周瑜看到诸葛亮的才华很是嫉妒。有一天，周瑜请诸葛亮商议军事，说:“我们要与曹军交战，水上作战用什么武器最好？”诸葛亮说:“最好用弓箭。”周瑜道:“是，先生，我也这么想。现在军队缺箭，想请老公负责造10万。这是公事，希望你不要推掉。”诸葛亮说:“如果总督委托，他一定会做。不知道这十万箭什么时候用？”周瑜问:“十天建成好吗？”诸葛亮说:“既然要打仗，十天建成，肯定错过大事。”周瑜问:“你能指望几天建成？”诸葛亮说:“只要三天。”周瑜说:“军事形势紧急，但你不能开玩笑。”诸葛亮说:“你竟敢和总督开玩笑？我愿意下军令。三天不做，我就罚。”周瑜很开心。他要求诸葛亮当面写下军令状，并设宴招待他。诸葛亮说:“今天太晚了。从明天到第三天，请派500名军士到河边射箭。”诸葛亮喝了几杯酒就走了。

鲁肃对周瑜说:“三日之内，怎能造十万箭？诸葛亮在说谎吗？”周瑜说:“他自己说的，我没逼他。我不得不命令剑士们故意拖延，这样他们就不会准备好制造箭的所有材料。到时候他被判有罪就没话说了。去听听，看看他要干什么，回来向我汇报。”

鲁肃见过诸葛亮。诸葛亮说:“你要三天造十万箭，就得帮我。”鲁肃道:“都是你自己找的。有什么事吗？”诸葛亮说:“你借我二十条船，每条船需要三十个军士。船上覆盖着绿色的布幔，船的两侧排列着1000多根秸秆。我有自己的妙用。第三天，他保存了10万支箭。但是不要让州长知道。如果他知道，我的计划就完成了。”

鲁肃同意了。他不知道诸葛亮借船有什么用。回来报告周瑜，没提借船的事，只说诸葛亮不用竹子，不用羽毛，不用胶漆。周瑜不解道:“第三天，看他做什么！”

鲁肃私配快船20艘，每艘30名士官。就像诸葛亮说的，他把青布帘和草把整理好，等着诸葛亮分派。第一天，我没有看到诸葛亮的任何动静；第二天，诸葛亮仍然没有动静；直到第三天四更，诸葛亮偷偷邀请鲁肃上船。鲁肃问他:“你叫我做什么？”诸葛亮说:“请大家一起拿箭。”鲁肃问:“何处可得？”诸葛亮说:“别问了，去了就知道了。”诸葛亮命人将二十条船用绳索接上，向北岸进发。

当时雾满天，河水连面都看不清。天亮前，船已接近曹军水寨。诸葛亮命令船尾朝东，一字一句地展开。他还告诉船上的中士一边击鼓一边大声喊叫。鲁肃大惊道:“曹兵若出，如何？”诸葛亮笑着说:“雾这么大，曹操肯定不敢出兵。我们只是喝酒取乐，天亮就回去。”

操闻鼓声喊声大震，下令:“江面雾气甚重，敌军突然来袭。我们看不清实际情况，不要轻易出门。只求弓弩手对着他们射箭，不要让他们靠近。”他派人到干旱的村庄，把6000名弓弩手带到河边支持水军。一万多弓弩手一起朝河边射箭，好像要下雨。诸葛亮命令把船重新翻过来，船头朝东，船尾朝西。他仍然击鼓呐喊，来到曹骏的水乡接受弓箭。