缔凡化妆品 化妆品行业年度十大数据：谁会恐慌，谁又在期待？

CBO记者朱聪

《盘点2019》第二辑

用数据总结2019年中国化妆品市场，不难看出一些惊人的变化。

如果用“数据”来回顾2019年化妆品行业，你会想到什么？化妆品财经在线记者梳理了十大类数据，涉及资本市场、多渠道、新品牌、营收表现、国家政策、法规和监管等。通过这些数字，梳理了2019年化妆品行业的变化轨迹。

01

40亿元

流产收购案背后，淘大品牌集体“水逆转”

回顾2018年底，中国至少有四起与化妆品行业相关的高调收购。

首先，2018年12月25日，于佳卉宣布停止支付10.2亿元现金购买北京茂思商贸有限公司60%的股权..

其次，12月26日晚，方腊家化宣布拟终止部分募集资金增资变更，收购上海嘉佳国际贸易有限公司股权..此前，方腊家化计划用8.08亿元现金增资，收购进口品牌运营商、电商服务商上海佳佳51%的股权。

第三，2019年5月25日，知名“永久”自行车母公司中旅股份宣布停止通过发行股票、支付现金等方式，以40亿元的价格收购上海月木，此次重大资产重组未能进行。

第四，2019年6月24日，华仁药业宣布，因市场环境变化等因素，决定终止收购韩厚化妆品有限公司股权。

以上收购流产，前三个或多或少和目标淘系的背景有关。显然，曾经依靠人头电商渠道快速成长壮大的淘品牌和TP商家，在寻求上市公司青睐方面面临严峻挑战。

02

64个家庭

直销“大地震”，很多公司涉足化妆品业务

2019年2月14日，商务部表示暂停直销审批备案，正在清理整顿行业，完善直销相关法律法规。经过近四个月的清理，6月11日，商务部直销行业管理系统正式更新直销企业直销产品和直销培训师注册信息。

商务部直销行业管理网站显示，完成注册的企业只有91家，其中35%为外商投资企业，其中涉及化妆品销售的企业有64家。

6月份，记者从商务部直销行业管理网站上看到，本次通过备案的89家企业中，有很多知名化妆品企业，如爱茉莉化妆品、宝丽来、雅芳、如新、完美、玫琳凯、江苏隆瑞等。在产品数量上，雅芳、完美、玫琳凯、天狮等很多企业都有了显著的变化。

相关数据显示，本次审核前直销产品4304种，复利后直销产品1917种下降44.5%。

全健事件引发“直销地震”后，商务部正式更新直销企业和人员的审核登记信息。随着“强监管”和产品及直销商数量的减少，在国家的严格监管和各方的努力下，真正有实力的企业和品牌将有一个健康的生存环境，直销行业必将走向光明的未来。

03

1726亿元

欧莱雅前三季度实现十年最高增速，国外巨头业绩继续发光

10月29日，欧莱雅集团发布的最新财报显示，2019年前三季度集团总收入为219.9亿欧元，同比增长7.5%。欧莱雅董事长兼CEO安红评价说，欧莱雅第三季度的业绩非常出色，增长率达到了十多年来的最高水平。在整体快速增长的美容市场中，这一成就也非常耀眼。

事实上，在中国市场的推动下，资生堂集团、宝洁公司、雅诗兰黛集团等众多美容巨头的成绩单继续大行其道。

资生堂集团前三季度销售额约为人民币541亿元，同比增长5.1%，创历史新高；雅诗兰黛集团三个月销售额251.8亿元，亚太地区电商占比高达50%；联合利华上半年营收突破2000亿元，美妆业绩贡献最大，达到820亿元；LG生命健康上半年销量215亿，创15年新高；P&G集团2019财年销售额为4657.13亿元，同比增长1%。

04

2小时

双十一的“神话”重新打造，美容品牌的“焦虑”什么时候才能停止？

天猫双11 2019年的营业额以2684亿元结束，美容产品的贡献不言而喻。在这场没有硝烟的战争中，国外的美容产品依然居高不下，本土品牌也紧随其后。

天猫双十一开盘10分钟，百雀羚宣布成交突破1亿；11分钟，欧莱雅破亿；13分钟，完美日记破亿；自然馆39分钟破亿...第一个小时，玉兰油、自然馆、兰蔻、雅诗兰黛突破1亿。在后续接力中，HomeFacialPro、SK-II、薇诺娜、英尼斯弗里、海蓝之谜、资生堂、伊丽莎白雅顿、雪秀、戴珂、CPB、科林斯等品牌也突破了1亿。

前两个小时，“亿元美妆俱乐部”名单上有36个会员。相比去年全天吸收310亿美容品牌，今年只用了2个小时，远超去年。欧莱雅、雅诗兰黛、兰蔻都在“十亿元俱乐部”之列。

今年双11最大的吸引力在于，今年是淘宝直播的第一年。据淘宝官方统计，今年淘宝在双11的直播交易额接近200亿，占总交易额2648亿的7.5%。淘宝有1000多万个直播房间，1亿多个直播房间。

在这场数据狂欢的背后，很多人都在冷眼思考:美容品牌到底是受益者还是跑者？“虽然数据一年比一年好看，但双十一却成了美容品牌要赚钱不赚钱的尴尬。”有业内人士告诉化妆品财经在线记者。2020年，美容品牌能否逃脱数据的束缚？

05

10亿美元

越来越多的“完美日记”正在兴起，新的本土美容力量正在崛起

10亿美元，是国内彩妆品牌完美日记完成的最新一轮融资估值。根据之前的《LatePost》报道，本轮融资以高淳资本为首，红杉中国和中华文化次之，实际估值可能高于这个数额。

成立不到三年，估值10亿美元，成长为“独角兽”，完美日记正在重现瑞星在国内化妆界的“传奇故事”。天猫发布的数据显示，今年双十一，完美日记成为天猫美容第一个国产彩妆品牌，营业额超过1亿。

资本正在帮助这些特殊的新美容产品。一批新品牌迅速涌现，许多意想不到的“行业黑马”正在诞生。

国内彩妆品牌Girlcult完成了一轮千万人民币的融资，投资方为IDG资本。此前，宋庆基金在2018年天使轮投资了数百万元人民币。Girlcult成立于2018年，专注于90后和95后，占64%。目前其产品线已覆盖眼影、唇釉、腮红、高光、面妆等。

数据显示，天猫618中589个国产美容品牌的营业额同比增长超过100%。更神奇的是，183个国产美容品牌的增速超过了1000%。霍利斯、完美日记、华西子、李炳熙、梦幻时代等小众品牌增速分别高达2182%、1192%、7580%、2192%和2228%。

此外，一些新的美容零售品种也成功突破，获得了资本关注。比如美容收藏店HARMAY，完成了新一轮融资，高线资本牵头投资，投资后估值近5亿人民币。

06

13%、9%、20%

在减税的“大礼包”下，开放市场迫使产业升级

从今年4月1日起，国家降低了进口货物的增值税税率。进口货物原征收16%增值税，税率调整为13%；原增值税税率为10%的，税率调整为9%。

随后，路易威登和雅诗兰黛集团相继宣布，将下调旗下全部品牌部分护肤、彩妆和香水产品的建议零售价。

减税“礼包”不止于此。4月8日，财政部官网再次公布了关于减免进口税的通知，这也是自去年11月以来我国第二次减免邮政税，涉及到化妆品、食品、药品等众多消费者需求集中的领域。美容化妆品和护肤品，包括香水、唇彩、睫毛膏、眼影、防晒霜、面膜等。，根据它们的价格也不同。除10元及以上每毫升商品的完税价格，或15元以上每件商品仍维持原税率50%外，其他价格低于上述标准的商品税率由25%降至20%。

上述两个税率的下调，将有效减轻进口企业的负担，进一步激发市场活力。跨境商户关税成本的降低将有助于扩大这些领域的商品进口，同时将进一步促进消费，满足人们消费升级的需求。

07

408.48亿元

更多的“敲钟人”来了:华西生物创下了当地化妆品公司的最高市值

11月6日，华西生物科技股份有限公司敲钟挂牌上海证券交易所科技创新板块。开盘后开盘价78元/股，股票立刻上涨63%。根据开盘价和公司发行后的总股本，华西生物在开盘价时的市值为374.4亿元。截止当日收盘，华西生物每股价格已升至85.10元，市值408.48亿元。这个数字已经超过了上海家化创下的本土化妆品企业389亿元的最高市值。

今年以来，化妆品公司一直在资本市场上移动，越来越多的化妆品公司进入资本市场，更多的品牌暴露在聚光灯下。丸美和王一一创成功相遇，汉和纪昀等第三方化妆品服务商登陆美股，宋庆成功跨境收购北行，青岛王瑾以14亿元出售杭州优科。

08

143亿元

强生公司领先，巨头们增加了化妆品的购买量

据PR Newswire报道，强生公司1月17日宣布完成对日本医疗美容产品制造商Ci:z控股有限公司的收购，总收购价格约为2300亿日元。Ci:z控股是叶澄博士的母公司。除了叶澄医生，它还拥有护肤品牌LABO LABO和GENOMER。这种加码被业界视为增加日本护肤品市场投资的举措。

这是今年化妆品行业重大收购的开始。

4月25日，LG生命健康宣布将以1.25亿美元收购美国新雅芳100%股份，希望通过此次收购打开北美市场渠道。今年5月，从欧莱雅集团手中收购美体小铺的巴西美容巨头Natura Group以20亿美元的价格赢得了雅芳集团76%的股份。

6月，联合利华宣布以5亿美元收购高端品牌Tatcha，成为集团自2016年以来最大的一次收购。

7月，高露洁棕榄在官网宣布将以15亿欧元的价格收购法国高端化妆品品牌Filorga的护肤业务。

10月9日，资生堂正式宣布将以8.45亿美元收购醉象。

11月19日，雅诗兰黛集团将以约11亿美元的价格收购韩国化妆品公司Have&Be剩余的三分之二股份，并成为蒂加廷旗下的Dr. Jart+和Do the Right品牌的“幕后金主”。凭借之前的持股，雅诗兰黛集团在Have&Be上花费了约17亿美元。

在雅诗兰黛收购蒂嘉廷的同一天，黄凤英黄凤英集团还以6亿美元的价格收购了金小妹凯莉化妆品51%品牌凯莉·詹娜51%的股份。

随着多品牌矩阵布局抵御市场变化，美容巨头的扩张速度更快了。

09

15.5亿元

行业毒瘤难除，监管持续加强

近日，根据国家药品监督管理局的消息，河北省药品监督管理部门会同公安机关依法查处了“10.11”非法生产销售化妆品和医用美容产品案件，捣毁了12个生产销售窝点，查获大量非法化妆品和医用美容产品，抓获犯罪嫌疑人27人，涉案金额合计15.5亿元。

随后，长沙警方还宣布破获了一起涉及跨省生产销售假冒伪劣化妆品和保健食品的案件，涉案金额上亿元，包括迪奥香水、雪秀洗面奶、优怡卸妆水等。

随着化妆品行业的蓬勃发展，一些行业的混乱现象频频出现，尤其是假冒伪劣产品的盛行。这些查处的案件比以往更加复杂:假冒伪劣产品数量大、涉及面广、作案手段隐秘，对化妆品行业的监管提出了更高的要求。

值得注意的是，近日京津冀化妆品联合监管有可能成为其他地区联合监管的典范，推动我国化妆品监管向全国联合监管方向发展。

10

5个家庭

抵御寒冬:CS频道欢迎“完美组合”，合作深度远超“联盟”

在CS渠道，联盟在行业内并不是什么新鲜事。经过四年的探索和两年的试运行，“完美组合”于今年6月25日正式成立，合作的深度已经远远超过了联盟的定义。

“完美组合”是由福建重妆品牌管理有限公司、德清武康全雅日用百货、广西悦妍千千色彩企业管理有限公司、常州迪凡化妆品有限公司、扬州佳佳企业管理有限公司五家中国化妆品连锁百强机构共同打造的一个10亿元以上的渠道和供应链体系，是一种集团化的管理模式..

在完美的组合内，各店根据实力分工明确。不追求量，更注重利润。这种“集各家之长”的公司化运营模式，在组织架构、管理工具、财务、运营、店铺道具、采购等方面都是统一的。数据显示，完美组合成员在过去两年中实现了80%以上的利润增长。同时，这五家企业分工明确，全雅负责财务建设，千千彩负责所有门店的运营，迪凡负责统一催收，重妆轻用负责资源整合，充分发挥各连锁的优势。

从行业来看，完美的组合突破了门店或代理商区域联盟的固有局限，实现了真正的强强联合、强互助。