【中国白酒行业现状】2020年中国白酒业运行情况回顾及2021年发展前景

中商信息丢人：“十三五”期间是中国主业经济进入平稳发展期的重要五年，发展质量和韧性明显提高。中国酒业协会理事长宋瑞玉表示，我国白酒行业发展特点明显，规模以上企业数量逐年减少，行业集中趋势明显，生产销售量基本呈逐年下降趋势，反映了市长/市场供需关系及消费需求变化。另一方面，产品销售收入和利润水平逐渐提高，显示了酒业从量变到质变的过程，也反映了消费者对健康和追求理性的消费诉求。

一、2020年酒类产业市长/市场现状

(一)酒类产业集中度进一步提高

从2017年到2019年，白酒产业连续三年取得了较快的发展。2017年规模以上的企业数为1593家。到2019年，规模以上的企业数减少到1176家。企业数为417家，减少幅度接近三分之一。2020年1 ~ 11月，全国规模以上的白酒企业1040家，数量持续减少，亏损企业170家，亏损面达16.35%。规模以上的企业数量减少，证明白酒行业的集中度进一步提高，效益更加集中在优势产区和企业。

资料来源：中国商业工业研究所整理

(b)酒类产量继续下降。

在产量方面，近年来白酒行业产量已连续多年下降。2020年1 ~ 11月全国规模以上白酒企业产量618.36万升，同比减少10.26%。根据《中国酒业“十四五”发展指导意见（征求意见稿）》的数据，到“第十三个五年计划”年底，白酒行业预计将完成产量750万升，比去年“十二五”末下降43.0%。

资料来源：中国商业工业研究所整理

据中商产业研究院数据库显示，2020年11月全国白酒产量为73.5万升，同比减少6.8%。2020年1月至11月，全国白酒产量为618.4万升，同比减少10.3%。

资料来源：中国商业工业研究所数据库

(三)白酒行业的经营效率逐步提高。

2020年1 ~ 11月，规模以上白酒企业累计销售5059.85亿韩元，同比增长3.53%，累计实现利润总额为1312.7亿韩元，同比增长8.96%。

资料来源：中国商业工业研究所整理

盈利水平方面，白酒行业利润在2017年首次进入千亿时代，2019年超过1400亿韩元。2005年以来，随着我国经济的高速发展，我国居民的消费水平不断提高，一方面白酒消费量保持快速增长，另一方面白酒产品结构不断优化，市场价格特别是中高档白酒价格持续增长，白酒价格的增长远远超过同期粮食等原材料价格涨幅，白酒行业的进口和利润总额不断增加。

资料来源：中国商业工业研究所整理

(d)酒类产业竞争越来越激烈。

目前，主流产业利润集中在头50家企业，约4%的企业中，品牌集中度和产业利润集中度大幅提高。

p>从上市公司来看，截至2019年末，我国已上市的白酒企业共19家，酒类业务收入超过100亿元的企业有贵州茅台、五粮液、洋河股份、泸州老窖、山西汾酒、顺鑫农业和古井贡酒7家，较2018年增加3家。2019年，白酒行业进一步顺应行业分化加剧、集中度提升的趋势，但尚无一家白酒企业能占据市场绝对份额。

根据上市公司年度报告，2019年销售规模达到100亿元以上的白酒企业营收共计2016.22亿元，市场占有率35.89%。其中，贵州茅台市场占有率最高，达到15.19%，五粮液位居第二，市场占有率8.24%。

最新数据显示，2020年前三季度，仅在19家白酒上市公司中，贵州茅台、五粮液、洋河、泸州老窖、山西汾酒、古井贡酒6家企业营收占比达83.28%，净利润占比达83.19%，占比较往年均有提高。

备注：市场占有率按照上市公司酒类业务收入及2019年我国规模以上白酒企业实现销售收入5617.82亿元计算。

二、白酒行业发展前景预测

根据里斯战略定位咨询发布的中国烈酒市场分析报告提出，未来五年，中国白酒整体消费量将延续基本持平略有下降态势。

根据中国酒业协会发布的《中国酒业“十四五”发展指导意见（征求意见稿）》提到，预计在“十四五”末的2025年，中国酒类产业将实现酿酒总产量7010万千升，同比“十三五”末增长20.7%，年均递增3.8%；实现销售收入达到12130亿元，同比“十三五”末增长41.2%，年均递增7.1%；实现利润2600亿元，同比“十三五”末增长51.5%，年均递增8.7%。

其中白酒行业产量将稳定控制在800万千升，比“十三五”末增长6.7%，年均递增1.3%。

数据来源：中国酒业协会、中商产业研究院整理

十四五末，白酒行业销售收入将达到8000亿元，比“十三五”末增长35.6%，年均递增6.3%。

数据来源：中国酒业协会、中商产业研究院整理

十四五末，白酒行业实现利润2000亿元，比“十三五”末增长37.0%，年均递增6.5%。

数据来源：中国酒业协会、中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业发布的《中国白酒行业市场前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。