虽然2016年整体快时尚不乏下滑,但大方向依然生机勃勃,积极拓展。除了ZARA等国际快时尚巨头,重心转移到升级转型和多品牌战略,增速放缓;KM、UR、Hot Air等快时尚品牌依然以扩张为策略,大规模开店;优衣库目前专注于向高品质服装品牌转型;MJstyle等一些品牌希望走“生活方式”路线来提升体验。
据不完全统计,2016年中国快时尚品牌中,KM品牌以300家新店领跑,紧随其后的是MJstyle、H:CONNECT、UR、Hot Air店,明显下沉到三四线城市。
鉴于2016年大部分快时尚品牌销售业绩下滑,2017年快时尚品牌是否会放缓国内扩张步伐?2016年的商业体验会给新一年的快时尚行业带来什么启发?
数据收集时间:截至2016年12月,该数据根据互联网上发布的信息进行编制,主要来自品牌或品牌进入项目的微信公众号。
一、2016国际快时尚品牌延伸
以下是优衣库、ZARA、KM、UR、MUJI、MJstyle、H:CONNECT、Hot Air等8个知名快时尚品牌在国际市场的门店总数对比。,2016年中国新店,2017年计划新店。
注:2017年部分品牌店铺扩张数量根据增长率推测
据不完全统计,2016年各大品牌均新增门店,KM品牌新增300家,其次是H:CONNECT和MJstyle,分别新增120家和101家。总体而言,北上广深仍是主战场,门店主要分布在一二线城市,其中三四线城市新增30%,部分品牌明显向三四线城市下沉。
下表按照2016年各品牌新店数量由高到低排列:
2016年,从各大知名快时尚品牌新店数量来看,KM店在中国的扩张速度排名第一,达到300家;远远超过优衣库、ZARA等快时尚品牌。
1、知识管理
2016年中国新店:300家
托甸地区:基本分布在全国一、二、三、四线城市
中国门店总数:419家
以设计感著称的各种廉价多系列男装在国内市场迅速铺开。短短两年,就有400多家门店,继续以远高于行业水平的速度扩张。扩张模式争议很大,但确实“快”。
2、高:连接
2016年中国新店:120家
托甸地区:分布在一、二、三线城市
中国门店总数:220家
随着与韩国流行文化的紧密联系,平均在1-2周内推出与韩国零时差的时装,时装在中国的数量迅速扩大到220家,并计划在2017年再新开140家店铺。2016年,在重庆龙湖时代天街购物广场推出了H:CONNECT×H:CAFFER概念旗舰店,这是mainland China第一家结合K-Faship和韩国生活方式的潮流收集店。第二家店预计落户上海。
3、MJstyle
2016年中国新店:101家
托甸地区:分布在一、二、三、四线城市
中国门店总数:约200家
每个季度同时推出3000多种流行款式,每周根据每个店铺的客户反馈更新数百种新产品。目前已逐渐成为涵盖服装、家居、咖啡、便餐的跨境品牌。2016年已成功布局200家店铺,进入香港市场的三家店铺均获得好评。
4、UR
2016年中国新店:60家
延伸区:主要分布在华东和华南
中国店铺总数:超过120家
目前,UR已经在全国开设了120家店铺。2016年,UR将再扩建60家门店,实用面积增加近1200平方米。
5、优衣库
2016年中国新店:53家
托甸地区:首选一线城市
中国门店总数:近500家
优衣库自2002年进入中国以来,已经遍布中国100多个城市,开设了近500家店铺。目前,虽然2014/2015财年在中国的销售额增长了近50%,但该品牌在2015/2016财年的增长率有所下降,其中在中国的营业利润下降了5.5%。
6.吹牛
2016年中国新店:21家
延伸区域:主要分布在二三线城市
中国店铺总数:800多家
截至2016年10月,热风已在全国150多个城市部署了800多家门店,门店遍布北上广深等核心城市。2016年,全国部分大中型商场将开设约20平方米的儿童区域,满足家庭购物需求,并与“综合婚礼创意平台VORES”达成合作,满足消费者对婚礼用品的需求。
7、MUJI
2016年中国新店:18家
店铺延伸区:6月集中开店,以华东、华北为主
中国门店总数:200家
在过去的三年里,MUJI保持了每年30多家新店的速度。目前,无印良品在服装、杂货、食品甚至家庭中有7000多种。到2016年底,MUJI将在中国拥有200家门店,中国市场已成为MUJI最大的海外市场。并且会保持开一家店,赚一家又开一家的保守策略。
8、ZARA
2016年中国新店:15家
店铺延伸区:主要分布在京、广、沪、深、Xi安
中国门店总数:约170家
截至2016年上半年,印第克斯集团在全球91个市场拥有7096家店铺,其中三分之二是在过去三年开设的。根据往年新店数据,国内开店增速停滞在6%-8%之间,低于往年10%的目标。
从城市分布来看,北上广深仍是各大快时尚品牌拓展门店的主战场,其中北京、上海等城市也是重点拓展城市。
从城市层面的分布来看,2016年,快时尚品牌仍以一二线城市为主,但很多品牌已经在四线及以下城市扩张门店。三四线城市的快时尚品牌新店占比30%,高于2015年的数据,快时尚品牌明显向三四线城市下沉。
二、2017年知名快时尚品牌扩张计划及发展策略
下表根据2017年各品牌规划的新店数量由高到低排列:
2017年,从知名快时尚品牌新增门店数量来看,快时尚品牌KM门店扩张计划再次排名第一,达到468家,远远超过其他快时尚品牌的扩张计划。
1、知识管理
2017年计划新增468家门店,KM新店将覆盖全国各省市核心商圈,同时实现中小城市渠道下沉。
发展策略:以全新的零售思维,在零售行业率先大胆尝试粉丝社区运营,将传统行业与前沿交易手法相结合,以产品为重点,发展C端,以打造粉丝社区为重点,以终端人群效应带动整个产业链。
2.吹牛
2017年计划新增门店:176家
发展战略:2016年11月,第一家海外店铺在新加坡开业;2017年2月,马来西亚店也将开业。此外,与意大利胶囊咖啡机品牌Nespresso合作,在Hot Air国家精品体验店设立咖啡休闲区。目前全国12个大城市的商场都有咖啡体验店。未来,消费者可以在热风体验店免费享用咖啡,同时购买Nespresso专业胶囊咖啡机。
3、MJstyle
中国计划在2017年增加新店:150家
发展策略:整合家庭元素和社区文化,将简餐、咖啡、儿童玩具融入店铺,升级各类品牌。目前,MJstyle已在苏州吴中万达店和南仓万达商城店设立咖啡区。接下来,即将开业的上海徐汇广场店将会有西式的简单用餐。和宜家一样,传统中有一点时尚,让消费者在购物中心体验到个人的舒适。
4、高:连接
2017年计划新增门店:140家
发展策略:继续以现有方式为中国时尚男女带来最前沿的审美享受,专注时尚,走设计路线。
5.优衣库(日本服装品牌名)
中国计划在2017年新增门店:100家
发展战略:在美国建立牛仔R&D中心“牛仔创新中心”,主要为迅销旗下牛仔裤品牌JBrand和优衣库的牛仔产品线提供R&D技术和面料支持。
6、UR
2017年计划增加新店:60-100家
发展战略:未来营业面积800-1500平方米。扩张区是一线城市成熟、成长、高端的大型社区;二线城市的成熟商圈和成长商圈,三线城市的成熟商圈。
7、MUJI
中国计划在2017年新增门店:50家
发展策略:继续MUJICafe和MUJIBooks的跨境组合,未来进一步拓展零售店的餐饮品类。三年内实现中日同价;此外,计划从2017年开始销售“无印良品”品牌的生鲜食品。
8、ZARA
2017年中国计划门店数量:16-18家
发展策略:加强销售渠道的整合,ZARA集团业绩提升主要得益于集团线上扩张门店的策略。2016年上半年,在11个新的线上销售领域布局了39个市场,未来将继续投资线下门店,加强销售渠道整合。未来,我们将放缓实体店的扩张,专注于电子商务的发展。
三、从过去到现在,2016年快速时尚发展的三个特点:
1.大势所趋,业绩难免下滑
几乎所有的快时尚品牌都陷入了“业绩下滑”的泥潭。比如GAP等快时尚巨头业绩持续下滑,GAP销量连续七个季度下滑。
2.抓住产品,取悦年轻消费者
一些快时尚品牌已经将自己相对高端的产品线引入中国市场,用大众产品线开拓水平,只在部分门店供货。这样,我们试图寻求中国市场的变化,吸引不同层次的消费群体。
3.整个行业渠道下沉,继续向三四线城市移动
从2016年快时尚品牌的城市分布来看,店铺扩张继续向三四线城市下沉,不仅出现在快时尚领域,整个服装零售也面临着整个行业渠道的下沉。
4.现在就是未来。2017年快时尚有哪些机遇?
1.增加在线投资
以优衣库为例,其母公司未来的目标是将电子商务的比重从目前的5%提高到30%,通过全渠道提升消费体验,为线上订购和线下门店提供24小时内便捷的提货服务。
2.连接风扇组
2017年可以被称为快速时尚的互动年。其实,近几年来,所有零售品牌都已经看到了移动互联网的粉丝经济带来的巨大力量。但由于转船难度大,行业不同层面实施难度大,真正把握互动、发挥实力的还是比较年轻的KM品牌。除了在微信和微博上创造不同于行业的内容输出,也是第一个交易粉丝社区,更有攻击性,机会更多。
3.采用多品牌战略
未来,越来越多的品牌将积极尝试在中国实施多品牌战略,以满足中国消费者日益分化和细分的购买需求。比如ZARA旗下的ZARA Home Home和Oysho内衣品牌。
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