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新浪港股投资早报:美加息落地市场或向好

[大城市分析]

恒指周三收到22456.62点,涨幅为0.04%,大城市交易额为587.6亿港元。

A股方面未能保持持续上攻,反而是震荡走弱,主要是因为保监会近期拟推四大措施监管整顿个别保险公司的激进投资行为的利空消息。港股周三的走势比A股要 强,总体还算是比较稳健。当然,两地最大的担心还是周四即将公布的美联储议息会议,加息25个基点已经没有悬念,但最大的疑虑还是在于美联储对明年的加息 两次预期的看法及对未来的经济展望。智通财经认为,加息事件大概率靴子落地,一直压制市场的石头将被搬开,预计震荡之后市场将会有机会向好的方向发展。

从盘面看,龙头股腾讯(00700)表现稳健,上涨0.27%,这个走势和美股的科技类出现反弹遥相呼应,接下来投资者需要重点关注此类品种的动向。

从板块方面看,石油天然气板块继续走强,尽管市场对减产执行情况将信将疑, 但油价最坏时刻已过,预计未来油价震荡向上,中长期油价依然看好。汽车股全线下跌,小排量汽车购置税减半的优惠政策今年底到期,其中破位品种要回避相关风险。

从技术上看,半年线和短期均线系统处于高度粘合的状态,这是一种即将变盘的信号,22620点是最关键的位置,站上去则压力变支撑,否则就会形成反压,到底是哪种走势重点观察美联储议息会议传递何种讯息。

【要闻聚焦】

【美联储加息】美联储宣布,将基准利率调升25个基点,从0.25%-0.5%上调至0.5%-0.75%。此外,联储的最新经济及利率预期显示,联储预计2017年将加息3次,比原预期多1次。最新的联邦基金利率期货价格显示,明年第一次加息概率最大的时点是6月。

决议公布后,美联储主席耶伦在记者会上称,周三的加息决定“是对经济的信心投票,”而且她不认为美联储落后于形势。耶伦称,美联储已经意识到经济发展明 显;通胀已经向2%的长期目标接近;预计未来几年经济温和增长;体现劳动力市场松弛的更广义指标已经下降;预计就业状况将进一步有所好转。

【港股要闻】

1.沽空机构Triam Research发表报告表示,中国全通(00633)是个存在重大欺骗的公司,其股价仅值0.17港元,较目前股价下行93%。

2.美国11月零售销售环比增0.1%,不及预期0.3%,表明消费开支前两月的强劲增长出现中断。美国11月PPI同比1.3%,创2014年11月来最大升幅,这表明通胀率进一步接近美联储目标水平。

3.日本央行为应对即将到来的美联储加息和超长期国债收益率持续上升,在其例行购债操作中罕见的增加了超长期公债的购买规模。提出购买1200亿日元 (10.4亿美元)剩余期限超过25年的日本公债,以及2000亿日元剩余期限在10-25年的日债。此前购买规模分别为1100亿日元和1900亿日 元。

4.据汇丰银行透露,该行以平均每周超过4家的速度关闭在英国的分行,在2017年的首几周还将继续关闭至少57家。

5.毕马威预期,香港今年将会蝉联全球新股集资额第一宝座,但由于超过50亿港元的大型新股上市个案由去年的15家减少至10家,今年港股IPO集资额相比去年减少了26%至1950亿港元,这也是近三年的低位。

6.中国央行公布,11月新增人民币贷款7946亿元,超出预期,其中居民房贷占比超七成;社会融资规模17400亿元,同样超出预期;M2同比增长11.4%,低于预期的11.5%。

7.孙宏斌于12月7日和12月9日增持融创中国(01918)合计1058.6万股,耗资6528.96万港元,持股比例增至53.6%。李书福于12月9日继续增持吉利汽车(00175)4638.5万股,耗资3.82亿港元,持股比例增至44.45%。

8.据知情人士透露,中石化(00386)正考虑明年将其零售子公司在港上市,可能筹资至多100亿美元。中石化本月已经邀请银行,提交为潜在的香港上市计划提供服务的建议书。

9.美联储宣布加息并公布会议声明后,美股周三收跌,道指跌118.68点,或0.6%,报19792.53点;标普指数跌18.44点,或0.81%,报2253.28点;纳指跌27.16点,或0.5%,报5436.67点。

10.港股ADR指数承压,按比例计算,12月15日港股ADR指数收报22203点,跌253点或1.14%。

【资金流向】

港股通(沪)昨日净流出0.4亿人民币;港股通(深)昨日净流入3.79亿人民币,使用额度3.6%。

板块方面:

昨日港股资金净流入最多的5个板块是石油天然气、汽车、通讯器材、纺织服饰和建筑。其中石油天然气净流入4.11亿港币,汽车和通讯器材分别流入1.56亿和1.47亿港币。从板块来看,资金流出的板块大幅减少。

个股方面:

流入最多的10支个股:

中石油(00857)、中芯国际(02920)、长城汽车(02333)、银河娱乐(00027)、中海油(00883)、中石化(00386)、瑞声科技(02018)、利丰(00494)、吉利汽车(00175)和联想集团(00992)。

卖出最多的10支个股:

汇丰控股(00005)、中国银行(03988)、工商银行(01398)、建设银行(00939)、中国移动(00941)、中国人寿(02628)、永利澳门(01128)、恒腾网络(00136)、招商银行(03968)和舜宇光学科技(02382)。

【产业情报】

1.【成本上涨加需求改善甲醇价格大涨】自今年10 月份以来,甲醇华东平均价从1903元/吨上涨至2771元/吨,涨幅达45.6%,期货市场上,郑商所甲醇主力1705合约自9月份至今涨幅高达 48%。本轮价格上涨一方面来自成本推动,我国甲醇总产量的70%为煤制甲醇,煤价上涨是主要原因。另一方面来自于下游需求改善,调查显示沿海及华南地区 甲醇库存大幅下滑,预计价格仍将强势。

2.【成品油将迎4年来最大涨幅】据卓创资讯,中国拟将汽油、柴油价格每吨分别上调435元与420元。注:本次调价不仅为年内最大涨幅,也是2013年以来最大涨幅。

3.【前10月工业机器人产量较去年全年增逾7成】工信部装备工业司副司长孙峰在今日举行的2016中国机器人产业推进大会上表示,今年1到10月份, 中国工业机器人保持高速增长,产量达到56604台,比去年全年的产量增长了71.5%,同比增长29.1%,各种类型的服务机器人也先后推向市场。

4.【浙江地区多家主流厂上调涤纶价格】在上游成本推动及行业供需格局改善的背景下,涤纶市场价格近期持续上涨。14日,浙江地区多家主流厂上调了涤纶 长丝价格,每吨上涨100元至200元不等。目前,涤纶长丝POY市场价格在7800元至9100元。此外,多地涤纶短纤市场价格每吨再度上调100至 400元,涨至每吨8500元左右,较10月初价格上涨逾20%。

5.【己二酸价格半月涨20%】近期己二酸报价连续跳涨,12月份以来涨幅达23%,目前平均报价约11000元/吨,近一个月涨幅约35%。贸易商多惜售封盘意向,市场货紧价坚。上游的纯苯、下游的PA66价格均大幅上涨,显示产业链价格传导顺畅。

6.【知情人士:中国计划明年延续汽车购置税优惠政策】知情人士称,中国计划将2017年小排量汽车的购置税优惠改为按7.5%征收,依然低于10%的 基准税率。注:中国目前实行小排量汽车购置税减半的优惠政策,税率为基准税率10%的一半,即5%,该优惠政策将于今年年底到期。

7. 【锌冶炼骨干企业召开座谈会 提高炼厂加工费谈判话语权】12月13日,12家产能在20万吨以上的锌冶炼企业在京召开生产经营形势分析座谈会,此次会议旨规范原料市场,提高炼厂在锌 精矿加工费谈判话语权。当前锌精矿加工费水平不能覆盖冶炼厂正常生产成本,不能反映产业链间合理的利益分配格局,锌冶炼企业将积极维护与矿山企业长期以来 形成的定价模式和分享机制,建立进口原料谈判协调机制。

8.【船舶工业协会:行业面临形势依然严峻】中国船舶工业行业协会消 息,1~11月,受航运市场低迷影响,我国主要造船指标继续下降,经济效益出现下滑,船舶工业面临形势依然严峻。1~11月份,全国造船完工3183万载 重吨,同比下降12.1%;承接新船订单1994万载重吨,同比下降14%。1~11月,船舶行业94家重点监测企业实现主营业务收入2880亿元,同比 下降3%;利润总额29亿元,同比下降9.6%。

【公告解读】

1.康达环保(06136)成功中标惠州市BOT项目 总投资5.1亿元

全资附属公司重庆康达环保产业( 集团 )有限公司获悉成功中标惠州市惠阳区淡水污水处理厂项目,该处理厂位于广东省惠州市惠阳区淡水街道古屋村。

公告称,待订立最终项目合约后,项目将采纳建设-运营-移交模式,设计每日总处理量达18万吨,其中第一期为8万吨及第二期为10万吨,总投资约达人民币5.09亿元,特许经营期为25年。该项目的建设期估计将于2016年底展开。

解读:公司在前两年由于行业恶性竞争,放弃一些现金流不好的订单。今年以来,订单量明显增加。订单产生业绩变化将从下个半年报中开始释放。

2.泰凌医药(01011)股价不寻常波动 有意购回最多约1.56亿股

3.石药集团(01093)附属就抗生素仿制药的技术授权及商业化与Teva订立协议

4.石药集团(01093)附属就神经仿制药的美国分销对Citron授出独家权

创业集团控股(02221)完成收购餐厨垃圾处理业务

5.复星医药(02196)获控股股东再次增持59.2万股

6.绿色能源科技(00979)拟最多配售约1.33亿股净筹3411万港元

7.兴胜创建(00896)拟作价2.5亿港元出售新界元朗物业

8.中国海景(01106)附属拟斥资440.38万港元收购意高旅运95%的股份

【财报快递】

1.中国人寿(02628)前11月原保费收入约4128亿元

2.中国太保(02601)俩子公司前11月保费收入达2192.18亿元

3.信义玻璃(00868)预期2016年净利润同比增长近55%

4.南方航空(01055):11月旅客周转量同比上升11.57%

5.中国东方航空(00670)11月客运及货运运力分别同比增长12.9%及6%

6.道和环球(00915)中期纯利月225万美元 派息1.38港仙

【大行评级】

麦格理:碧桂园(02007)需等待更好的买入点,评级降至“中性”;中石化(00386)零售业务上市成功或迎重估,维持“跑赢大市“评级。

中金:吉利汽车(00175)董事长增持彰显坚定信心,目标价12港元。

花旗:料中石化(00386)管道业务增资可提振盈利,维持“中性“评级。

小摩:重型货车销售续增及利润扩张,升中国重汽(03808)评级至“增持”。

里昂:利福(01212)或将受启德项目负面影响,降目标价至10.25港元。

【交易闹铃】

南潮控股(00583)复牌。俊盟国际(08062)、飞思达科技(08342)、美图(01357)上市。

奥思集团(01161)、新源控股(01048)公布业绩。

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