页岩气开发 中国页岩气开发现状及前景预测

编者按:页岩气是世界上最具潜力的非常规天然气。为了加快页岩气开发，2012年，中国政府首次允许四大国有石油集团以外的企业进入上游勘探领域。但是，到目前为止，收效甚微，当初积极进入的企业纷纷退出。

《财经》记者独家获悉，今年4月，自然资源部对2012年公开招标的页岩气区块现状进行了审查。本次审查后，华电部等此前中标的企业将页岩气区块采矿权全部或部分返还给自然资源部；一些企业选择保留一些区块，并向自然资源部申请将采矿权再延长两年。

多位业内人士分析《财经》记者称，资源禀赋差、开采困难是企业返还页岩气采矿权的主要原因。

2012年10月，国土资源部(现自然资源部)举行了中国页岩气采矿权第二轮招标。这一轮招标是所有企业的首次公开招标。83家企业投标，最终16家企业中标，其中中央企业6家，地方国有企业8家，民营企业2家。

根据当时的招标文件，中标人将拥有三年的页岩气区块勘探权。三年内所有区块的调查资金总额计划为128亿元。

然而，招标过程中设定的许多愿景并没有实现。据《财经》记者了解，所有中标人都没有在承诺期内完成勘探投资，探矿权三年到期也没有获得实质性收益。此前国土资源部曾推迟中标者的探矿权，至今这些区块仍未能量产页岩气。

对于这些新的页岩气公司来说，第一次归还采矿权或坚持勘探并不是一个容易的决定。撤资意味着损失几千万甚至上亿元的投资，坚持下去不会有任何收益。

一般来说，一个油气区块的勘探时间是五到十年。“除了因资源条件差而被退回的区块之外，中标者继续调查的这些页岩气区块将来可能会有结果。”国土资源部矿产资源储量评估中心前主任张大伟对《财经》表示，中国页岩气的勘探和开发将继续加快。未来如果有资源条件较好的区块招标，页岩气区块中标者应该还是有兴趣的。

新兴页岩气公司已经破产

油气上游勘探开发是一个高风险、高收益的行业，一般为寡头垄断。但是，美国页岩气革命的成功创造了一个新的规律:非常规天然气开发应向更多的新参与者开放，以加快技术进步和发展。

2018年，中国对天然气消费的对外依存度达到45.3%，加快页岩气开发迫在眉睫。2011年底，中国政府将页岩气列为新发现的矿产，并作为独立矿产进行管理，试图打破油气勘探开发的垄断。2012年页岩气区块采矿权公开招标，各资本热情高涨。共有83家企业被吸引在20个标段投标。

2013年1月21日，国土资源部公布中标结果:20个标段中，19个标段有16家企业中标。当时国土资源部地质勘查司的官员表示，将督促中标者严格按照企业的承诺进行勘查工作，并依法惩处未能完成承诺工作的探矿权人。

六年多过去了，新推出的页岩气公司兴高采烈，一片沉寂。《财经》记者从多方面证实，这些新的页岩气公司至今没有一家实现量产，部分企业已经完全退出。但国土资源部没有对相关企业进行处罚，对愿意继续勘探的企业延长了两次采矿权期限。

据知情人士透露，已归还采矿权的企业正在陆续办理取消区块采矿权的手续。继续保留探矿权的区块将从今年4月起再延期两年。此前，国土资源部首次延长了该标段的采矿权。如果在此扩展后没有实质性的进展，则应该恢复该块。

华电的关联公司是当时中标最多的企业。华电集团拥有全国最大的燃气和电力装机容量。页岩气如果能开发成功，就能形成上下游一体化的气电产业链。据《财经》记者报道，华电的相关公司已经归还了大部分他们赢得的页岩气区块开采权。

当时中标的“华电部”——华电煤业、华电湖北发电、华电工程、湖南页岩气开发有限公司等。经历了几次人事变动和业务调整。但华电集团仍保留页岩气相关技术团队。

关于华电集团页岩气勘探开发的具体情况和未来规划，其新闻部相关负责人回应《财经》记者，这是因为集团内部信息不应披露。

据《财经》记者了解，中标企业中的两家民营企业华英山西能源投资有限公司(以下简称华英山西)和北京太坦童渊天然气资源科技有限公司(以下简称太坦童渊)目前已保留部分页岩气区块的采矿权。前者是永泰能源的子公司，后者是IDG资本的子公司。

目前，贵州凤岗页岩气第二区块没有明确的结果，该区块获得了山西华蓥的中标。值得注意的是，华英山西已更名为华西矿业有限公司，经营范围多次调整。近年来，华蓥山的母公司永泰能源没有提及页岩气区块的勘探进展。不过，永泰能源准备继续开发页岩气。除了自己的获奖区块外，还受中国煤炭地质工程总公司委托勘探其获奖区块。

泰坦童渊中标贵州凤岗页岩气3区，目前保留该区块部分采矿权。然而，近年来，公司的管理层和员工都发生了重大调整。曾亲自负责页岩气开发的公司前董事长汪静波于2018年10月退出公司管理层。据几位业内人士透露，该公司在页岩气勘探方面投资不多，但也投资了煤层气和液化天然气等相关行业。

据《财经》记者了解，其他新兴页岩气公司的情况与上述企业类似。他们中的一些人已经完全回到了区块，而另一些人则进行了大规模的人事调整，或者将区块委托给其他公司进行勘探。

资源条件差是退出的主要原因

至于很多企业先后返还采矿权的原因，大部分中标者和行业专家认为，之前公开招标的页岩气区块并不是真正的好区块，资源条件差是其退出的主要原因。

张大伟承认，通过竞争出售的页岩气区块的前期工作水平较低，导致开发难度较高。在那些页岩气探矿权公开招标之前，基本属于空白色区块，基础工作几乎为零。资源条件很差，很难实现大规模的资源发现。

地理上，公开招标区块位于贵州、重庆、湖南、湖北、江西、浙江和河南。除重庆外，其他地区天然气资源并不丰富。中国页岩气主要产区在四川和重庆，只有中石油和中石化两家央企在大规模开发页岩气。

资源条件是影响区块开发的核心因素。由于很难生产出资源条件较好的页岩气区块，国土资源部进行了公开招标，没有下文。

“经过勘探，我们发现之前中标的页岩气区块资源条件不是很好，所以决定退出。”华电集团一位不愿透露姓名的页岩气技术团队成员告诉《财经》记者，“但我们并没有放弃页岩气的勘探开发，现在正与中石油合作在西南地区进行页岩气勘探。如果以后有资源条件更好的区块，我们还是会感兴趣的。”

一旦新兴的页岩气公司获得资源条件良好的区块，就不难生产天然气。2017年8月18日，贵州省国土资源厅组织了首届全国页岩气探矿权拍卖。贵州产投集团以12.9亿元的价格获得了贵州正安页岩气勘探区块的探矿权。据《财经》记者报道，在该区块被拍卖不到两年后，叶正2号和叶正3号压裂井将很快开始试生产页岩气。

事实上，除了资源条件的客观因素，一些主观因素也是新兴页岩气公司难以产生成效的重要原因，如人才和设备的短缺、垄断企业的壁垒等。

中石油和中石化是上下游一体化的油气企业。国内陆上油气勘探开发人才大多集中在这两个集团，几乎所有上百万、上千万档次的相关设备都归这两个集团所有。与国外石油服务业开放、透明、市场化的竞争不同，我国石油服务企业也隶属于石油央企。

“我们从一开始就不喜欢这些新的页岩气公司。在中国，这些能够勘探页岩气的团队、设备和人员应该优先考虑我们自己的页岩气项目。”中石油一位相关人士告诉《财经》记者，“油气勘探开发是一项技术要求很高的工作，页岩气比常规天然气更难。新兴公司在短时间内开发页岩气简直太难了。”

垄断企业的壁垒是指油气地质资料不为社会所共享。在非常规油气产业联盟和中国能源网研究中心最近举行的页岩气研讨会上，许多行业专家的共识是，中标者未能从国家正式渠道获得区块早期的地质数据，导致企业花费大量人力、物力、财力和时间重新开始工作以获得地质数据。有的甚至要通过请朋友私下付款的方式购买一些零星的地质资料，严重影响了企业的勘探投资过程。

另一方面，有业内人士质疑，一些公司竞购页岩气开采权的初衷只是为了占领区块，拿到区块后再转让给外界。如重庆矿产资源开发有限公司在获得重庆酉阳东页岩气区块采矿权后，立即将公司65%的股权转让给华能集团。

作为页岩气采矿权的主管部门，自然资源部并未披露公开招标页岩气区块的近期情况。自然资源部没有回复《财经》记者的采访信。在能源主管部门看来，国内页岩气开发目前只能靠中石油和中石化，新兴页岩气公司距离量产还有很长的路要走。"这些新兴页岩气公司迄今还没有真正行动起来."国家能源局的一名相关人士表示。

中国页岩气发展前景

虽然新的页岩气公司并不成功，中国页岩气的发展进度也没有预期的那么快，但中国发展页岩气的决心并没有动摇。中石油和中石化在页岩气勘探开发方面不遗余力，主管部门也在考虑如何进一步鼓励更多企业进入页岩气行业。

中国页岩气储量居世界首位。根据国土资源部2012年3月披露的评价数据，我国页岩气地质资源潜力为134.42万亿立方米，可采资源潜力为25.08万亿立方米(不含青藏地区)。美国能源情报署(EIA)等国际组织均认为，中国页岩气资源数据高于中国发布的官方数据，远高于美国和加拿大。

国家能源局发布的《页岩气发展规划(2016-2020)》指出，2020年我国页岩气产量力争达到300亿立方米，复合年增长率超过140%；2030年达到800-1000亿立方米。

根据自然资源部7月15日发布的数据，2018年全国页岩气产量为108.81亿立方米，比上年增长21.0%。到2020年达到300亿立方米的产量目标几乎是不可能的。

另一方面，新增页岩气探明地质储量也有所放缓。2018年，全国页岩气探明地质储量增加1246.78亿立方米，比上年减少66.2%。新增储量来自中石化四川盆地荣威页岩气。

这个现实让页岩气行业的人焦虑。在上述页岩气研讨会上，几位权威专家建议，自然资源部应尽快选择一批工作水平高、有竞争转移前景的油气区块，鼓励具有相应能力的企业和社会资本进入勘探开发市场。同时，建立和完善油气采矿权转让制度。鼓励依法转让存量矿业权，全面盘活现有矿业权资产。

对中国页岩气企业来说，好消息是页岩气勘探开发成本大幅下降。

页岩气与常规天然气相比，单井产量较低，钻井难度和成本远高于常规天然气。此外，中国页岩气的地质条件比美国复杂得多，中国页岩气单井成本最初高达1亿元，而美国仅为3000万元左右。到目前为止，中国页岩气的成本已经大大降低。以中石化主力页岩气田涪陵气田为例，其单井成本较2014年初期开发降低30%以上，目前单井成本约6000万元。

目前，中国正在启动新一轮油气勘探开发会议，支持页岩气开发的优惠政策仍在出台。在2019版负面清单中，取消了外资对油气勘探开发合资合作的限制。

财税政策方面，页岩气的优惠力度也在加大。去年，财政部和国家税务总局联合发布了《关于降低页岩气资源税的通知》。2018年4月1日至2021年3月31日，两部委将页岩气资源税下调30%。

此外，财政部下发了《关于:根据补充通知》，基金将继续支持页岩气等非常规天然气的开发，从今年起，对非常规天然气的补贴将改为“多增多补”，超过上一年开采利用量的，根据超额程度给予梯级奖励。未达到上一年度开发利用量的，根据不符合程度扣除奖励资金。

作者是《财经》的记者