金河生物股票 金河生物科技股份有限公司

首先，重要提示

本年报摘要来自年报全文。为了全面了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应在中国证监会指定的媒体上仔细阅读年度报告全文。

董事、监事和高级管理人员的异议声明

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声明

除以下董事外，其他董事均亲自出席董事会会议审议本年度报告

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非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期内普通股利润分配方案或公积金转股本方案

√适用□不适用

是否将公积金转为股本

√是□否

经董事会审议通过的普通股利润分配方案如下:在现有总股本254，115，862股的基础上，每10股全体股东分配现金股利2元(含税)，红利分配0股(含税)，15股通过资本公积转让给每10股全体股东。

董事会通过的本次报告期优先股利润分配方案

□适用√不适用

公司简介

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二.报告期内主要业务或产品简介

公司自成立以来，主要从事药用饲料添加剂的生产和销售。经过20多年的发展，现已成为世界上最大的饲料金霉素生产基地。公司主要产品有饲料金霉素、盐酸金霉素和盐霉素。近两年来，通过并购和内源发展，公司业务范围扩大到动物疫苗和工业污水处理及环保。目前，公司的产品和服务包括兽药添加剂、动物疫苗、动物保健品、玉米淀粉加工和环保技术行业。

商业模式:

动物健康业务领域:公司已从单一的药物饲料添加剂生产商发展为动物健康解决方案提供商，为饲料、水产养殖企业提供饲料添加剂、兽药、动物疫苗、技术咨询等一站式动物健康服务。

环保业务领域:公司主要实行第三方处理模式，从事工业污水处理及技术服务等污水和废弃物处理。

以下从药物饲料添加剂、动物疫苗和环境保护等业务领域介绍行业发展情况:

一、药物饲料添加剂行业

饲料添加剂是饲料工业的上游产品，是在饲料中添加少量的营养或非营养物质，以促进畜禽生长，防治疫病。其中，药物饲料添加剂是指添加在饲料中用于预防动物疾病的兽药预混剂。金霉素具有抗菌谱广、配伍禁忌少、人与动物不交叉使用、避免交叉耐药、规范使用无药物残留、生产工艺成熟、成本相对低廉等优点。它是一种种类繁多的药物饲料添加剂。预计金霉素仍将是未来药物饲料添加剂的主要品种之一。随着人口的增长，对肉、禽、蛋的需求不断增加，将促进畜性的进一步发展，从而带动饲料对金霉素的需求不断增加。

美国是中国以外饲料金霉素消费量最大的国家，对产品质量要求高，相关产品价格高。据FDA数据显示，2010年至2013年，美国国内抗生素类兽药销售持续增长，从2010年的13300兆吨增长到2012年的14800兆吨，增幅为11.30%。其中四环素类兽药产品(饲料金霉素约占80%)2010年为5602公吨，2013年增至6515公吨，增长16.30%。(来源:FDA)由于美国集约化、规模化养殖，每单位畜禽对金霉素的消耗远高于中国。随着国内水产养殖业集约化和规模化的提高，农民用药意识的增强，水产养殖业用药标准化的加强，未来国内中长期市场仍将有较大提升空。

其他海外市场主要是亚洲新兴市场国家。除了泰国、新加坡、菲律宾等饲料工业相对发达的国家，越南、印度等国家的饲料工业近年来也发展迅速。这些国家是药物饲料添加剂工业发展的新市场。

该公司是全球最大的金霉素生产商，综合生产能力约为5.3万吨/年，约占全球市场的50%。2016年，随着下游水产养殖业的繁荣，玉米、煤炭、电力等原材料成本下降，国内外市场进一步扩大，市场渗透率提高，药用饲料添加剂品种丰富。预计2016年公司药物饲料添加剂业务将实现持续稳定增长。

第二，动物疫苗产业

动物疫苗业务是报告期内的新业务。中国是一个传统的农业国家，畜牧业在农业经济中占有重要地位。2014年，畜牧业产值占农业总产值的29.4%。由于我国畜牧业受基本国情的制约，生产力水平不高，现代化程度低，各种疾病不断出现，对畜牧业的发展造成了极大的危害。随着消费者对食品安全的关注和养殖规模的加快，农民(企业)的防疫意识将逐步增强，企业对优质动物保护产品(疫苗和兽药)的需求迅速增加。预计未来5-10年，动态保险业的市场规模将保持15-20%的增长率。

国家对兽用生物制品的生产有严格的监管政策，企业需要投入大量的时间、人力、物力，形成具有自主知识产权的新兽用产品，难度大，进入壁垒高。2015年，公司控股子公司生物制品有限公司收购杭州67%的推荐股份，成为公司运营的第一家动物疫苗平台。杭州拥有完整的推荐生产经营资质，拥有20多个动物疫苗生产编号。家畜疫苗主要包括猪瘟、驴、伪狂犬病等产品，家禽疫苗包括新城疫、禽流感(H9亚型)等产品。同时，公司也积极寻求继续扩张，未来的动物疫苗业务将成为公司业绩的新增长点。

第三，环保业务领域

随着经济的发展，国家越来越重视环境保护。2015年4月，国务院发布《水污染防治行动计划》(简称《水十条》)，提出“加快发展环保服务业，明确监管部门、排污企业和环保服务公司的责任和义务，完善风险分担和绩效保障等机制。鼓励发展环保服务总承包模式，包括系统设计、成套设备、工程建设、调试和维护管理、政府和社会资本合作模式等。以污水和垃圾处理工业园区为重点，推进环境污染第三方治理”。《水十条》的颁布，体现了国家对水资源保护和水污染防治的大力支持，为相关领域的行业和公司创造了良好的政策环境。

根据环境保护部的统计，2014年，全国化工和制药行业的工业污水排放量约为35亿吨/年。根据污水处理成本20元/吨的经验值，目前化学和制药行业的污水处理市场约为700亿元空。此外，化工、医药行业现有污水处理设施投资升级改造，市场极其广阔空。

公司控股子公司内蒙古金河环保科技有限公司是一家致力于工业废水、城市污水、恶臭控制和固体废物无害化及资源化利用的领先专业环保公司。依托自主研发的“JAOO”技术，为客户提供技术研发、工艺设计、工程建设、系统运营的一揽子整体解决方案。是国内环境污染第三方治理的先行者。公司建成了日水处理能力8000-10000吨、日COD 70-80吨的工业一级污水处理系统。污水处理采用具有自主知识产权的“JAOO”工艺+“耦合沉淀”工艺，其中JAOO工艺已成功应用于煤化工、制药工业、氨基酸工业、石化工业等行业。该工艺具有高效脱碳、脱氮和省碱的特点。它具有出水氨氮低、总氮去除率高、耐冲击、稳定性强、可操作性好的特点。国内首创的“耦合沉淀”工艺具有COD去除率高、脱色效果好、试剂成本低的特点。环保公司未来的业务发展将是巨大的空。

三.主要会计数据和财务指标

1.近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更和会计差错更正而追溯调整或重述以前年度的会计数据

□是√否

单位:人民币元

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2.季度主要会计数据

单位:人民币元

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上述财务指标或其总和与公司披露的季度报告和半年度报告相关的财务指标是否存在重大差异

□是√否

四.股本和股东

1.恢复表决权的普通股股东和优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股份

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2.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

报告期内，公司未持有优先股股东的股份。

3.以框图形式披露公司与实际控制人之间的产权和控制关系

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动词 （verb的缩写）管理讨论和分析

1.报告所述期间的业务简介

在本报告所述期间，宏观经济形势不容乐观，经济增长率继续下降。在下游，除了猪养殖业长期处于低谷，出现复苏迹象外，饲料养殖业整体仍处于低迷状态。2015年，公司按照年初确定的生产经营目标调整战略布局，以生物发酵产业稳定发展为支撑，以生物疫苗和环保产业快速推进为重点，加强精细化管理和技术创新。报告期内，取得了良好的经营业绩。

2015年，公司实现营业收入125046.85万元，比上年同期增长48.90%；营业利润12091.95万元，同比增长44.97%；上市公司股东应占净利润104，652，700元，同比增长35.54%。公司专注于以下几个方面:

1.公司全面推进精细化管理和节能降耗，开展了大量“酵母粉对发酵生产的影响”和“基础料和辅料消耗后糖比调控”基础实验。通过“量化生产技术指标，逐项研究降本方案，增加部门内部检查制度”，有效降低了生产成本，淀粉单耗、发酵指标等关键技术指标大幅提高。

2.报告期内，公司投入大量资金进行设备改造，提高了设备的运营能力。对“锅炉脱硫除尘、20T锅炉升压、发酵罐搅拌系统、盐酸和盐霉素FDA申报项目”等19项设备和新项目进行了改造，完成了“空气体冷却器和发酵罐搅拌轴更换、闪蒸干燥进料减速机改造”等22项检修项目，是近年来“停工检修时间最长、技术改造检修项目最多、投资最多”的一年。

3.金河环保有限公司业务迅速拓展。报告期内，完成了环保二期招标升级扩容。目前，金河环保公司已建成日水处理能力8000-10000吨、日COD 70-80吨的工业一级污水处理系统。

4.通过对周边市场的调查，金河淀粉公司进行了扩张和转型。报告期内，金河淀粉公司12万吨改扩建工程竣工。

5.报告期内，金霉素升级产品市场迅速扩大，公司完成了金霉素升级产品扩能改造项目。

6.公司控股子公司金河生物制品有限公司完成了对杭州推荐量公司67%股权的收购，迅速搭建了公司首个疫苗业务运营平台。

7.报告期内，公司非公开发行股票经中国证监会批准，于2016年2月4日完成。公司控股股东、高级管理团队、核心管理人员和技术人员都参与了公司的非公开发行，增强了公司的凝聚力，强化了员工激励机制。

报告期内，公司及其子公司业务的快速发展对公司业绩的大幅提升起到了很大作用。法玛威公司在美国的整体销售业绩较去年同期大幅提升；环保公司的快速发展为公司未来拓展新的业务增长领域奠定了坚实的基础；动物制药公司的市场领域大幅扩张，扭亏为盈，大幅增长；母公司积极推进精细化管理，大幅提高生产技术水平，降低成本，稳步提高市场份额，保持出口业务稳定。公司的战略布局逐渐发挥其效益，为公司未来的发展奠定了坚实的基础。

展望未来，公司2015年虽然取得了不错的成绩，但仍面临诸多困难和挑战:整体宏观经济形势不容乐观，市场复苏是一个渐进的过程；原材料价格波动和汇率风险对公司经营的影响；市场竞争加剧，公司产品市场扩张不符合预期风险；新产品开发风险；资产收购带来的企业文化与管理方式的整合；新业务领域快速扩张对管理和技术人才储备的要求。公司有信心面对困难，巩固主营业务基础，抓住新业务领域的发展机遇，实现健康快速发展。

2.报告期内主营业务是否有重大变化

□是√否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品

√适用□不适用

单位:元

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4.是否有任何季节性或周期性的业务特征需要特别注意

□是√否

5.与前一报告期相比，报告期内上市公司的营业收入、营业成本、归属于普通股东的净利润总额或构成的主要变化说明

√适用□不适用

报告期内，公司实现主营业务收入124953.84万元，同比增长48.89%，其中药用饲料添加剂主营业务收入112416.65万元，同比增长58.85%，占主营业务收入的89.97%；淀粉及副产品主营业务收入达到10811.47万元，同比下降16.80%，占主营业务收入的8.65%；污水处理实现主营业务收入1278.13万元，同比增长681.97%，占主营业务收入的1.02%；塑料制品主营业务收入447.59万元，占主营业务收入的0.36%。报告期内，由于法玛威业务的扩张，公司整体销售业绩较去年同期大幅提升，国内金霉素消费市场回暖，但销售价格因经济增长下滑而下降。出口业务保持基本稳定，人民币贬值有利于以美元结算的出口业务。基于公司的战略发展目标，公司在报告期内重点进行了产业结构的战略性调整，以进一步提高产品附加值，延伸产业链，丰富产品品种，扩大经营规模。主要报告如下:

1.源自其子公司PHARMGATE LLC。(以下简称“famawi”)于2014年10月31日成功收购美国彭菲尔德石油公司(以下简称“彭菲尔德”)资产，进入美国动物保健品终端市场，报告期内销售收入大幅增长，实现利润4374万元，同比增长3487万元；

二是由于下游企业低迷，子公司金河淀粉市场价格较低，产能没有得到有效释放。报告期内收入下降，亏损427.55万元；

3.经过多年的努力，附属动物药业不断提高产品质量，积极拓展销售渠道。今年的销售业绩大幅增长。报告期内，大幅度扭亏为盈，实现净利润1739.41万元；

4.子公司金河环保股份有限公司自2014年成立以来，业绩增长显著，特别是今年“二期招标项目”顺利完成，污水处理能力进一步扩大，不仅从根本上解决了公司自身的污水处理问题，还承担了周边几家污水处理企业的污水处理任务，使企业效益快速增长，在行业内获得了良好的声誉。报告期内，公司实现净利润1659.26万元。公司已成为新的业绩增长点，未来发展前景广阔

5.金河生物制品有限公司是报告期内设立的子公司。目前，公司采取收购其他兽药企业的模式经营。初期投入较大，相关资源还在整合过程中。报告期内发生亏损，对公司整体生产经营业绩产生一定影响。

在上述因素的共同作用下，主营业务收入较去年同期大幅增长。

报告期内，公司实现主营业务成本88849.65万元，同比增长53.16%，其中药用饲料添加剂主营业务成本76881.24万元，同比增长70.43%，占主营业务成本的86.53%；淀粉及副产品主营业务成本10944.97万元，同比下降14.83%，占主营业务成本的12.32%；污水处理主营业务成本712.29万元，同比增长1275.10%，占主营业务成本的0.80%；塑料制品主营业务成本311.15万元，占主营业务成本的0.35%。报告期内，由于公司主营业务收入增加，主营业务成本相应增加。公司生产经营基本稳定，节能降耗工作始终坚持不懈，生产指标和能耗不断好转。

报告期内，上市公司普通股股东应占净利润为人民币104，652，700元，同比增长35.54%，主要是由于公司销售业绩大幅提高，实现利润总额增加。因为它的增长率小于主营业务收入的增长率，说明小股东的损益同比增长更多。

6.面临暂停上市和终止上市

□适用√不适用

不及物动词与财务报告有关的事项

1、与去年的财务报告相比，会计政策、会计估计和会计方法发生了变化

□适用√不适用

报告期内，会计政策、会计估计和会计方法没有变化。

2.对报告期内重大会计差错需要追溯重述情况的说明

□适用√不适用

在报告所述期间，没有需要追溯重述的重大会计错误。

3.与上一年度财务报告相比，合并报表范围的变化说明

√适用□不适用

2015年5月28日，金河生物科技有限公司(以下简称“公司”)与自然人王家富共同出资成立内蒙古金河生物制品有限公司(以下简称“金河生物制品公司”)，注册资本2000万元，其中公司出资1700万元，持股比例85.00%。王家富出资300万元。2015年12月4日增资3000万元。增资后，金河生物制品有限公司的注册资本为人民币5000万元，其中公司持股比例为90%，王家富持股比例为10%。由于金河生物制品有限公司是本公司的控股子公司，合并范围发生了变化。

4.董事会和监事会对报告期内会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用√不适用

5.2016年1-3月经营业绩预测

√适用□不适用

2016年1月至3月预计经营业绩:净利润为正，同比增长50%以上

净利润为正，同比增长超过50%

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金河生物科技有限公司

主席:王

2016年4月14日