2014年皮卡汽车市场总结专题之2017年中国皮卡市场运行轨迹研析

撰文/杨再舜

A、总体市场态势概述

2017年，全国主要15家皮卡车生产企业累计生产415540辆车，同比增长19.8%;累计销售410665辆车，同比增长18.7%，实现了连续两年两位数的同比正增长率，成为两年来国内汽车市场的亮点之一，有力推动了中国汽车工业的发展，并成为拉动商用车市场的助力器。今年以来，国产皮卡市场系结构型增长，汽\柴油机型及各驱动形式、手动\自动挡与单双排皮卡全部实现正增长率，充分证明了在有限有效政策的鼔励下，以及在各大皮卡车企对细分市场需求的精准把脉下，使得今年整体皮卡车市场再现两位数的正增长率。由此可见，若一旦能在全国对皮卡进城解禁后，皮卡市场将会在极短时间内摆脱小众市场的局面，成为最受中国消费者欢迎的主流车型之一。届时，皮卡车行业将真正实现与国际的接轨。

从2017年整体皮卡车逐月销量走势曲线看，上半年销量最大峰值在三月份，这与历来皮卡淡旺季销路走势基本吻合。下半年除七月份处于低谷外，八月份销量开始反弹冲高至九月份，十月份又开始回落，到了全年最后两个月，销量再次开始快速冲高，其中十二月份销量峰值达到六年以来最高点，预期按这一市场销量惯性，月销量还会以两位数的增长率延续至2018年春节前，今年二季度后有可能回落至一位数的增长率。

2017年全年除北汽福田、北京汽车和东风汽车皮卡市场销量持续以两位数负增长外，其他皮卡品牌持续或间断性地以一位数或两位数的正增长率发展。尤其是中兴皮卡、郑州日产皮卡和黄海皮卡，今年以来以负增长扭转为正增长，对整体皮卡车市场继续实现两位数的正增长率起到了决定性的作用。与此同时，今年刚上市的上汽大通T60皮卡超万辆的市场销量成绩单，也助推了2017年皮卡市场一改颓势超常规良性发展的势头。预期2018年我国皮卡车市场增长率仍然会以两位数的正增长率的发展趋势展现在世界汽车市场的舞台上。

从以下“2017年整体皮卡分月销量及同比增长率图表”与“2017年整体皮卡分月销量及环比增长率图表”中可以看出：今年以来，除一月份外，其他月份的市场销量基本上都高于同期水平，其市场增长率也同样高于同期水平，尤其是下半年分月销量走势普遍好于前几年同期水平。

从2017年皮卡销量前十名增长率及市场占比情况看，长城皮卡、江铃皮卡、江西五十铃皮卡、黄海皮卡和江淮皮卡市场销量增长率为两位数正增长率，郑州日产和中兴皮卡由负增长率扭转为正增长率，但北汽福田皮卡依旧为负增长率，江铃集团轻汽皮卡为一位数正增长率。长城皮卡的市场份额占比约占3成，江铃皮卡市场份额占比直追2成。郑州日产皮卡与中兴皮卡基本处于同一水平线上，江西五十铃皮卡、江淮皮卡和黄海皮卡的市场份额也基本处于同一水平。值得关注的是北汽福田皮卡的市场份额比重已由前几年的第四位萎缩至如今的第八位，而去年底下线今年初刚上市的上汽大通T60皮卡上市才一年，其产销量已超过万辆规模，挤入市场销量前十名，开创了国产皮卡行业的奇迹。江铃集团轻汽皮卡新锐车型层出不穷，在专用车和改装车底盘上全线发力，以稳定的增长率不断扩大在皮卡车市场上的占有率。今年，江铃集团轻汽全系列轻型卡车产品将会横空出世，形成多产品宽型谱的细分商用车产品阵列。

从以下2017年皮卡分品牌市场销量及增长率以及市场份额比重占有率来看，国产皮卡市场已经发生了重大变化，超过10万辆产销量的只有长城皮卡一家，继续稳居老大的行业地位而难以撼动。居皮卡行业老二地位的仍旧是江铃皮卡。居皮卡行业老三地位的企业将在两家中产生，郑州日产皮卡与中兴皮卡正处于拉锯战中，结果预期在2018年见分晓。居皮卡行业老五地位的似乎会在江西五十铃皮卡、黄海皮卡和江淮皮卡之间诞生，预期2018年江西五十铃皮卡将会向皮卡行业第三阵营冲击。此外，随着2018年江淮V7皮卡的铺货到位，江淮皮卡将会再次向黄海皮卡发出挑战并超越。此外，上汽大通皮卡这匹业界最强势的“黑马”，将会携汽油机型与单排座全系列皮卡进入年产销量逾2万辆以上的阵营，2020年将会进入产销量前五名，同时成为出口量最大和各类专用车与改装车的基地。

B、分品牌销量及增长率分析

2017年长城皮卡市场销量及增长率如上图所示：除主销风骏5两驱柴皮卡市场销量增长率微降外，其他车型品系市场销量增长率都呈现出小涨、大涨和超高猛涨的发展态势，其中出口量增幅令业界惊叹。长城皮卡做为中国皮卡的龙头老大，其市场表现关系到整体皮卡市场与行业的引领性是不言而喻的。预期2018年，长城皮卡在一系列利好政策的推动下，以及长城汽车重新又将皮卡车做为主营产品的战略性指导下，一定还会以两位数的市场销量增长率呈现在世人面前，继续以皮卡行业老大的精神与风范引领中国皮卡车市场向前发展与进步。

2017年江铃皮卡市场销量及增长率如上图所示：宝典皮卡市场销量继续呈微负增长率，而新老域虎皮卡市场销量却呈超高的两位数正增长率，产销量已经接近宝典皮卡，这为域虎皮卡替换或垂直换代宝典皮卡创造了条件。此外，江铃皮卡出口量也以近40个百分点在迅猛增长。今年10月，全新域虎上市，按概念车设计风格打造，外形极具颠覆性，符合皮卡这种多功能车型应有的肌肉力量与张扬个性并重的气质特点，全新域虎占据高端皮卡市场，以全方位的升级改款获得了市场的热捧与欢迎。与此同时，经典域虎上市，全系车型均为柴油版，不设自动挡车型，变速箱采用格特拉克5速手动变速箱。经典域虎占据国内中端皮卡市场，其大幅提升的性价比让市场更为接受和青睐。因此，江铃皮卡能够在2017年以一个十分乐观的正增长率完美收官在人们的意料之中。

2017年郑州日产皮卡市场销量及增长率如上图所示：合资品牌纳瓦拉皮卡市场销量增长率达到35%，自主锐骐皮卡虽呈微增长率，但仍为主打主销车型产品。纳瓦拉皮卡和锐骐皮卡的出口增长率分别以三位数与两位数的正增长率的速率在增长。郑州日产高端旗舰级皮卡纳瓦拉于去年6月份正式上市，共8款车型，半年之内产销量超万辆，由此可见其市场的接受度与受欢迎度之高，创造了国产皮卡车市场的奇迹。2018年，郑州日产将要推出一款全新单排皮卡，该车外观设计以锐骐皮卡为基础，整车尺寸为5690*1880*1785mm，货箱尺寸为2890*1390*430mm，从接近3米的长货箱可以看出，这款单排皮卡主要为货运用户定制。在动力上，该车搭载了型号为ZD25T5、采用德国博世电控高压共轨技术的柴油发动机，与兄弟车型锐骐皮卡同款，功率为103kW，扭矩为305N·m。锐骐单排皮卡将可能会在2018年上半年下线上市，这对细分中国皮卡市场起到积极正能量作用的同时，也会对郑州日产皮卡的增量有促进作用。

2017年中兴皮卡市场销量及增长率如上图所示：中兴皮卡的产销量主要来源于大领主皮卡系列产品，特别是汽油机型大领主皮卡在下半年的上市成为皮卡车市场的亮点之一。此外，中兴皮卡的出口量更是屡创新高，在海外市场有极好的口碑信誉度。2018年，中兴汽车将会推出国五排放标准双排平底货箱中兴威虎皮卡，其车身尺寸为5540mm*1830mm*1770mm，货箱尺寸为2020mm*1700*370mm，轴距为3395mm。不仅装载量大，货箱高度还低，方便装载货物。新车搭载绵阳新晨动力的V22汽油发动机，排量为2.2L，最大功率为82kW，最高车速为130km/h，油耗为9.8L/100km。值得关注的是，中兴电动皮卡目前被广泛应用于教练车中，中兴纯电动版皮卡的车型与中兴小老虎皮卡的外形相似，只是纯电动皮卡没有配备前雾灯。在车身尺寸上两款车也极度相近，纯电动车型只是比小老虎的车身长度和轴距略短。

2017年黄海皮卡市场销量及增长率如上图所示：N1汽\柴油机型皮卡系列市场销量全线下滑， N2汽\柴油机型皮卡系列市场销量全线上扬，替代N1系列的趋势较明显。据悉，2018年黄海N1S国五柴油系列产品将适时推出，以增加其市场竞争能力。其中，黄海N1S长货箱国五柴油皮卡的车身尺寸为：5570x1770(1840)x1750(1805)mm，货箱尺寸为：1815x1520x515mm，轴距为3385mm，总质量为2935kg，额定载质量630kg，整备质量1980kg。其动力搭载绵阳新晨动力代号为XD25T5的柴油国五排放标准发动机，排量为2.5L，最大功率为103kW。此外，黄海N3宽体皮卡2017年已在上海车展正式上市，该车搭载DK48柴油发动机和三菱4K22D4T汽油发动机两种动力系统，其1950mm宽度的车身尺寸创我国国产皮卡宽度之最，1715mm长的货箱进一步满足用户对多拉货的需求。与此同时，黄海N2纯电动皮卡是在黄海N2的基础上研发而成，运用高能量密度的韩国三星技术三元锂离子电池，使其能够在零下20℃正常充放电，满足多种使用环境的需求。在动力方面，黄海N2纯电动皮卡采用了高效永磁电机，峰值扭矩为530N·m，额定功率为40kW，最大功率可达80kW。

2017年江淮皮卡市场销量及增长率如上图所示：除销量较小的汽油双排四驱产品销量下滑外，汽油双排两驱、柴油双排两驱和柴油双排四驱都呈现出市场销量增长率持续剧增的发展态势。江淮V7皮卡2017年12月份上市，系江淮汽车今年新推出的一款车型，囊括柴油、汽油车型在内的共计8款车型。该车售价区间为7.18-8.38万元，价格定位于经济型皮卡市场，但外观趋近高端皮卡车型的V7和物理性能比较高的发动机可以给江淮汽车在国内经济型皮卡市场中增加强而有力的竞争筹码。

2017年江西五十铃皮卡市场销量及增长率如上图所示：无论合资品牌D-MAX皮卡还是合资自主品牌瑞迈皮卡，双双都以超高的增长率的市场表现令业界惊叹不已，预期江西五十铃这匹皮卡行业的“黑马”在2018年还将会以超常规的冲击力引领中国皮卡市场进一步与国际接轨。

江西五十铃2018款全新瑞迈国五柴油皮卡已于2017年11月份上市，最大的特点是动力上进行了强化升级，其搭载意大利VM技术平台的涡轮增压发动机，符合柴油国五的排放标准要求。除了发动机系统的升级，2018款瑞迈皮卡将传动系统升级为格特拉克的手动六速变速箱，相比此前的车型，具有着更高的燃油经济性和驾乘舒适性。此外，2018款D-MAX双排标准货箱中型皮卡已于8月份上市，与前款产品使用同一平台，在车身尺寸方面没有变化，与日产纳瓦拉和丰田海拉克斯同级别，拥有黄金尺度和协调的比例，满足大多数用户的使用需求。

2017年北汽福田皮卡市场销量及增长率如上图所示：北汽福田拓陆者市场销量继续呈大幅下跌之势，由去年市场销量排序第五名下降至今年的第八名，市场份额占比从2014年的10个百分点缩小到今年的5个百分点，这与近年来北汽福田已经不将皮卡作为主销车型进而导致基本上没有什么新锐产品下线上市有直接关联性。预期，随着中国皮卡市场越做越大，越做越强，北汽福田将会在不久的未来重新认识皮卡市场的重要性，进而加大研发力度与市场营销力度。

2017年上汽大通皮卡市场销量及增长率如上图所示：上汽大通T60皮卡2016年底下线，2017年初上市，12个月后，就取得了产销量双双超万辆以上与出口量近4000辆的令业界为之惊叹的业绩!今年上市最成功的新锐车型首推上汽大通T60皮卡和郑州日产的纳瓦拉皮卡，预期这两款中高端皮卡车型2018年的市场销量能达到3万辆是极有可能性的，其依赖的主要是产品的性能价格比较高和营销水平的超高能力。

上汽大通T60汽油版车型于2017年11月份上市，共有两种动力选择，2.4L车型的售价区间为8.38-12.18万元，2.0T车型的售价区间为13.08-21.38万元。上汽大通T60汽油版车型独有EPS电子助力转向系统、发动机智能启停技术，并首次在国产皮卡上配备了天窗，使得汽油版车型的乘用车风格进一步得到升华。目前，上汽大通T60单排皮卡已经下线上市。据中国皮卡网透露：T60单排柴油皮卡以双排车型为模板打造，包含两驱高底盘舒适版、四驱高底盘精英版两款，市场指导价分别为10.93万元和13.73万元。T60单排车型的车身尺寸为5365*1900*1809mm，货箱尺寸为2330*1510*530mm，轴距为3155mm，动力上依旧搭载2.8T VGT柴油发动机，排放达国五标准，额定功率为110kW，最大扭矩可达360N·m，与之匹配的是6MT变速箱。T60单排车型传承了大通皮卡一直以来的优势，在动力、安全、智能配置上均走在行业前列，高端气质颠覆了“单排皮卡就是为拉货而生”的观念。

与此同时，改装版大通T60也将会在2018年横空出世。大通T60改装版车型共有两款，一款为红色涂装，一款为白色，除了颜色不同，整车车身拉花并无二致，为俄罗斯、中国、加拿大等国家的英文名字，车尾MAXUS的标志十分突出。该车车身尺寸为5552x1998x2029/1809mm，货箱尺寸为1485x1510x530mm。车身前后加装了金属保险杠，可选装电动绞盘、涉水喉、备胎架、顶部行李框(高度为1809mm)、防滚架等，这些配置都是车辆在野外行驶时必不可少的装备。

2017年江铃集团轻汽皮卡市场销量及增长率如上图所示，无论是骐铃T5还是骐铃T7都以微增长率发展态势出现，从中也不难发现江铃集团轻汽一直是以稳步增长与新品频出的面貌展示在业界面前。全新乘用车化骐铃T100单排皮卡已经在2017年9月份上市，基于骐铃新T5平台打造，是专为货运用户生产的拥有“皮卡牌照、轻卡容量、小卡价格”的跨界系列城市物流车。目前，骐铃T100全系车型为汽油版，分为单/双排、创富/豪华版等四款基本车型，均采用排量为2.2L的绵阳新晨V22发动机，符合国五排放标准，价格仅为5.56万元-6.06万元。该车车身尺寸为5665*1862(1720)*1740mm，货箱尺寸为2700*1620*360mm，装载能力在皮卡市场首屈一指，加上采用了“皮卡头、卡车斗”的设计，后货箱可三面开启，且无车轮鼓包，方便货物盛装。

C、2017年下线上市新锐皮卡特征浅析

2017年全年，2017年全年，皮卡行业主流与非主流车企下线上市、下线尚未上市以及年型商改车有近百款，全新车辆上市频率高于CAR而逊于SUV，新锐皮卡车数量再创历史新高。

从各价位区间看，主流皮卡车企(含合资与合资自主品牌以及传统老品牌)主推中端与中高端车型(国产皮卡无高端产品，国内市场上主要被进口车所垄断)，售价在9—20万元之间，平均售价15万元左右。近年，新进入皮卡领域的非主流车企全新经济级低端产品的售价一般在5万元-7万元之间。从当下国产皮卡型谱看，基本上已经覆盖了低端、中低端、中端和中高端四大区域。

从产品车型型谱看，新锐车型全部以系列产品形式上市，可涵盖标准型、舒适型、豪华型，并且有手动挡与自动挡，相比此前的车型，具有更高的燃油经济性和驾乘舒适性。与此同时，国五排放标准、两驱与四驱版、柴油机与汽油机型几乎同时下线上市，而且由于国五实施的原因，今年以来新款汽油机型皮卡要多于往年。此外，今年一些单排座皮卡的下线及上市，使其在未来将会成为一种流行趋势，这源于在技术上单排或排半皮卡更便于改装各类专用车及改装车。

从车型外观设计上看，今年上市的新锐车型一是更加SUV化、二是偏向于北美风格化，注重钢铁肌肉力量与张扬个性并重的气质特点(如东风汽车推出的美式东风御风P16皮卡以及江苏卡威K150GT游骑兵皮卡)、三是出现概念车化(如江铃汽车全新域虎概念车以及中兴汽车领主的形似概念车)。此外，长货厢平底化趋向于微卡化，并提出了“跨界系列城市物流车”的概念。

从内饰配置功能上看，今年上市的新锐车型无论是低端还是中高端皮卡，全部呈现出轿车化趋势的同时，中端以及中高端产品呈现出的车联网智能化倾向也是显而易见的，极具颠覆性，乘用车特征更加明显，现代技术进一步得到升华，皮卡耐用、皮实、可靠的品质与乘用车特点完美结合，充分满足了大多数用户的乘商相动或切换使用的需求。

2017年中国皮卡市场继续呈现出“百花齐放、百花争艳”的发展趋势，与国际接轨同步推进的同时，其市场销量增长率也以两位数的正增长率在扩张容量，预期未来几年中，皮卡市场将会以前所未有的速度向前发展，整个皮卡行业前景看好。今后，皮卡有望成为中国汽车工业的重要支柱行业，进而改写在中国汽车市场上最小众车型的形象，并有可能在十年之内成为中国汽车出口最大的车型。

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