中国软件(600536)速评:成立创新研究院，聚焦PK体系生态完善
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9月9日，公司宣布拟参与投资设立中电(海南)联合创新研究院有限公司，注册资本5亿元，其中中软出资9500万元，持有19%的股份。
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此次，公司与其股东方中典股份有限公司共同成立海南联合创新研究院，加快“腾飞+麒麟”(PK)体系的成熟发展和生态完善，再次凸显公司集团软件资产整合平台的地位。这笔投资预计将集中力量解决关键问题，实现转型升级，全力支持自主创新项目的大规模发展。目前PK系统在国家核心领域和部分行业可以替代Wintel系统。未来随着竞价对象的下沉和行业应用场景的开放，其优势将会扩大，市场份额有望进一步扩大。此外，子公司中软系统预计将受益于创新型R&D，更好地服务于国家核心领域和国民经济关键行业传统信息系统的改造和升级，实现中软系统向产品创新的转型，并在2019年上半年继续保持高增长态势。公司基础软件布局完善，系统集成份额领先，生态建设完善，是集中攻关的核心力量。预计19-21年归属于母亲的净利润为2.92/5.40/8.55亿元，对应每股收益0.59/1.09/1.73元，对应当前股价PE 156/84/53X，维持“增持”评级。
证券分析师:李雄S 0980519030002
余叶巍S 0980519050001
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