近日，工银租赁提供信贷支持，作为发行方的工银国际租赁金融有限公司再次在全球发行规模达13亿美元的债券。这是工行租赁在去年设立的海外中期票据计划下的第二次发行。债券的成功发行进一步优化了工银租赁的资产负债结构，强化了工银租赁在国际资本市场的专业品牌形象，为工银租赁海外租赁业务的快速稳定发展提供了有力的金融支持。
此次债券发行被S&P A-和惠誉A评为国际投资级，工银国际和工银标准等7家金融机构担任债券发行的联合记账银行，实现了工银集团内部子公司之间的高度协作与配合。
该债券包括三个品种:三年固定、五年固定和十年固定。十年期品种的发行，使得工行租赁债券的价格曲线更加完整。工行租赁和银行间资本市场融资的定价水平创下新低，重新定义了中国金融租赁公司的债券价格曲线。其中三年期和五年期品种实现了负的新发行溢价，也说明投资者认可工银租赁的信用实力。
该债券继续按照144A的规定发行，这是国内融资租赁公司唯一一家以自身信用成功按照规定发行的案例。本期吸引了亚洲、欧洲、美国等200多家大型投资机构踊跃认购。
根据144号规定成功再发行美元债券是工银租赁在国际资本市场巩固实力的有力证明。未来，工行租赁将继续注重业务发展，优化资产负债结构，增强资本市场运营实力，为租赁业务发展注入强劲动力。
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