泛海控股股票 泛海控股：关于调整非公开发行A股股票方案的公告

股票代码:000046证券简称:海洋控股公告号:2017-010关于调整非公开发行a股方案的公告本公司及全体董事会成员保证披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。泛海控股有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月14日召开了第八届董事会第五十七次临时会议，并于2016年3月31日召开了2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司2016年非公开发行a股的议案》和《关于公司2016年非公开发行a股的议案》。2016年4月26日，公司召开2015年度股东大会，审议通过《关于审议公司2015年度利润分配方案的议案》。本次非公开发行a股，股息、除息后发行价格不低于9.36元/股(黄金币种为人民币，下同)，发行银行数不超过1，602，564，102家。如果本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生股息、股票发行、资本公积金转股及其他除权、除息，公司将相应调整发行底价和发行数量。2016年7月13日，公司非公开发行a股获得中国证监会发行审核委员会(以下简称“证监会”)批准。根据2016年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请董事会授权董事会办理非公开发行a股相关事宜的议案》的授权，综合考虑各种因素和公司实际需要， 公司第八届董事会第七十一次临时会议审议通过了《关于调整公司2016年非公开发行开发银行a股方案的议案》、《关于公司2016年非公开发行a股的议案(修订草案)》等相关议案，决定调整本次非公开发行a股的发行数量、募集资金总额及目的。 具体如下:1 .拟发行股份数量的调整；1.调整前，“本次非公开发行拟募集资金总额不超过人民币1500万元，本次非公开发行拟发行股份总数不超过160256.4102股，按每股9.36元的底价计算。本公司控股股东中国远洋控股集团有限公司(以下简称“中国远洋”)将出资认购不少于非公开发行股份20%的股份。按照总发行规模160256.4102万股的上限，中国远洋计划认购股份不低于32051.2821万股。如果在定价基准日至发行日期间发生股息、股票发行、资本公积转股本和其他除息事件，本次发行的股票数量将相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)协商，根据实际认购情况确定最终发行数量。”(二)调整后，“本次非公开发行募集资金总额不超过人民币1190万元。按照9.36元/股的底价，本次非公开发行的股份总数不超过2 1，271，367，521股。本公司控股股东中国远洋将出资认购不少于20%的非公开发行股份。根据发行规模上限1，271，367，521股，中国远洋拟认购股份不少于254，273，505股。如果在定价基准日至发行日期间发生股息、股票发行、资本公积转股本和其他除息事件，本次发行的股票数量将相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)协商，根据实际认购情况确定最终发行数量。”二.募集资金总额及用途调整(1)调整前，“本次非公开发行募集资金总额不超过人民币1500万元(含发行费用)，扣除发行费用后，募集资金将用于以下项目:项目总投资拟投入募集资金。项目名称(亿元) (亿元)1增资亚太财险40.80 40.00 2渤海花园项目43.10 31.00 3海洋时代中心项目38.35 26.00 4世界贸易中心B座项目30.37 21.00 5海洋国际中心项目28.76 17.00 6武汉中心项目55.15 15.00合计236.53 150.00如果实际 公司将根据实际募集资金净额调整各项目具体投资额的使用安排，不足部分由公司自行解决。 本次非公开发行募集资金到位前，公司将根据项目进展的实际情况投资自筹资金，待募集资金到位后进行置换。”3 (2)调整后，“本次非公开发行募集资金总额不超过1190万元(含发行费用)，扣除发行费用后，募集资金将用于以下项目:项目总投资拟投入募集资金。项目名称(1亿元)(1亿元)1增资亚太财险40.80 40.00 2海洋时代中心项目38.35 26.00 3世界贸易中心B座项目30.37 21.00 4海洋国际中心项目28.76 17.00 5武汉中心项目55.15 15.00合计193.43 119.00如上表所示，本次非公开发行募集的资金为这四个房地产项目都是武汉中央商务区项目(又称“武汉CBD项目”)下的非住宅商业房地产项目。筹集的资金不用于开发建设商品房业态，不用于参与公开土地市场取得国有土地使用权或收购土地项目股权支出。非公开发银行实际募集资金净额低于拟投入金额的，公司将根据实际募集资金净额调整各项目具体投入金额的使用安排，不足部分由公司自行解决。本次非公开发行募集资金到位前，公司将根据项目进展的实际情况投资自筹资金，待募集资金到位后进行置换。”特此宣布。泛海控股有限公司董事会2017年1月18日4