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稳健医疗上市 从稳健医疗上市看振德医疗和奥美医疗

在创业板注册制度下,稳医预计8月份申购,9月份在深交所创业板上市。2020年上半年净利润和前三季度预计净利润分别为10.32亿和18.19亿。第三季度预计净利润7.87亿。详见图:

与振德医疗和奥美医疗不同,在稳定医疗的主营业务中,健康生活消费占比接近80%,主要通过电商【JD.COM和天猫旗舰店】,自营线下门店销售。医用敷料的比例只接近消费类股%+,市场稳定估值会更接近消费类股

根据审批制度,稳健医疗的发行价格约为25.29元【2019年扣除非净利润4.8亿,以发行总股本4.365亿为基准每股收益1.10元,23倍PE发行为25.29元】

注册制下发行价格会比审批制下高很多,我预计在35-50元之间。那么稳健医疗发行后的总市值在152-218亿左右。

上市首日预计股价至少8-100元,总市值达到350-440亿,远高于目前的振德医疗[179亿]和奥美医疗[189亿]。按照现在市场对新规的追求,稳医的股价会达到150-200元,完全在意料之中。稳医总市值将达到650-870亿。

在目前情况下,稳定医疗的净利润增长几乎全部来自防疫产品[口罩、防护服]。第三季度预计净利润7.87亿。这意味着$ Zhende Medical (SH603301)$和$ Ogilvy Medical (SZ002950)$第三季度的业绩一定辉煌。

从振德医疗平面膜日生产能力达到1000万来看,第三季度的表现肯定会超过第二季度。根据以往的数据,医用敷料下半年的收入和净利润都高于上半年。所以第三季度净利润肯定会比第二季度高。

我们必须增强信心。振德医疗今年的市值就实现了。作者:享受制度红利

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