过一半来自拼多多。按照相关机构的预测，未来拼多多平台产生的快递包裹，有望占到全国快递包裹量的三分之一。

2.拼多多还没有构建自己的物流配送体系。不同于京东的自建和阿里菜鸟的整合，拼多多至今没有明确的物流战略和规划，或者说没有公开表达过相关思路。这为至今“尚未站队”的快递物流公司们提供了充足的想象空间。

拼多多在物流方面的巨大留白，确实极大地牵动和刺激着外界的神经。

以今年新起网、风生水起的极兔速递为例，因其创始人的OV背景以及与段永平的密切关系（段永平为拼多多创始人黄峥的天使投资人，亦师亦友，关系非同一般），被诸多圈内人和媒体挂上了“拼多多系快递”的标签。

在看了最近一系列相关报道后，老鬼的朋友安德华终于忍不住评价：

将极兔“拼多多化”固然可以带来足够的关注度和媒体流量，很大程度上也利于招商和强化军心，但是在业务拓展方面恐怕不是好事。这绝对是一把双刃剑。

很多细心的老铁也发现，拼多多官方至今没有回应过任何关于极兔的话题。实际上，极兔也从未选边站队，更没有表态自己是“拼多多系快递”。除了在业务方面的正常合作，也没有任何迹象显示两者还存在其他方面的关联。

老鬼也有同样的担忧——媒体们先入为主且如此高调地把极兔定位成拼多多的“专属快递”，很有可能将其推向另外一个极端：

首先，极兔想要接入淘系业务平台，会越来越难。阿里本来就有顾虑，这样一搞，更难了。

其次，极兔的目标客户和市场就是电商快递，与通达百等巨头严重重合，与正在发力中的顺丰特惠也有高度交集，如果这个时候上述几家巨头在市场上趁机做出围猎动作，这才是最要命的。

单就目前的局势来看，拼多多平台上的业务订单绝大多数还是由通达系快递承揽。退一万步讲，假使拼多多有“暗度陈仓”之心，无论如何现在也不是最佳的摊牌窗口。

有意思的是，就在这两天，拼多多官宣了与国美的合作——认购国美零售发行的2亿美元可转债，期限三年。如最终全部行使转换权，拼多多将最多获配12.8亿股国美新股份，约占后者发行转换股份扩大后股本的5.62%。

同时，双方宣布达成全面战略合作，国美零售全量商品将上架拼多多，品牌大家电将接入拼多多“百亿补贴”计划。国美旗下安迅物流、国美管家两大服务平台，将同时成为拼多多物流和家电后服务提供商。两大服务平台将分别为拼多多平台商家提供覆盖全国的中大件物流、仓储及交付服务，以及包含家电维修-清洗保养-以旧换新在内的消费者服务方案。

看到这个消息，安德华嘴角露出一丝狡黠的笑容，悠悠说道：

拼多多还是很聪明的，也保持着足够的清醒，“双黄连”的合作确实是一步好棋，一箭双雕。你说安迅物流这次被推上台前，是不是在为另一个更大的计划打掩护呢？

神仙打架，凡人吃瓜。

老鬼想说的是，不管巨头们之间如何博弈，作为快递公司，老江湖也好、新玩家也罢，最重要的都是做好自己。既入围城，就不要被各种“标签化”的表象冲昏头。阿里不是救世主，拼多多也一样，只有自己强大或者做出特色了，才能聚合更多的资源。

当别人狂热的时候，你一定要清醒。