美国最大的在线DIA和珠宝零售商蓝尼罗河公司(Blue Nile Inc)宣布,由贝恩资本(Bain Capital)和私募基金Bow Street LLC组成的投资集团将以全现金支付的形式,以5亿美元的价格收购蓝尼罗河100%的流通股。收购后,青尼罗将被私有化,并从纳斯达克证券交易所退市。
该投资集团将为青尼罗支付每股40.75美元,比青尼罗周五的收盘价高出近34%。今年年初以来,青尼罗股价下跌了16%。宣布后,蓝色尼罗河的股价周一上涨31.5%,至每股40.04美元。
在过去的五年里,青尼罗的销售增长率逐年下降,从2012年的+14.9%下降到2013年的+12.5%,再到2014年的+5.2%。2015年销售额4.8亿美元,比2014年略有增长1.3%,净利润1053万美元。
2016年,青尼罗的销量和利润都不尽如人意。第三季度,其净销售额下降4.4%,从去年同期的1.09亿美元降至1.05亿美元,净利润下降35%,从200万美元降至130万美元,摊薄后每股收益为11美分。
蓝尼罗河成立于1999年,是一家以订婚戒指闻名的在线DIA和高端珠宝零售商。该公司表示,它有30天的投标期,在此期间,其他对BlueNile感兴趣的投资集团也可以报价。该公司的两大股东T. Rowe Price Associates Inc和WasatchAdvisors共同拥有该公司30%以上的股份。
青尼罗董事长、CEO、总裁哈维·坎特(Harvey Kanter)表示:“自公司成立以来,指导原则一直是让客户、供应商和股东受益,而这笔交易可以给每个人带来巨大的利益。”
哈维坎特补充道:“蓝尼罗河将继续创新,成为消费者购买DIA、颠覆DIA行业最明智、最简单、最无压力的选择。”
贝恩资本(Bain Capital)董事总经理瑞安·科顿(Ryan Cotton)表示,青尼罗有机会成为媒体行业真正的干扰者。“蓝色尼罗河提供独特的消费价值和便捷的支付模式。我们相信,消费者会越来越偏好简单便捷的购物体验,寻求透明的价格机制和增值服务。”
这笔交易得到了青尼罗董事会的一致批准,预计将于明年初完成。交易完成后,公司总部仍设在西雅图。美国银行美林(Merrill Lynch)在交易中担任青尼罗(Blue Nile)的财务顾问,而高盛(Goldman Sachs)则为投资集团提供咨询服务。威尔逊·桑西尼·古德里奇&罗莎蒂是蓝尼罗河的法律顾问,柯克兰&埃利斯·LLP是投资集团的法律顾问。
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