条款如下:
发行人:中华人民共和国财政部
类型:固定利率、高级无抵押
发行规则:Reg S
发行规模:15亿欧元 | 15亿欧元 | 10亿欧元
发行期限:3年期 | 7年期 | 12年期
初始指导价:MS+20bp 区域 | MS+40bp 区域 | MS+65bp 区域
最终指导价:MS+0bps | MS+20bps | MS+52bps
息票率:0% | 0.125% | 0.625%
收益率:-0.192% | 0.216% | 0.759%
发行价格:100.578 | 99.368 | 98.469
资金用途:净收益将由财政部用于一般政府用途
交割日:2021年11月17日
到期日:2024年11月17日 | 2028年11月17日 | 2033年11月17日
其他条款:伦敦交易所、卢森堡交易所、香港交易所;最小面额/增量为10万欧元/1000欧元;英国法
清算系统: 3年期:欧洲结算系统及卢森堡结算系统,并联通债务工具中央结算系统;7年期:欧洲结算系统及卢森堡结算系统,并联通债务工具中央结算系统;12年期:债务工具中央结算系统,并联通欧洲结算系统及卢森堡结算系统
联席主承销商及账簿管理人:中国银行、交通银行、中金公司、美银证券、东方汇理银行、德意志银行、高盛、汇丰、摩根大通、法国兴业银行、渣打银行(B&D)和瑞银
ISIN:XS2407277651 | XS2407277735 | HK0000789559
认购情况如下:
3年期认购情况:
总认购超59亿欧元,来自67个账户。
投资者地域分布:欧洲/中东56.00%,亚洲43.00%,美国离岸1.00%。
投资者类型分布:银行/私人银行73.00%,保险公司/中央银行/主权财富基金21.00%,基金管理公司3.00%,其他/对冲基金3.00%。
7年期认购情况:
总认购超60亿欧元,来自68个账户。
投资者地域分布:欧洲/中东77.00%,亚洲22.00%,美国离岸1.00%。
投资者类型分布:银行/私人银行64.00%,主权财富基金/保险公司/中央银行20.00%,基金管理公司14.00%,对冲基金/其他2.00%。
12年期认购情况:
总认购超38亿欧元,来自53个账户。
投资者地域分布:欧洲/中东74.00%,亚洲25.00%,美国离岸1.00%。
投资者类型分布:银行/私人银行62.00%,基金管理公司29.00%,主权财富基金/保险公司/中央银行7.00%,对冲基金/其他2.00%。
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