【2435贷款王】专题浙江又一家城商行冲刺IPO！存贷业务逾8成来自湖州，排队A股IPO中小银行增至17家

浙江的另一家城市商家正在冲刺a股IPO。

证监会官网显示，湖州银行股份有限公司（以下简称“湖州银行”）2月7日披露了首次公开发行招股说明书，拟登陆上交所主板，公开发行不超过3.38亿股（占发行后总股本的25%）。

在监管鼓励中小银行多渠道补充资本、优化结构背景下，从2018年9月份以来，一批扎根区域、经营业绩较优的中小银行密集上市融资。券商中国记者注意到，截至目前，包括湖州银行，目前已有17家中小银行在A股排队，其中湖州银行为“已受理”，上海农商银行、顺德农商行为“已反馈”，其他浙江绍兴瑞丰银行等14家均为“已预披露更新”。

存贷业务逾8成来自湖州，贷款投放集中度较高

2月7日，证监会对湖州银行进行了IPO预先披露，由中金公司承保。

据招股书，截至2016年末、2017年末、2018年末，湖州银行总资产分别为374.74亿元、444.13亿元、520.26亿元。截至2019年三季度末，该行自产规模达645.61亿元，相比浙江同省其他两家上市城商行宁波银行（12397.19亿元）、杭州银行（9806.28亿元），规模较小。

据招股书，该行2016年、2017年、2018年营业收入分别为12.36亿元、14.19亿元、16.47亿元。而2019年前三季度实现营业收入13.16亿元，净利润6.24亿元，其中利息净收入为13.03亿元，占比高达99.05%。贷款和垫款利息收入是最主要的营收来源。

从财务指标看，过去4年，湖州银行存贷规模保持快速增长及低水平不良贷款率，截至2019年9月末该行不良贷款率 0.58%。不过，在优良的治理和业绩表现背后也暗藏隐忧。

湖州银行当前存贷业务规模8成以上都来自湖州地区。据招股书，截至2019年三季末，该行湖州地区分支机构发放贷款规模278.37亿元、占该行贷款总额比例的82.57%；湖州地区分支机构吸收存款规模451.79亿元，占该行存款总额比例的89.80%。

招股书提及，如果上述地区经济出现衰退或信用环境和经济结构出现明显恶化，可能会对公司的资产质量、经营业绩和财务状况产生不利影响。

截至2019年9月末，该行投向前五大行业的贷款占全部公司贷款的88.67%，前五大行业为制造业、租赁和商务服务业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业和建筑业，其占比分别为43.44%、14.65%、11.81%、11.60%和7.18%。

截至2019年9月末，湖州银行不良贷款余额前十大客户中排名第一的“借款人A”为房地产业，不良贷款金额为2435.9万元，占全部不良贷款的比例为12.45%，而前十大不良贷款总额占全部不良贷款的比例为42.41%。

对于可能出现的资产质量风险，湖州银行表示，近年来我国宏观经济增速有所放缓，产业调控政策持续实施，导致部分制造业企业成本上升，经营效益下降，产品库存消化速度放缓，应收账款规模增长，进而影响企业现金流，甚至超过部分制造企业的风险承受能力，导致归还到期贷款困难。

冲刺IPO途中二股东易主

招股书显示，截至 2019年9月末，物产中大持有湖州银行10,134万股，占该行总股本的10.00%。值得注意的是，早在2019年6月，券商中国记者曾报道，湖州银行冲刺IPO途中股权生变，一边是二股东清仓式急售，一边是定增3.78亿元迎国企股东。

彼时，湖州银行发布定增预案，拟向浙江省属国企物产中大定向增发1.01亿股，按每股3.73元，计划募资不超过3.78亿元。可以计算，若该交易完成，物产中大将占湖州银行增资扩股后总股本的10%，跻身该行第二大股东。有意思的是，记者发现，差不多同一时期，该行现第二大股东美都能源正“清仓式”急售湖州银行股权，6月14日晚间，其公告称，拟出售持有的湖州银行全部股权1.14亿股，交易金额合计3.99亿元、每股作价3.5元，这一转让价较湖州银行同期定增价格3.73元/股折让了6.2%。

在定增扩股引入物产中大，湖州银行显露了资本补充的迫切性。彼时，该行称，“根据审慎测算，预计未来2-3年，仅通过利润留存，难以满足公司业务发展产生的资本需要，需尽快通过外源性渠道补充资本，尤其是一级资本。”截至2019年9月30日，湖州银行核心一级资本充足率为10.11%，一级资本充足率为10.11%，资本充足率为13.60%，相较2018年末已有明显提高。

截至2019年9月末，湖州银行持股5%以上的股东分别为城投集团、物产中大、长兴县财政局等，前十大股东合计持股64.14%；以本地国资及民企为主。在这样的股权背景下，湖州银行的贷款业务也体现了明显的地域特色，前十大客户不少为湖州市及下设区、县政府融资平台贷款。

2018年末，湖州银行十大股东持股情况

湖州银行前身为湖州市商业银行，是在由湖州市原11家城市信用社和农村信用社股东、湖州市财政局、浙江丝得莉服装集团有限责任公司等7家企事业法人单位于1998年共同发起设立，在2010年3月份更名为湖州银行。

到2019年9月末，湖州银行已开设1家分行、1家总行营业部及58家支行，营业网点总数共计60家。绿色金融是该行业务特色之一，公开资料显示，2019年7月，湖州银行宣布成为境内继兴业银行、江苏银行之后的第三家“赤道银行”。截至2019年9月末，湖州银行绿色贷款44.48亿元，占贷款总额比例13.19%。

湖州银行的上市之路始于两年前。2018年3月，该行向浙江证监局报送了首次公开发行股票辅导计划及实施方案材料，辅导机构为中金公司。2020年1月20日，该行向证监会递交了招股书。

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