方正泰阳证券 方正证券迁址长沙 将成为浙资对接湖南桥头堡

“注资——合并——上市”，这是方正集团重组泰阳证券的三步曲，3月10日，作为方正证券与泰阳证券合并的前奏，方正证券将注册地址由浙江省杭州市迁入湖南省长沙市。方正证券合并泰阳证券已经进入读秒阶段，20年来见证了湖南证券市场发展的泰阳证券将依法注销。
新方正证券将拥有45个业务部门和33个服务部门，综合实力位居全国券商前十，将成为浙商资本连接湖南的桥头堡。在a股市场寻求IPO的同时，方正证券和瑞士信贷集团将太阳期货与陈中期货合并、成立投资银行的计划也已上报证监会。方正于2006年11月27日完成注册地址变更。经过半年多的艰苦谈判，方正集团与方正证券重组太阳证券的协议正式签署。方正集团和方正证券分别投资6亿元和2.57亿元，共持有泰阳证券81.50%的股份，使泰阳证券净资产达到10.5亿元，拯救了即将“夕阳西下”的泰阳证券。2007年7月20日，方正证券2006年度股东大会和泰阳证券2006年度股东大会分别通过了方正证券和泰阳证券合并方案。在合并方案中，方正证券是存在的主体，与泰阳证券的合并是通过吸收合并实现的。太阳证券股东以1: 1的比较例将其在太阳证券的股份转换为方正证券的股份，太阳证券被依法注销。同时，作为方正证券重组吸收太阳证券的前提条件，新方正证券的注册地址必须落户湖南长沙。3月10日，经湖南省工商行政管理局批准，方正证券作为存在主体完成注册地址变更，具有浓厚“浙商”气质的方正证券成为湖南“本土”券商。太阳证券副总裁杨光明表示，两家公司的合并计划已上报证监会，目前正等待证监会的批准。方正证券和泰阳证券合并后，综合排名将进入全国前十。新创始人将拥有45个证券营业部和33个证券服务部，注册资本将增至16.53亿元。2007年，两家证券公司实现利润总额近30亿元，有效客户数突破140万，股权交易总量2.3万亿，市场总份额2.1%，在全国证券公司中排名第十一；该部门的平均交易量在全国排名第五；完成50多亿元人民币的股票和债券承销，在中国排名第九。减持为IPO铺平道路。“投资合并必须在上半年完成，符合创新券商的标准。新党力争今年内申请IPO。”杨光明说。根据我国《公司法》和《证券法》，方正证券在吸收合并太阳证券之前，必须转让或注销方正证券持有的太阳证券股份。同时，方正集团总共持有80%以上的股份，不利于上市。因此，方正集团在保证控股的前提下，开始逐步减持方正证券持有的太阳证券24.38%的股权，以收回原有的投资成本，为上市做铺垫。2007年底，随保热电与方正证券签订股权转让协议，以现金出资，从方正证券收到太阳证券1.065亿元，占太阳证券注册资本的10.135%。本次股权转让单价8元/股，总价8.52亿元。方正证券负责人表示，方正证券持有的剩余股份也找到了“买家”。通过股权转让，方正证券获得14亿元股东权益，将归属于合并后的方正证券，由泰阳和方正证券股东分享。新方正将与瑞士信贷携手拓展投资银行泰阳证券(泰阳证券的前身是1988年成立的湖南证券)和方正证券(方正证券的前身是1988年成立的浙江证券)。作为有着20年历史的老券商，两家公司主要依靠湖南和浙江的经纪业务来赢得世界。为了摆脱“看天气”的局面，新方正将进一步巩固经纪业务，力拓将投资银行业务。方正证券已与瑞士信贷集团就成立合资投资银行达成初步协议。瑞士信贷将持有拟议公司33%的股份，而方正持有剩余的67%。这家合资投资银行的主要业务是在中国承销股票和公司债券。杨光明表示，瑞信已完成对太阳证券的尽职调查，合资券商的方案已上报中国证监会。证券公司综合治理后，证监会有望在近期恢复对合资证券公司的审批。瑞士信贷是一家投资银行和金融服务公司，成立于1856年，总部位于瑞士苏黎世。其母公司瑞士信贷集团(Credit Suisse Group)是全球领先的大型金融控股集团，利用多家专业化子公司从事银行、证券、信托等金融业务。瑞士信贷很早就进入中国市场，成立了合资基金公司，但尚未介入经纪业务。2007年，方正证券与企业债权人签订了4份承销合同，约定承销金额超过50亿元人民币，为2008年投资银行业务的拓展奠定了坚实的基础。据悉，瑞士信贷将成为中国农业银行上市的主承销商。引进瑞士信贷，拓展投行业务，是合并后的新创始人做大做强的必由之路。此外，太阳证券和朱正证券合并后，新创始人将拥有三个期货经纪业务牌照。据悉，太阳期货和陈中期货的合并计划也已上报证监会。