002606大连电瓷 大连电瓷：2016年度董事会工作报告

大连电瓷集团有限公司董事会2016年工作报告一、2016年是中国“十三五”规划的第一年。国家电网公司加快了UHV及配网建设，多条高等级线路同时开工建设。高端线路绝缘子行业的繁荣相对较好。面对机遇，公司在董事会的领导下，努力提高投标能力和履约能力，统筹优化稳定生产，实现了年初制定的经营目标。报告期内，公司实现营业收入752，828，600元，增长23.64%；上市公司股东应占净利润9416.75万元，增长155.00%；报告期末，公司总资产139585.93万元，比年初增长2.11%；归属于上市公司股东的净资产为人民币847，828，200元，较年初增长12.57%。(1)在市场开发方面，报告期内国家电网项目建设加快，多个UHV项目同时建设，增加了业绩压力。为此，公司积极调整销售策略，提前规划科学报价，在国家电网“批量工程招标”、豫衡-潍坊“UHV工程”、扎鲁特-青州“UHV工程、滇西-粤东”UHV南网工程等重大项目招标中取得了良好的效果，实现了现有产能的高效利用，保证了明年订单的连续性。2017年初，全球输电距离最长、电压等级最高的项目(“昌吉-古泉”1100 kV高压直流输电线路)进行招标，公司中标3亿多元，对2017年的经营业绩带来了积极影响。在国际市场上，公司积极扩大对外宣传，提升品牌形象，加强与总承包单位的沟通与合作。在国家“一带一路”政策的实施环境下，以国内项目走出去的有利条件，开拓销售渠道。目前公司在美国、欧洲、东南亚等传统市场相对稳定，市场需求和消费保持在较高水平；其他市场还有很多要开拓空，这是公司2017年市场发展的重点。(2)在技术研发方面，公司长期以市场需求为导向，积极推进产品升级和技术创新，巩固企业核心竞争力。报告期内，公司继续优化瓷器配方和产品结构，优化材料，提高质量。与此同时，公司加强了新型复合绝缘子产品的开发，几款新型复合绝缘子产品已经定型并通过公司内部鉴定。报告期内，公司开发的电气化铁路(悬挂支柱)和防雷复合绝缘子产品通过CRCC认证，为公司进入电气化铁路市场、寻找新的利润增长点创造了条件。(三)管理改进报告期内，公司生产任务繁重，尤其是高档产品的集中大批量交付，给生产管理带来了巨大挑战。为了保证质量、数量和按时供应，公司改进了大量工具和设备，优化了生产工艺，大胆创新和改进了原材料准备和烧制等关键环节，并不断调整制造工艺。公司生产调度有序实施，工艺合格率保持较高水平，最终业绩如期完成。报告期内，公司规范了培训评估工作，总结了企业资源和培训信息，为员工从入职开始的不同阶段提供了有用的学习资料，并结合职业生涯的评估和管理，为员工建立了明确的职业生涯渠道。同时，公司不断招聘新人，利用现有的培训体系，从企业中择优选拔，建立和完善企业人才库。在管理上，公司重点加强了价格审核、检验检测、进厂出厂质量控制、物流周转速度等。，并不断加大对系统实施的跟踪和评估，促进管理和控制运营成本的深化。报告期内，公司以优异的业绩为基础，通过内外部对比、专家意见、改进实施等方式进行了全面梳理。，为下一步的管理改进提供思路。二.主营业务分析1。收入与成本(1)营业收入构成单位:元2016年和2015年同比增减占营业收入的比重。总营业收入为752，828，611.22 100% 608，868，355.29 100% 23.64%子行业绝缘子729，502，880.18 96.90% 560，068，699.16 91.99% 30.25%其他23，325，731.04 3.10% 48，799，656731.04 3.10% 48，799，656.13 8.01%-52.20%国内597，562，143.97 79.38% 468，909，396.81 77.01% 27.44%出口155，266，467 958.48 22.99% 10.94% (2)占10%以上的行业、产品或地区 044.53 38.29% 30.25% 23.38%增长3.44个百分点，其他23，325，731.04 20，199，837.94 13.40%-52.20%-54.24%增长3.86个百分点，产品为悬式瓷绝缘子575，804，311 343.70 44.11% 38.36% 34 625.66 40.07% 27.44% 19.23%增长4.13个百分点，国外155，266，467.25 112，263，国外256.81 27.70% 10.94% 3.32%增长5.33个百分点(3)经营成本构成单位:元2016年2015年行业分类项目同比增减额占经营成本比重金额占经营成本比重 579.33 89.20% 23.38%其他20，199，837.94 4.29% 44，144，834.84 10.80%-54.24%单位:元2016年和2015年产品分类项目同比增减比例运行费用金额悬式瓷绝缘子321，800 343.70 68.42% 239，080，571 622.00 2.94%合计321，813，343.70 239，080，571.81 34.60%复合绝缘子材料55，878，446.31 70，486，849.69-20.73%工资费用7，039，862.128 695.20 3，236，366.17 -9.48%制造成本7，888%费用单位:元，2016年，2015年，同比增减，重大变动，销售费用44，814，895.02，47，536，405.03-5.73%，管理费用110，724，935.31，97，728，775。3.在R&D投资长期以来，公司一直努力推动产品升级和技术创新。报告期内，公司优化了高吨位产品的结构设计和配方组成，新开发了一批复合绝缘子。新建电气化铁路(悬挂支柱)和防雷复合绝缘子通过中国铁路检验认证中心CRCC认证，申请发明专利1项，实用新型专利3项。2016年和2015年，R&D人员(人)数为140 145 -3.45%，分别占8.71%、8.50%、0.21%，R&D投资额为27，951，927.77、23，039。380.84 21.32% R&D投资占3.71% 3.78% -0.07% R&D投资资本化金额(元)0.00 0.00 0.00%资本化R&D投资占0.00% 0.00% R&D投资4、现金流量单位:2016年和2015年元项目经营活动现金流入同比增减小计738，561，370.95 726，073，799.50 120，492，838.08 -50.31%投资现金流入小计6，124，957.65 16，513，205.81-62.91%投资现金流出小计12，252，865.89 36，473，616.05-。908.24 -19，960，410.24 69.30%融资活动现金流入小计303，750，000.00 331，980，000.00-8.50%融资活动现金流出小计345，957，078.05 369，471，626.06 078.05 -37，491，626.06 -12.58经营活动产生的净现金流同比下降。(2)报告期内实际缴纳的增值税有所增加，各种已缴纳税款较上年同期增长31.35%。2.投资活动现金流入小计，减少62.91%；投资活动现金流出小计减少66.41%，投资活动净现金流量增加69.30%。主要原因是:(1)报告期内理财产品赎回导致投资回收收到的现金比去年同期增加100%；(2)报告期内报废设备和车辆处置减少，导致处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期减少76.70%；(3)2015年，公司收到基础设施补贴资金，导致其他投资活动相关现金较去年同期减少100%；(4)2015年，公司支付了福建项目的土地款，导致固定资产、无形资产等长期资产的购建现金支付较上年同期减少64.09%；(5)2015年，公司购买理财产品，导致投资支付的现金较同期减少100%；三.资产负债分析单位:元2016年末和2015年末，总资产占总资产的比例明显增加或减少。金额说明示例货币资金115，768，933.43 8.29% 102，029，250.93 7.46% 0.83%应收账款369，879，951.33 26.50% 330，629，507.38 24.19% 2.31%存货306，579，687.11 21.96% 296，202主要控股及参股公司分析单位:元公司名称公司类型主营业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润大连益德绝缘子配套150元瓷金有限公司附属件生产及21，664，844.90 6，615，271.25 26，272，945.45 -305，692.19 -153，674.46万元。公司销售绝缘子，支持生产大连圣宝珠5000个配件和104，799，865.53 87，531，444.29 93，908，400.08-979，702.18-702.18。297.20制造有限公司销售大连电瓷绝缘子产品6000元5665710.7(福建)。子公司的制造和销售分别为117，310，992.65 62，503，153.95 77，849，759.96 4，296。7，880，100元，7家有限公司销售大连三建电瓷绝缘子，500瓷金有限公司生产的附属配件24，026，541.11 17，556，258.24 40，826，295.28 290，069.86 309，5，529，900元，公司销售大连拉普电站电瓷，250万美元的附属公司有49家瓷器股份有限公司的生产和销售元公司的主要控股股份解释1。升宝铸造厂成立2。三建五金成立于2004年7月15日。主要经营线路五金，是公司的全资子公司；3.益德五金成立于1970年4月1日。主要经营线路绝缘子用钢脚，是公司的全资子公司；4.大连Lapp成立于2007年2月14日。是由公司和美国Lapp共同出资的合资公司，公司持有75%的股份；5.大连电瓷主要经营悬式绝缘子、针式绝缘子、柱式绝缘子等。报告期末，公司持股比例为61%。2017年2月10日，公司第三届董事会第十次会议决定收购大连电瓷其他7名自然人股东持有的39%股权(详见公告第号。:2017-017关于本公司于2017年2月11日在中国证券报、证券时报、居巢信息网披露的控股子公司股权收购情况)。2017年2月22日，收购完成，公司工商变更手续完成，大联电瓷成为公司全资子公司。6.公司于2016年11月7日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于在上海投资设立两家全资子公司的议案》，其中:上海陶瓷贸易有限公司，注册资本1亿元人民币；上海陶瓷贸易有限公司，注册资本5000万元人民币；目前，两家公司已分别获得中国(上海)自由贸易试验区市场监督管理局和上海市青浦区市场监督管理局颁发的营业执照。五、公司未来发展前景(一)未来市场情况1。广阔的国内市场和集中的资源是中国的基本现状，需要完善的跨区域电网来解决用电问题。根据中国“十三五”能源发展与展示规划，在建设12条大气污染防治重点传输通道的基础上，国家将启动赤峰至华北、白鹤滩至华中华东、张北至北京、陕北至湖北、闽粤互联等跨区域传输工程建设。未来几年，完善华北电网、西北电网、华东电网主网，加快川渝藏电网与华中华东电网异步互联，推进西电东送工程实施；推进云南电网与南方电网异步联网，适时开展广东电网异步联网。同时，根据国家能源局发布的《配电网建设与改造行动计划(2015-2020年)》，2015-2020年配电网建设与改造投资不低于2万亿元。十三五期间累计投资不低于1.7万亿元，预计到2020年，配电线路长度将达到404万公里。基于以上，预计我国高压输电和低压配电领域将会有很大的发展空，未来绝缘子行业的繁荣将保持良好的趋势，大规模的电网建设将为绝缘子生产厂家提供良好的市场机会。2.在国际市场上，随着国家“一带一路”战略的加快实施，电网互联互通的发展目标有望得到推进。“一带一路”沿线的64个国家大多是发展中国家，实力基础薄弱，发展潜力巨大。目前，随着周边国家加快电力互联建设，国内企业可以更多地参与规划、投资、技术应用、设备出口、建设和运营管理，创造市场机会。国家电网中标美国首个UHV项目，标志着中国UHV技术“走出去”的重大突破。目前，中国国家电网公司已经启动了哈萨克斯坦Eki Bastou至南阳1100 kV直流输电工程、俄罗斯Erko Fzi、蒙古锡伯奥堡800 kV直流输电工程、新疆伊犁至巴勒斯坦伊斯兰堡660 kV直流输电工程的前期工作。UHV成为继高铁外交之后的又一张“中国制造”的外交名片。同时，在欧美等发达国家，随着经济技术实力的快速发展，电网建设取得了相当大的规模。然而，随着电力负荷的增加、一些设备的老化以及新能源发电的并网，其电网升级势在必行，这为中国输变电企业带来了巨大的市场。(二)公司发展目标根据市场条件和行业背景，公司总体发展目标是:依托公司现有绝缘子生产制造基础，依托自身技术和经验的不断积累，结合市场需求，不断加强和稳定公司在行业内的竞争优势，针对超高压和超高压交流/DC输电工程，提高悬式瓷绝缘子、复合绝缘子和支柱绝缘子的生产技术水平， 开发一流产品，积极拓展产品的国内外市场/[/k在坚持原有主营业务的基础上，通过内生增长与外延并购相结合，积极寻求更多发展机会，促进公司持续健康发展。 (三)经营计划近年来，公司市场份额和行业地位相对稳定，但行业蓬勃发展，市场竞争越来越激烈。在这方面，公司将坚持主营业务，寻求创新，努力在未来更加复杂的竞争环境中领先。2017年，公司将重点关注以下几个方面:1。优化组织结构。公司管理体系庞大，涉及烧矿物材料、铸造金属配件、成型不同的工模具、组装成品等多个环缝。存在本地沟通不畅，效率低下的情况。有鉴于此，公司将强化财务、销售、技术、战略、人事、采购、物流七大系统的核心管理职能，建立五个子公司、三大制造基地(悬浮、大院、站瓷)的生产经营职能，逐步实行扁平化管理模式，统一调配公司资源，打造更加高效的信息平台和管理平台。2.市场开发多头推进在国内市场，公司将积极拓展公司产品领域，细化目标客户，合理划分市场区域，加强销售力量，丰富产品系列，匹配高端和低端产品，与母子公司共同发展。在国外市场，公司提高服务质量，维护老客户；积极宣传和扩大公司知名度，紧跟国家“一带一路”政策，深度开发传统出口市场，重点开发新兴潜在市场。3.增强R&D创新能力公司将积极适应市场需求，完善R&D创新体系，优化研发管理流程，严格执行R&D计划，强化R&D考核和激励约束机制，使R&D创新在公司业务发展过程中发挥主导作用。同时，要通过多种有效形式全面培养技术骨干，提升R&D队的能力水平。4.加强生产管理，以降本增效为目标，努力提升生产管理技术水平，有序推进现有生产线技术改造，努力提高设备机械化、自动化水平。协调计划、采购、制造、销售等环节，关注客户需求，确保订单按时交付。加强现场管理能力，提高产品产量，降低材料消耗和能源消耗，改善员工工作环境，实现生产效率的稳步提高。5.加强人力资源管理，必须继续加强干部员工培训，不断优化人才队伍，继续培养和引进技术研发、市场营销等高端人才。充分保证一线员工的工作效率，完善工时核算制度，促进劳动生产率的进一步提高，逐步提高员工的收入水平，激发其积极性和创造性，提高忠诚度。6.做好业务发展。2017年，公司将在做好现有主营业务的基础上，通过内生增长和外延并购相结合，积极寻求更多的发展机遇，寻求符合公司战略发展的项目，寻求公司转型发展的机遇，培育新的利润增长点。(四)资金需求计划总结公司2017年的发展规划和经营计划，公司自有资金基本满足公司目前的经营需要。如果公司有战略发展步伐，会按照股东利益最大化的原则，充分利用资本市场融资平台，积极拓宽融资渠道，以最合理的融资方式解决资金需求。(五)可能的风险1。宏观经济政策风险目前，全国12个大气污染防治重点传输通道已经开工建设，后续项目的建设也将取决于国家发展战略和电力规划目标，如国家电力行业发展方向的改变或电网建设放缓等，对公司业绩影响较大。公司为高新技术企业，享受国家政策规定的减按15%的税率缴纳企业所得税。如果国家税收优惠政策发生变化，会对公司的经营成果产生一定的影响。同时，公司计划将公司目前拥有的所有业务的相关资产和负债(即公司目前拥有的所有资产和负债)转移到新设立的全资子公司，这也可能影响公司拥有的高新技术企业的资质。为此，近年来，公司不断关注和认真研究国家能源发展战略，紧跟发展思路的变化，积极调整产品结构，加大创新力度，努力增强企业抵御风险的能力。并计划推进产业转型升级和结构调整。积极改善主营业务单一的收入来源，增强抵御风险的能力，增强公司的市场竞争力。2.市场竞争风险低端绝缘子产品基本处于完全竞争的市场状态，国内各大厂商在不同细分市场和销售领域都有自己的竞争优势。虽然公司在UHV瓷绝缘子领域保持领先地位，但在低端产品领域没有优势。随着竞争对手的发展，如果公司不能有效增强竞争实力，快速适应行业发展趋势和不断变化的市场环境，巩固在行业中的竞争地位，盈利能力可能会减弱。针对这一风险，公司将紧跟市场变化，密切关注竞争对手的动向并保持警惕，充分促进国内外市场的发展，通过产品、技术、品牌、营销和渠道等优势，采取有效的经营策略，灵活应对市场竞争带来的风险。3.人才短缺风险公司所在的行业正处于快速发展的重要阶段，需要一批不同领域的专业人才。如果没有良好的人才引进体系和人才激励机制，就不可能聚集行业内的优秀人才，保证公司的长期可持续发展。对策:加强人才队伍建设，完善收入分配机制，优化人力资源配置，大力培养高层次专家和领军人才，完善专家后备梯队培养，形成适合公司科研生产的专家团队。4.内部管理风险随着公司的不断发展，资产规模和业务范围进一步扩大，业务领域进一步拓展，对公司的经营管理提出了更高的要求和更新的挑战。公司将面临内部业务协调、合作、绩效考核和激励等管理压力。如果公司不能适应规模的快速扩张，及时调整和完善组织模式和管理体系，实现管理升级，可能会影响公司的市场竞争力，面临管理风险。公司将根据外部环境的变化和公司内部发展管理的需要，进一步理顺和完善管理体系和运行机制，优化管理流程，确保公司安全有效运行。5.汇率风险随着国际市场的不断扩大，出口销售收入的比重也随之增加，因为公司出口业务的结算货币主要是美元。因此，公司业绩受汇率波动影响很大。密切关注人民币汇率变动，做好长期结售汇工作，降低汇率变动对公司业绩的影响；稳步推进公司全面信息化管理，努力为生产经营管理服务。目前，公司在风险识别的基础上，制定了2017年的工作任务和具体措施，并通过积极安排，努力避免或减轻各种风险造成的不利影响，但公司仍不能排除上述风险对公司产生不利影响的可能性。大连电瓷集团有限公司董事会2017年3月29日