国泰君安证券官方 国泰君安证券股份有限公司公告

股票代码:002392证券简称:北京利尔公告号: 2017-030

债券代码:112266债券缩写:15 Lear 01

北京利尔高温材料有限公司

2015年公开发行公司债券

2017年第一次债券持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京李尔高温材料有限公司计划减少资本。根据北京利尔高温材料有限公司招股说明书、北京利尔高温材料有限公司债券持有人会议规则及其他相关规定，国泰君安证券有限公司作为主承销商和债券受托人，拟于2017年召开“15利尔01”首次债券持有人会议，审议《关于不要求公司提前清偿债务并提供会议通知于2017年5月24日公告发布，债券持有人会议如期举行。会议宣布如下:

一、会议的基本情况

1.会议召集人:国泰君安证券有限公司

2.会议时间:2017年6月12日10:00-12:00

3.会议地点:北京市昌平区小汤山工业园公司三楼会议室

4.会议召集和表决方式:现场和沟通相结合，记名投票表决。

5.主持人:受托人代表

本次债券持有人会议的召集和召集程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，本次会议召集人资格合法有效。

二.出席会议

截至2017年6月5日，本期未偿还债券总数为550万，出席本次债券持有人会议的债券持有人代表226.33万有表决权债券，占未偿还有表决权债券总数的41.15%。

债券受托人代表、公司委派代表和律师出席或列席会议。

三.审议和表决

审议了《关于不要求公司提前清偿债务并提供额外担保的议案》。

投票结果:137.32万笔债券获批，占本期有投票权未偿债券总数的24.97%；异议39万份，占本期有表决权的未偿债券总数的7.09%；50万，100人弃权，占该期有投票权未偿债券总数的9.09%。

在该议案中，由于出席会议的债券持有人持有的债券数量不超过本次发行未偿债券的50%，本次会议未形成有效决议。根据债券持有人会议规则的相关规定，国泰君安将在5个交易日内通知债券持有人再次召开会议的日期、具体时间和地点。只有代表半数以上有表决权债券的债券持有人单独和/或共同出席，才能再次召开债券持有人会议。

四.律师出具的法律意见

律师事务所名称:北京君智律师事务所

律师姓名:魏赤青，刘小英

法律意见书的结论意见:本次债券持有人会议的召集和召集程序、出席资格、召集人资格、表决程序和表决结果符合相关法律、法规、公司章程、债券持有人会议规则和招股说明书的规定，均合法有效。但由于出席会议的债券持有人持有的债券数量未超过本次发行未偿还债券的50%，本次会议未形成有效决议。

动词 （verb的缩写）供参考的文件

1.公开发行2015年公司债券2017年第一次债券持有人会议决议；

2.法律意见。

特此宣布。

国泰君安证券有限公司

年月日

股票代码:002392股票简称:北京利尔

债券代码:112266债券缩写:15 Lear 01

国泰君安证券有限公司召开会议

北京利尔高温材料有限公司

2015年公开发行公司债券

2017年第二次债券持有人会议通知

特别提示:

1.根据《北京利尔高温材料股份有限公司2015年公开发行公司债券募集说明书》和《北京利尔高温材料股份有限公司2015年公开发行公司债券债券债券持有人会议规则》，债券持有人代表半数以上有表决权的现有债券单独和/或共同出席时，方可召开债券持有人会议决议。债券持有人会议形成的决议，必须经半数以上债券持有人或其代理人通过，方可生效。但免除或减少发行人在本期债券项下义务、宣布债券加速结算、改变债券持有人会议规则的决议，须经代表本期已发行债券总额三分之二并有表决权的债券持有人同意方可生效。

2.债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对本期所有债券持有人具有同等效力和约束力。

3.债券持有人可以自行/本单位或委托代理人现场出席会议，也可以通过通讯方式出席会议并投票表决。

4.债券持有人会议不得对未公开的提案进行表决。债券持有人会议审议提案时，不得变更提案。对议案的任何修改应视为新的议案，不得在会议上进行表决。

5.债券持有人可以亲自出席债券持有人会议并投票，也可以委托代理人代为出席并投票。

6.债券持有人个人或集体持有本期未偿还债券面值总额10%以上的，有权向债券持有人会议提出临时建议。发行人和其他重要关联方可以出席债券持有人会议，提出临时提案，但不享有表决权。临时提案人应不迟于债券持有人会议召开前5个交易日向召集人提交完整的临时提案，召集人应至少在会议召开前2个交易日发出债券持有人会议补充通知，并公布提出临时提案的债券持有人姓名、持有债券的比例和临时提案的内容，补充通知应在会议通知公布的同一指定媒体上公布。除上述规定外，召集人发出债券持有人会议通知后，不得修改会议通知中所列的提案或增加新的提案。

北京李尔高温材料有限公司于2015年8月12日成功发行5.5亿元公司债券，简称:15李尔01，债券代码:112266，以下简称“15李尔01”或根据北京李尔高温材料有限公司招股说明书， 作为“15李尔01”的债券受托人，国泰君安证券有限公司召开了“15李尔01”第二次债券持有人会议

一、会议基本情况会议召集人:国泰君安证券有限责任公司会议时间:2017年7月4日上午10:00会议地点:北京市昌平区小汤山工业园区公司三楼会议室会议召集及表决方式:以现场和通讯的形式进行无记名投票表决。如无法当场表决，持票人应在会议截止时间将表决票传真至北京利尔高温材料有限公司，并在会议结束后三个工作日内将原印章发送至北京利尔高温材料有限公司。同一债券份额只能选择现场投票或通讯投票中的一种，不能重复投票；同一债券股份通过现场或沟通方式反复投票的，以第一次投票为准。

出席回执

我在此确认，我/我们单位或我/我们的委托代理人将出席北京利尔高温材料有限公司2017年第二次债券持有人会议，公开发行2015年公司债券。

本债券持有人:

本期债券持有人证券账户卡号:

本期持有债券数量:

年、月、日

附件3:

北京利尔高温材料有限公司公开发行

2015年公司债券2017年第二次债券持有人会议投票情况

债券持有人:

法定代表人/负责人:

委托代理人:

本期持有债券数量:

持有人证券账号:

日期:年月日

投票解释:

1.请在表决项目上表示“同意”、“反对”或“弃权”，在相应栏中划“，”对同一议案只表示一种意见；

2.未选、填错、字迹模糊、未投、签名或盖章不完整、不清楚的选票，均视为选民放弃投票权。其所持有表决权的公司债券数量对应的投票结果，计为“弃权”；

3.此投票票复印件或自制此格式有效；

4.债券持有人选择通讯表决的，应当在债权登记日次日至2017年7月4日15:00将表决票传真至010-61712828。

附件4:

2015年公司债券2017年第二次债券持有人会议投票情况

债券持有人:

委托代理人:

本期持有债券数量:

持有人证券账号:

日期:年月日

投票解释:

1.请在表决项目上表示“同意”、“反对”或“弃权”，在相应栏中划“，”对同一议案只表示一种意见；

2.未选、填错、字迹模糊、未投、签名或盖章不完整、不清楚的选票，均视为选民放弃投票权。其所持有表决权的公司债券数量对应的投票结果，计为“弃权”；

3.此投票票复印件或自制此格式有效；

4.债券持有人选择通讯表决的，应当在债权登记日次日至2017年7月4日15:00将表决票传真至010-61712828。

附件5:

2015年公司债券2017年第二次债券持有人会议表决权委托书

兹授权先生/女士出席北京利尔高温材料有限公司2017年第二次债券持有人会议，参加2015年公司债券公开发行，并代表其行使表决权。委托期限:自本委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束。

本单位对投资者类型确认和对价的批准、反对或弃权表决的说明如下:

注意:请在“是”和“否”的任意一栏中画“”。

注:1。请在“同意”、“不同意”和“弃权”的任何一栏中画出“”；

2.如果委托人没有给出具体指示，则认为受托人可以按照自己的意愿进行表决；

3.以上格式的授权委托书或自制复印件有效；

4.本授权委托书中注明的表决意见与表决票有冲突的，以本授权委托书为准，授权委托书视为表决票。

委托人:

法定代表人/负责人:

营业执照号码。主要法人:

委托人持有的面额为100元的本期债券数量:

委托人的证券账号:

受托人:

受托人身份证号码:

委托日期:年月日

附件6:

2015年公司债券2017年第二次债券持有人会议表决权委托书

兹授权先生/女士作为我的代理人，出席北京利尔高温材料有限公司2017年第二次债券持有人会议，并代表其行使表决权。委托期限:自本委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束。

我对投资者类型确认和对价的同意、反对或弃权表决的说明如下:

注意:请在“是”和“否”的任意一栏中画“”。

注:1。请在“同意”、“不同意”和“弃权”的任何一栏中画出“”；

2.如果委托人没有给出具体指示，则认为受托人可以按照自己的意愿进行表决；

3.以上格式的授权委托书或自制复印件有效；

4.本授权委托书中注明的表决意见与表决票有冲突的，以本授权委托书为准，授权委托书视为表决票。

客户:

客户id号:

委托人持有的面额为100元的本期债券数量:

委托人的证券账号:

受托人:

受托人身份证号码:

委托日期:年月日