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000962基金专题之中证500哪个强?看完就有答案了

上海和深圳300和中证500是最常见的基金组合。上海和深圳300完成比较好的指数基金后,再看看中证500有什么好基金。

老生常谈,先强调一下风险,然后再列举基金的具体情况。

风险:选择基金固然重要,但相比之下策略的建立和使用要比选择基金影响更多一些。简单一点说,任何一只基金都能赚钱,也能亏钱,要看用什么策略去玩。所以,能让我们获得稳健收益的不在于那6个代码,而在于策略的建立和使用。

代码隐去的基金是小洛的定投训练营推荐的基金,感兴趣的话可以来参加小洛的定投训练营。

下面进入正题。

按照小洛之前说过的筛选被动基金的方法,筛选出截止2020年2月的中证500指数基金,如下表(注:已去掉成立时间不足一年的基金)

根据最近几年的收益排序以及基金规模等数据,可以挑选出比较合适的标的进行进一步的对比。

小洛选取前排的几只基金,对历史数据进行了回测和对比,详见如下,

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从累计收益对比图中可以发现这几只基金呈现3个阶梯,第一阶梯为E基金,第二阶梯为建信中证500指数增强A (000478)、C、F、申万菱信中证500指数增强A (002510)基金,第三阶梯为南方中证500ETF联接(LOF)A (160119)和天弘中证500指数A (000962)基金。

单从收益率角度来说,E基金全程碾压其他基金,收益差距最大处比第二名多出接近30%的收益率,也就是说同样投资同样的操作,选择E基金就能多出近30%的盈利,这个收益率胜出的堪称恐怖。

第二阶梯的4只基金一直呈现纠缠状态,并未产生太大的收益差距。但是第三阶梯的两只基金就明显与前面拉开了差距,选择的时候尽量要避免开。

小洛一直强调一个观点,投资不能仅仅盯着收益,也要关注风险问题。按照惯例,下面我们就来看一下最大回撤的情况。

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从最大回撤来看,19年之前这几只基金的最大回撤数据并未显示出太大差距,但是从19年年中开始,E基金和申万菱信中证500指数增强A (002510)最大回撤数据开始脱离,呈现增大趋势。E基金因为收益率偏离较高,所以最大回撤较大尚可理解,但是申万菱信中证500指数增强A (002510)的收益率并没有做的那么好,而回撤却略大,相比之下风险就高很多。

另外也要注意一点,就是基金规模。虽然E基金的业绩要好于其他基金太多,但是其规模确实这里面较小的一只,如果对于基金规模比较介意的小伙伴,可以考虑从C或F里面选择。

除此之外,E基金的策略是在中证500指数的基础上,精选成分股,以达到获得超额收益的目的,在策略里面也注明了年化跟踪误差不超过7.75%,如下图所示。换言之,该基金的基金经理参与程度相比其他会多一些,也比较考验基金经理的能力。

综上,经过对比,做个简单的小总结,如果要做一个推荐的话,建议按照这顺序选择,

E>F=C>建信中证500指数增强A (000478)>申万菱信中证500指数增强A (002510)> 南方中证500ETF联接(LOF)A (160119)=天弘中证500指数A (000962)

好啦,以上就是截止今年2月份中证500指数基金的排名情况,希望小伙伴们多多理解挑选思路,先谋后动。

文中基金仅做对比,不构成推荐,请对自己的交易负责。对代码感兴趣的小伙伴,可以私聊小洛。

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