阿里淘卡 阿里慌了？拼多多已经是半个多淘宝了

牵头:淘宝和品多多都在2018年底宣布支持中小厂商，帮助其完成数字化转型。同样的事情，“中国制造”，阿里在2015年也做过，但都是白干。

注重低价的性价比被战略性的“抛弃”，而拼多多在当时悄然崛起！

2018年6月，品多多副总裁伊森曾表示，品多多的日订单量仅次于淘宝，日包裹量占全国20%。当时中国每天1.23亿个包裹，平多多每天2500万个包裹。

刚刚查了一下，2018年第四季度日快递包裹总量1.755亿，东哥预测平多多第四季度GMV 1400亿，客户单价37元，第四季度日均包裹4158万，占全国包裹的23.7%。

问题来了？

假设传统快递占15%，JD.COM、唯品会等电商占15%。还剩多少？剩下的46.3%是淘宝/天猫订单包裹的市场份额。也就是说，拼多多差不多是半个淘宝。如果单看套餐数据，淘宝这一年基本没涨。

单看成交金额，拼多多只有阿里的十分之一，但是订单已经很快逼近淘宝。虽然订单套餐的份额与交易金额的市场份额完全不同，但它代表了真正的用户选择。淘宝用户正在加速逃离淘宝，拥抱拼多多。品多多用户总数接近4亿，2019年用户增长很快达到上限，但交易量和收入仍有数倍的增长潜力。

2018年3月，我写过一篇文章，“品多多估值超过唯品会，订单超过JD。COM的。难怪连阿里都慌了|李成栋”。

文章中“1000亿年GMV，JD.COM用了10年，唯品会用了8年，淘宝用了5年，拼多多用了两年三个月。”“东哥”这句话被很多媒体人引用，但其实不足以说明品多多成长的有多快。

如果单从用户和订单的维度来看，唯品会的日均订单将远低于1000万，JD.COM的日均订单将略高于1000万。平均每天达到2500万个订单。淘宝用了11年，拼多多只用了2年3个月。

两周前，一家大型基金合伙人咨询东哥。如果有10亿美元投资，你最喜欢中国众多电商公司中的哪一家？？不敢说卖空阿里，但我绝对想买品多多。具体原因是什么？阿里市值4000亿美元，电商业务至少3000亿美元，其中淘宝占一半，也就是1500亿美元。品多多的订单量和淘宝差不多，打三折。还有机会超过1000亿美元！

舆论战:假货之争

自从平多多恒空诞生以来，虽然有人刻意引导舆论，让外界认为平多多的崛起会威胁到JD.COM，但其实淘宝才是最大的威胁。回顾2018年，双方的战场主要集中在舆论和模式上。

2018年1月，阿里巴巴在《阿里巴巴2017年度知识产权保护报告》中宣称“随着阿里的打假，假货被转移到微信业务和拼多多”。虽然淘宝早就把拼多多当成了眼中钉，但是双方的竞争之前并没有公开。现在回想起来，2018年初的这篇报道，就像是阿里对平多多宣战。去年一整年，品多多出现了很多负面新闻，假货、色情、商家维权等等。不善言辞的黄征不得不多次通过媒体澄清。

张勇曾经说过，品多多的发展是不符合规律的，充其量只是帮助淘宝教育用户，开拓农村市场。另一方面，他们还推出了“淘宝特别版”；手淘也是8月份修改的。将“猜你喜欢什么”信息流板块升级到首页第二屏，增加“我的频道”页面，帮助用户在首页上收藏自己喜欢的行业，导栏形式明显简化。这些调整可以看做淘宝在学习和模仿竞争对手。

品多多也经历了“口是心非”的过程。黄征在公司上市后的媒体见面会上表示，品多多不会升级天猫，否则平台可能会先于假货死掉。然而，7月底，他们向耐克、网易、欧米茄和索菲亚等多个品牌发出了投资邀请。8月31日，覆盖国内外497家企业的“品牌馆”正式启动。无论是迫于舆论、资金压力，还是主动改变原计划，品多多都开始走上淘宝消费升级的老路。至少外界是这么觉得的，但也许是“修栈道的黑暗”，专注于高转化率的低价，争取了很多战略重点，一直没变。

经过口水战和商业模式的较量，2019年的竞争焦点在哪里？

产业链上游供应链的转型将成为新的战场

无论前端营销方式如何变化，零售的核心永远是供应链。当淘宝和品多多的模式越来越相似的时候，双方都不约而同的聚焦于供应链的转型。有迹象表明，两家公司之间的竞争将升级为供应链的赋权和转型。

去年12月12日，品多多推出“新品牌计划”。该计划着眼于中国中小微制造企业成长的系统平台，品多多希望支持覆盖各行业的1000家工厂品牌。据悉，在不到一个月的时间里，“新品牌计划”已经收到了1300多家制造企业的申请。1月9日，“新品牌计划”迎来了第二阶段。

淘宝也是去年底开始上游部署的。2018年11月26日，淘宝将“天天特价”的品牌升级为“天天特价”，声称价格战已经过时，价值战才是未来。未来三年，每天将建设1万家定制工厂特卖，用数字化带动产业转型。“每日特价”是2010年上线的老平台，这个时间点突然调整，原因不言而喻。

双方讲的故事都差不多。许多中小制造行业长期以来一直在为国内外知名品牌代工，在国际供应链中发挥着重要作用，但由于缺乏营销手段，难以转型升级。因此，该平台希望通过这些制造商自身的数据和物流能力来改造和增强他们的能力，以帮助他们完成数字化改造，提高生产效率，提高商品质量和降低商品价格，为消费者提供最具成本效益的产品，并构建C2M模式。

这个故事并不新鲜，相信很多人都听说过。阿里和JD.COM早就做过类似的事情。然而，由于JD.COM定位于高端公司，阿里更多地与大品牌合作，如天猫、菜鸟和美的。这一次，为了对付拼多多，淘宝针对的是中小商家。

这让我想起了另一个旧消息:

阿里巴巴宣布，从2015年4月开始，在国家质检总局等各政府职能部门和地方政府的指导和支持下，阿里巴巴启动了“中国制造”全行业活动，先后落户莆田和广东，成功支持莆田鞋业反击和网上促销商品。加入“中国制造”的企业遍布全国20多个工业带。

同样的事情其实四年前阿里也做过，只是没有坚持下去。你为什么不坚持呢？是因为阿里跟随JD.COM的转型和消费升级，专注于吸引投资品牌，把更多的流量资源给能付广告费的大品牌。在此期间，推低价格的成本效益逐渐下降。

正是因为阿里电商经营策略的重大失误，品多多才崛起。看到拼多多崛起，推出上游供应链厂商，想起了后续的狙击。

阿里慌了，完全忘记了自己的打球套路。

淘宝的问题不是能不能杀品多多，而是能不能杀自己

目前，两家公司都拿出了几个成功的案例来展示自己的平台在扶持中小制造商方面的优势。淘宝搬出一个叫“s you”的袜子品牌作为索赔，声称三天内卖出了153万双袜子。品多多的招牌是“家居卫士”，一家扫地机器人的制造商。2018年，卫报专门为品多多设计的286元扫地机器人已售出10多万台。

个别的成功故事解释不了多少。让我们从双方的缺点来判断双方的前景。

品多多作为一个年轻的企业，在技术和数据积累上明显落后于淘宝。虽然用户增长很快，但淘宝毕竟是个老平台。品多多在用户量上可能有机会超越淘宝，但淘宝这10年的数据积累，短时间内是无法超越的。

此外，阿里巴巴完善的生态系统是品多多力所不及的。菜鸟网、云服务、蚂蚁金服等业务板块有机会在这场竞争中扮演重要角色。

当然，淘宝绝不是没有缺陷的。在东哥看来，他们的缺点恰恰是自己“创造”出来的。

淘宝在平台上孵化新品牌并不陌生。自从这个电商平台上线以来，由于门槛低、成本低，开淘宝店成为了当时很多创业者的首选。另一方面，在电子商务发展初期，平台上的产品质量参差不齐，假冒伪劣产品不断，大量品牌不愿落户淘宝。在这种背景下，淘宝不得不选择支持原创品牌，日喀则、阿芙精油、因曼、斯帕迪卡、奥莎、汉都一舍等一系列淘品牌崛起。

后来的故事很多人都很清楚。为了应对JD.COM等新平台的崛起，淘宝开始升级消费，孵化天猫。平台上的流量开始重新分配，大商家取代淘品牌成为阿里的新宠。淘大品牌的发展也进入了瓶颈。近年来，在女装双11的排名中，汉都一舍是排名前几的淘品牌之一。

按照这样的逻辑，如果淘宝为了未来对抗拼多多，支持更多的中小商家，流量的天平会不会再次倾斜？这会影响天猫大商家的利益吗？一旦淘宝减少对天猫的流量支持，JD.COM会有机会吗？

另外，“日常销售”感觉和沃尔玛的“日常低价”策略类似，和阿里巴巴现有的体系冲突。

这是零售业普遍存在的问题。当当前端的零售商进行促销活动时，他们会产生巨大的销售额。但后来厂家不知道这是促销，误以为产品销量好，就扩大产能和库存来应对。促销后，订单数量急剧减少，导致制造商积累了大量库存，需要很长时间才能消化。

沃尔玛通过“天天低价”的政策成功避免了价格波动带来的需求变化，实现了供应链的稳定。在我看来，如果淘宝真的像沃尔玛一样成功拓展“每日大甩卖”并赋予广大中小厂商每天提供大量高品质低价产品的权力，必然会影响阿里巴巴的另一个招牌节目——双11。

从交易金额来看，阿里对双11的依赖越来越明显。2017年，双十一交易量为1682亿元，占阿里2018财年全年GMV的3.49%，高于上年的3.20%。事实上，近几年来，双11贡献的交易比例一直在上升。

促销会导致价格波动，这显然违背了“天天卖”的初衷。从这个角度来看，淘宝可能面临一个两难的选择，是给消费者提供一个“每日大甩卖”和一个长时间流动的生活体验，还是每年11月份“买进来买去”？相比之下，品多多没有这样的负担。

2015年左右，阿里为什么要“放弃”以低价为主的“多砍价”，因为用户做太多低价就不会购买单价更高的品牌。当左右手打起来，就要妥协。这时候拼多多开始崛起了！

今天为了打击拼多多，阿里又接了低价货业务，把更多的流量分配给了《每日大甩卖》，不会影响天猫的业务。但是，对于阿里的策略，需要考虑的问题是，如果不保留皮肤，就会依附于它。没有淘宝的力量，没有淘宝的输血，天猫发展不起来。

最后总结一下，淘宝做不到拼多多，天猫也没有足够的实力继续压JD.COM。更难想象两件事同时发生。毕竟只有这么多流量。如果阿里为了对付拼多多而支持更多的中小企业，大商家可能会不满，天猫的话语权也会被削弱。

或许淘宝有能力实现“每日大甩卖”业务的成功，但双11会被抛弃吗？无论是天猫还是双十一，阿里巴巴之前的成功都可能成为他们前进的障碍。