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2.政策加码,第一个提的是“钢结构+住宅”
预制建筑政策支持持续超重。2013年,住房和城乡建设部发布的《绿色建筑和绿色生态区域发展“十二五”规划》首次明确提出,中国要加快形成预制混凝土、钢结构等工业化建筑体系;2016年,国务院提出,我国应力争在10年左右的时间内,使用装配式建筑占新建建筑的30%;2017年,住房和城乡建设部进一步明确了预制建筑发展规划,提出到2020年,全国预制建筑比重将达到15%以上,其中重点推广区、积极推广区和鼓励推广区分别大于20%、15%和10%。此外,一些预制建筑施工和评估标准相继出台。各省/地区先后出台支持预制建筑实施的配套政策,明确预制建筑在新建建筑中的比例,同时提出相关补贴
住房和城乡建设部第一次只提到推广钢结构,明确住宅建设试点,后续配套政策值得期待。回顾我国发展装配式建筑的相关政策,上层政府部门基本上是同时推广PC结构和钢结构的应用,没有明显的侧重点。2019年3月27日,住房和城乡建设部建筑市场监管司发布了《2019年工作要点》第一个工作要点,即“推进建筑业重点领域改革,推进建筑业转型升级”,这是预制建筑推广政策中首次仅提及钢结构试点。同时,建议选择部分地区进行试点,试点地区一定比例的项目采用钢结构组装施工。参考以往,中央提出政策后,地方政府的配套政策往往很快跟进,我们认为“钢结构+住宅”的配套政策值得期待。
3.政策验证,组装快速发展,但钢结构不享受红利
中国的预制建筑行业正在高速发展。近年来,在政策不断推进、建筑技术不断升级的背景下,我国预制建筑面积和产业规模正在快速发展。2017年全国新建装配式建筑面积达到1.5亿平方米,占2017年新开工住房面积的8.4%,比2016年增加31.6%。2011-2017年新建装配式建筑面积复合增长率高达123.6%;2017年,预制建筑及相关配套产业(清洁能源、综合装修、智能家居等)行业总规模。)达到5333亿元,比2016年增长38.6%,2011-2017年行业规模复合增长率高达113.1%。间接数据也支持预制建筑行业的快速发展。中国工程机械租赁设备领导者庞源的租赁数据显示,该公司用于预制建筑的塔式起重机产值继续增长。2017年以来,预制建筑使用塔吊数量、吨米数量月度数据基本保持了100%以上的同比增速。
PC结构是我国预制建筑的主流,钢结构还没有享受到行业增长红利。尽管装配式建筑行业发展迅速,但钢结构行业的好处似乎并不明显。杭萧、精工钢结构、路宏钢结构、钟健钢结构2011-2017年收入Cagr分别为4.4%、2.3%、6.1%和14.7%,远低于装配式建筑面积和行业规模增速(123.6%和113.1%)。我们推测,2018年之前,预制建筑行业的红利将主要由市场上的主流PC结构享受。
第二,钢结构预计会立在预制风口上
1.装配类型和钢结构不是一一对应的
预制建筑构件主要有预制混凝土(PC)结构、钢结构和木结构,各有优缺点。预制建筑的PC结构在我国应用广泛,主要用于水利工程、桥梁等建筑。过去作为试点的经济适用房大多也采用PC结构,在三种类型的框架中强度最好,耐火/耐腐蚀性能最好。钢结构的应用集中在公共建筑/工业建筑,在三类构件中,具有工业化程度最高、抗震性能优异、结构灵活、房屋获得率最高的优点。木结构具有优良的环保性能,但施工成本高,应用最少。
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