李西林 『深度』李西林:新时期中国服务外包如何转型升级

中国离岸服务外包业务发展(单位:亿美元，%)

中国离岸服务外包业务结构的发展

中国服务外包产业离岸在岸业务的协调发展

自2006年实施服务外包“千百工程”以来，经过十年的快速发展，中国初步建立了系统的服务外包促进政策体系和以服务外包示范城市为主体的发展体系，成为世界第二大服务外包承接国。

服务外包领域正在出现新的形式和模式。行业从最初的编码测试攀升到价值链的高端，知识流程外包(KPO)比例上升到30%以上，成为“大众创业创新”的新蓝海，创新成为产业发展的核心驱动力。

在技术溢出、相关产业、示范和学习的作用下，在岸服务外包业务加速发展。2016年，在岸服务外包业务实现金额360.5亿美元，占比33.9%。离岸服务外包业务金额约占服务出口的33.9%，新增就业占全国新增城镇就业的9.2%，其中大学毕业生就业约占当年大学毕业生的10.5%。

服务外包产业对转变发展方式、优化产业结构、集聚新的发展势头具有重要意义，已成为对外贸易的新亮点和国民经济和社会发展的新动力。

在数字技术和数字经济创新应用的推动下，服务外包日益向高端化、多元化战略转型，成为各国参与全球产业分工、分享全球化成果的新途径。经过十多年的努力，中国已经成为离岸服务外包业务的第二大承接国，离岸和在岸服务外包业务的发展更加协调。

新时期，把握全球服务外包发展的新趋势和新特点，着眼于服务外包供给方的结构改革，明确服务外包转型发展的重要方向，加快推进服务外包升级，对我国服务业的开放发展和开放型经济强国建设具有重要意义。

自2006年实施服务外包“千百工程”以来，经过十年的快速发展，中国初步建立了系统的服务外包促进政策体系和以服务外包示范城市为主体的发展体系，成为世界第二大服务外包承接国。

中国离岸服务外包业务规模从2006年的13.8亿美元扩大到2016年的704.1亿美元，约占全球服务外包市场的33%，业务扩展到全球约200个国家(地区)。截至2016年底，服务外包企业39277家，员工856.1万人，其中大专及以上学历员工占65.7%，间接就业2842.3万人。

服务外包领域正在出现新的形式和模式。行业从最初的编码测试攀升到价值链的高端，知识流程外包(KPO)比例上升到30%以上，成为“大众创业创新”的新蓝海，创新成为产业发展的核心驱动力。

在技术溢出、相关产业、示范和学习的作用下，在岸服务外包业务加速发展。2016年，在岸服务外包业务实现金额360.5亿美元，占比33.9%。2016年，服务外包产业的增长率(以人民币计算)约为服务业的2.3倍。离岸服务外包业务的实施量约占服务出口的33.9%，新增就业岗位占中国城镇新增就业岗位的9.2%。其中，高校毕业生就业占当年高校毕业生的10.5%左右。

服务外包产业对转变发展方式、优化产业结构、集聚新的发展势头具有重要意义，已成为对外贸易的新亮点和国民经济和社会发展的新动力。

在国际上，以数字技术和数字经济为重要代表的新一轮科技革命和产业转型正在孕育，推动服务全球化深入发展，服务业外包趋势稳定，发展前景更加广阔。到2020年，全球服务外包市场预计在1.65万亿至1.8万亿美元之间，其中离岸服务外包约为4500亿美元。美国、欧洲、日本等发达经济体的收缩规模将继续增长，新兴经济体的收缩潜力将逐步释放。

同时需要注意的是，全球70多个国家(地区)将把国际服务外包作为战略重点，市场竞争将更加激烈；美国、欧洲、日本等发达经济体在全球服务供应链中仍占据领先地位；印度、爱尔兰、加拿大等已提前确立竞争优势的承接国仍将努力拓展业务空；墨西哥、菲律宾、波兰等。积极加强服务供给能力建设。贸易保护主义、信息安全等问题也会给全球服务外包带来一些负面影响。

在国内，围绕供给侧结构改革主线，随着“中国制造2025”、“互联网+”等战略规划的深化、人工智能、服务业的扩张开放，中国服务经济加速发展，服务业国际化水平迅速提高。国内服务需求潜力的释放和商业环境的优化将为离岸陆上服务外包的协调发展提供有力支持。创新驱动发展战略和“大众创业创新”的进一步推进，将为培育新的竞争优势和服务外包持续快速发展奠定更加坚实的基础。“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带建设等战略不仅拓展了服务外包产业的发展，也有助于促进服务外包国际国内市场布局的优化。

总体而言，中国服务外包产业仍处于重要的战略机遇期。不可忽视的是，从发展质量和效率来看，中国服务外包产业仍面临国际竞争力弱、价值链地位低、区域发展不协调、体制机制创新不足等问题。，表现为服务外包市场主体薄弱、人均经营收入低、高端服务供给能力不足、中高端人才供给不足，与建设贸易强国和开放型经济强国的要求不相适应，产业发展面临转型升级的迫切需要。

在新一轮科技革命和产业转型的推动下，经济服务化、服务一体化、外包化、高端化趋势明显。随着大数据、云计算、区块链、人工智能、机器人等的创新应用。，数字技术日益成为一种通用技术，服务业内涵更加丰富，新的业态和模式不断涌现。服务外包正在从以降低成本为特征的1.0时代和以创造价值为特征的2.0时代迅速走向以合作和竞争为特征的3.0时代。把握趋势，尊重法律，促进服务外包升级，努力推进服务外包业务的标准化、数字化、智能化和集成化。

标准化是服务外包业务转型的关键。标准化具有质量可靠、信息传递、兼容协调、降低多元化等重要功能，已成为抢占全球价值链高端、占据市场领先地位的重要途径。中国服务外包产业规模不断扩大，这与积极鼓励收购CMMI等国际资质认证密切相关。国际资格认证不仅有助于企业规范业务管理和业务流程，也为开拓国际市场和承接离岸服务外包业务提供了有效支持。它还通过技术溢出、关联效应和示范效应将服务外包产业的发展提升到一个新的水平。

但国际资质认证的实践也表明，我国在服务外包标准化中处于被动的从属地位，这一点突出表现为需要提高产业发展的经济效益。把握服务外包跨境融合、创新驱动发展的新趋势，将标准化作为转型升级的重要抓手，实施积极竞争的国际标准化战略，在政府领导下，在重点基础领域发布技术法规，选择服务外包优势领域，充分发挥专业组织、行业协会和企业优势，制定先进、针对性强的行业标准和企业标准，探索建立以群体为主导的标准化体系，变赛后竞争为赛前竞争。积极推进与贸易伙伴共享服务外包标准化成果，加强相关标准的认证、认可和互认，逐步推动国内标准上升到国际标准。

数字化是服务外包业务转型的基本要求。服务外包是20世纪90年代出现在信息技术领域的一种优化资源配置的新方式，是数字经济的有机组成部分。随着数字技术的创新发展和广泛应用，传统产业的数字化和数字技术的产业化相互促进，数据成为新的生产要素，数字经济蓬勃发展，培育了经济转型的新动能，拓展了经济增长的新领域，加快了服务经济的新发展。服务产品数字化、个性化、多样化，加速要素资源流动，提高供需匹配效率的需求。只有加快数字转型，掌握丰富的数据资源，提高数据挖掘和分析能力，服务提供商才能大幅提高服务供应的质量和能力，加快适应需求侧的新变化，赢得市场竞争的主动权。

智能化是服务外包业务转型的必然趋势。深度学习和大数据正在引领人工智能(AI)的第三次热潮。在语音识别、机器视觉、数据挖掘等应用场景中，AI技术与自主驾驶、智能金融、智能生活、智能医疗等商业模式紧密融合，解决了实际问题，显示出商业价值。根据高德纳的技术成熟度曲线，人工智能技术已经进入成熟和上升期，并将保持持续的增长势头。

目前，人工智能已经成为主要国家科技战略的核心方向。人工智能领域的创新和创业发展将带来现有业务流程和业务模式的根本变革。服务提供商应尽快将“AI+”思维模式引入业务流程，努力实现流程自动化、数据自动化、业务自动化，加快建立清晰的领域边界，积极构建闭环、自动标注的大数据资源，强化超大规模计算能力，争创人工智能领域顶尖人才，抓住产业转型机遇。

整合是服务外包业务转型的基本特征。服务外包本质上是信息技术驱动的社会生产组织方式变革的产物，不同于以业务对象为划分标准的传统产业，具有整合发展的自然属性。随着信息技术不断渗透到其他领域，越来越多的产业链和价值链中的产业领域和服务环节被细分、模块化和产品化，从而实现供需分离，提高服务的可交易性。

从商业实践来看，服务外包迅速扩展到垂直行业，跨境融合成为产业发展的突出表现。面对激烈的市场竞争，服务提供商不仅要有软件和信息技术服务能力，而且行业特定的经验和知识也日益成为满足客户需求的前提和基础。特别是在服务外包3.0时代，服务提供商和客户往往会形成战略合作伙伴，充分发挥各自优势，实现合作发展共赢。

目前，服务外包已成为扩大服务贸易规模、优化服务贸易结构、引领服务贸易创新发展、培育服务贸易新竞争优势的重要途径。随着离岸在岸业务的协调发展，服务外包日益成为新技术驱动的新产业体系的突出代表，形成了相对完整的服务价值链，覆盖高端产业和高端产业，具有高技术服务业和高国际化水平的重要特征。推进服务外包升级，要统筹利用“两个市场、两种资源”，加快服务外包产业结构向高技术、高附加值、高质量、高利润方向调整。

高技术是服务外包产业结构升级的基础。服务外包是高科技服务业的典型代表，兴起于信息技术领域，并迅速扩展到以信息技术为核心和主导的高科技领域。在数字技术和数字经济的推动下，服务外包已经成为覆盖国民经济和社会的横向产业。

为顺应服务型制造业和高技术服务业的发展趋势，促进服务外包产业转型升级，必须加快高技术产业和高技术领域服务外包的发展，大力发展数字技术和数字经济、R&D以及设计、检测、科技服务、生物技术等领域的服务外包。充分发挥创新创业、技术扩散及相关产业在高技术服务外包产业中的作用，着力扩大服务外包产业规模，优化服务外包产业结构，将服务外包产业发展成为现代服务业的先导。

高附加值是服务外包产业结构升级的关键。在服务领域，全球45%的员工创造了近70%的经济产出，具有较强的价值创造能力。进一步，从全球价值链的角度来看，以前端R&D和后端营销推广为代表的高附加值服务处于价值链的高端领域，在价值链中占据领先地位。服务外包将新兴技术与现代管理理念和商业模式创新相结合，其核心价值在于创造和提供专业化的增值服务。

从服务细分的角度来看，服务外包不仅涵盖数据录入、软件编码测试等低端领域，还涵盖R&D与设计、供应链管理、专业咨询、系统解决方案等高附加值领域。面对竞争日益激烈的全球服务外包市场，只有加快发展高附加值服务外包，才能提升其在全球价值链中的地位，进一步增强全球资源和产业整合能力，促进服务外包产业结构升级。

高质量是服务外包产业结构升级的基本保证。高质量不仅是产品和服务获得高价格的基础和前提，也是制定行业基准、行业标准和行业规则的重要前提和基础。无论是低端服务供给还是高端服务供给，高质量都是赢得市场的基本保证。

面对数字化、多元化、个性化和高端服务需求的新趋势，服务提供商不仅要满足客户的简单需求，还要充分挖掘客户的深层潜在需求。他们不仅要创新服务模式以提高需求响应速度，还要整合优势资源以加强定制化和专业化的服务供应能力。同时，服务提供商必须加强内部管理，通过严格的流程管理确保高质量的服务供应。

高收入是服务外包产业结构升级的根本要求。高收入是行业核心竞争力最直接的标志，也是判断服务外包产业结构升级的最终标准。在全球服务外包市场中，服务提供商的价值链地位、专业服务水平、质量管理体系、行业特定知识和技术等诸多因素都会影响合同谈判能力。

作为人力资本和知识密集型产业，只有拥有自主知识产权等核心能力的企业才能获得高回报，否则，即使从事高科技、高附加值的服务，往往也难以获得高回报。

一般来说，有能力提供系统解决方案的服务提供商或综合服务提供商将业务集中在高附加值的业务领域，可以在市场竞争中获得高额利润。分部门的专业服务提供者往往凭借其特定行业的知识或专门技能而拥有强大的议价能力，从而获得更高的利润。

总体而言，在以数字技术和数字经济为代表的新一轮科技革命和产业转型的推动下，服务外包领域的合作与竞争进入了一个新时代，发展前景更加广阔。大力发展服务外包产业，优化服务外包供给体系结构，提高服务外包供给体系质量。推进服务外包业务的标准化、数字化、智能化和一体化，加快服务外包产业向高技术、高附加值、高质量、高收入方向结构升级，实现中国服务外包产业发展的新跨越。

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