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国泰中小盘 直击三类中小盘概念基金 优劣逐一看

中国基金报记者李放

上半年走蓝筹趋势后,下半年市场增长多一点。应该用什么来抓住中小股的表现?

据中国基金报记者介绍,有以中小企业为主的主题基金,有以创业板、沪深500等中小企业为主的指数基金,还有以新能源汽车、精准医疗为代表的“新兴产业”主题基金,都可以成为把握中小企业市场走势的利器。投资者要注意自己的优缺点,根据自己的需要来安排。

30只中小型股票基金

值得关注

据中国基金报记者统计,目前市场上以“中小板”为布局对象的主题基金约有30只,大多有“中小板”、“中小板精选”或“中小板成长型”等名称,最早成立于2004年,大多成立于2010年至2014年。

数据显示,截至9月16日,这30只基金今年收益9.79%,成立以来年均收益率达到9.16%,表现良好。但是,基金业绩差异很大。以成立以来的年化收益为例,有28只基金实现了正收益,最高的一只基金自成立以来实现了30.22%的年化收益率,业绩不佳的超过了亏损的10%。银华、大成、国泰、E基金、诺安等中小企业中长期表现较好。

此外,类似基金也可以关注“战略性新兴”等基金作为重点布局对象,但要关注此类基金的仓位。目前,这些主题基金主要配置中小板和创业板股票,但有些产品风格不同。所以筛选这类产品的重点是看最近几个季度的持仓情况,最好还是继续偏好创业板品种。

如果选择这类基金,要特别注意基金经理的投资能力。最好是基金经理,擅长选择成长股,能坚持成长型风格,风格相对稳定。除了资产配置,投资者还应该选择有成长股投资经验的基金经理。那些选择自己管理的基金作为成长风格,业绩良好,或者之前在TMT、互联网等新兴行业做过研究员的人,往往更容易理解新兴行业。其次,要防止货不对板。一些中小基金布局了大量蓝筹股。如果你看好成长股,就不要选。

中小型指数基金做波段

指数基金头寸高,持股清晰。目前跟踪创业板指数、沪深500指数、沪深1000指数的基金可以成为投资波段操作的工具,但也需要注意三个方面:

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