虽然国内服装零售集团上市之路并不平坦,但一直被锁定的JORYA母公司并没有放弃。
据时尚商业快讯,JORYA的母公司新和股份有限公司近日再次提交IPO招股说明书。保荐机构是中信证券,拟在深交所上市。发行股份数不低于8000万股,本次发行后公开发行股份数不低于总股本的10%。募集资金将用于品牌营销网络建设等项目。
新和有限公司,前身为新和服装有限公司,总部设在厦门,成立于2006年6月7日。除了核心品牌JORYA,它还包括中高档服装品牌,如JORYAweekend、ANMANI、GIVHSHYH、CAROLINE和AIVEI,以及快速时尚品牌QDA。
据悉,新河股份有限公司拥有一支以实际控制人孙瑞红为核心的380余人的专业高素质设计团队。每年在R&D的投资和设计超过6000万元,推出4000多件服装,主要采用自营和分销的商业模式。
值得注意的是,这是新河第四次提交IPO申请。从2014年开始,新和股份申请IPO,但不断被拒绝。本集团的可持续盈利能力、异常毛利率及更多现金已成为拒绝的主要因素。
招股说明书显示,何新2016年至2018年的营业收入分别为14.98亿元、16.34亿元和17.6亿元,净利润分别为1.85亿元、1.92亿元和2.06亿元,毛利率分别为73.25%、75.31%和75.23%,超过行业平均水平。新和股份表示,公司产品已成为国内一线女装品牌之一,JORYA和JORYAweekend女装品牌在市场上知名度较高,2018年品牌销售收入占比50%左右。
图为新和股份主要业绩数据及股东结构
但在报告期内,新和股份有限公司部分门店因管理不善被关闭。截至去年年底,新和在除西藏以外的各省市拥有600家销售网点,终端门店主要位于北京东方广场、广州太古汇、北京SKP、上海港汇、深圳万象城、南京基德广场等高端商场。
2011年底,新和股份有限公司向LVMH旗下的LCapital出售了7%的股份,涉及约3.38亿元人民币,使L Capital成为第二大股东。去年1月,L资本将其股票售回新河控股,套现人民币5.18亿元,意味着L资本实现净利润1.8亿元。
截至目前,新和的主要股东有新和国际有限公司、盛骏投资合伙企业、新和股权投资有限公司、紫金林有限公司、新家军投资有限公司、巨富发展有限公司、鸿业亚洲有限公司、骏豪投资合伙企业。其中,肖氏夫妇为紫金林有限公司股东,孙为君豪投资发起人。
除了JOYRA,LCapital在中国投资的另一家服装集团GXG的母公司慕尚集团控股有限公司也于今年3月提交了IPO申请,并获得港交所批准。瑞士信贷(credit suisse)、花旗集团(Citigroup)和招商银行国际(CMB international)是共同发起人,计划筹资约23亿港元。募集的资金将用于偿还债务,减少财务支出和扩大品牌组合。
慕尚集团成立于2007年。除了核心品牌GXG,该集团还经营五个品牌,包括GXGjeans、gxg.kids、Yatlas和2XU,但gxg仍然是该集团最大的性能引擎。其主要竞争对手包括先后在a股和香港上市的太平鸟男装和卡宾男装。
2017年12月底,同样获得LCapirtal平台的和记集团正式宣布IPO申请,但目前尚无进一步消息。根据和基集团公布的招股说明书,该集团将在上海证券交易所发行不超过1.27亿股股票,发行后不超过公司总股本的15%且不低于10%,并计划筹集32亿元人民币用于建设356家自营店等扩张项目。
另外,根据最新公布的股票发行审核工作流程和申请企业的结果,两次失败的Marumi重新出现,正在等待会议。丸美是LCapital在中国唯一投资的美容品牌。
一些业内人士向《时尚头条》透露。com认为,LCapital的唯一目的是投资回报,与LVMH的整体品牌和产品策略无关。另外,L Capital是一个明确退出时限的投资基金,大概持续3到5年。去年1月是L资本寻求撤出现金的阶段。
截至发稿时,新和股份尚未回复相关消息。
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