你好,我每天都在打基础。
今年以来,大盘垫底,国内政策面拉动内需,资金抱团消耗大白马,可以说有政策,有资金。大消费在一日当天,历史张宇的地位稳定如泰山,年后稳步上升,争夺历史最高值。车上的人害怕被车内踢下车,没有上车的职高赶不上,连连叹息。(莎士比亚)。
大消费分门别类,有好多个品种,粗分有主要消费和可选消费,细分有食品饮料、农林牧渔、家用电器、汽车、娱乐消费等等,不再细分,就连现在收益飞上天的医疗都被归为大消费了,我们怎么能不入手一只消费呢?
今天,就目前热门的不同类型的三支消费基金进行对比,让大家更直观的了解不同消费基金的优劣,便于今后持仓的调整。
三支消费基金及代码如下:
519915富国消费主题
000083汇添富消费行业
002621中欧消费主题
阶段收益率对比
为直观的说明问题,先上收益对比图。
阶段收益
富国消费主题 汇添富消费行 中欧消费主题
今年来29.69% 26.36% 47.48%
近1周4.50%3.89%4.30%
近1月11.72%9.36%11.71%
近3月37.72%39.44%37.95%
近6月33.33%29.71%49.86%
近1年51.70%51.48%73.21%
近2年85.26%78.51%104.56%
近3年117.29%123.71%155.46%
成立来96.69%498.20%169.00%
从收益上我们可以看出:
近期富国消费表现较好,近三月汇添富消费表现较好,六个月以上中欧消费表现较好。
年度收益对比定投收益及基金评级对比
历史年度收益:2017年汇添富消费表现优秀,富国消费较差、2018年和2019年两年区别不大。
定投收益:中欧消费表现突出,汇添富消费表现较差。
基金星级评定:中欧消费最好两个五星,富国消费最差两个四星。
资产配置和行业配置比较
基金份额:汇添富消费最大,中欧消费最小。
股票占比:中欧消费最高达91.44%,最低汇添富消费为78.41%,差距还是比较大的。
前十股集中度:中欧消费最高达59.90%,最低汇添富消费44.60。
基金前十持仓明细
富国消费为:食品饮料、家电、日用品、酒店等。
汇添富消费为:食品饮料、家电、农业、电商等。
中欧消费为:食品、旅游、农业、电商等。
三个消费侧重点都有所不同,供选择性比较大。
基金经理对比:
郭睿先生,中欧品质消费股票型发起式证券投资基金拟任基金经理,中国籍。东北财经大学金融学学士。历任中国国际金融股份有限公司研究部高级经理。2015年7月加入中欧基金管理有限公司,历任研究员。
中欧消费郭睿:金融学学士,该基金任期近4年,现管理4支基金,收益率都超过了同类平均。
胡昕炜先生:国籍:中国。学历:清华大学工学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2011年加入汇添富基金任行业分析师。2016年4月8日至今任汇添富消费行业混合基金的基金经理,2017年7月28日至2019年8月28日任添富添福吉祥混合基金的基金经理,2017年9月20日至2019年8月28日任添富盈润混合基金的基金经理,2018年1月19日至今任添富价值创造定开混合基金的基金经理,2018年9月21日至今任添富全球消费混合(QDII)的基金经理,2018年12月21日至今任添富消费升级混合基金的基金经理,2019年9月17日至今任添富民安增益定开混合基金的基金经理。2019年11月5日任汇添富稳健增长混合型证券投资基金的基金经理。
汇添富消费胡昕炜:清华大学工学硕士,该基金任期4年多,现管理11支基金,各类类型风格的基金都有,收益率有高有低。
王园园女士:硕士,2012年6月至2014年11月曾任安信证券股份有限公司研究员;2014年11月至2015年4月任国联安基金管理有限公司研究员;2015年4月起任富国基金管理有限公司行业研究员;2017年6月起任富国消费主题混合型证券投资基金基金经理,2019年3月起任富国品质生活混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。2020年3月26日任职富国内需增长混合型证券投资基金基金经理。
刘莉莉女士:硕士,2004年6月至2005年5月任中原证券股份有限公司行业研究员;2005年6月至2007年3月任平安证券有限责任公司行业研究员;2007年4月加入富国基金管理有限公司,历任行业研究员、高级行业研究员、研究总监助理、权益研究部研究副总监兼权益研究部高级行业研究员。2018年7月起任富国消费主题混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
富国消费王园园:学历不详,该基金任期近2年多,现管理3支基金,收益率都超过了同类平均。
几句话简要总结:
1、三支消费基金都实力雄厚,收益率较高。
2、三支消费基金近阶段收益都是正的,但单年度收益会产生负收益。
3、收益率和基金评级上看,目前中欧较好于其他两支。
4、从持仓来看,中欧风格较为激进,上涨较快,下行时风险也较大。
5、三支消费基金持仓侧重点有所不同,喜欢不同风格的,可以进行适当的选择。
6、从基金管理数量、规模、类型上来看,中欧消费和富国消费有优势,数量少且风格类型接近。汇添富消费管理的太多太杂。
7、消费类基金持有一支就可以了,不用太多。
本文就写这么多,希望大家踊跃留言探讨,挑选出适合自己的,可以长期持有的消费基金,早日赚大钱!
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