赛迪顾问有限公司 赛迪顾问总裁李峻：展望中国IT市场的发展趋势

本站讯 3月2日消息，由赛迪顾问主办的主题为“把脉内需主线、重塑IT价值”的2010中国IT市场年会今天在北京举行。本站作为独家门户网络直播在现场做了直播报道。

以下为赛迪顾问股份有限公司总裁李峻博士做回顾2009年中国在扩大内需的政策下，IT产业的发展状况，同时展望2010年中国IT市场的发展趋势。

主持人：非常感谢李教授非常专业和深入浅出的演讲。

接下来我们要有请本次的主办方赛迪顾问股份有限公司总裁李峻博士，今天他将与我们共同回顾2009年中国在扩大内需的政策下，IT产业的发展状况，并展望2010年中国IT市场的发展趋势。掌声有请李总！

李峻：尊敬的各位领导、各位来宾，大家下午好！欢迎各位在百忙当中抽出时间来再次光临一年一度的IT产业的盛会——IT市场年会！ 在09年的岁末年初，我想大家都感受到了全球各地都是一个严冬，北京也不例外，昨天还是大雪纷飞，但是今天听了娄部长的致辞，听了前面几位演讲嘉宾的精彩的演讲，我相信我们在座的每一位都没有感受到一丝寒意。随着09年一揽子经济刺激计划的实施和转变经济增长方式火热的展开，中国的经济经历了大幅的下滑以后，在内需的增长上，实际上在这样一个冬季，传递出了丝丝的春天的讯息。虽然我们对于国内的经济形势有一个共识，2010年的经济形势有一些复杂，但是我今天选择的主题是“把脉内需主线，重塑IT价值”，是希望和业界的各位领导、专家、同仁，共同来分析中国的投资、消费热点市场的趋势，并且一同展望2010年的产业变局。

首先，我们看09年的宏观经济指标。在中间的这张图的4条曲线显示2009年中国的消费和投资，同比快速增长16.9%和30.1%，有力地保证了GDP增长曲线呈一个V型的反弹，全年的增长达到了8.7%。而在左边的这张图上，无论是行业创造的内需和个人消费制造的内需，在双轮驱动发展模式的背后，都有政府的经济刺激计划的支持。从4万亿的投资到十一大产业振兴规划，再到家电下乡、小排量的汽车等在09年创造了一个庞大的内需市场。 正是在这样强大的内需拉动下，行业应用和个人消费两个市场都刺激IT采购快速增加。笔记本等市场的出货增速高于亚太市场，而且市场长期的发展潜力值得信赖。 我们一起来看看投资所带来的内需市场，我们讲投资型的内需。中间的这张图片上，显示了在4万亿的投资当中，有1.6万亿投入到铁路、民航、电力、能源、卫生、环保。这是4万亿政府经济刺激的第一年， 09年铁路行业的投资总额超过了6000亿，电力行业超过了7550亿，能源超过了1万亿。高速的客运专线、机场、区域的空管中心、超高压的建设、医疗保障等成为了IT行业应用的重点。在这些重点的行业里面，我们看到的铁路、电力、医疗以124亿到139亿金额不等的投资，分别成为重点IT行业投资的行业。 在我右边的这张图上，显示了相关的行业重点IT产品，随着行业的基础设施的投资开启，对于服务器、存储、应用软件等行业类产品的需求，同时也带动了包括网络服务在内的一系列的IT服务，以及应用软件、平台软件，也在硬件基础设施的需求带动下，逐渐进入了快速的增长。 这个图片显示的是2009年的个人消费市场和行业的投资型的内需，是消费型的内需。我们看到在中央的经济刺激内需的政策作用下，一系列的政策和措施出台，从家电下乡、家电以旧换新，大幅度提高家电下乡产品的最高限价，还有扩大家电下乡惠及的范围，都为我们的IT产品打开的广阔的间。 在消费的一、三级市场的增长放缓，而市场总体的比重由08年的59.2%下滑到了09年的57.7%。而四、六级市场的比重上升，背后的原因非常明显。红色的曲线是四、六级消费支出的增速以18.9%，在09年第一次超过了一、三级市场，我们深切地感受到了政府在调节内需增长方面做出的巨大的努力。

同样，右边的图显示了重点消费类的IT的产品，由于满足了多功能融合的消费者的诉求，比如说智能手机、上网本、一体机等等为主的融合性的IT产品，逐步成为了需求的热点，在2009年实现了从21%到300%的爆炸性的增长。 我们来共同展望一下2010年宏观经济形势和IT的市场趋势。虽然被称为经济形势最不稳定的一年，但是我们看到的市场增长的驱动力。这里面我们提四个最重要的驱动力。 首先，今年是“十一五”规划的收关年，同时也是“十二五”的启动年，不可避免要结构调整。温总理提到了发展五大新兴战略性的产业，都会为市场起到指明方向的作用。另外，投资和消费的拉动内需政策在2010年会保持稳定，而产品和技术的进步，会催生很多的融合型的市场迅速成长。

赛迪顾问预计，重点行业的IT投资方面，铁路、民航、医疗、环保等等的领域，仍将保持高速的增长。随着一批铁公机项目建设，IT硬件的投资将会增长，随之会带来很多的软件和IT服务的需求。在2010年随着家电下乡政策加大力度，四、六级的市场IT消费的支出，我们看到将持续地加速。家电下乡所带来的市场规模将近700亿人民币，而类似像电子书、移动电子商务等等融合性的产品和服务将增长超越100%。 按照惯例，每年的年会，我们将一同来回顾09年的IT的细分市场，展望未来3年的市场的增长。现在我们看一下总体的市场，根据赛迪顾问的研究，09年IT市场整体的规模，达到了8711亿，增长速度有所回升为13.2%。随着整体的拉动和消费的回升，整个行业的增长将快速回升，未来3年将达到15.4%的年均复合增长，到2012年整个的市场规模将达到1.34万亿。 刚才几位领导都提到了结构的调整，我们看到从市场的结构，IT硬件市场的规模超过了4725亿人民币，而IT市场软化的趋势在09年加速呈现。整个的软件和服务，已经占据了IT市场总量的46%。其中软件市场的增幅达到了15.8%，而IT服务的增速同比略有下滑，但是增长的速度依然达到了24.8%。赛迪顾问预计，虽然IT硬件市场会在新一轮的基础建设投资增长当中受益，但是长期来看，软件和服务将继续保持高速的增长，在今年的年底，就是2010年的年底，我们预计这个软化的趋势将持续下去，而且占据整个IT市场50%的份额。 在右图当中，细分的市场方面，网络服务同比的增长超过29%，而信息安全、中间件的增长速度都在17%以上，消费类电子整体市场在09年受到了较大的冲击，市场整体下滑，之后我们会进行详细的分析。

首先，来看一下计算机系统，2009年中国计算机系统市场的规模超过了1930亿人民币，出货量超过了3800万台，整个市场的消费保持了18.0%左右的高速增长。其中在细分市场方面，台式PC的市场份额进一步下滑，而细分市场当中增长最快的毫无疑问是上网本。2009年，消费类市场的需求增长迅速，而个性化的需求，也推动了上网本市场快速的增长，同时更重要的是在运营商侧，3G上网本的高额补贴，也进一步扩大了上网本的销售量。使其增长从销售量来讲，增长接近236%。但是上网本产品的功能体验的欠缺，也会限制应用的范围，而且在产品形态上，受到了一系列融合的冲击。其实刚才有一些演讲嘉宾提到了，融合的产品是这个产业发展的主旋律。那么，像智能手机、MID，包括了电子阅读器，像平板电脑等一系列融合产品的冲击下，整个上网本的增长，另外还有一个大的背景，就是我们预计到2010年，运营商会减少对于上网本资源支持的投放，2010年上网本的市场增长将明显的放缓。 同时，我们注意到笔记本电脑对于市场增长的贡献还在进一步的加强。根据赛迪顾问的研究，在笔记本电脑09年全年49%的增长当中，家电下乡对于增长的贡献率正在持续地增加，虽然现在比重还较小，但是也在持续地增加，主要是增加在了台式PC方面。那么，我们预计在未来的3年，笔记本电脑将继续保持27%的复合增长率。

在右边的这张图上，我们看到服务器市场方面，由于行业的需求在09年释放缓慢，导致相对低端的X86服务器和非X86的服务器市场的增长有所放缓。赛迪顾问预计，随着政府大规模基础设施建设的进展，对于行业IT产品的需求，将会进一步的增长。而面向重点行业的硬件产品的市场需求也会加速增长，在未来3年有望接近增长9.5%。 2009年中国外设市场的销售额增长缓慢，是IT市场当中增长比较慢的，这主要还是从一些细分的产品进行分析。由于占市场份额比较大，比如说在左图当中的LCD的显示器和打印机增长乏力。我们看到在金融危机当中，由于不被认为是必须采购的IT产品，例如外设当中的IT自动化的产品，包括了多功能一体机，在市场弹性需求被遏制的情况下，增长受到了比较大的影响。打印机市场09年同比下滑5%，我们也预计随着行业的逐步释放，这种情况会逐步地方缓解，但是2010年不会实质性地大幅度反弹。同样，在LCD显示器的市场方面，由于09年LCD显示器的价格延续了大幅度的下滑，整个市场的出货量在增加，但是规模还是下滑了3.3%。 那么2009年外设市场当中的亮点，是存储系统，同比增长10.5%，这得益于中国数据中心市场的建设。在电信、金融、能源、交通建设火热，同样在业务方面数据化的管理、面向业务的数据的整合，包括了容灾备份等一系列的IT应用的需求快速增长，赛迪顾问预计，随着新一代的数据中心成为企业IT建设新的需求和目标，那么存储机房产品，都将在未来的3年保持18.5%的高速增长。 我们知道中国的消费电子市场有几个非常独特的特点，技术壁垒比较低，技术含量比较少，产品更新周期快，而且价格特点。像数码相机、PSP、移动硬盘等，包括PND的设备，在09年都经历了非常大的价格的下滑，这也直接导致了这些细分市场在销售量小幅增长的同时，但是销售额却出现了明确的下滑。

实际上在去年的年会当中，我们也提出了对于PND和数码相框的高速增长提出了保留和疑问。在右边的图当中我们看到，随着PND山寨产品的迅速增长，快速占领了全国的三、四级的城市，这虽然不是我们市场份额下滑的重要推手；但是我们发现数码相框进入了第二轮的高速成长， 目前，我们看到礼品市场还是数码相框的主要销售途径，如果一旦进入到了B2C的市场，个人消费将快速发展。我们预计，未来将会带来价格的压力和市场规模增长的压力。 2009年消费市场重要的热点，就是电子书阅读器，它开始进入导入期，导入期非常重要的撬动的原因就是内部产业快速发展，这都促进了09年的阅读起在08年的基础上得到了快速的增长。同比的增长将近340%，赛迪顾问预计，在随着融合的不断深入，国内在内容产业的完善和商业模式不断地创新下，有望逐步摆脱价格主导的竞争机制。

来看一下中国的软件市场。2009年以内需为主导的中国软件市场的规模达到了993亿元。整个IT硬件的设备外向型的程度太高，而软件产业实际上还是内需为主导的。同时，在信息化和工业化两化融合的政策指导下，政府的行业投资、拉动，包括了核高基等重大专项的推进，都促使了我们软件的市场在09年同比保持了15.8%的增长。同时，软件服务进一步应用，直接导致了平台软件的增长速度低于应用软件和网络安全的增长速度。我们可以看到，应用和网络安全占整个软件总体市场的比重越来越大。此外随着一些融合性的终端设备的增长，移动的终端操作系统，已经呈现了突破增长的态势，有望成为平台软件市场增长的引擎。 在左边的这张图中，我们可以看到09年中国应用软件市场总额超过了730亿人民币，同比保持了17%的快速增长。同时，我们观察到中国在09年业务软件的市场趋于成熟，整个企业的投资趋于谨慎。中国中小企业的信息化，投资受到金融危机的冲击还是比较大的，尽管如此，09年的三、四季度还是有一些大型企业的投资的拉动，整个的业务管理软件市场呈现出了回暖的趋势。整个ERP的软件市场和财务管理的软件市场增速和08年相比，还是进一步放缓。与此同时，像人力资源管理、客户关系管理等一系列的细分的软件市场，仍然保持了较高的增长态势，成为了业务管理软件当中增长的亮点。 在右边这张图中大家可以看到，随着一系列的有力的政策的出台，比如说09年网络安全软件的市场，在《信息安全等级保护管理条例》的全面铺开以后，同比增长是17.2%。在公安部备案达到保护等级三级以上的企业，已经超过了3万家。同时针对政府和金融一些涉密行业的分级的保护也将陆续展开，另外看到在去年的年底工信部和全国工业和信息化工作会议中指出，2010年的八项中心工作之一，就是加强网络和信息安全的建设，这些都将直接带动国内市场对于安全产品服务和集成的应用总体的需求。

来看一下IT服务，09年IT服务市场继续保持高速的增长，同比增长24.8%，达到了2993亿。虽然09年中国宏观经济呈现了出口下滑的严峻的态势，但是由于国内的IT服务主要是面向内需，这和软件是一样的，和硬件有非常大的差别，这也是为什么刚才整个市场的结构出现了软化重要的原因。一方面面向内需，另一方面我们看到09年商务部也推出了20个软件与服务外包试点城市的计划，另外推出了一系列的服务财税的政策，对于服务外包提供了政策的支持。除此之外，整个的IT服务外包还有时间延续性的特点，所以它对于抗波动性也是有自身的一些特征的。在内需的导向、政策的支持、服务的特性三个方面的共同作用下，整个中国IT服务市场全年的增长还是比较平稳的。 从市场产品方面，我们看到在IT运营的结构出现了和往年不同的变化。这主要体现在整个IT运营服务朝整个份额的60%的支持和维护服务、系统集成的服务发展，一改过去两年增速下滑的态势，在09年加速增长，这是一个结构性的变化。当然，这个背后是由于我们看到银行、金融、保险等一些金融机构，他们自身的业务受到了金融危机的正面的冲击不大，他们的IT投资还保持了相对的连续性。而另外一个方面，电信、交通、电力、政府，在新一轮的基础建设投资的带动下，促进了IT投资的增长。而BPO业务，实际上也在政府优惠的税收和人才培训等等一系列的支持下，延续了高速增长。 09年互联网应用服务的增长快速，电子商务服务在外需降低的情况下，也面临比较大的增长的挑战，但是电子商务服务和传统的服务相比，在应对危机上，还是具有相应的成本优势和抗风险性。随着IT产品的发展，移动电子商务将成为互联网新的增长点，在未来的3年，有可能会达到传统的电子商务市场的60%。

在改革开放的30年里，整个中国IT的产业和IT市场，经历了从小到大从弱到强、从高速的增长到平稳增长的过程，重塑IT价值，实际上也是一条融合之路。前面的嘉宾提到，它也是一条创新之路，这样一条融合之路，既包括了以融合性的IT的产品来提升个人的消费体验，更包括了以两化融合为基础，来开辟新型的工业化的道路。两化融合这个概念大家都不陌生，是指工业化和信息化的融合，那么信息产业虽然是中国传统工业体系当中重要的产业分支，但是它的战略性、基础性和渗透性，决定了信息技术在重点行业、重点区域应用的不可替代。在这个意义上来讲，我们讲重塑IT价值，实际上意味着转变经济增长方式，提高经济增长的质量和效率。我们惊喜地看到，目前国家已经在全国的8个城市和区域，建立了两化融合的国家级试验区，包括了珠三角、上海、广州、重庆、南京、青岛、曹妃甸、呼高鄂乌。有一系列有特色的工程，比如说工业软件的振兴计划、物联网工程、政府监管服务信息化工程等等，来推进信息化在重点行业和重点区域的应用。而我们知道，实际上负责推进这项工作的部门，就是我们的工信部。在2010年工作重点当中，我们也了解到就是编制和酝酿出台两化融合的指导意见，在国家的层面上体现相应的政策。

实际上我们看到，地方政府步伐更快，就是除了八大国家级的试验区以外，有越来越多的地方政府和IT企业，也在利用自身的行业和区域的优势，积极地投入到两化融合的落地的实施当中去。从规划、实施、评估、优化整个闭环的全过程，来提高区域内的传统工业企业的信息化的应用水平，而进一步提高区域内的传统工业的附加值。我们希望在融合的大道上，我们能够越走越宽。 最后，赛迪顾问作为工信部下属的中国电子信息产业发展研究院控股的最大的决策支持智库，也非常愿意与在座的各位业界的同仁，携起手来为行业的主管政府和行业的IT企业，做两化融合的规划和评估的咨询、4万亿的投资机会分析、家电下乡和电脑下乡研究、新兴战略产业投资咨询、电子信息产业发展规划、物联网的产业规划和职能电网的发展规划、文化创意产业规划，与大家合作共赢，谢谢大家！

主持人：感谢李峻博士的报告，在IT产业飞速发展当中，有很多的企业和个人做出了贡献，下面让我们进行“辉煌十年”卓越企业和领袖人物的颁奖盛典。