1月份汽车市场分析专题之分析｜2022年上半年客车市场特点：销量同比“六连降”，新能源与出口成亮点

在经济下行、疫情爆发、补贴退坡、市场预期转弱等诸多不利因素的影响下，今年上半年客车市场表现依旧差强人意。尽管如此，客车销量仍领涨商用车大盘。根据中汽协会统计数据， 2022年上半年大中轻客车累计销售18.0万辆，同比下降3成（-30.5%），降幅小于今年上半年卡车市场，也跑赢上半年商用车大盘。

那么，2022上半年客车市场有哪些具体特点？现做扼要总结分析。

特点一：同比降幅小于卡车，跑赢商用车大盘

表： 2022年1-6月客车、货车、商用车同比增幅比较（来源：根据中汽协会数据）

上表显示，今年1-6月客车累计同比下滑30.5%，降幅小于上半年卡车累计同比42.2%的降幅近11.7个百分点，也跑赢今年1-6月商用车大盘41.2%降幅的近10.7个百分点，跑赢商用车市场大盘。主要原因是疫情对货车的影响要比客车更为严重；另外一个原因就是卡车去年同期销量基数非常高，而客车销量基数相对较低。

特点二：上半年各月销量同比演绎了“6连降”

表：2022年上半年各月销量及同比统计如下（来源：根据中汽协会数据）

上表可见，今年上半年各月客车销量同比均为下滑，其中降幅最大的是4月，最小的是2月。这种销量同比演绎“6连降”的现象在客车发展史上比较罕见。分析原因，有几方面因素的作用：

一是疫情影响，导致公路、公交、旅游等客车细分市场需求严重萎缩；很多居民被居家隔离，即便外出也基本不乘坐公共客车；很多旅游景点因疫情也被关闭，旅游客车市场受到冲击。

二是经济下行压力较大，不少地方靠财政买单的公交客车采购计划由于经济状况不好而被取消。

三是受高铁、飞机及私家车等挤压，公路客车市场萎缩严重。

四是受城市轨道交通的竞争，抢走了城市公交客车的客源。

五是蓝牌新规落地影响了轻客物流车的销量。

特点三：大中型客车销量同比降幅小于轻客，轻客同比跑输大盘

表：2022年1-6月大中型客车（含6米以上）与轻型客车销量同比、占比及占比同比增减统计（数据来源：中汽协会及中国客车统计信息网）

上表显示，2022年1-6月，6米以上大中型客车销售33444辆，同比（去年同期销售43896辆）下降23.8%，跑赢1-6月客车大盘30.5%的降幅近6.7个百分点；2022年1-6月轻客累计销售14.8万辆，同比下滑31.9%，跑输客车大盘30.5的降幅近1.4个百分点。

从占比看，1-6月大中型客车占比18.44%，占比同比增加1.64个百分点；而轻型客车占比为81.56%，占比同比减少1.64个百分点。因此有理由认定，大中型客车市场成为遏制今年上半年客车市场大幅下滑的重要力量。换言之，轻型客车是推动今年上半年客车大盘下滑的“元凶”。为啥会出现这种现象？分析原因大致有几方面：

一是今年上半年6米以上新能源客车市场比较“给力”，遏制了大中型客车市场的大幅度下滑。

二是蓝牌新规落地影响了轻客物流车的销量。今年3月1日执行的蓝牌新规，专门针对轻客作了如下规定：9座及9座以下的轻客车身长度不能超过5.5米；车长超过5米的轻客后排空间，从原来的不能超过车长的30%变成不能超过1.5米。新规的落地执行，必定影响轻客市场，特别是对跑城配运输的轻客市场影响更大。这是导致今年上半年轻客销量同比大幅度下滑的一个重要原因。

三是受疫情影响，经济下行压力较大，货源减少，对轻客物流车市场冲击较大。

特点四：新能源客车成亮点

新能源客车成为今年上半年客车市场的一个亮点。根据中国客车统计信息网数据，2022年上半年，6米以上大中型新能源客车累计销售19750辆，同比增长6.33%，跑赢今年上半年大中型客车市场23.8%的降幅近30.1个百分点（当然也跑赢上半年客车大盘30.5%的降幅）。1-6月，大中型新能源客车占据大中型客车市场大半壁江山的份额（53.2%），且份额同比增加了10.5个百分点，因此有力遏制了今年上半年大中型客车市场的大幅度下滑，当然也遏制了今年上半年客车大盘的下降。

表：2022年大中型新能源客车销量同比、占比及占比同比增减（数据来源：中国客车统计信息网）

新能源客车之所以能出现同比正增长，据分析主要得益于以下几个方面：

一是今年是执行新能源补贴政策的最后一年，明年不再有。因此无论是供给端的客车企业，还是需求端的客户，为了抓住这最后的“政策红利”机会，都尽量创造市场机会卖车和买车。

二是近来国家一系列利好新能源汽车市场发展的政策落地，加上双碳战略的持续发力，刺激新能源客车市场销量增高。

三是前些年推广应用的部分新能源客车（如早期在2011年、2012年、2013年等购买的车型）已经服役到期，正陆续退出运营，为今年新购置新能源客车腾出空缺，提升市场增量。

四是去年同期的新能源客车销量基数低，客观上为今年上半年增长提供了数据支持。

特点五：出口市场“给力”，成为上半年客车市场的闪光点

数据显示，出口市场成为今年上半年暗淡的客车市场中的一个“闪光点”。根据中国汽车流通协会提供的海关数据，今年1-5月客车累计出口17188辆，累计同比增长12%（见下截图），远远跑赢今年上半年1-5月客车大盘（同比降幅29.3%），成为遏制今年上半年客车市场下滑的重要力量。

表：2022年1-5月客车出口海关数据（来源:中国汽车流通协会）

特点六：2022年上半年客车企业TOP10大中型客车累计销量同比2增8降，福田欧辉增幅最高，同比增长88.42%

1、数据显示，2022年上半年TOP10累计销量同比2增8降，其中福田欧辉增幅最高，表现亮眼。

表：2022年1-6月TOP10大中型客车累计销量及同比、市场份额及份额同比变化（来源：根据中国客车统计信息网数据）

上表可见，在2022年1-6月大中型客车累计销量中，TOP10客车企业呈现以下特点：宇通累计客车销量9372辆夺冠，同比下降43.94%；中通客车累计销量3182辆，同比下降17.16%，位居第二；金龙客车累计销量2996辆，同比下降8.6%，位居第三；金旅客车累计销量2711辆，同比增长4.11%，位居第四；比亚迪客车累计销量2606辆，同比下降0.46%，位居第五；海格客车累计销量2251辆，同比下降33.18%，位居第六；福田欧辉客车累计销售2116辆，同比增长88.42%，是top10中同比增长最快的车企，表现突出，居第七；

安凯客车累计销量1073辆，同比下降18.22%，位居第八；中车电动累计销量1030辆，同比下降35.46%，位居第九；格力钛新能源累计销936辆，同比下降15.68%，位居第十。

2、数据显示，2022年1-6月大中型客车TOP10市场份额同比7增3减，其中福田欧辉份额增加最多。

——宇通客车市场份额28.02%，居第一，但同比市场份额减少10.07个百分点，是市场份额同比减少最多的企业，说明竞争对手正在蚕食客车老大的市场份额；

——市场份额增加最大的是福田欧辉客车，同比份额增加3.77个百分点，表现最突出；

——市场份额增加第二大的是金旅客车，同比份额增加2.18个百分点，表现也不错；

——市场份额居第三、第四、第五、第六和第七位的分别是比亚迪、金龙客车、中通客车、格力钛新能源及安凯客车，增幅为1.83%、1.49%、0.76%、0.27%和0.22%。

特点七：轻客市场江铃夺冠，其中长安汽车同比份额增加最大

表：2022年1-6月轻客销量TOP10同比、占比及占比同比增减（来源：根据中汽协会数据）

上表显示，2022年上半年轻客top10累计销量同比全部下滑。其中，江铃汽车累计销售33753辆，位居第一，也是唯一销量超过3万辆的车企，同比下滑36.6%，跑输轻客大盘；长安汽车累计销售27205辆，位居第二，同比下降7.3%，跑赢客车大盘；上汽大通累计销售25970辆，居第三，同比下降26.44%，跑赢大盘；福田汽车累计销售17965辆，居第四，同比下降20.2%，跑赢大盘；南京依维柯累计销售13511辆，居第五，同比下降27.71%，跑赢大盘；厦门金龙累计销售6400辆，居第六，同比下降17.64%，跑赢大盘；江淮汽车累计销售5265辆，居第七，同比下降1.9%，也是TOP10中同比降幅最小的车企，表现现对较好，跑赢大盘；第八-第十名企业销量均小于5000辆。

从TOP10市场份额同比变化特征看，7家增长（长安、福田、南京依维柯、厦门金龙、江淮汽车、厦门金旅及宇通客车），3家同比减少（江铃汽车、上汽大通、东风汽车）；其中长安汽车同比增幅最多（增加4.77%），东风汽车同比份额减少最多（-2.57%）

特点八：国内客车区域市场分布不均，主要扎堆在沿海经济发达地区

表：2022年上半年客车TOP10区域市场占有份额统计（来源：根据终端上牌数据）

上表显示，2022年上半年客车主要流向广东、江苏、山东等地区，前3名也是我国经济最为发达的区域市场；前10名区域累计占比75.0%，同比增加0.3个百分点，说明今年上半年客车在区域市场的集中度有增强趋势。

今年上半年，客车销量同比份额增加最大的是湖北，增加0.3个百分点；同比份额降幅最大的是江苏。

来源：商用汽车杂志

作者 ：任诗发