00925基金排名专题之智通港股早知道︱4月3日

【智通聚焦】

【中共中央、国务院决定设立河北雄安新区】日前，中共中央、国务院印发通知，决定设立河北雄安新区。这是继深圳经济特区和上海浦东新区之后又一具有全国意义的新区。新区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新3县及周边部分区域。设立雄安新区，是以习近平同志为核心的党中央深入推进京津冀协同发展作出的一项重大决策部署，对于集中疏解北京非首都功能，探索人口经济密集地区优化开发新模式，调整优化京津冀城市布局和空间结构，培育创新驱动发展新引擎，具有重大现实意义和深远历史意义。

点评：周末被雄安新区的事件刷屏，尤其是千年大计的表述让市场的情绪急剧升温。智通认为，从雄安的定位来说，应该是一个长期的投入过程，其将承担副首都的责任，定位应该不是经济增长，而是行政功能的部分迁移。从市场的角度，相关的炒作必不可少，从A股来说，热点会持续较长的时间，地产，附近的建材都是炒作的最热点，现在处于概念期，爆发力最强，但和A股不同，港股方面本身则更看重业绩，且没有涨跌停板的限制，所以炒作追高的风险反而较大。

【智通解盘】

周五恒指收跌0.78%，报24111.59点，大市成交736.6亿。

尽管美股和A股上涨，但港股依然是继续向下调整，智通财经认为主要原因有两点，一是资金面异常紧张，内地央行不仅未在本周净投放资金，反而在季末这一敏感时点持续暂停逆回购操作，本周累计净回笼资金已达2600亿元。

二是前期的高点24656点创出之后，港股缺乏直接的利好推动，显然是很难再上，因此只有沿着阻力最小的方向运动。

盘面主要有以下特征：其一，以腾讯控股(00700)为代表的蓝筹股再度出现下跌;

其二，市场涨幅前列品种继续以公布良好业绩为主，如比亚迪电子(00285)、宝信汽车(01293)等;其三，防御型医药类、纺织服饰、食品饮料类个股继续表现突出，如智通金股四环医药(00460)、石四药集团(02005)等;其四，活跃资金对天鸽互动(01980)、IGG(00799)、美图公司(01357)、周黑鸭(01458)展开卡位，期待“北水”资金救援;最后，受A股“一带一路”大跌影响，港股相关品种出现下跌走势，如中国中铁(00390)、中国龙工(03339)、中国铁建(01186)均出现较大跌幅。

后市方面，恒指失守24300点之后将下寻20日均线的支撑，市场接下来将考验24000点整数关口的支撑。

【智通精选】

1. 特朗普周五签署行政令，要求对美国贸易赤字的原因进行为期90天的审查，试图重新将公平贸易和制造业回流放回首要位置。

2. 美核心PCE物价指数2月同比1.8%，预期1.7%，前值1.7%，但仍低于美联储2%的通胀目标。美联储“三号人物”杜德利称，若经济符合预期，今年晚些时候或明年开始逐步缩减资产负债表，他不会感到意外。杜德利认为，决定开始缩表意味着可能暂停加息。

3. 日本2月全国核心CPI同比增长0.2%，连续两个月回升，是2015年以来首次。但分析称日本并无持续通胀的动力，日本央行行长黑田东彦指出，日本经济物价面临下行风险，要达到通胀目标还有相当长的距离。

4. 人民银行货币政策委员会召开2017年第一季度例会，会议强调，实施好稳健中性的货币政策，综合运用多种货币政策工具，维护流动性基本稳定，引导货币信贷及社会融资规模合理增长。进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

5. 财新3月PMI录得51.2，较2月回落0.5个百分点，但仍处于扩张区间。产出指数、新订单指数、新出口订单指数、用工指数等均小幅下跌;投入品价格涨幅进一步放缓，但整体仍属显著。财新智库莫尼塔宏观研究主管钟正生表示，制造业发展依然保持相对高速。3月中国经济继续向好，不过临近二季度窗口期，经济转弱迹象已经开始显现，后期可能面临更大的下行压力。

6. 国际货币基金组织(IMF)首次公布全球人民币外汇储备持有情况。IMF官方外汇储备货币构成季度数据显示，截至去年第四季度，人民币外汇储备达845.1亿美元，占参与官方外汇储备货币构成报告成员外储资产的1.07%。

7. 海航在海外并购上再下一城，这次是能源领域。海航旗下子公司将以7.75亿美元的价格，购入嘉能可的石油存储和物流业务51%的股权。海航过去一年并购金额已超过300亿美元。

8. 香港首富李嘉诚以21亿美元买下了加拿大一家热水器和空调公司。该交易将以现金支付，长江实业将承担Reliance现有的全部存量债务。

9. 港交所资料显示，在3月24日，大股东杨凯持股减少2.51亿股，每股平均作价0.394港元，按照每股均价乘以股数，套现约9,884.6万港元，杨凯持股量由73.56%降至71.7%。

10. 美国三大股指周五集体收跌。全周计，道指涨0.3%，标普500指数涨0.8%，纳指涨1.4%。港股ADR表现则向好，按比例计算，收报24208点，升97点。

【资金流向】

板块方面：

上个交易日港股资金净流入最多的5个板块是保险、公用事业、电讯、地产和食品饮料。其中保险净流入2.91亿港币，公用事业和电讯分别流入2.59亿和2亿港币。

个股方面：

流入最多的10支个股：

中国平安(02318)、中国移动(00941)、丰盛控股(00607)、中国财险(02328)、SHIS LTD(01647)、金沙中国(01928)、中银香港(02388)、大唐发电(00991)、御药堂(00932)、中电控股(00002)。

卖出最多的10支个股：

建设银行(00939)、腾讯控股(00700)、中国银行(03988)、美图公司(01357)、港交所(00388)、吉利汽车(00175)、中石油(00857)、中海油(00883)、银河娱乐(00027)和华润置地(01109)。

【产业情报】

1. 【国土部：年底前全国所有地方房源都要接入国家平台】国土部部长姜大明近日表示，今年要巩固不动产统一登记工作成果，力争年底前所有市县全部接入国家级信息平台，全面实现登记机构、登记簿册、登记依据和信息平台“四统一”。国土部已经派出若干不动产登记信息平台接入及数据整合调研组，实地了解各地进展情况和存在问题，收集典型经验做法及相关建议。

2. 【今年药品流通行业将试点三医三方信息共享】今年商务部将试点医疗、医保、医药三方信息共享，选择符合条件的优质零售药店开展试点。通过打通处方外配渠道和开放统筹报销权限，使消费者能在药店方便地完成购药和医保统筹报销，倒逼医院开放门诊药品市场，逐步实现“医药分开”。今年还将对零售药店试行分类分级管理，支持高评级药店优先参与三方信息共享试点，提升药品零售行业集中度。

3. 【制冷剂R32较上月大涨55.56%】据百川资讯，制冷剂R32报21000元/吨，较昨日上涨13.51%，较上月上涨55.56%。

4. 【国内外多款氢燃料汽车望上市产业链发展可期】从北汽福田了解到，60辆8米氢燃料电池客车将以团体班车的形式5月份在北京上路。无独有偶，宝马透露氢燃料汽车将在2021年上市销售。 宝马官方博客中提及，新产品尺寸将会更大而且拥有更长的续航里程。

5. 【1-2月大型煤炭企业原煤产量同比下降0.6%】中国煤炭工业协会表示，2017年1-2月，90家大型煤炭企业原煤产量完成3.7亿吨，同比减少0.02亿吨，下降0.6%。其中，排名前10家企业原煤产量合计为2.2亿吨。

6. 【90家大型煤企前2月原煤产量3.7亿吨同比下降0.6%】据煤炭工业协会网站消息，2017年1-2月，90家大型煤炭企业原煤产量完成3.7亿吨，同比减少0.02亿吨，降0.6%。其中，排名前10家企业原煤产量合计为2.2亿吨，占大型企业原煤产量的61.1%。

7. 【完善汽车投资项目管理相关政策正在酝酿燃油车扩产能将被严控】国家发改委产业司司长年勇日前透露，目前相关部门正在起草《关于完善汽车投资项目管理的意见》，内容包括禁止核准新建传统燃油汽车生产企业投资项目，严格控制现有汽车企业扩大传统燃油汽车产能，加强汽车产能监测、分析和预警。同时，规范新能源汽车投资项目条件，大力推进动力电池等核心技术攻关和充电基础设施建设，引导企业和社会资本合理投资。按照谁审批谁监管、谁主管谁监管的原则，落实汽车投资项目监管责任，加强事中事后监管。

【公司要闻】

1. 香港法院拒绝冻结辉山乳业(06863)香港资产的申请

2. 中国宏桥(01378)运营及财务状况保持正常健康要求艾默生先道歉

3. 魏桥集团因沽空向有色协会紧急报告：意在绞杀上市公司。澎湃新闻获得的一份资料显示，在沽空机构Emerson Analytics发布报告后的第3天，魏桥集团已向中国有色金属工业协会递交紧急报告。魏桥集团在报告中称，此次做空事件，名为做空，实为绞杀魏桥集团在香港的两家上市公司——中国宏桥)和魏桥纺织)。

智通解读：魏桥集团的做法可谓非常聪明，并未直接和做空机构针锋相对，而是选择将事件情况上升到民族和国家层面。不过，对投资者的影响反而更为负面。

4. 中国擎天软件(01297)订立备忘录拟向一国有企业增发新股

5. 就FBI对集团塞班岛外聘施工队相关工程事故进行调查 博华太平洋(01076)澄清与其无关

6. 中国宏桥(01378)：艾默生报告存在重大误导失实公司即将采取法律行动

7. 联合光伏(00686)向中国华融(02799)附属增发2.7亿股 筹资2.24亿港元

8. 盈德气体(02168)：孙忠国及Strutt就3.49亿股接纳太盟要约

9. 江南集团(01366)获主席储辉增持100万股 持股比例达34.88%

10. 嘉里建设(00683)斥资15.57亿元进一步间接增持上海克虏伯股权至35.376%

11. IDG能源(00650)股东特别大会通过了收购美国在产油气资产的议案

12. 中国金茂(00817)收购金辉融欣40%股权共同开发福州土地项目

13. 北京建设(00925)向北控医疗(02389)出售北京一酒店及股东贷款 作价9亿港元

14. 成渝高速(00107)向省交投出售交投建设46%股权 作价5.1亿元

15. 中国智慧能源(01004)斥资6.45亿元收购金昌市100兆瓦光伏发电项目

【财报快递】

1. 光宇国际集团科技(01043)年度净利润同比激增25.7倍至1.4亿元

2. 大众公用(01635)年度纯利同比上升18%至5.5亿元 每股派息6分

3. 泰山石化(01192)转亏为盈 2016年净利18.9亿港元 核数师不发表意见

4. 大庆乳业(01007)年度净亏损扩大1.6倍至883.5万港元 核数师作出不发表意见

5. 未来世界金融(00572)年度业绩亏转盈至9745.1万港元 核数师声明无法发表意见

智通解读：近期由于辉山乳业事件，做空机构的声势大涨，而且浑水也放话后续还会继续狙击两家上市公司。而核数师近期也比较收敛，否则对自身的影响较大。长期有利于港股健康发展。

6. 远洋集团(03377)3月的协议销售额同比上涨104%至约63.9亿元

7. 兖州煤业股份(01171)年度净利润激增9倍至16.49亿元

8. 星美控股(00198)年度净利增12.16%至4.04亿港元

9. 莱蒙国际(03688)年度净利增加12%至8.66亿港元

10. 中银香港(02388)经调整溢利增加6.8%至237.12亿港元

11. 重庆机电(02722)年度净利润增长6.2%至4.44亿元

12. 苏创燃气(01430)年度纯利同比减少13%至1.21亿元每股派息2.8分

13. 中国全通(00633)年度纯利同比减少17.8%至2.3亿元 每股派息2.5港仙

14. 中船防务(00317)年度溢利减少27.56%至7122.4万元

15. 中材股份(01893)归属于股东的年度净利润同比减少27%至5.85亿元

16. 华耐控股(01020)年度净亏损同比减少48.7%至1.39亿元

17. 恒盛地产(00845)年度亏损扩大3.69%至40.21亿元

18. 中航国际控股(00161)：预期深天马 A第一季度净利同比大涨1-1.5倍

19. 光启科学(00439)公司拥有人应占年度溢利因投资收益增21倍至6.64亿港元

20. 国际资源(01051)年度出售资产，净利增1.15倍至1.28亿美元

21. 卓尔集团(02098)2016年净利润20.49亿元 同比增长0.55%

22. 中国新城镇(01278)年度净利同比增加近4倍至3.23亿元

23. 卡姆丹克太阳能(00712)年度净亏损扩大1.32倍至10.07亿元

【大行评级】

大摩：洛阳钼业(03993)业绩胜预期，维持“增持”评级;

高盛：港交所(00388)未来五年盈利有望翻倍，目标价看240港元;

中金：中国粮油(00606)重组预期保持不变，重申目标价5.06港元;

富瑞:工行(01398)成本控制得宜，呼吁“买入”;

大和：上调新华保险(01336)目标价至52港元，评级维持“买入”;

里昂：南航(01055)核心盈利持续下降，维持“卖出”评级。

【交易闹铃】

中国糖果(08182)复牌。

中国卫生控股(00673)公布业绩。

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