00422债券，干货看这篇!智通港股早知道︱(11月11日)反垄断审查利空大型互联网企业，九毛九(09922)遭大股东套现最多6亿

[重要数据]

[智通观点]

1.第二天晚上，美股收盘前道琼斯指数上涨262.95点，增长率上升0.9%，报29420.92点。标普500指数下跌3.79点，跌幅为0.11%，报3546.71点。纳斯达克综合指数下跌159.93点，下跌1.37%，报11553.86点。

2、据市场监管总局网站11月10日消息，为预防和制止平台经济领域垄断行为，市场监管总局起草了《关于平台经济领域的反垄断指南(征求意见稿)》，向社会公开征求意见。意见稿一出，阿里巴巴(09988)、腾讯(00700)、京东(09618)、美团(03690)等互联网巨头股价皆出现大幅调整。平台二选一、大数据杀熟或被认定垄断;VIE架构的经营者集中属于反垄断审查范围;基于大数据和算法实施差别待遇等条款皆对大型互联网企业不利。

3、“2020天猫双十一全球狂欢季”再破纪录，0点30分，实时成交额突破3723亿。留意圆通速递国际(06123)、中通快递-SW(02057)股价趋势。

4、恒生指数公司：将新东方-S(09901)纳入恒生综合行业指数–非必需性消费、恒生综合大型股指数、恒生综合大中型股指数及恒生消费品制造及服务业指数，于2020年11月23日(星期一)起生效。

5、据《新华社》，总投资达137.5亿元的“火风光储制研”一体化示范项目9日在内蒙古通辽市正式开工建设。据介绍，该项目是国内首个现代能源“火风光储制研”一体化示范项目，规划在通辽市开鲁县、奈曼旗、科尔沁左翼中旗、扎鲁特旗建设风电和光伏项目，建设内容包括新增170万千瓦风电、30万千瓦光伏，同步配套建设32万千瓦储能，项目实施后将与存量火电相互支撑。留意金风科技(02208)股价趋势向好。

6、多家媒体报道，华为计划将荣耀手机业务整体打包出售，荣耀管理层等将在这家新公司中持股。根据36氪报道，交易价格根据去年荣耀60亿元利润，16倍PE来定，约为1000亿人民币。但另有知情人士对36氪称，对照小米的市值，荣耀出售价格可能定在2000亿元。关注小米集团-W(01810)股价波动。

7、据央视新闻，除了卫生事件疫苗，陈薇院士还率领团队研发新药，加紧研制针对特异性治疗卫生事件感染的单抗药物，以及改善康复者肺纤维化程度的生物新药，争取尽快进入临床试验。留意康希诺生物-B(06185)股价波动。

8、据《中证报》，焦炭期货价格自9月29日反弹以来，在1个多月时间内已经上涨27%，11月10日创2018年10月以来新高，升水现货价格每吨超100元。原料价格大涨，钢厂照单全收，煤焦产业上下游博弈由来已久，但焦化企业的存在感和话语权这次格外明显。在供给侧收缩、下游需求复苏背景下，黑色系品种尤其是焦炭期货一时间成了资金宠儿。继续关注中国神华(01088)的股价强势。

9、保险股AH股估值悬殊，背后是两地市场投资思路不同。据《证券时报》，对于两地研究机构的估值分歧，一位非银研究员对记者表示，虽然是同一家公司，但内地市场和港股市场的投资思路相差很多。港股本地资金少，大部分都是长线资金，对保险股来说，如果在公司治理、长逻辑、业务质地方面有瑕疵的话，股价会大打折扣。

10、九毛九(09922)遭大股东等折让5-7%减持套现最多6亿元。现阶段股价有高估嫌疑。

【公司要闻】

九毛九(09922)：股东GYH BVI及MT BVI分别减持2350万股及1300万股公司股份

力高集团(01622)拟发行2.66亿美元9.9%优先票据

辉煌明天(01351)公开发售获超购30.32倍 每股发售价1.1港元

建业地产(00832)拟建议分拆CCMC于联交所独立上市

复星医药(02196)：复星医药产业与BioNTech的疫苗合作在有序推进中

海普瑞(09989)：免疫治疗候选药物Oregovomab三期临床试验在美国完成首例患者给药

石四药集团(02005)：石家庄四药获国家药监局批准开展NP-01片的药物临床试验

基石药业-B(02616)在新加坡成功递交ivosidenib的新药上市申请

百济神州(06160)：迪妥昔单抗在中国的上市申请已获受理并纳入优先审评

康宁杰瑞制药-B(09966)将于SITC 2020以海报展示的KN026及KN046联合疗法初步正面结果摘要

云顶新耀-B(01952)合作伙伴Calliditas报告全球3期临床试验NefIgArd A部分获得良好结果

远大医药(00512)：TAVOTM 治疗耐药转移性黑色素瘤注册性临床试验中期数据远超主要终点

中金公司(03908)A股股价异常波动 无应披露重大信息

中国交通建设(01800)控股股东中交集团拟解除质押约25.7亿股

中国恒大(03333)11月10日斥资1.87亿港元回购1094.8万股

恒安国际(01044)11月10日2685.5万港元回购50万股

神州优车拟作价17.71亿港元转让神州租车(00699亿股

超额配股权获悉数行使 威海银行(09677)完成发行1.32亿股

华润置地(01109)10月收购10幅地块 涉资146.2亿元

中国南方航空股份(01055)公开发行不超100亿元短期公司债券获中国证监会批复同意

广发证券(01776)完成发行61亿元公司债

【财报数据】

中国海洋发展(08047)中期股东应占溢利同比增22.07%至1293.1万港元

中国支付通(08325)中期股东应占亏损收窄13.91%至3781.6万港元

仁德资源(08125)中期股东应占亏损收窄69.21%至396万港元

兑吧(01753)：第三季度SaaS业务新签合约总额2540万元 同比增长90.98%

末期息每股4.9港仙 中汇集团(00382)年度股东应占利润同比增34.5%至2.91亿元

合生创展集团(00754)前10个月总合约销售额同比上升31.1%至254.87亿元

必瘦站(01830)10月销售合同整体按年比增长31%

宝胜国际(03813)10月综合经营收益净额27.02亿元 同比增长7.3%

华润置地(01109)10月实现总合同销售金额约260.4亿元 同比增长3.5%

中国人民保险集团(01339)：人保财险前10个月保费收入增长2.5%至3703.45亿元

中国财险(02328)前10月原保险保费收入增长2.5%至3703.45亿元

裕元集团(00551)前10个月收益净额同比减少约8.5%至68.79亿美元

华虹半导体(01347)三季度销售收入创新高达2.53亿美元 股东应占溢利同比减少60.9%至1770万美元

盈转亏 银河娱乐(00027)第三季度经调整EBITDA为亏损9.43亿港元

新力控股集团(02103)前10个月合同销售金额约835.4亿元

绿地香港(00337)前10月合约销售额270.52亿元

亿达中国(03639)前10月合约销售额约40.04亿元

晨讯科技(02000)前10月收入同比减少8.4%至8.53亿港元

中广核新能源(01811)10月份完成发电量1214吉瓦时 同比增加10.9%

中粮家佳康(01610)10月猪肉销量9000吨

安全货仓(00237)预期中期除税前亏损9300万港元

必瘦站(01830)中期纯利预跌40%-45%

【宏观与行业】

1、据国家统计局11月10日公布，2020年10月份，全国居民消费价格同比上涨0.5%。其中，城市上涨0.5%，农村上涨0.4%;食品价格上涨2.2%，非食品价格持平;消费品价格上涨0.6%，服务价格上涨0.3%。1—10月，全国居民消费价格比去年同期上涨3.0%。

2、国家统计局数据显示，2020年10月份，全国工业生产者出厂价格同比下降2.1%，环比持平;工业生产者购进价格同比下降2.4%，环比上涨0.2%。1―10月平均，工业生产者出厂价格比去年同期下降2.0%，工业生产者购进价格下降2.6%。

3、每逢年末岁初，都是机构调研的高峰期。数据显示，上周5个交易日(11月2日至6日)沪深两市约226家上市公司迎来机构调研。其中，银行股重获机构关注。业内人士认为，目前银行股配置正当时，四季度银行股估值切换行情可期。

4、银保监会数据显示，2020年前三季度，商业银行累计实现净利润1.5万亿元，同比下降8.3%，平均资本利润率为10.05%。商业银行平均资产利润率为0.80%，较上季末下降0.02个百分点。2020年三季度末，商业银行贷款损失准备余额为5.1万亿元，较上季末增加1086亿元;拨备覆盖率为179.9%，较上季末下降2.52个百分点;贷款拨备率为3.53%，较上季末下降0.01个百分点。

5、黑色产业链研究人士10日透露，业内一家具有价格风向标意义的山西焦化企业决定11日再度上调焦炭价格，涨幅为50元/吨。另据我的钢铁网消息，山西介休市昌盛煤气化有限公司焦炭价格也将于11日起提涨50元/吨。业内人士预计，还有一批企业将紧随调价步伐，掀起焦炭第七轮涨价潮。

6、据IDC咨询11月10日消息，根据IDC的最新预测，2021年中国ICT市场(含第三平台与创新加速器技术)规模达到7,111亿美元，将比2020年增长9.3%，恢复到疫后相对高速的增长。2021-2024数字化转型总支出将达到1.5万亿美元，年均增长率达到17%。

7、根据美国市场调查公司SA发布的数据，今年第三季度三星电子在美国智能手机市场的份额为33.7%，环比增长逾6个百分点，赶超苹果夺回冠军。这是三星电子自2017年第二季度以来在美国智能手机市场的份额首次超越苹果。今年苹果在10月以后才推出iPhone 12，对市场份额产生较大的影响。另外，三星电子还在全球智能手机市场以21.9%的份额力压华为(14.1%)夺回全球市占率冠军。小米、苹果分列其后。

8、据生意社大宗榜数据显示，进入11月份，国内PA66市场行情延续旺季走势，各型号产品调涨幅度较大。截至11月9日，PA66参考价为24700元/吨，与11月1日的22650元/吨相比，上涨了9.05%。

9、特斯拉昨日宣布，其Supercharger超级充电桩的数量在全球范围内已经达到了2万个。这表明，自去年9月以来，该公司大大提升了新充电站的建设速度。去年9月有报道称，该公司在全球范围内的超级充电桩数量为1.75万个。

10、天猫公布了各个重要品类截止凌晨一点的成交额排名，其中手机品类当中，苹果、小米、华为的销售额位居前三。

【主要股东增减持】

11月6日，美国资本集团增持中国铁塔(00788)约1.82亿股，每股作价1.323港元，总金额约为2.41亿港元。增持后最新持股数目约为24.5亿股，最新持股比例为5.24%。

11月4日，FMR LLC增持泰格医药(03347万股，每股作价127.912港元，总金额约为2724.53万港元。增持后最新持股数目约为1123.67万股，最新持股比例为9.13%。

11月5日，美国资本集团减持华润燃气(01193万股，每股作价34.633港元，总金额约为3.02亿港元。减持后最新持股数目约为1.59亿股，最新持股比例为6.88%。

【大行评级】

大和：维持腾讯(00700)“买入”评级 升目标价至710港元

小摩：升港交所(00388)目标价至420港元 评级“增持”

大摩：将东风集团(00489)目标价升至15港元 维持“增持”评级

中金：维持舜宇光学(02382)“跑赢大市”评级 目标价160港元

美银证券：重申买入领展(00823) 微升目标价至75港元

【交易闹铃】

上市日：辉煌明天(01351);

定价日：祥生控股集团(06996);

招股中：德琪医药-B(06996)，融创服务(06996) 。

业绩公布：香港交易所(00388)，中芯国际(00981)，基石金融(08112)，盛良物流(08292)，亚太金融投资(08193)，骏高控股(08035)，罗马集团(08072)，环球大通集团(08063)，越南制造加工出口(00422)，怡康泰工程集团(08445)，中国新电信(08167)，中国生物科技服务(08037)，新加坡美食控股(08496)，智昇集团控股(08370)，壹照明(08222)，德昌电机控股(00179)，竣球控股(08485)，铸能控股(08133)，万星控股(08093)，爱世纪集团(08507)，宏强控股(08262)，同仁资源(08186)，中国基础能源(08117)，壹家壹品(08101)，天时软件(08028)，齐家控股(08395)，毅高国际控股(08218)，凯顺控股(08203)，中国再生医学(08158)，德永佳集团(00321)，靖洋集团(08257)，爱达利网络(08033)，华星控股(08237)，德斯控股(08437)，华人策略控股(08089)，K W NELSON GP(08411)，申港控股(08631)，柏荣集团控股(08316)。

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