中国汽车市场的消费升级势不可挡。豪华车销量大幅上升是最直接的证据。
尽管2020年中国市场新车总销量下降了1.9%(中期协数据),但豪车仍实现两位数增长,市长/市场份额进一步提高。
在豪华车的主导下,2020年汽车行业销售额增长3%,利润增长4%(国家统计局数据),同样上升。
01,2020年,豪华车代购346万辆,同比增长11.4%
根据中国汽车产业流通协会提供的保险数据,2020年14个传统燃油车豪华品牌(99.8%)的销售量为323万个,同比增长6.5%。超豪华品牌年销量为6100辆,同比增长15%。豪华车占轿车总销量的16.2%,比2019年的14.1%增加了2.1个百分点。
据统计,如果包括特斯拉、威瑞和理想的3个电动车品牌的22.5万辆,2020年豪华车的总销量为346万辆,同比增长11.4%,市长/市场份额为17.4%。其中豪华品牌新能源车型总销量为28.5万辆,同比增长196%,销售额占8.2%。
特斯拉、威瑞,再加上理想的三个电器品牌,2020年豪华汽车总销量达到惊人的346万辆,其中model 3业绩突出,位居12月豪华汽车销量第一位。
随着2021年整体经济形势的好转,业界预计今年传统燃料豪华品牌销量将增长10%左右,豪华品牌价位区间的新能源汽车销量将增长100%-200%左右。
02、超豪华品牌涨幅更大。
与豪华品牌相比,价值100万或数百万韩元的超豪华汽车品牌在2020年的涨幅更令人高兴,这说明金字塔尖端的土豪越来越多。(威廉莎士比亚,温斯顿,豪华,豪华,豪华,豪华,豪华,豪华)。
例如,尊贵的劳斯莱斯在中国的售价为1146辆,同比增长了6.6%,要知道,这款车的部分型号售价接近1000万韩元。
2020年,数百万韩元的劳斯莱斯在中国也售出了1146辆,全球5000辆,中国土豪的消费力震惊了全世界。
本特利销量为3201辆,同比增长44%,惊人的增幅,最终本利的自行车售价也是数百万元。
法拉利在中国的销量为293辆,同比减少了49%。大家都在上涨,它还在下降。法拉利似乎是时候为中国市场推出SUV了。
兰博基尼在中国的销量为671辆,同比增长7%。
阿斯顿马丁公司销售了431辆,同比下降了4%。
迈凯伦销售了310台,同比增长了18%。
03,40万韩元以上的交易进入第一阵营:奔驰、雷克萨斯、宝马、林肯
几百万元的超豪华车离我们太远了,还是回到普通豪华车吧!
说到豪华车,大家都会谈论自己的江湖地位。例如,宝马集团在2020年在中国销量第一,奔驰在单一品牌第一,奥迪在国产车型第一。
mage/fb1577f7a9a24dc99fe95b2783798e89?from=article.detail&_iz=31825&index=5" width="640" height="386"/>从销量而言,BBA是当之无愧的第一阵营,三者在华销量之和接近230万辆,占据中国豪华车份额的7成,第二阵营的领头羊销量仅为23万台,与BBA的差距在50万辆,但从成交价格而言似乎不是这样的。
在DearAuto看来,单车平均售价是比销售总量更为重要的指标,因为这反映的其实是一个品牌的“含金量”,被消费者认可程度。
在这一点上,奔驰在BBA中更是当之无愧的第一。
根据中国流通协会的统计数据,2020年,奔驰在华单车平均成交价格为46.5万元,宝马为40.5万,奥迪是31.5万元,全进口车的雷克萨斯在40万元以上,2020年大规模国产的林肯为39.6万元,勉强列入40万元以上的第一阵营。
40万元似乎是豪华车第一阵营的价格线,在此基础上的只有奔驰、宝马、雷克萨斯和林肯,路虎、保时捷又高一个级别了。
在上述四个品牌中,雷克萨斯是全进口车,奔驰的国产车占7成,不仅销量大,成交价格也高,折扣率小,品牌是杠杠的。
奔驰2020年在华销量为77.4万辆,平均成交价格在46.5万元,比2019年还提升了0.3万元,高居豪华车榜首,可见国人对三叉戟的热爱。
这主要是因为价格较高的E级、GLC销量占比大,另外,价格更贵的EQC、G级等车型也有所贡献。
2021年,奔驰在华将开启“EQ之年”,计划推出三款EQ车型,成交价格还有可能水涨船高。
2020年要表扬一下宝马了,它是唯一能PK奔驰的豪华品牌了,不仅仅在销量上。
尤其是单车成交价格,2020年宝马从2019年的39.3万元上升至40.5万元,与奔驰的差距缩小了1万元。
这主要是因为随着利润较高的X3、X5、X7销量大涨,此外,新3系以及5系也占据越来越重要位置,并且有更多高附加值的插电混动车型涌现,纯电动ix3也在年底加入阵营。
奥迪尽管销售规模庞大,但成交价格已经失去了和奔驰、宝马较量的实力,2020年单车平均成交价为31.5万元,比2019年上涨1.1万元,总算挽回了一点颜面。
雷克萨斯的混动车型对其成交价格提供了很大的支撑作用。
从单车成交价而言,雷克萨斯才是仅次于奔驰的第二大豪华品牌,2020年成交均价为42.3万元。
相比2019年44.4万元的成交价格,雷克萨斯均下降了2.1万元,与奔驰的差距在扩大,一是因为较便宜的ES占比较高,二是车型价格开始松动,成交价自然往下走。
林肯也是2020年的优等生,一是实现销量6.2万辆,同比大涨32%;二是成交价格还不错,达到39.6万元,仅次于奔驰、宝马和雷克萨斯,也可以列入40万级别的第一阵营。
当然,相比2019年41.5万元的成交均价,林肯2020年“含金量”有所下降,主要是因为较为低端的冒险家销量最大,但相比同门兄弟凯迪拉克还是技高一筹,后者成交价只有28.9万元。
04,经销商收益见涨
如果只是主机厂过得滋润,经销商苦哈哈的,并不是一个健康的生态。
2020年下半年,随着豪华车新车销量的提升,经销商新车销售利润的提升,从第三季度开始经销商利润有所好转,比行业复苏得更快。
根据汽车流通协会监测的数据,2020年第三季度、第四季度,经销商新车销售利润已经好于往年。
到了年底的销售旺季,甚至还出现加价销售情况,比如说保时捷和雷克萨斯的畅销车型在去年11、12月份已经溢价销售,尤其是在华东、华南等经济发达地区,经销商新车利润可以到7个点左右,比去年同期涨了2个多点。
保时捷、奔驰经销店的收益一向不错,2020年下半年更是好上加好。
奔驰、宝马经销商新车利润比2019年同期能上涨1-2个点;奥迪经销商新车销售由2019年亏4个多点到2020年亏0.5个点左右,亏损已经大幅度改善。
凯迪拉克可能是个例外,凯迪拉克经销商新车销售由2019年亏1.5个点到2020年亏3个点。
在疫情期间,主机厂给经销商的支持起到了很重要的作用。主要是各厂家在疫情期间给予经销商针对性的支持,为经销商提供畅销的新车资源。
如保时捷为经销商提供消费者需求量大的卡宴、911等车型;奥迪为经销商提供奥迪A6L、Q5L等车型;各厂家为经销商提供金融支持,降低经销商库存;各地方政府在疫情期间为企业降税减负;经销商也不断优化运营管理,降低费用支持。
05,电动车未对传统豪华车形成挤兑,2021年影响加大
随着特斯拉开始在中国大规模销售,业界很担心它会像在美国一样,对BBA实现巨大冲击。
事实上,BBA2020年在中国的销量还进一步增长,其它二线豪华品牌也比2019年生活得更好,也就是说,电动车并挤压传统燃油车的销量,反而是共生共长。
统计数据显示,2020年特斯拉、蔚来、理想三家销量相当于雷克萨斯的年销量,随着更多豪华品牌推出电动车型,这一细分市场会继续保持较快增长。
2021年,电动车对豪华车的可能会有所挤压。1月27日,宝马突然宣布,iX3领先型及创领型建议零售价从人民币46.99万元及50.99万元,调整为39.99万元及43.99万元,降低7万元,下调幅度分别达14.9%和13.7%,尽管对之前购买的差价进行补偿,也说明了该车受到了特斯拉Model Y的冲击。
随着BBA等豪华品牌把更多的精力放到电动车上,可能会对其传统豪华燃油车造成挤压。
文 | DA彬
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