陕西煤业 陕西煤业股份有限公司

1.1本半年报摘要来自半年报全文。投资者如想了解详情，应仔细阅读半年度报告全文，该报告也在上海证券交易所网站和中国证监会指定的其他网站上发布。

1.2公司简介

2.主要财务数据和股东信息

2.1公司主要财务数据

单位:万元货币:人民币

第2.2节

陕西煤炭行业相关公司股票走势

报告期末股东总数、前十大股东和前十大流通股股东(或具备无限售条件的股东)

单位:股份

3.管理讨论和分析

3.1董事会对报告期公司经营情况的讨论和分析

2015年以来，煤炭价格持续下跌，煤炭企业销售依然困难，产能放缓，经济困难。企业亏损不断扩大，煤炭行业整体形势更加严峻。公司围绕董事会设定的经营目标，积极审时度势，通过挖掘公司潜力、改革优化结构、调整营销策略等措施，减少不利影响，各项工作稳步推进。报告期内，公司完成原煤产量5302万吨，商品煤销售6658万吨，实现营业收入189.84亿元，归属于公司股东的净利润-9.55亿元。

公司坚持深化管理、精细管理，以降低费用为重点，不断激发企业内部潜力，提高经济运行质量。通过加强流程管理，完善可控费用的审批流程，保证费用的合理性和必要性，严格控制非生产性费用；通过推广传统的降本方法，加强材料的回收利用，修旧利废，降低单位产品实物量的消耗，加快材料循环周期；通过有效盘活内部固定资产，减少设备投资；通过加强票据管理，可以发行“零保证金”票据，促进票据池业务，振兴票据。报告期内，公司原选煤单位全成本为158.85元/吨，同比下降22.91元/吨，下降12.6%。

公司围绕产品结构调整和产业布局优化等重点工作采取了一系列积极措施，取得了积极成效。通过有序缩小渭北地区产能，稳步推进关中五对矿山关闭，减少损失来源；加快陕北优质资源煤矿验证，进一步扩大市场份额；通过实施“洁净煤战略”，支持有条件的单位加快煤炭洗选，延伸煤炭产业链，提高综合销售价格；通过加强内部合作，协调老渭北矿区承包陕北和黄斌地区的矿业项目，积极实施“走出去”战略。

公司积极调整销售策略，主动积极应对，实现了产销平衡、铁路运输增量、省内销售额增加、物流收入增加。一是充分发挥集团运营优势，根据煤种的远近和适用性，优化细化各公司主辅市场区域，明确各自的开发维护重点，形成侧重点不同、支持互补的市场结构；二是深化电力集团层面的战略合作，全力增加对大用户的战略直供比例；三是优化公共交通运力配置，按照效率和效益原则优先选择成本最低的运输方式，充分引入市场竞争，全力降低运费，提高煤炭价格；第四，实施区域定价、量价结合、钱价结合等灵活的营销策略，实现现金回报最大化。报告期内，公司销售商品煤6658万吨，同比增长92万吨，其中铁路运输效率同比增长148万吨，省外销售同比增长559万吨，贸易煤同比增长335万吨。

报告期内，公司主要指标完成情况如下:

1.产量和销售量

报告期内，公司实现煤炭产量5302万吨，同比减少456万吨，减少7.92%；商品煤销量6658万吨，增长92万吨，增长1.40%，期末商品煤库存266万吨。其中:

2.售价和成本

报告期内，公司商品煤综合售价267.73元/吨，下降38.28元/吨，下降12.51%，其中自产煤售价181.37元/吨，下降62.85元/吨，下降25.73%；贸易煤价格331.15元/吨，同比下降39.39元/吨，下降10.63%；原选煤完成单位成本158.85元/吨，同比下降22.91元/吨，下降12.60%。

3.收入和利润

报告期内，公司实现营业收入189.84亿元，同比减少21.36亿元，降幅10.11%，其中煤炭业务实现收入178.26亿元，占总收入的94.99%，同比减少22.52亿元，降幅11.22%；铁路运输业务实现收入3.26亿元，占总收入的1.72%，同比减少1.09亿元，减少25.11%；其他业务实现收入8.32亿元，占总收入的4.38%，同比增长2.26亿元，增长37.24%。

报告期内，公司实现归属于公司股东的净利润-9.55亿元，与上年计划损益9.55亿元持平，同比减少17.81亿元，降幅215.62%。

(一)主要业务分析

1 .财务报表相关科目变动分析表

单位:万元货币:人民币

营业收入变化原因:主要原因是市场售价下降，影响煤炭业务销售收入减少。

经营成本变动原因:今年加强了成本控制，影响了经营成本的降低。

销售费用变动原因:铁路运费的增加影响了销售费用的增加。

管理费用变动原因:主要原因是员工工资等费用减少，影响管理费用减少。

财务费用变动原因说明:主要是本期经营性贷款增加，影响了财务费用的增加。

经营活动净现金流量变动原因:主要原因是本期材料设备采购较去年同期大幅下降，导致经营活动支出减少大于经营活动收入减少。

投资活动现金流量净额变化的原因如下:项目投资的增加影响投资活动现金流量净额的增加。

筹资活动现金流量净额变化的原因是:去年同期发行股票现金流量较大，影响了今年筹资活动现金流量净额的减少。

研发支出变化的原因:主要是这一时期R&D资本投入减少。

2其他

(一)公司利润构成或利润来源发生重大变化的详细说明

今年煤炭市场价格下跌20%以上，是公司利润变化较大的主要原因。

(二)经营计划进展情况说明

报告期内，面对持续严峻的煤炭经营形势，公司围绕年度生产经营目标，通过调整优化结构、加大改革力度、深化内部潜力、强化管理基础、转变营销策略等一系列措施，实现原煤产量5302万吨，完成年度计划10605万吨的50%；营业收入189.84亿元，完成年度计划423.5亿元的44.83%。营业收入没有达到进度目标的主要原因是煤炭行业整体下行形势导致煤炭平均售价低于计划，影响收入低于预期目标。下半年，公司将继续围绕年度计划，密切关注市场动态，优化生产结构和产品结构，加强成本控制，及时调整销售策略，完善煤炭标准化和质量管理，采取多种措施，最大限度地确保年度目标的完成。

(二)行业、产品或区域运营分析

1.按行业和产品划分的主要业务

单位:万元货币:人民币

按行业和产品对主要业务的描述

公司煤炭产品毛利率同比下降6.05个百分点，其中原选煤下降4.14个百分点，洗煤下降22.30个百分点。下降的主要原因是煤炭价格与去年同期相比大幅下降。

2.按地区划分的主要业务

单位:万元货币:人民币

(3)资产负债分析

变化较大的项目分析如下:

(四)核心竞争力分析

公司资源储量丰富，资源质量优良。公司是陕西唯一的省级大型煤炭企业，是国家确定的陕北大型煤炭基地发展主体之一，在资源获取和整合方面具有竞争优势。此外，公司90%以上可转化为有效产能的煤炭资源位于全国最好的“四极低、两极高”的陕北、黄龙等优质产煤区(四极低指:极低硫、极低磷、极低硝酸盐、极低灰分；二超高指:特高热值，特高含油量)优质环保煤。

公司注重科技创新和实践。黄陵矿业公司所属的黄陵一矿1001工作面，通过网关控制中心的远程干预，首次实现了无人开采。中国煤炭工业协会认定其整体技术达到国际领先水平，开创了国内薄煤层综采成套设备智能化无人开采的先例，并在其他有条件的矿山积极推广应用；常斌矿业大佛寺矿区瓦斯“零排放”工程，初步形成了“利用创效益、效益促排水、排水保安全、安全促生产”的煤矿绿色开采和可持续发展模式，为其他煤矿瓦斯治理、综合利用、实现矿井瓦斯“零排放”提供了思路和方向。

公司矿区的物流优势逐渐显现。陕西东西贯通，南北贯通，是国家能源战略西进的第一步，是距离华中、华东、西南等能源消费地最近的西部省份。随着西平线、西康线、后线、宁西线和大通道的逐步建成投产，公司各矿区的运输状况将进一步改善。此外，根据“轻资产、重交易”的原则，探索以租金为代理的物流园区建设模式，充分发挥物流的优势。

专业销售管理提升市场竞争力。公司有专门的销售公司——运销集团，有利于凝聚力量，提高市场话语权，在严峻的市场形势下制定应对策略。面对严峻的煤炭市场形势，运销集团公司开拓西南市场，与五大发电集团建立了大直供的新模式，确保了煤炭销售的稳定。

运用管理创新工具打造核心竞争力。严格按照上市公司治理要求，公司建立了完善的公司治理结构、规章制度和内部控制制度。通过开展标杆管理和精细化管理工作，实现了成本降低和效率提高，获得了诸多荣誉和管理成果。小宝山煤矿被确定为国家智慧煤矿示范工程。

投资状况分析

1.外资股权投资总体分析

2015年1月至6月，股权投资2.04亿元，主要用于关联企业陕西中能煤田有限公司增资。投资情况详见2015年半年报“第九章第七节及XI，长期股权投资”。

2.募集资金的使用

公司2014年募集项目支出381，893.86万元，其中226，626.7万元用于以自有资金替代募集资金的投资项目——收购胡家河煤矿采矿权；加上今年扣除手续费等所得的净利息。，剩余1，552，677，600元转入公司的一般存款账户，以补充公司的营运资金。截至2014年12月31日，公司募集资金专用账户余额为0元，募集资金专用账户已全部关闭。

3.主要子公司和控股公司分析

主要子公司:

单位:万元

主要参与公司:

单位:万元

4.非募集资金项目情况

单位:万元货币:人民币

3.2利润分配或资本公积金转移计划

2015年6月17日，公司2014年度股东大会批准向全体股东分配股利，每股0.03元(含税)，合计约3亿元(含税)。现金分红于2015年6月26日派发，这些现金分红于2015年6月29日派发。

3.3其他披露事项

2015年上半年公司经营业绩下滑的主要原因是公司主导行业煤炭市场形势依然严峻，煤炭价格持续下跌，对公司经营业绩影响较大。如果煤炭行业持续低迷，煤炭价格不上涨，预计2015年下半年经营业绩较去年同期下滑幅度更大。

4.与财务报告有关的事项

4.1与去年财务报告相比，会计政策和会计估计没有变化。

4.2报告期内，无重大会计差错需要追溯重述。

4.3与上年财务报告相比，财务报表合并范围没有变化。

4.4半年度财务报告未经审计。

股票代码:601225证券简称:陕西煤炭工业公告号: 2015-026

陕西煤炭工业有限公司

2015年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决权:没有

一、会议召集和出席情况

(一)股东大会时间:2015年8月27日

(二)股东大会地点:xi金叶一路2号陕西煤化工大厦2310会议室

(三)出席会议的普通股东、已恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，股东大会的主持等。

是

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.公司现任董事9人，参会董事6人；宋老虎因官方原因没有出席会议；胡腾和因官方原因未参加会议；万永兴因官方原因未参加会议。

2.公司设3名监事，1人出席；赵秦川因官方原因未参加会议；由于官方原因，张没有出席会议

3.公司董事会秘书张如民出席会议；公司的高级管理人员出席了会议

二.审议该动议

(1)非累积投票动议

1.议案名称:关于调整公司董事会组成的议案

审查结果:通过

投票情况:

2.议案名称:“关于修改公司

审查结果:通过

投票情况:

3.议案名称:“关于修改公司

审查结果:通过

投票情况:

(二)涉及重大事项，5%以下股东投票情况

(三)对议案表决的说明

1.议案3“关于修改公司

第三，律师目睹了这种情况

1.本次股东大会认定的律师事务所:北京佳缘律师事务所

律师:郭斌、易建生、郭一达

2.律师鉴定结论:

我们认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格以及表决程序符合法律法规和本章程的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

四.参考文献目录

1.由出席会议的董事和记录员签名确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2.律师事务所注册主任签署并盖章的法律意见书；

3.本所要求的其他文件。

陕西煤炭工业有限公司

2015年8月27日

股票代码:601225证券简称:陕西煤炭工业公告号: 2015-027

陕西煤炭工业有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

一、董事会会议

陕西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议通知于2015年8月17日以书面形式送达，会议于2015年8月27日在xi召开。九名董事应出席会议，七名实际亲自出席会议。胡腾河先生和万永兴先生因故不能出席会议，以书面形式委托杨兆干先生和李劲锋先生代为出席表决。公司监事、高级管理人员及其他相关人员出席会议，公司董事长杨兆干先生担任会议主持人。本次会议的召集程序和出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的规定。

二.董事会议上的讨论

经与会董事一致同意，会议形成以下决议:

1.采用“on

9票赞成，0票反对，0票弃权。

批准《陕西煤业股份有限公司2015年半年度报告及总结》，并发布前述定期报告及总结。

2.采用“关于

9票赞成，0票反对，0票弃权。

批准公司第二届董事会安全、健康与环境保护专门委员会成员如下:

导演:龙敏

成员:李劲锋、万永兴

上述安全、健康和环境保护专门委员会的董事和成员的任期自董事会决议之日起，至安全、健康和环境保护专门委员会的董事和成员在第二届董事会中担任董事时止。

3.通过了《关于修改公司

9票赞成，0票反对，0票弃权。

批准修订后的《合同管理制度》和《合同管理实施办法》。

特此宣布。

陕西煤炭工业有限公司

2015年8月27日

股票代码:601225证券简称:陕西煤炭工业公告号: 2015-028

陕西煤炭工业有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

一、监事会会议

陕西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议通知于2015年8月17日以书面形式送达，会议于2015年8月27日在xi召开。应出席会议的监事3名，实际亲自出席会议的监事2名。公司监事会主席赵钦川先生委托李阳东先生代为投票。公司董事会秘书及其他相关人员参加了会议。会议由公司监事会监事李阳东先生主持。本次会议的召集程序和出席会议的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的规定。

二.监事会会议审议情况

经出席会议的监事一致同意，会议形成如下决议:

1.采用“on

赞成:3票，反对:0票，弃权:0票。

批准《陕西煤业股份有限公司2015年半年度报告及总结》，并发布前述定期报告及总结。

特此宣布。

陕西煤炭工业有限公司

2015年8月27日

2015年半年度报告摘要

公司代码:601225公司简称:陕西煤炭工业