深圳公司名录刚刚！2018深圳上市公司发展报告出炉！（附367家上市公司最全名单！）

11月27日，中国(深圳)综合发展研究院与洪欣证券联合发布《深圳上市公司发展报告(2018)》，从规模实力、发展潜力、管理能力、社会贡献等维度，展示了截至2017年底深圳367家境内外上市公司的发展概况、特点和竞争力水平，全面反映了深圳上市公司发展壮大、促进深圳经济高质量发展取得的巨大成就。

值得注意的是，深圳上市公司的整体发展是全景展示的。据了解，截至2017年底，深圳境内外上市公司367家。报告得出结论，新的“经济”诞生了！2017年，这个“经济体”的“GDP”达到13368.92亿元，市值突破10万亿元！

如果把深圳上市公司看成一个“经济体”:

那么其2017年GDP相当于深圳本地GDP的59.6%；

R&D投资相当于R&D在深圳总投资的84.6%；

从业人数相当于深圳从业人员总数的56.8%；

贡献税相当于深圳总税收的70.6%；

经济增长率是深圳的2.43倍。

房地产号具体聚焦《深圳上市公司发展报告(2018)》:

报告的结果表明

上市公司市值=深圳GDP的4.59倍

截至2017年底，深圳境内外上市企业367家，广泛分布于国内外主要资本市场。仅2017年，46家深圳企业通过IPO方式在境内外资本市场上市。

1029.98亿元不包括截至2018年6月30日有长期停牌、未发布年报等特殊情况的26家公司。341家深圳上市公司总市值达到1029.98亿元，相当于深圳当年GDP的4.59倍；营业总收入40703亿元，比上年增长20.8%，8家企业营业收入突破1000亿元；披露R&D投资总额777.48亿元，比上年增长24.8%，45家企业R&D密集度超过10%；70%的上市公司(248家)近三年已再融资，累计融资金额达到4122.12亿元；60%的上市公司(211家企业)披露了海外收入并实现了国际化经营。其中，40%的上市公司(139家公司)占其营业收入的10%以上；从业人员总数达到258.93万人，比上年增长7.0%；纳税总额3856.54亿元，比上年增长20.5%。

深圳上市公司总数达到367家

据Wind信息统计，截至2017年12月31日，深圳上市公司总数达到367家；仅2017年，46家深圳企业通过IPO方式在境内外资本市场上市(见附件1和附件2)。

上市地点方面，深圳上市公司分布在境内外主要资本市场，其中境内上市公司272家，境外上市公司107家，其中a股和港股上市公司10家，一家公司(广深铁路)同时a股、港股和美股上市。具体而言，深圳证券交易所上市公司252家，上海证券交易所上市公司20家，香港证券交易所上市公司94家，纽约证券交易所上市公司3家，纳斯达克上市公司8家，新加坡证券交易所上市公司2家(见表1.1)。

从行业分布来看，深市上市公司分布在广泛的行业，覆盖万得资讯11个一级行业。本报告中，由于研究需要，将风电一级信息产业中的“日常消费”行业和“可选消费”行业合并为“消费”行业，因此深圳上市公司分布在前十大行业中(如表1.2所示)。其中，信息技术行业企业128家，占深圳上市公司总数的34.9%，其次是工业企业89家，占24.3%，消费企业52家，占14.2%。在下文中，本报告将主要基于上市公司年报数据挖掘对深圳上市公司的发展进行研究和分析。不包括26家股票长期停牌且截至2018年6月30日尚未公布年报的公司，本报告研究对象包括深圳341家上市公司。

深圳上市公司市值

相当于深圳当年GDP(22438亿元)的4.59倍

截至2017年12月31日，深圳上市公司总市值达到102998亿元，相当于深圳当年GDP(22438亿元)的4.59倍。

从上市地分布来看，a股市值53378亿元，占比51.8%；港股市值49191亿元，占比47.8%；美股市值(含纳斯达克和纽交所，下同)430亿元，占比0.4%(如图1.1)。

从行业分布来看(如图1.2所示):

信息技术行业上市公司市值为 45322 亿元，占深圳上市公司总市值 44.0%；金融行业上市公司市值为 26846 亿元，占深圳上市公司总市值 26.1%；房地产行业上市公司市值为 11194 亿元，占深圳上市公司总市值 10.9%；工业上市公司市值为 7248 亿元，占深圳上市公司总市值 7.0%；消费行业上市公司市值为 5352 亿元，占深圳上市公司总市值 5.2%；医疗保健行业上市公司市值为 3468 亿元，占深圳上市公司总市值 3.4%；材料行业上市公司市值为 1888 亿元，占深圳上市公司总市值 1.8%；公用事业上市公司市值为 1445 亿元，占深圳上市公司总市值 1.4%；电信服务行业上市公司市值为 130 亿元，占深圳上市公司总市值 0.1%；能源行业上市公司市值为 105 亿元，占深圳上市公司总市值 0.1%。信息技术行业和金融行业上市公司市值合计为 72168 亿元，占深圳上市公司总市值比重超过 70%，这充分反映了深圳经济“科技+金融”双轮驱动的显著特征。

从企业规模分布来看(如图1.3所示):

10000 亿元以上市值的公司有 2 家，占深圳上市公司总数的 0.59%，其市值和达到44864 亿元，占深圳上市公司总市值的 43.56%；1000~10000 亿元市值的公司有 10 家，占深圳上市公司总数的 2.93%，其市值和达到 25059 亿元，占深圳上市公司总市值的 24.33%；100~1000 亿元市值的公司有 98 家，占深圳上市公司总数的 28.74%，其市值和达到 22833 亿元，占深圳上市公司总市值的 22.17%；100 亿元市值以下的公司有 231 家，占深圳上市公司总数的 67.74%，其市值和达到 10242 亿元，占深圳上市公司总市值的 9.94%。

2017年底，市值最大的深圳上市公司是腾讯控股，市值32237.62亿元；其次是中国平安，市值达到12626.59亿元；招商银行、万科、中国恒大、平安银行、中信证券、比亚迪、招商局蛇口、中兴也进入深圳上市公司前十名，进入深圳上市公司前五十名的门槛为195.51亿元(如表1.3所示)。

深圳上市公司财务状况

增长率远高于深圳的国内生产总值增长率(8.8%)

截至2017年底，深圳上市公司总资产25.3048万亿元，比上年增长215.2%；净资产总额39591亿元，比上年增长18.7%；2017年营业总收入40703亿元，比上年增长20.8%；净利润总额5496亿元，比上年增长37.8%(如图1.4)。深圳上市公司各项主要财务指标增速远高于深圳GDP增速(8.8%)，这一方面体现了深圳上市公司经营业绩优异、增长速度高的优势，另一方面也显示了深圳上市公司快速发展对深圳经济发展的“火车头”拉动作用。

以营业收入衡量企业规模是《财富》全球500强等权威榜单中最常用的标准。2017年，平安、中国恒大、万科、腾讯控股、招商银行、中兴、比亚迪、平安银行等8家公司营业收入突破1000亿元，企业总营业收入达到22245.73亿元，占深圳上市公司营业收入总额。54.7%;其中，营收最高的中国平安达到8908.82亿元，占深圳上市公司营业总收入的21.9%。要进入深圳上市公司50强，必须达到107.52亿元的收入门槛(如表1.4所示)。

深圳上市公司研发投资现状

平均R&D强度为3.95%

在深圳341家上市公司中，有256家公司在其年报中专门披露了R&D费用，占75.1%，这表明深圳上市公司普遍重视R&D投资和创新能力提升。这256家深证上市公司2017年R&D投资总额为777.48亿元，比2016年R&D投资增长24.8%；平均R&D密集度(R&D总投资占总营业收入的比例)为3.95%，比2016年高0.24个百分点，说明深市上市公司R&D投资在逐渐增加，密集度也在增加(如图1.5所示)。

在披露R&D费用的256家企业中(如表1.5所示):

研发支出超过 100 亿元的上市公司有两家，分别为腾讯控股和中兴通讯；研发支出在 10 亿元~100 亿元的上市公司有 7 家，分别为比亚迪、招商银行、欧菲科技、瑞声科技、立讯精密、比亚迪电子和深天马；研发支出在 5 亿元~10 亿元的上市公司有 10 家，分别为海能达、大族激光、中集集团、健康元、欣旺达、长盈精密、中国长城、汇顶科技、汇川技术和国信证券；此外，还有 76 家上市公司的研发支出也在 1 亿元以上。在研发投入最大的 10 家上市公司里，信息技术行业企业占了 8 家；在研发投入最大的 30 家上市公司里，信息技术行业企业占了 19 家，创新型企业高度集中于信息技术行业，说明深圳在信息技术产业上的竞争优势将进一步增强。

从个别企业的R&D强度来看(如图1.6)，在披露R&D费用的256家企业中:

研发强度 10%以上的企业有 45 家，占比 17.6%；研发强度处于 5%~10%的企业有71 家，占比 27.7%；研发强度处于 2%~5%的企业有 94 家，占比 36.7%；研发强度处于 2%以下的企业有 46 家，占比 18.0%。可见，披露研发费用的深圳上市企业中有近半数企业（45.3%）研发强度超过 5%、达到较高研发投入水平，其中近两成企业（17.6%）研发强度超过 10%，达到国际高科技领先企业的水平。

深圳上市公司对资本市场的利用

深证上市公司对资本市场的利用主要包括股票融资、债券融资和M&A交易。

发行股票

考虑到上市公司再融资呈现一定的周期性和时间间隔(如根据中国证监会再融资政策，上市公司申请增发、配股或非公开发行股票，本次发行的董事会决议日期不得少于前次募集资金到位之日起18个月)，本报告以2015-2017年三年为一个研究周期。2015-2017年三年间，深圳341家上市公司中，通过发行股票再融资的公司248家，占比72.7%，累计融资金额达到4122.12亿元，占2017年末全部上市公司净资产(39590.57亿元)的10.4%。同期，深圳所有上市公司的净资产均有所增加(1，703.577)

从不同市场来看，深圳上市公司在国内a股市场再融资3502.08亿元，占比85.0%；香港市场发行股票再融资611.72亿元，占比14.8%；美国市场(包括纳斯达克和纽交所)发行的股票再融资8.32亿元，占比0.2%。可以看出，a股市场在深圳上市公司发行的股票再融资中占据绝对主导地位(如图1.7所示)。

债券发行

2017年，深圳48家上市公司通过发行公司债券实现债务融资，累计债券融资金额达到23278.93亿元，是当年深圳上市公司发行股份再融资总额(1051.31亿元)的22.14倍。其中，债券融资额超过100亿元的企业有10家，债券融资额超过20亿元的企业有20家。债券融资金额最高的企业主要是金融和房地产行业(见表1.6)。

M&A交易

2017年，深证84家上市公司年报披露M&A交易，累计M&A交易1391.31亿元。其中，M&A交易额超过10亿元的企业有20家，分别是信息技术(8家)、房地产(6家)、消费(3家)、工业(2家)、公用事业(1家)。万科、恒大、腾讯位列M&A交易前三，M&A交易主要发生在深圳具有优势的信息技术和房地产行业龙头企业，这表明深圳龙头上市公司正在加快利用并购提升市场竞争力和行业地位(如表7所示)。

深圳上市公司整体上具有很高的国际化管理水平

深圳341家上市公司中，年报披露境外收益的公司有211家，占比61.9%，超过60%；其中海外收入占营业收入10%以上的企业139家，占比40.8%，超过40%，可见深圳上市公司整体国际化管理水平较高。

在211家披露海外收入的企业中(如图1.8所示):

境外收入比重达到 50%以上的企业有 33 家，占比 15.6%；境外收入比重处于 40%~50%的企业有 22 家，占比 10.4%；境外收入比重处于30%~40%的有 18 家，占比 8.5%；境外收入比重处于 20%~30%的有 29 家，占比 13.7%；境外收入比重处于 10%~20%的有 37 家，占比 17.5%；境外收入比重处于 10%以下的有 72 家，占比 34.1%。

深圳341家上市公司员工总数达到258.93万人

在提供就业岗位方面，截至2017年底，341家深圳上市公司员工总数达到258.93万人，比上年增长7.0%；员工工资总额达到4016.19亿元，比上年增长15.0%。其中安信、比亚迪、恒大员工10万以上，46家公司员工1万以上(见表1.8)。

2017年，深圳上市公司共纳税3856.54亿元

在纳税贡献方面，2017年深圳上市公司纳税总额为3856.54亿元，比上年增长20.5%。其中，平安、招商银行纳税500多亿元，万科、恒大纳税400多亿元，平安银行、招商局蛇口、腾讯控股、华侨城纳税100多亿元。全年税收超过10亿元的企业总数达到35家(见表1.9)。

深圳上市公司“经济”VS深圳(报告内容)

深圳上市公司的发展经验对全国具有重要的示范意义

值得深入总结和发展。

与中国其他任何地区不同，深圳绝大多数上市公司不是依靠行政手段，也不是来自垄断行业，而是自己创业，在激烈的市场竞争中成长。

一个

腾讯、平安、招商银行、万科、恒大跻身“世界500强”

中兴、顺丰、比亚迪、华大基因、中信证券、国鑫证券等企业在行业内处于领先或领先地位

三

盛瑞科技、大足激光、新威通信、CIMC、欧菲科技等一大批高端制造企业成为全国乃至全球子行业的龙头企业

如果把深圳上市公司作为一个“经济体”整体来看，2017年这个“经济体”的GDP相当于深圳本地GDP的59.6%，R&D投资相当于深圳R&D总投资的84.6%，从业人数相当于深圳从业人员总数的56.8%，税收贡献相当于深圳总税收的70.6%，经济增长率相当于深圳经济增长率的2.43倍。

深圳上市公司分布在国内外主要资本市场，经营业绩持续改善，经济社会贡献突出。一方面，他们依赖深圳市场化的商业环境和创新土壤；另一方面，也反映出深圳经济结构不断优化，高质量稳步推进。深圳上市公司的发展与深圳经济社会发展形成了日益紧密的相互促进、相互成就的良性互动关系。

深圳上市公司竞争力排名发布

该报告运用三级指标和27个具体指标，从规模实力、发展潜力、管理能力和社会贡献四个维度对深圳上市公司的竞争力进行了评价。结果表明，

综合竞争力排名(前20)

中国平安

腾讯控股、万科、中国恒大、招商银行、招商局蛇口、盛瑞科技、中信证券、芬达科技、比亚迪(1-10)；

崇达科技、丁晖科技、李勋精密、平安银行、神州长城、王静电子、龙光地产、海能达、新伟通信、王海生物(11-20)；

规模和实力排名(前10名)

中国平安

招商银行、腾讯控股、中国恒大、万科、平安银行、中信证券、招商局蛇口、中国广东核电、比亚迪；

综合竞争力排名(前20)

中国平安

腾讯控股、万科、中国恒大、招商银行、招商局蛇口、盛瑞科技、中信证券、芬达科技、比亚迪(1-10)；

崇达科技、丁晖科技、李勋精密、平安银行、神州长城、王静电子、龙光地产、海能达、新伟通信、王海生物(11-20)；

规模和实力排名(前10名)

中国平安

招商银行、腾讯控股、中国恒大、万科、平安银行、中信证券、招商局蛇口、中国广东核电、比亚迪；

发展潜力排名(前10名)

丁晖科技

腾讯控股、招商局蛇口、信威通信、盛瑞科技、英可瑞、华联控股、中国恒大、康泰生物、中国长城；

业务能力排名(前10名)

索灵股票

芬达科技、崇达科技、周明科技、智东、广核通、中国长城、赛维智能、新天科技、易生生物科技；

社会贡献排名(前10名)

唐宫中国

金盛集团(控股)、东江集团控股、嘉华百货控股、科莱特、惠杰股份、比亚迪电子、彩生活、公瑾股份、广深铁路。

本报告对深圳上市公司利用资本市场的情况进行了专题研究。结果表明，不同的市场板块(a股、港股和美股)和不同的大股东(国有企业、民营企业/个人和投资机构)对上市公司资本市场利用强度有显著影响。

资本市场的利用

a股上市公司对资本市场的利用(包括股票融资、债券融资和M&A交易)整体弱于香港上市公司，尤其是直接融资强度(股票融资和债券融资)落后于香港上市公司37.1%；大股东为民营企业/个人的深圳上市公司的资本市场利用强度比大股东为投资机构的深圳上市公司高39.2%，比大股东为国有企业的深圳上市公司高67.3%。

报告还提出了相关的政策建议，以提高深圳上市公司的竞争力，促进其更好地为深圳发展服务。认为深圳应进一步推动深圳上市公司发展到经济社会发展的主要战略层面，大力支持民营经济和创新创业，推动深圳上市公司不断扩张，建立公共服务平台和政策奖励体系，支持深圳上市公司利用好资本市场。全力支持深交所资本市场发展，打造创业型企业全国资本市场融资中心，探索开发深圳上市公司上市指数产品，充分发挥深圳上市公司在国家创新发展中的引领和带动作用等。